Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Finanzdienstleistungen
Ein Portal für Ihre Buchhaltungskanzlei bauen
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Beschreiben Sie das Buchhaltungsportal, das Sie brauchen — Mandantenbereiche, Dokumenten-Uploads, Abschluss-Checklisten, Erinnerungen und monatliche Mandatsgebühren — und Kliv baut es.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein fertiges Buchhaltungsportal-Produkt, für das Sie sich anmelden und das Sie konfigurieren — es ist ein KI-App-Baukasten, der Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Daten, die Logik, die Bildschirme und den Ablauf. Was Sie erhalten, ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie besitzen sie, betreiben sie auf Ihren eigenen Konten und nehmen Zahlungen über Ihr eigenes Stripe-Konto entgegen. Es ist keine Vorlage mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App ein maßgeschneidertes Portal für Ihre Buchhaltungskanzlei. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist ein Beispiel.
Warum ein eigenes Buchhaltungsportal bauen?
Buchhaltungskanzleien fahren jeden Monat denselben Abschluss viele Male. Die Arbeit wird schwerer, wenn Auszüge per E-Mail eintreffen, der Abschlussstand im Kopf eines Partners steckt und die Checkliste von Hand kopiert wird.
Kliv baut den Rhythmus der Kanzlei ins Portal ein. Jeder Mandant bekommt einen abgeschotteten Bereich, Dokumente landen dort, wo sie hingehören, jeden Monat öffnen sich Abschluss-Checklisten, Erinnerungen laufen nach Plan, und Mandatsgebühren können über Ihr eigenes Stripe-Konto eingezogen werden.
Was das System weiß
Viele Mandanten bedeuten viele wiederkehrende Datensätze. Das Portal hält sie getrennt und aktuell.
Mandantenbereiche
Jedes Restaurant ist eine Organisation mit eigenen Dokumenten, Abschlussstand, Personen und Rechnungen. Das Journal eines Mandanten existiert für die Anmeldung eines anderen Mandanten nicht.
Der Dokumenten-Upload
Auszüge, Belege, Lohnabrechnungen und andere Dateien werden in den eigenen Bereich des Mandanten hochgeladen, datiert und benannt. Die Kanzlei jagt keinen E-Mail-Anhängen mehr hinterher.
Die Abschluss-Checkliste
Der Abschlussprozess Ihrer Kanzlei öffnet sich pro Mandant und Monat: abstimmen, kontieren, prüfen, übergeben. Partner sehen alle Abschlüsse auf einem Statusboard.
Das Mandat
Die Monatsgebühr eines Mandanten, etwa 395 € für eine Café-Stufe oder 795 € mit Lohnbuchhaltung, ist ein Abonnement über Ihr eigenes Stripe-Konto. Fehlgeschlagene Karten können erneut belastet werden und Erinnerungs-E-Mails auslösen.
Fristen
Abgabetermine und Abschlussziele steuern geplante Erinnerungen. Der Anstoß zum fehlenden Auszug kann am 3. hinausgehen, ohne dass ein Mitarbeiter ihn schreibt.
Ein Beispiel: Ruths Buchhaltung für Restaurants
So könnte eine Kanzlei es nutzen. Es ist nur ein Beispiel — Sie würden Ihre eigenen Mandantentypen, die Checkliste, Erinnerungen und Gebühren beschreiben.
Neue Monats-Checklisten öffnen sich automatisch
Ruths Kanzlei betreut vierzig Restaurants. Zu Monatsbeginn öffnet ein geplanter Job für jeden Mandanten eine Abschluss-Checkliste aus dem Prozess der Kanzlei.
Fehlende Dokumente lösen die Nachfrage aus
Am 3. erhalten Mandanten, denen Kontoauszüge oder Belege fehlen, eine Erinnerung mit einem Link zu ihrem eigenen Upload-Bereich. Die Erinnerung sagt genau, was noch fehlt.
Partner arbeiten ein Statusboard ab
Bis zum 10. sieht die Kanzlei, welche Abschlüsse blockiert sind, welche auf Prüfung warten und welche zur Übergabe bereit sind. „Wie weit sind wir beim Bistro?“ wird auf einer Seite beantwortet.
Eine fehlgeschlagene Karte erledigt die Zahlungswiederholung
Die Karte der Sushi-Bar scheitert bei ihrem Mandat mit Lohnbuchhaltung für 795 €. Stripe versucht es erneut und schickt einen Korrektur-Link; die Partner sehen das Protokoll, statt von Hand zu mahnen.
Berichte bleiben im Mandantenbereich
Fertige Berichte werden im Portal jedes Mandanten abgelegt, wo sie später lesbar bleiben. Der Monat schließt, ohne dass Anhang-Versionen quer durch die E-Mails verstreut sind.
Beschreiben Sie Ihr Kanzlei-Portal
Kliv baut auf Basis Ihrer Beschreibung — je mehr Details Sie geben, desto näher ist die erste Version. Nennen Sie Ihre Mandantentypen, Dokumente, Abschlussschritte, Erinnerungen und Preise. Hier sind drei zum Weiterbauen:
Buchhaltungs-Mandantenportal
Dokumenten-Uploads, Abschluss-Checklisten und Abrechnung.
“Baue ein Mandantenportal für unsere Buchhaltungskanzlei. Jeder Restaurant-Mandant bekommt einen privaten Upload-Bereich für Auszüge, Belege, Lohnabrechnungen und Umsatzsteuer-Unterlagen, eine monatliche Abschluss-Checkliste mit den Schritten abstimmen, kontieren, prüfen und übergeben, Erinnerungen für fehlende Dokumente am 3. und 7. sowie monatliche Mandatsabrechnung für 395 € oder 795 € mit Lohnbuchhaltung über Stripe.”
Organizer für die Steuersaison
Personalisierte Checklisten und Nachverfolgung fehlender Positionen.
“Baue ein Steuersaison-Portal für unsere Kanzlei. Jeder Mandant bekommt eine personalisierte Dokumenten-Checkliste je nach Erklärungsart, Fristen für Lohnsteuerbescheinigungen, Feststellungserklärungen und Lohnzusammenstellungen, automatische Erinnerungen bei fehlenden Positionen, die Prüfung des Erklärungsentwurfs und einen signierten Freigabe-Nachweis.”
Hub für Fractional-CFO-Leistungen
Berichtsübergabe und nach Verbrauch abgerechnete Beratungsstunden.
“Baue einen Mandanten-Hub für unsere Fractional-CFO-Praxis. Jedes Unternehmen bekommt einen privaten Bereich für Monatsberichte, Board-Präsentationen, Aufgaben und Beratungsfragen. Enthalte ein monatliches Honorar von 1.200 € und nach Verbrauch abgerechnete Beratungsstunden zu 175 € pro Stunde nach den enthaltenen 5 Stunden.”
Wie alles zusammenkommt
Das Handbuch der Kanzlei kann Fragen des Teams beantworten. Laden Sie Verfahren wie die Behandlung von Trinkgeld-Lohnabrechnungen oder Gebühren von Lieferplattformen in eine Wissensdatenbank fürs Team. Neue Mitarbeitende fragen den Agenten und erhalten Antworten aus den eigenen Dokumenten der Kanzlei, mit gespeicherten Gesprächsprotokollen.
Erinnerungen sind geplante Jobs. Dokumenten-Nachfragen, Fristen-Anstöße und Freitags-Zusammenfassungen lesen dieselben Datensätze wie die Abschluss-Checkliste.
Mandanten regeln alles in ihrem eigenen Bereich. Kartenaktualisierungen, Rechnungen und Stufenwechsel können selbst erledigt werden, über Ihr eigenes Stripe-Konto. Ein abgelaufenes Mandat kann den Zugang nach dem von Ihnen gesetzten Zeitplan schließen.
Eine Buchhaltungskanzlei ist ein Dienstleistungsgeschäft mit Mandatsstufen, Kapazität und Mandanten-Lebenszyklus. Siehe die Lösungsseite für Dienstleister.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Sie beschreiben Ihr Buchhaltungsportal, und Kliv baut die echte App: Mandantenbereiche, Dokumenten-Uploads, Checklisten, Erinnerungen, Abrechnung und Admin-Bildschirme.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Die Checkliste, die Dokumententypen, die Erinnerungen, die Mandantenrollen und die Gebühren werden rund um den Prozess Ihrer Kanzlei gebaut.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie können die Abschluss-Checkliste ändern, einen Dokumententyp hinzufügen, das Timing der Erinnerungen anpassen oder später eine neue Mandatsstufe ergänzen.
Wie wird die Vertraulichkeit der Mandanten sichergestellt?
Jedes Mandanten-Unternehmen ist eine Organisation. Zugriffsregeln in der Datenbank sorgen dafür, dass ein Mandantenkonto nur seine eigenen Dokumente, Checklisten, Rechnungen und Nachrichten erhält.
Können Mandanten ihre Monatsgebühr über das Portal zahlen?
Ja. Mandate können als Abonnements über Ihr eigenes Stripe-Konto laufen, und Mandanten können Karten verwalten und Rechnungen in ihrem eigenen Bereich lesen.
Was passiert, wenn die Karte eines Mandanten scheitert?
Kliv kann die Belastung nach einem Zeitplan erneut versuchen und dem Mandanten einen Korrektur-Link mailen. Der Zugang folgt der Kulanzzeit, die Sie wählen.
Was passiert mit den Unterlagen eines Mandanten, wenn er geht?
Seine Dokumente und Historie sind Datensätze und Dateien in Ihrer App. Sie können exportieren, was der Mandatsvertrag verlangt, und behalten, was Ihre Aufbewahrungsrichtlinie vorgibt.
Wir ändern unseren Abschlussprozess zweimal im Jahr. Wie aufwendig ist das?
Sie beschreiben die Änderung, und die Checklisten-Vorlage aktualisiert sich. Künftige Abschlüsse nutzen den neuen Prozess, während vergangene Monate ihre Historie behalten.
Brauche ich ein separates CMS oder Admin-Tool?
Nein. Das Portal ist sein eigenes Admin: Mitarbeitende verwalten Mandanten, Checklisten, Dokumente, Erinnerungen und Abrechnung in der App.
Kann ich meine eigene Domain verwenden?
Ja. Das Portal läuft auf Ihrer eigenen Domain und geht online, sobald Sie es erstellt haben.
Kann ich Kliv später verlassen?
Ja. Der Code der App wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert, sodass ein Weggang ein git pull ist, kein Neuaufbau.
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