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家計・予算管理
投資管理・ポートフォリオ管理アプリを構築する
1社につき1件の記録。すべての投資契約を、署名したままの形で。そして12年分の投資先レターを、本当に読んだアシスタント。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
未公開株のポートフォリオが、どの証券アプリにも収まらない理由
三宅さんは12年で41回、小切手を切ってきました。SAFE、バリュエーション付きのシードラウンド、2本のファンド持ち分、そして思い出したくないコンバーチブルノートが1本。証券アプリはそのどれも見えていません。未公開の持ち分に銘柄コードはありません。真実はDocuSignの封筒、PDFの資料、そしてPortfolioという名の受信箱フォルダに落ちて二度と開かれない投資先レターとして届きます。
ウェルスマネージャー向けのソフトウェアは信託口座の配信をほしがり、ファミリーオフィスの値段が付いています。表計算は数字を持ちますが書類は持たず、どちらも問いには答えられません。Klivは、彼女が実際に持っているものの——企業、投資契約、バリュエーションの記録、そしてレターそのものの——まわりにトラッカーを構築します。彼女自身の非公開アプリとして、彼女自身のデータの上に。
署名し、送金し、記録する。1社に1件
意見を述べるダッシュボードではなく、記録のシステムです。保持するものはこれです。
持ち分
1社に1件の記録。何をしている会社か、最初に送金したのはいつか、そこに持つすべての投資契約、そして現在の評価額と、それを決めたラウンド。
署名したままの投資契約
SAFE、ノート、プライスドラウンドのそれぞれを、キャップ、ディスカウント、優先権とともに。締結済みのPDFが添付されるので、条項は読むものであって、思い出すものではありません。
出所の付いた評価額
すべての記録が、それを生んだラウンドを名指しするバリュエーションの履歴。宙に浮くものはありません。値の付いていない会社は、最後の本当の数字と、それが現在でなくなった日付を示します。
レターの書庫
投資先レターと資料が、届いた時点でその会社に綴じられます。ファイルストアの中で既定は非公開。すべてのファイルにアクセス規則が載っています。
記録に残る判断
プロラタの行使期間、追加出資、見送り。それぞれに期限と、そのとき彼女が書いた理由が付きます。未来の三宅さんは、なぜかを知ることができます。
両方向のお金
ラウンドへの送金、イグジットからの分配、2年目に払われるエスクローの残り。記憶ではなく投資契約と突き合わせられる、現金の物語です。
四半期のあいだに動くもの
90日の見回り
スケジュールジョブが毎週、書庫を確かめます。90日を超えて沈黙している会社はどれか、今月閉じる期間はどれか。一覧は月曜の朝、メールで出ていきます。
台帳の上のエージェント
レターの書庫と彼女の行——持ち分、評価額、判断——から答え、それを超えて答えることはありません。すべての会話はアプリの中に、記録として保存されます。
婉曲表現の向こうを探す
すべてのレターへの意味検索。創業者が「採用ペースを一時的に調整」と書いていても、採用凍結として浮かび上がります。
範囲を切った客席
1社の部屋に招かれた共同投資家は、その部屋を読みます。会計士は毎春、税務の引き出しを見ます。範囲は行に載った規則であって、メールの中の約束ではありません。
持っているものに名前を付ける
エンジェル投資のトラッカー
“エンジェル投資のトラッカーを作って。1社につき1件の記録、SAFEとプライスドラウンド、ラウンドに紐づくバリュエーションの記録、検索できる投資先レターの書庫を入れて。”
家族の投資台帳
“未公開8社と2本のファンドをまとめる家族の投資台帳を作って。支払調書と報告書を投資先ごとに綴じて、キャピタルコールの期日前に通知を出して。”
シンジケートのディールルーム
“自分のシンジケート向けに非公開のディールルームを作って。各メンバーは参加した案件だけを見られて、会社ごとに配分、送金、クロージング後の報告を置けるようにして。”
12年分のレターにできること
どのレター1通も答えられない問いを、エージェントに尋ねてください。「今年調達した会社はどれで、評価額はいくらか」。書庫の全体を——彼女がアップロードしたものからアプリが組み上げたナレッジベースに収まる、23社分のレターを——読み、会社ごとに、引いたレターを挙げながら答えます。ある創業者はブリッジを「ランウェイの延伸」と呼びましたが、見回りはそれでも捕まえます。
スキーマもポートフォリオに付いていきます。最初のファンド持ち分がキャピタルコール付きで届いたとき、「期日と支払状況を持つキャピタルコールを追加して」は、会話の中の一文でした。AIが動いているアプリの下でデータベースを移行し、新しいテーブルは、ほかのすべてと同じプライバシー規則をまとって立ち上がりました。
このアプリに巧妙なところは、その読書リストのほかにありません。誰でも借りられるモデルを、彼女だけが持つレターに向けている。ありふれたモデルと、共有できないコーパス。その取引はひとつのジャンルです。堀がデータであるアプリ。
境界を、はっきりと
何に投資すべきか教えてくれますか？
いいえ。何を持ち、何に署名し、投資先が何を書いてきたかを記録し、その記録から問いに答えます。判断はあなたのものです。あなたの決定は、理由を添えてあなたが書く行です。
上場株の持ち分も置けますか？
自分で入力するか取り込む行として置けます。銘柄、取得原価、覚え書き。ライブの相場配信はなく、取引端末のふりもしません。これは、証券会社に見えないものの記録のシステムです。
ポートフォリオは誰に見えますか？
あなたが招いていない人には見えず、招いた人にもその範囲を超えては見えません。共有は会社ごと、引き出しごと。同僚どうしの礼儀ではなく、行とファイルにプラットフォームが実行する規則です。
書類は実際にどこにありますか？
あなたのアプリのファイルストアに、既定で非公開のまま。SAFEもサイドレターも支払調書も、その会社に綴じられます。データベースはあなたのもので、いつでも全体を書き出せます。
クリエイターが構築
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投資先は、実際に何を伝えてきたのか
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