AI対応のアドバイザー向けナレッジベースを構築する

手順は書かれているのに、現場は人に聞きます。カストディアンごとの癖、過去の検査後メモ、贈与手続きの最新版。バインダーや共有ドライブでは、必要な瞬間に必要な形で返りません。

Klivは事務所の運用知をコーパスとして構築します。文書は版と所有者を持ち、スタッフ専用エージェントは事務所の文書だけから答え、根拠ページを名前で示します。

エージェントは即興しません。 自信満々の誤手順はコンプライアンス事故です。境界は構造です。エージェントはアップロードされた事務所文書だけを使い、棚に答えがなければ断ってギャップを記録します。

壁はロールの形をしています。 アソシエイトは読む、プリンシパルとCCOは編集する、質問台帳はコンプライアンスだけが読む。すべてデータベース行のルールで、希望的なフォルダ権限ではありません。

棚は自分の古さを検知します。 各プレイブックはオーナーとレビュー間隔を持ちます。期限を過ぎればスケジュールジョブがオーナーへ通知します。バインダーが腐る理由は、誰にも思い出させないことです。

アドバイザー向けナレッジベースは内部ツールの一種です。ダッシュボード、承認キュー、事務所の形に合うシステムは Klivの内部ツール にあります。