金融サービス

会計事務所のクライアントポータルを構築する

会計事務所向けの顧客別ポータル。書類チェックリスト、期限リマインダー、各顧客のファイルだけに基づくエージェント。

買掛金・売掛金管理ツールを構築する

社内AP/ARアプリ。承認チェーンの後ろにある仕入請求、自然に年齢管理される請求書、資金状況を月曜朝にまとめるダイジェスト。

会計・記帳事務所向けポータルを構築する

記帳事務所のクライアントポータル。顧客ごとに閉じたスペース、自動生成される月次締めチェックリスト、書類提出、毎月の顧問料回収。

AI対応のアドバイザー向けナレッジベースを構築する

事務所のプレイブック、カストディアンごとの癖、規制メモをひとつのコーパスに。スタッフ専用エージェントが手順質問に答え、根拠ページを示します。

AI与信リスク・貸倒分析ツールを構築する

意見を持つデータベースとしての貸出債権。要注意先へ自動で引き上げる判定ルール、書き手と日付を背負う格付、そして与信方針を諳んじたエージェント。

AI財務分析ツールを構築する

経理財務チームのための予実差異のデスク。予定どおり取り込まれる実績、部門ごとの壁、数字に貼り付いたままの説明、そして読み込ませたものしか読まないエージェント。

AI活用の融資管理・会計システムを構築する

小さなファンドのための融資サービスのデスク。返済スケジュールを行として、入金を規則で配分し、理事会に答える帳簿を。

AI搭載株式スクリーナーを構築する

投資クラブ自身の定義で動くスクリーナー。夜間価格を行として取り込み、条件は版管理されたコードにし、実行結果を保存し、ウォッチリストは非公開にします。

キャピタルゲイン管理ツールを構築する

ロット単位の譲渡益台帳。証券会社CSVの取り込み、実現損益の計算、実物資産の改良費台帳、自分の行だけを根拠にするエージェント。

資格認定・アクレディテーション基盤を構築する

専門職を認定する団体向けの資格システム。受験資格、試験回、公開登録簿、継続教育単位、正直に保つ更新。

協同組合・マイクロファイナンス管理システムを構築する

貯蓄組合向け管理システム。出資、融資、保証人の引当、委員会承認を、規約の横ではなく規約どおりに計算します。

顧客オンボーディングとKYCシステムを構築する

しきい値でケースが開き、文書はケース単位のアクセス下に置かれ、承認には2名が必要で、リスクに応じてレビュー日が決まるオンボーディングとKYCのワークフロー。

収支管理アプリを構築する

レシートを読み、税務申告の科目に合わせて分類し、月次の締めを自分で終わらせる収支管理アプリ。