Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Finanzdienstleistungen
Erstellen Sie ein individuelles Portal für Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihr Portal für Vermögensverwaltung und Anlageberatung, und es erstellt Haushaltszugänge, Auszüge, Entscheidungen, Termine, Nachrichten und Honorare.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein Vermögensverwaltungs-Portal-Produkt, das Sie abonnieren und konfigurieren. Es ist eine KI, die Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Datenbank, die Logik, die Bildschirme und die Arbeitsabläufe. Das Ergebnis ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie können sie nutzen, später durch weitere Anfragen ändern und auf Ihrer eigenen Domain betreiben – für Beratungsrechnungen auch über Ihr eigenes Stripe-Konto. Es ist keine Vorlage mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App ein Kundenportal für eine Beratungskanzlei. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist eine davon, und darum geht es im Rest dieser Seite.
Warum ein eigenes Beratungsportal bauen?
Eine Beratungskanzlei verkauft Urteilsvermögen, doch die Kundenbeziehung erzeugt viel Logistik: Auszugsfreigabe, Terminplanung für Reviews, Haushaltszugänge, Rechnungen, Fragen und Entscheidungsprotokolle. Kleinere Kanzleien bekommen oft Werkzeuge, die für Verwahrstellen oder Banken gebaut wurden, nicht für die Arbeitsweise ihrer eigenen Klienten.
Kliv baut die Beziehungsebene. Jeder Haushalt erhält seinen eigenen, gesicherten Bereich für Auszüge, Notizen, Entscheidungen, Rechnungen und Nachrichten. Verwahrung und Handel bleiben dort, wo sie hingehören.
Eine Kundenakte, die sich zu pflegen lohnt
Diese Aufzeichnungen halten die Zusagen der Kanzlei geordnet und dem richtigen Haushalt zugeordnet.
Haushalte
Ein Klient kann ein Paar, ein Trust oder eine Person mit Vollmacht sein. Jeder Zugang sieht nur die Berechtigungen, die innerhalb dieses Haushalts erteilt wurden.
Auszugsablage
Vierteljährliche Auszüge und Berichte landen als Dateien pro Haushalt, standardmäßig privat und sichtbar, sobald die Kanzlei sie freigibt.
Entscheidungsprotokoll
Jede Empfehlung kann mit Datum, Begründung und zugehörigen Dokumenten erfasst werden, sodass Klienten später nachlesen können, warum eine Entscheidung getroffen wurde.
Review-Rhythmus
Frühjahrs- und Herbst-Reviews können jeden Haushalt einladen, sich aus einem Kalender einen Termin zu buchen, mit Agenden, die aus den Aufzeichnungen dieses Haushalts erstellt werden.
Honorare
Die Honorarordnung ist Daten. Vierteljährliche Rechnungen können daraus berechnet werden und über Ihr eigenes Stripe-Konto für Beratungshonorare laufen.
Ein Beispiel: Die Beratungskanzlei von Margarete Vogt
So könnte eine Kanzlei das Portal nutzen. Es ist nur ein Beispiel – Sie würden Ihre eigenen Haushalte, Ihre Auszugsfreigabe, Entscheidungsprotokolle, den Review-Rhythmus und die Honorarordnung beschreiben.
Auszüge werden pro Haushalt freigegeben
Margarete gibt die Quartalsauszüge für 32 Haushaltsordner frei. Kein Auszug reist per E-Mail; jeder wartet hinter dem eigenen Login des Haushalts.
Die Review-Saison bucht sich selbst
Jeder Haushalt erhält eine Einladung und wählt einen Termin. Bestätigungen schreiben sich in den Kanzleikalender zurück.
Die Sitzungsagenda nutzt die Haushaltsakte
Für das Treffen mit der Familie Brandt enthält die Agenda zwei Entscheidungen seit dem Frühjahr, ein nicht unterschriebenes Begünstigtenformular und eine Frage, die Frau Brandt im Portal hinterlassen hat.
Die Empfehlung behält ihre Begründung
Eine Empfehlung zur Neugewichtung geht mit Datum und Begründung ins Entscheidungsprotokoll, sodass die Aufzeichnung Jahre später dasselbe aussagt.
Die Honorare zum Quartalsende berechnen sich aus der Ordnung
Die Honorare stammen aus der im Mandatsvertrag festgelegten Ordnung. Rechnungen gehen pro Haushalt hinaus, und der Abgleich ist ein Bericht.
Beschreiben Sie das Beratungsportal, das Sie möchten
Kliv baut auf Basis Ihrer Beschreibung, je mehr Details Sie liefern, desto näher ist die erste Version. Beziehen Sie Haushaltszugänge, Auszugsfreigabe, Terminplanung, Entscheidungsprotokolle, Sicherheit und Honorare mit ein. Hier sind drei zum Weiterbauen:
Beratungs-Kundenportal
Haushaltsauszüge, Notizen, Rechnungen und Terminbuchung.
“Erstellen Sie ein Haushaltsportal für unsere Beratungskanzlei. Jede Familie soll nur ihre eigenen freigegebenen Auszüge, Gesprächsnotizen, das Entscheidungsprotokoll und Rechnungen sehen, und Termine sollen sich aus einem gemeinsamen Kalender buchen lassen.”
Kanzlei mit mehreren Beratern
Berater-Zuordnung, vierteljährliche Veröffentlichung und datierte Empfehlungen.
“Erstellen Sie eine Kanzlei-App für drei Berater. Jeder Haushalt gehört zu einem Berater, Auszüge werden vierteljährlich veröffentlicht, und jede Empfehlung wird mit Datum, Begründung, zugehörigen Dokumenten und dem verantwortlichen Berater protokolliert.”
Family-Office-Portal
Feingranulare Zugriffsrechte über Generationen hinweg.
“Erstellen Sie ein Portal für unser Family Office. Drei Generationen sollen jeweils nur den ihnen zugewiesenen Bereich sehen, Dokumente sollen personenbezogene Zugriffsrechte tragen, und vierteljährliche Reviews sollen sich aus einem Kalender buchen lassen.”
Was das Portal tut – und was nicht
Haushalte sind Zugriffsgrenzen. Der Login einer Familie hat keinen Weg zu den Aufzeichnungen einer anderen Familie. Innerhalb eines Haushalts kann der Zugriff feiner abgestuft sein: Eine Tochter mit Vollmacht sieht, wofür ihr die Berechtigung erteilt wurde.
Fragen von Klienten können in der Haushaltsakte statt in einem persönlichen Postfach liegen, sodass der richtige Berater oder die richtige Person aus dem Backoffice antworten und den Austausch bei der Akte behalten kann.
Passkeys und Zwei-Faktor-Anmeldung können die Logins der Klienten schützen. Verwahrung und Handel bleiben bei Ihrer Verwahrstelle; das Portal übernimmt Dokumente, Entscheidungen, Termine, Fragen und Beratungsrechnungen. Beratung ist ein Dienstleistungsgeschäft, und die Seite zu Dienstleistungen behandelt das breitere Muster.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist eine KI, die individuelle Web-Apps aus einer Beschreibung baut. Sie sagen, was Sie brauchen, sie baut die App, und Ihnen gehört das Ergebnis. Für diese Seite bedeutet das ein Beratungsportal mit Haushaltszugängen, freigegebenen Auszügen, Entscheidungsprotokollen, Terminbuchung, Klienten-Nachrichten und Beratungsrechnungen.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Kliv baut die Datenbank, die Logik und die Bildschirme für Ihren konkreten Fall. Es ist kein vorgefertigtes Theme zum Ausfüllen.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie fordern Änderungen in einfachen Worten an, und Kliv aktualisiert die App, ohne von vorn zu beginnen.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Die App kann auf Ihrer eigenen Domain laufen und geht live, sobald Sie sie gebaut haben.
Kann ich später von Kliv wegziehen?
Ja. Der Code synchronisiert sich mit Ihrem eigenen Git-Repository, sodass ein Wechsel ein git pull ist, kein Neubau.
Behält Kliv einen Anteil an Zahlungen ein?
Nein. Zahlungen laufen über Ihr eigenes Stripe-Konto. Die Kartengebühren von Stripe sind eine Sache zwischen Ihnen und Stripe.
Brauchen meine Kunden ein eigenes Stripe-Konto?
Nein. Ihre Kunden zahlen per Karte. Stripe sorgt dafür, dass das Geld auf Ihrem Konto ankommt; sie müssen kein Stripe verwalten.
Verwahrt oder bewegt das Portal Klientengelder?
Nein. Verwahrung und Handel bleiben bei Ihrer Verwahrstelle. Das einzige Geld, um das es hier geht, ist Ihre Beratungsrechnung, die über Ihr Stripe-Konto laufen kann.
Was sehen die Klienten?
Sie sehen, was die Kanzlei für ihren Haushalt freigegeben hat: Auszüge, Entscheidungsprotokolle, Rechnungen, Notizen und Nachrichten. Entwürfe und interne Notizen bleiben intern.
Warum ein Entscheidungsprotokoll führen?
Eine datierte Empfehlung mit ihrer Begründung hilft Klienten und der Kanzlei, auch Jahre später nachzuvollziehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde.
Kann der Zugriff innerhalb eines Haushalts unterschiedlich sein?
Ja. Ein Ehepartner, Treuhänder oder eine Person mit Vollmacht kann genau die Berechtigungen erhalten, die Sie erteilen.
Können Klienten Termine über das Portal buchen?
Ja. Sie können Review-Einladungen versenden und die Haushalte aus dem Kanzleikalender buchen lassen.
Kann das Portal eine stärkere Anmeldung verlangen?
Ja. Passkeys und Zwei-Faktor-Anmeldung können für Klientenkonten genutzt werden.
Ist das für eine kleine Kanzlei zu viel?
Es kann klein anfangen. Sie können mit Auszügen und Terminplanung beginnen und später Entscheidungsprotokolle, Nachrichten und Honorarberechnungen ergänzen, wenn sie nützlich werden.
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