ソリューション / プロフェッショナルサービス
請求書を作成するときと同じようにプロフェッショナルに見える
取り込み、スケジュール設定、安全な文書交換、請求 — 企業レベルの IT なしで企業レベルのクライアント エクスペリエンスを実現します。
それを構築するためのケース
なぜ診療管理スイートではなくこれを構築するのでしょうか？
業務管理スイートは中央値の企業向けに構築されており、シートごとにライセンスが付与されます。あなたの取り込みはフォームビルダーに、あなたの文書ワークフローは彼らのフォルダに、あなたの請求書は彼らの請求書テンプレートに押し込められます — しかし、スイートは依然としてコンサルテーションとエンゲージメントの違いを知りません。 Klivは、同じ機能を、貴社がすでに行っている方法で動作するシステムに組み込んでいます。
エンゲージメント モデルは要件ドキュメントです。つまり、採用担当者が尋ねる必要がある質問、要求するドキュメントとその順序、エンゲージメントを開始する前に誰がレビューするか、リテーナーとプロジェクト料金の組み合わせ方法などです。それを説明すれば、それがシステムとなり、あなたが販売するアドバイスと同じくらい意図的なクライアントエクスペリエンスになります。
システムの構造
実践で実際にわかっていること
企業のクライアントエクスペリエンスは、ほとんどが情報規律です。つまり、誰がどの文書を見ることができるのか、各取り組みがどの段階にあるのか、受付時に何を質問され、二度と質問されないのかなどです。Klivが構築するシステムの形状は次のとおりです。
クライアント
各クライアントは組織であり、創設者、CFO、アシスタントがそれぞれ自分の役割で何が許されるかを考えています。
契約
相談、提案、進行中、終了の各段階に、それぞれに属する文書と請求が表示されます。
書類
要求、受信、配信 — すべてのファイルはデフォルトでクライアントと会社にプライベートに設定されます。
摂取記録
インテークアシスタントがキャプチャした内容はクライアントの記録に永続化されるため、誰も二度尋ねることはありません。
予約
コンサルティングはサイトから予約され、対象となるクライアントに関連付けられます。
リテイナーと請求書
商業関係 (サブスクリプション ステータス、請求書、履歴) が同じ顧客レコードに記録されます。
誰が何を見てますか
データベースが適用するルール
- ドキュメントはクライアントとあなたの会社が読むことができます。クライアントが別のクライアントのファイルを探しても、探すものは何も見つかりません。
- エンゲージメントはレビュー後にのみ開始されます。承認は記録されたステップであり、口頭での「はい」ではありません。
- インテークの答えは持続します。最初の挨拶で尋ねられた質問は、キックオフで再度尋ねられることはありません。
- 請求の詳細は、クライアントの所有者に表示されますが、ポータルに招待したすべてのユーザーには表示されません。
これは、ソフトウェアにおけるファームグレードの実際の意味です。見た目ではなく、情報に関する一連のルールです。デモと同様に午前 2 時に、すべてのリクエストごとにデータベースによって保持されます。
Klivが組み立てるもの
プラットフォームの部品の買い物リスト — それぞれが組み込まれており、それぞれが残りの部品と構成されています。
課金方法
練習で課金できる 3つの方法
アドバイザリーの仕事には、時間、プロジェクト、関係という 3つの期間があります。ポータルは、これら 3つを同じものであるかのように装うことなく、これらすべてを販売する必要があります。
相談
1回限り400ドル
1時間の判断が必要な見込み客
予約されたセッション、その前のインテーク、およびその後のメモ、つまり練習の玄関口です。
- 解放します
- 購入するとスロットが予約され、セッションに必要なドキュメント用のスペースが開きます。
- 請求する
- 予約時に支払い。1回のチャージ、1回のレシート。
- 払い戻し
- あなたの承認が得られるまで、予約の変更と払い戻しを行います。
固定料金のエンゲージメント
1回限り $7,500
定義されたスコープを持つクライアント
エンゲージメントスペース： 文書チェックリスト、作業スレッド、段階的な成果物、承認。
- 解放します
- 購入によってエンゲージメントが開始されます。クライアントは、あなたの業務ではなく、自分たちの範囲を確認します。
- 請求する
- 1回のチャージ、1回のレシート。作業が完了すると、スペースはアーカイブに移動します。成果物と請求書は読める状態のままで、新しいリクエストは閉じられます。
- 払い戻し
- 決定により、承認ステップを経ます。
月額リテイナー
$2,500/月
あなたに電話をかけたいクライアント
常時アクセス： リクエスト スレッド、文書交換、四半期レビュー、優先予約。
- 解放します
- アクティブなリテイナーは、リクエスト、アップロード、レビューなど、関係の扉を開いたままにします。
- 請求する
- 毎月更新されます。カードが失敗すると再試行と回復メールが送信され、問題が解決されるまで門は狭くなります。パートナーはカードを追う必要はありません。
- 払い戻し
- 婚約書によると、承認ゲート制です。
打ち上げ前
開始前の最初の 1 週間
企業のポータルは、クライアントが初めてアクセスするときに正しくなければなりません。最初の 1 週間は、プライベートでしっかりと練習するための期間です。
実践を形にする
参加方法について説明します： インテークの質問、段階、作業開始前に誰がレビューするか、請求方法など。 Klivは、壁とステージを配置した最初のプレビューを構築します。
それをあなたのものにしてください
ここでは登録簿が重要です。あなたの名前、口調、ソフトウェアとは異なり、レターヘッドのような通信内容です。
実物を載せる
サービスと料金、文書チェックリスト、受付スクリプト、Calendly 接続。同僚を招待して、自分自身に対して完全な摂取量を実行してください。
壊してみてください
テスト クライアントとしてサインインし、別のクライアントのドキュメントを探します。リテイナーカードを意図的に失敗させます。返金をリクエストしてください。ゲート、回復メール、承認ステップは、クライアントが存在する前にその存在を証明する必要があります。
それから一年かけてリハーサルして
Sandboxでは、シミュレートされたお金とシミュレートされた時間を使用して、午後に会計年度を実行します。リテイナーが更新され、1つは夏の間に失効して回復し、エンゲージメントが開始され、完了し、スケジュールどおりにアーカイブされます。最初の実際のクライアントがサインインする前に、ポータルではすでに 1年間の実践が行われています。
オーダーメイドで、オーダーメイドのリスクなし
カスタム ソフトウェアとは、かつては予算、請負業者、保守契約を意味していました。これは別の取引です。
エンタープライズグレードのパーツ
サインイン、データベースで強制されるアクセス許可、請求、監査、メール — 特注システムのコンポーネントは、すべてのKlivアプリが実行されるのと同じ強化された部分です。実証済みのインフラストラクチャを構築します。コードを最初から作成する必要はありません。
変更は順番に公開されます
プロセスが変更されたときは、そのように伝えてください。変更は会話の中に組み込まれ、ライブ プレビューで確認します。公開するまでユーザーには何も届きません。商業の変化は、お金と時間をシミュレートして、Sandboxでリハーサルすることもできます。
誰もそれを沈めることはできない
既製ツールはベンダーのスケジュールに合わせて価格変更、再設計、廃止が行われ、ワークフローもそれに伴います。Klivアプリは、変更した場合にのみ変更されます。それはあなたの製品であり、他人の座席ではありません。
一文で言ってみろよ
“インテークアシスタント、Calendly コンサルテーション、各クライアントが私たちだけが閲覧できるドキュメントをアップロードする安全なポータル、および月次請求を備えた私の顧問会社のサイトを構築します。”
これが本当に始まり方です。それを説明し、会話の中で洗練させていきます。
よくある質問
文書交換はどの程度プライベートなものですか？
各クライアントのスペースはデフォルトでプライベートです。アクセスルールはプラットフォームによって強制されるため、クライアントは自分のドキュメントと自分のドキュメントを参照し、他のクライアントのドキュメントを参照することはできません。
顧客は直接コンサルティングを予約できますか？
はい — Calendly に接続すると、見込み客はあなたのサイトから相談を予約し、あなたの会社のブランドが付いたテンプレートで確認が送信されます。
請求は実際の関わり方と一致するのでしょうか？
はい。月額固定費、固定料金プロジェクト、またはその両方 — クライアントは、オフィスに電話する代わりに、独自の請求ページでカードと請求書を管理します。
クライアント側の誰が何を確認できるのでしょうか？
クライアントは組織です。その所有者は CFO またはアシスタントを招待でき、それぞれの役割が何を表示するかを決定します。請求は所有者に残ります。貢献者は請求書を見ずに文書を交換できます。
私たちが「はい」と言う前に何かが開くことはありますか？
いいえ。インテークは見込み客の詳細を受け取り、レビューは記録に残るゲートです。会社の誰かがエンゲージメントを承認するまで、スペースも書類も請求も発生しません。
クライアントのドキュメントは実際にはどこに存在するのでしょうか？
システムのファイル ストア内で、クライアントごとのアクセスルールに基づいて、受信トレイに分散されていません。すべてのリクエスト、アップロード、配信はエンゲージメントに関する記録となるため、ファイルとその交換の事実は両方ともあなたのものになります。