Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Finanzdienstleistungen
Eine Wissensdatenbank für Berater mit KI bauen
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Beschreiben Sie die Wissensdatenbank für Berater mit KI, die Sie brauchen — Handbücher, Compliance-Notizen, belegte Antworten, Rollen und Protokolle — und Kliv baut sie für die Mitarbeitenden.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein generischer KI-Chatdienst, für den Sie sich anmelden und den Sie konfigurieren — es ist ein KI-App-Baukasten, der Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Daten, die Logik, die Bildschirme und den Ablauf. Was Sie erhalten, ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie besitzen sie, betreiben sie auf Ihrer eigenen Domain oder Ihren eigenen Konten und ändern sie später einfach, indem Sie fragen. Es ist keine Vorlage mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App eine interne Wissensdatenbank für Berater, verankert in den eigenen Dokumenten Ihrer Kanzlei. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist ein Beispiel.
Warum der Compliance-Ordner nicht mithält
Beratungskanzleien haben die Antworten oft schon, aber sie sind über Ordner, Dokumente, Notizen und das Gedächtnis erfahrener Kollegen verstreut. Wenn ein neuer Berater ein Verfahren braucht, unterbricht die Frage jemanden oder wird zur riskanten Vermutung.
Kliv baut das Regal der Kanzlei in eine interne App. Handbücher, aufsichtsrechtliche Notizen, Eigenheiten der Depotbanken, Verantwortliche, Prüftermine und Fragenprotokolle liegen an einem Ort. Der Agent antwortet nur aus diesem Regal und belegt, was er genutzt hat.
Was die Kanzlei auf Papier weiß
Der Korpus besteht aus Dokumenten, Regeln und einem Fragenprotokoll.
Das Handbuch-Regal
Kontoeröffnung, Depotüberträge, die Ausschüttungssaison und Marketingfreigaben liegen als Dokumente mit Verantwortlichen und Prüfrhythmus vor.
Das aufsichtsrechtliche Notizbuch
Compliance-Notizen nach Meldungen und Prüfungen tragen Daten und die eigene Sicht der Kanzlei darauf, was sich geändert hat und was zu tun ist.
Die Datei mit Depotbank-Eigenheiten
Formulare, Ansprechpartner, hängende Überträge und Details zur ordnungsgemäßen Einreichung bleiben in der Kanzlei, statt mit einer Person zu gehen.
Der Agent für die Mitarbeitenden
Angemeldete Mitarbeitende stellen Fragen. Der Agent antwortet aus dem Regal, lehnt ab, wenn das Regal schweigt, und hängt Quellen an.
Das Fragenprotokoll
Jeder Austausch wird als Datensatz gespeichert, den die Compliance prüfen kann. Unbeantwortete Fragen werden zur nächsten Schreibliste.
Ein Beispiel: Petras Vermögensverwaltung
So könnte eine Kanzlei es nutzen. Es ist nur ein Beispiel — Sie würden Ihre eigenen Handbücher, Rollen, Prüfregeln und Compliance-Grenzen beschreiben.
Das Regal zieht in einen Korpus
Petra lädt zehn Jahre Handbücher, Memos, aufsichtsrechtliche Notizen und Depotbank-Abläufe hoch. Jedes Dokument wird durchsuchbar, sobald es landet.
Das Tool ist auf die Mitarbeitenden begrenzt
Nur angemeldete Mitarbeitende können es lesen. Rollen entscheiden, wer Dokumente bearbeiten, Fragenprotokolle prüfen oder nur Fragen stellen darf.
Ein neuer Berater bekommt eine belegte Antwort
Eine Beraterin im zweiten Jahr fragt, wie ein geerbter Depotübertrag zu einer neuen Depotbank abzuwickeln ist. Der Agent antwortet aus dem Handbuch und der Eigenheiten-Datei und nennt beide Quellen.
Eine Risikomeldung aktualisiert das Regal
Petra ergänzt nach einer Risikomeldung eine datierte Notiz. Der nächste Berater, der zum betroffenen Verfahren fragt, bekommt die aktualisierte Antwort, weil Regal und Agent denselben Korpus lesen.
Prüfungsfragen haben Datensätze
Monate später fragt ein Prüfer, seit wann die Kanzlei ihr aktuelles Schenkungsverfahren anwendet. Die Dokumenthistorie und das Fragenprotokoll zeigen Daten und die Nutzung durch die Mitarbeitenden.
Beschreiben Sie die Wissensdatenbank, die Sie brauchen
Kliv baut auf Basis Ihrer Beschreibung — je mehr Details Sie geben, desto näher ist die erste Version. Nennen Sie Dokumentarten, Rollen, Quellenregeln, Prüftermine und Protokolle. Hier sind drei zum Weiterbauen:
Agent für das Kanzlei-Handbuch
Verfahren mit belegten Antworten.
“Baue eine interne Wissensdatenbank für unsere Vermögensverwaltung mit vierzehn Beratern. Lade Handbücher zu Kontoeröffnung, Depotübertrag, Ausschüttung, Schenkung und Marketingfreigabe hoch. Lass Mitarbeitende Verfahrensfragen stellen, antworte nur aus unseren Dokumenten, zitiere die genaue Dokumentseite, lehne ab, wenn der Korpus schweigt, und protokolliere jede Frage für die Compliance.”
Archiv aufsichtsrechtlicher Notizen
Datierte Notizen und betroffene Verfahren.
“Baue ein aufsichtsrechtliches Notizbuch für unseren Compliance-Beauftragten. Jede Meldung oder Prüfnotiz soll Datum, Verantwortlichen, betroffene Verfahren, Prüftermin und Sichtbarkeit für Mitarbeitende haben. Berater können Notizen durchsuchen und Fragen stellen, und Antworten müssen die Notiz oder das Verfahren zitieren, aus dem sie kamen.”
Assistent fürs Onboarding im Betrieb
Neue Kollegen fragen den Kanzlei-Korpus.
“Baue ein Onboarding-Tool für neue Berater. Die ersten 30 Tage sollen Verfahrenslektüre zuweisen, neuen Kollegen erlauben, einem Agenten Fragen aus unseren eigenen Dokumenten zu stellen, jede unbeantwortete Frage protokollieren und Abschluss und Lücken an den Compliance-Beauftragten melden.”
Wie der Korpus in der Kanzlei bleibt
Der Agent improvisiert nicht. Er antwortet aus den hochgeladenen Dokumenten der Kanzlei. Deckt das Regal eine Frage nicht ab, sagt er das und protokolliert die Lücke.
Rollen formen die Trennwände. Angestellte können lesen, Prokuristen und der Compliance-Beauftragte können bearbeiten, und die Compliance kann das Fragenprotokoll prüfen. Das sind Datenbankregeln an Datensätzen.
Das Regal verfolgt Veralten. Jedes Handbuch hat einen Verantwortlichen und einen Prüftermin. Wird ein Dokument überfällig, mailt ein geplanter Job den Verantwortlichen an.
Eine Wissensdatenbank für Berater ist ein internes Tool. Interne Tools auf Kliv behandeln Dashboards, Freigabe-Warteschlangen und andere kanzleispezifische Systeme.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Sie beschreiben Ihre Wissensdatenbank für Berater, und Kliv baut die echte, auf die Mitarbeitenden begrenzte App mit Dokumenten, Rollen, belegten Antworten, Prüfterminen und Protokollen.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Ihre Dokumentarten, Rollen, der Prüfrhythmus, die Antwortregeln und die Fragenprotokolle formen die Wissensdatenbank.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie können Dokumentkategorien ergänzen, Rollen ändern, Prüfregeln aktualisieren oder ändern, was der Agent beantworten darf.
Ist das ein Beratungstool für Endkunden?
Nein. Es ist ein internes Tool für die Mitarbeitenden, für die Verfahren und Notizen Ihrer Kanzlei. Kunden melden sich nicht an.
Was passiert, wenn das Regal eine Frage nicht abdeckt?
Der Agent sagt, dass der Korpus schweigt, und protokolliert die Frage. Die Compliance kann diese Liste nutzen, um zu entscheiden, was als Nächstes zu schreiben ist.
Zitiert der Agent Quellen?
Ja. Antworten können das Dokument oder die Seite enthalten, aus der sie kamen, sodass die Mitarbeitenden die Quelle prüfen können.
Wer kann das Fragenprotokoll lesen?
Die Rollen, die Sie wählen, typischerweise die Compliance. Die Austausche der Berater sind Datensätze in der Datenbank der Kanzlei und können für die Aufsicht begrenzt werden.
Wie bleiben Antworten aktuell?
Neue und überarbeitete Dokumente treten dem Korpus beim Hochladen bei, und Prüftermine erinnern die Verantwortlichen, wenn Dokumente Aufmerksamkeit brauchen.
Können wir Bearbeitungsrechte begrenzen?
Ja. Mitarbeitende können Nur-Lese-Zugriff haben, während Prokuristen oder der Compliance-Beauftragte bearbeiten, veröffentlichen oder prüfen.
Kann ich meine eigene Domain verwenden?
Ja. Die interne App kann auf Ihrer eigenen Domain laufen.
Kann ich Kliv später verlassen?
Ja. Der Code der App wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert, sodass ein Weggang ein git pull ist, kein Neuaufbau.
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