このページは英語から翻訳されています。
金融サービス
会計・記帳事務所向けポータルを構築する
40社の顧客、ひとつのリズム。顧客ごとに閉じた書類スペース、毎月自動で生まれる締めチェックリスト、スケジュールされた期限リマインダー、自分のStripeアカウントで回収される顧問料。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ記帳ポータルを作るのか
記帳事務所の月末は、顧客ごとの同じ追いかけで埋まります。通帳明細、レシート、カード明細、給与資料。メールの添付とスプレッドシートでは、何が届き、何が詰まっているかを毎回掘り返すことになります。
Klivは、事務所の締め方そのものをポータルにします。顧客ごとのスペース、月次で自動生成されるチェックリスト、期限の催促、顧問料の支払いが同じ顧客レコードを読みます。
システムが知っていること
月次締めを運ぶ5つの記録。すべて顧客ごとに分かれます。
顧客と契約
顧客は組織、契約はその顧客との関係です。担当者、料金、締めサイクルを持ち、顧客は自分の行だけを読みます。
書類提出
明細、領収書、レポートは顧客専用のファイルストアへ入ります。受信箱ではなく、どの締めに属するかを持つ記録です。
締めチェックリスト
毎月のチェックリストはテンプレートから自動生成されます。未着行が、そのままリマインダーの本文になります。
契約
各顧客の月額顧問料は、カフェ階層5万5,000円、給与込み11万円で、自分のStripeアカウント上のサブスクリプションです。失敗したカードは再試行と復旧メールで追いかけます。記帳に集中でき、回収業務に奪われません。
請求と支払い
顧問料は自分のStripeアカウント上のサブスクリプションです。失敗したカードは再試行と復旧メールで追いかけます。
同じ月を40回まわす
一社の月次締めを通して、反復が仕組みになるところを見ます。
1日、チェックリストが生まれる
月が変わると各顧客の締めチェックリストが生成されます。必要書類は顧客の契約と過去の型から入ります。
5日、書類が入る
居酒屋の店長が明細とレシートをアップロードします。届いた行は消え、未着だけが赤く残ります。
10日、受信箱ではなくキュー
パートナーはステータスボードを見ます。どの締めがブロックされ、どれがレビュー待ちか。「ビストロは？」は検索ではなく一目でわかります。
15日、カードが1枚失敗
寿司店のカードを再試行し、修正リンクをメールします。翌日に解決し、ログで把握できます。銀行明細で初めて知ることはありません。
25日、納品が所定位置へ
レポートは顧客スペースに置かれ、添付ファイルの最終版ではなく、そこに残ります。月が締まり、リズムが続きます。
事務所の形を一文で
記帳クライアントポータル
書類提出、締めチェックリスト、請求。
“記帳事務所向けに、顧客ごとの書類提出、月次締めチェックリスト、顧問料請求があるクライアントポータルを作って。”
確定申告シーズン整理
個別チェックリスト、不足管理。
“顧客が個別チェックリストに沿って書類をアップロードし、不足書類と期限を申告ごとに見られる税務シーズン用ポータルを作って。”
社外CFOハブ
レポート納品、アドバイザリー時間のメーター。
“社外CFO業務向けに、会社ごとのスペース、月次レポート納品、契約上のアドバイザリー時間を計測して請求できるクライアントハブを作って。”
どう組み上がるか
事務所の手順がエージェントになります。 チップ給与の処理、デリバリープラットフォーム手数料の分類など、手順をナレッジベースに入れます。新人はパートナーを遮らずにエージェントへ聞き、答えは事務所自身の文書から返ります。すべて会話ログとして残ります。
リマインダーは意志ではなくスケジュールです。 書類催促、期限通知、ブロック中の締めの金曜サマリー。チェックリストと同じ行を読むcron上のサーバー側関数です。
顧客は自分の部屋で支払います。 カード更新、請求書、プラン変更は自分のStripeアカウント上でセルフサービス。失効した契約は、誰かが思い出した時ではなく、決めたスケジュールでスペースを閉じます。
記帳事務所は、まずサービス業です。契約階層、キャパシティ、顧客ライフサイクル。その広い型は サービス業のソリューション から始められます。
月末の細部
顧客の機密はどう守られますか？
顧客事業はそれぞれ組織です。データベースの行レベルルールにより、顧客アカウントは自社の書類、チェックリスト、請求書だけを受け取ります。スタッフの担当範囲も同じルールで決まります。
月額顧問料をポータルで支払えますか？
はい。契約は自分のStripeアカウント上のサブスクリプションです。顧客は自分のスペースでカードと請求書を管理できます。失敗カードは自動で再試行と復旧メールに入ります。
退会した顧客の記録はどうなりますか？
書類と履歴は自社データベースの行とファイルです。契約書が求めるものをエクスポートし、保持方針が求めるものを残せます。ベンダー側の保存ルールに閉じ込められません。
締め手順を年に2回変えます。大変ですか？
変更内容を会話で伝えると、チェックリストテンプレートが更新されます。翌月の締めは新しい形で生成され、過去月は履歴を保ちます。スキーマは実務に合わせて進みます。
クリエイターが構築
可能性を探る
世界中の開発者とクリエイターが Kliv で構築した実際のアプリをご覧ください
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
40件の締めを、ひとつのリズムで
契約階層、チェックリスト、催促の流れ。一度説明すれば、Klivがそのリズムを保つポータルにします。
