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金融サービス
会計事務所のクライアントポータルを構築する
顧客はそれぞれ自分の部屋にサインインします。書類チェックリスト、申告カレンダー、ドラフト申告書、その顧客のファイルだけを読んだエージェントまで。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ事務所に専用ポータルが必要か
税務シーズンの受信箱は、台所で撮られた源泉票、二度転送されたK-1、去年のスレッドに付いた給与集計で崩れます。一般的なポータルは平均的な事務所のチェックリストとフォルダツリーでできていて、あなたの期限や資料名には合いません。
Klivは事務所のリズムに合わせてポータルを構築します。顧客ごとの部屋、全シーズンを見渡すスタッフ画面、同じ契約レコードを読むチェックリスト、カレンダー、リマインダーです。
ポータルが知っていること
申告シーズンを運ぶ6つのオブジェクト。それぞれに守るルールがあります。
顧客と契約
顧客は組織、契約はその顧客の年度です。申告種別、料金、担当者を持ち、顧客は自分の契約だけを読みます。
書類チェックリスト
契約ごとに期待書類の一覧を持ちます。前年損益、給与集計、各エンティティのK-1。未着行がそのまま催促メールになります。
ファイル交換
アップロードは顧客の壁の内側のファイルストアに入り、受信箱に入りません。ドラフト申告書も同じ経路で戻ります。
申告カレンダー
各契約は期限と延長状況を知っています。夜間ジョブがカレンダーを歩き、まだ不足しているものだけを事務所名義で送ります。
顧客のエージェント
顧客のアップロード書類と契約履歴から質問に答えます。意味で索引され、すべてのページと同じ行ルールで範囲が決まります。
シーズンボード
未着、作成中、レビュー中、提出済み。パートナーはすべての契約状態と長く詰まっている顧客を見ます。
受信箱なしの申告シーズン
2名組の飲食店LLCをひとつ通して、スタッフの手が減る場所を見ます。
1月、オーガナイザーを送る
前年契約から今年の契約を作ります。同じチェックリストに新しい日付。招待メールが届き、最初の書類より先に部屋が開きます。
2月、書類が一覧に入る
経理担当が給与集計をアップロードし、チェックリストが更新されます。3本のK-1は赤のまま残り、シーズンボードにも出ます。
3月、リマインダーが走る
夜間ジョブが顧客ごとの不足行だけをメールします。スタッフは催促文を書きません。チェックリストが手紙です。
4月、ドラフト、質問、承認
ドラフト申告書を部屋に投稿します。顧客は減価償却の変更をエージェントに聞き、ドラフトを承認します。承認は返信ではなく行です。
6月、期中の質問
土曜21時に「車両で何を選択しましたか」。エージェントが顧客の文書から答え、月曜にはやり取り全体が契約レコードに残っています。
10月、延長分を閉じる
延長申告も自分の日付で同じチェックリスト機構を使います。赤のないボードでシーズンが終わります。
事務所を説明する
一文から構築が始まります。
税務シーズンポータル
申告ごとのチェックリスト、催促、ドラフト確認。
“税務事務所向けに、顧客ごとに申告別の書類チェックリスト、自動リマインダー、ドラフト申告書の確認と承認スペースがあるクライアントポータルを作って。”
記帳クライアントハブ
月次締め、明細、質問を一部屋に。
“記帳顧客がレシートをアップロードし、月次明細をダウンロードし、自分の財務資料から答えるアシスタントに質問できるポータルを作って。”
監査PBCポータル
依頼リストが自分で進捗を持つ。
“監査エンゲージメントごとにPBC依頼リストがあり、顧客が各依頼に対してアップロードし、チームが分野別の未完了を見られる監査ポータルを作って。”
下にある仕組み
壁はログインページではなくデータベースです。 顧客はポータルにサインインしますが、何が存在するかを決めるのは行レベルセキュリティです。契約、書類、会話ログ。推測URLや入力ミスのIDは何も返しません。公開前にはScenarioが別顧客のファイルを要求し、拒否結果を実行記録に残します。
リマインダーは作業ではなくスケジュールです。 サーバー側ジョブが毎晩カレンダーとチェックリストを読み、顧客ごとの不足書類メールをテンプレートで送ります。2月はメール作文の月ではなくなります。
エージェントはファイルを読んでいます。 アップロードされた書類は届いた瞬間に意味索引されます。契約書、固定資産台帳、前年申告書。顧客の文書から答え、一般的な税務助言を知らない相手に配りません。
ポータルはたいてい大きな家の最初の部屋です。提案、顧問契約、シーズンの裏側まで広げる話は Klivでサービス会社が契約全体を運用する方法 へ。
事務所が最初に聞くこと
顧客が別顧客の書類を見ることはありますか？
ありません。プライバシーはページではなく行で強制されます。顧客セッションが読めるのは自分の組織に属する行だけです。壁の外の書類リンクは何も返しません。
アップロード書類はどこにありますか？
アプリのファイルストアです。標準で非公開、顧客ごとのアクセスルール付きです。メール添付でも共有ドライブでもありません。各ファイルは契約に属し、届いた瞬間をチェックリストが知ります。
リマインダーメールは事務所の書式にできますか？
はい。承認したテンプレートで、自社ドメインから送れます。各リマインダーはその顧客自身の未着行から生成されるため、汎用の催促にはなりません。
税務シーズン後はどうなりますか？
通年の部屋として残ります。四半期アップロード、期中質問への回答、翌年1月にはこの契約から次の契約を繰り越せます。
クリエイターが構築
可能性を探る
世界中の開発者とクリエイターが Kliv で構築した実際のアプリをご覧ください
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すべての顧客に専用の部屋を
チェックリスト、カレンダー、レビューの流れ。事務所のシーズン運用をKlivに伝えると、壁つきのポータルとして返ってきます。
