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金融サービス
資産運用アドバイザリーのポータルを構築する
報告書は世帯ごとのサインインの向こうに。意思決定の記録は理由まで覚えていて、面談の季節はもう組まれている。事務所の約束を、構造が守ります。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自前のアドバイザリーポータルを作るのか
アドバイザリー事務所が売るのは判断ですが、動かしているのは段取りです。32世帯の報告書を配り、面談の季節を組み、契約書に書いた報酬体系と1円単位で合う請求書を出す。黒木はアドバイザー2名の事務所の運営を担っています。世に出ている道具は、保管先の証券会社が付け足したものか、銀行向けに値付けされた大規模なスイートか。どちらも、顧客全員が二人のアドバイザーの下の名前を知っている事務所のためには作られていません。
Klivは、事務所が実際に必要としている関係の層を構築します。世帯はそれぞれ自分の区画を持ちます。あなたが公開した報告書、あなたが記録した決定、計算の見える請求書。判断はあなたのものに留まり、段取りは週末を食べるのをやめます。
報酬に見合う顧客ファイル
5種類の記録が事務所の約束を運びます。どれも、それが住む場所で守られます。
世帯
顧客が一人であることはまれです。ご夫婦、信託、代理権を持つ娘さん。どのログインも、その世帯が与えた区画だけを見ます。面談で覚えた約束ではなく、行に書かれた規則です。
報告書の棚
四半期報告と各種レポートが世帯ごとのファイルとして着地します。既定は非公開、公開したときに見え、誤クリック一回で別の家族のものが開くことはありません。
意思決定の記録
提案はどれも、根拠を添えた日付付きのレコードです。相場が騒がしくなったとき、顧客はその理由を読み返します。どの受信箱よりも長く生きる記録の上で。
面談の周期
春と秋の面談案内が世帯ごとに出て、確定はひとつのカレンダーに書き戻され、議題はその世帯自身の記録から引かれます。
計算の見える報酬
報酬体系はデータです。四半期ごとの請求書はそこから導かれます。契約書が説明した数字が、説明されたとおりに、自社のStripeアカウントに届きます。
慌てない四半期
黒木の90日を、ポータルが回すとこうなります。
報告書の日
32世帯のフォルダが、ひとつの公開操作で四半期報告を受け取ります。メールに乗るものはなく、すべてが家族ごとのサインインの向こうで待ちます。
面談の季節が開く
どの世帯にも案内が届き、それぞれ枠を選びます。確定は事務所のカレンダーに載ります。日程調整のスレッドは一本もありません。
森下家との面談
議題は記録から組み上がります。春以降の二つの決定、まだ署名のない受取人の指定書、そして森下さんが週末にポータルへ残していった質問。
決定を、記録する
リバランスの提案が、その理由とともに記録に入ります。8年後もそれは同じことを述べています。その点にこそ価値があります。
四半期末、請求
報酬は契約書が約束した体系から計算され、請求書が世帯ごとに出て、突き合わせは週末ではなくレポートです。
事務所はどこから始めるか
どれもひとつのプロンプトで動くポータルになります。
アドバイザリーのポータル
“アドバイザリー事務所の世帯ポータルを作って。各家族が自分の報告書、面談記録、請求書を見られて、面談は共有カレンダーから予約できるようにして。”
複数アドバイザーの事務所
“アドバイザー3名の事務所アプリを作って。世帯ごとに担当が一人決まっていて、報告書は四半期ごとに公開されて、意思決定の記録が提案を日付と理由つきで残すようにして。”
ファミリーオフィスのポータル
“ファミリーオフィスのポータルを作って。三世代がそれぞれ与えられた区画だけを見て、資料は人ごとのアクセス権を持って、四半期の面談をひとつのカレンダーから予約できるようにして。”
受託者責任の配管
世帯はフォルダではなく壁です。 ある家族のログインから、別の家族の記録へ通じる道はありません。隠したメニューではなく、データベースの規則です。世帯の内側では壁はさらに細かくなります。代理権を持つ娘さんは与えられた範囲を読み、大学生の息子さんは自分の名前の口座だけを見ます。
質問は、答えのある場所に置かれます。 顧客の質問は、アドバイザー個人の受信箱ではなく、その世帯のスレッドとして届きます。だからその世帯に権限のある誰もが答えられ、やりとりはその世帯の記録の一部になります。
中身にふさわしいサインイン。 顧客のログインにはパスキーと二要素認証が標準で付きます。スマホから書類を承認している人が、名乗ったとおりの人であるように。契約書が指し示せるセキュリティであって、ほのめかすだけのものではありません。
アドバイザリーは、商品が判断であるサービス業です。仕組みの部分——ポータル、周期、請求——は 専門性を売るすべての事務所 が回しているものと同じです。
保管先の話と、あと三つ
ポータルは顧客資産を預かったり動かしたりしますか？
しません。保管も売買もいまの保管先に残ります。ここは関係の層です。資料、決定、面談、報酬。ここで動くお金は、自社のStripeアカウントで受け取るアドバイザリーの請求だけです。
顧客には実際に何が見えますか？
事務所が公開したものと、自分の会話です。報告書、その世帯の意思決定の記録、請求書、そして自分が開いたスレッド。下書きと内部メモには、顧客に向いた面が最初からありません。
なぜ意思決定の記録が要るのですか？
下落局面では、全員の記憶が違うからです。理由を添えた日付付きの記録は、顧客を後知恵から守り、事務所を水掛け論から守ります。そして8年目にも、書かれた日と同じことを述べます。
小さな事務所です。作りすぎになりませんか？
あなたの一文が求めるだけ作られます。報告書と日程調整から始めて、記録と報酬の計算はそれが役に立つときに足してください。説明するまで何も現れませんし、事務所の記録はいつでも事務所が持って出られます。
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四半期を、書いたとおりに回す
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