Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Finanzdienstleistungen
Ein Mandantenportal für die Steuerkanzlei bauen
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Beschreiben Sie das Mandantenportal, das Sie brauchen — Mandantenräume, Checklisten, Fristen, Datei-Uploads, Entwurfsfreigabe und Antworten des Assistenten — und Kliv baut es.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein generisches Dokumentenportal, für das Sie sich anmelden und das Sie konfigurieren — es ist ein KI-App-Baukasten, der Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Daten, die Logik, die Bildschirme und den Ablauf. Was Sie erhalten, ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie besitzen sie, betreiben sie auf Ihrer eigenen Domain oder Ihren eigenen Konten und ändern sie später einfach, indem Sie fragen. Es ist keine Vorlage mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App ein maßgeschneidertes Mandantenportal für eine Steuerkanzlei. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist ein Beispiel.
Warum die Kanzlei ihr eigenes Portal braucht
In der Hochsaison wird es unübersichtlich, wenn Fragebögen, Dateien, Erinnerungen, Entwürfe und Rückfragen alle per E-Mail laufen. Generische Portale erzwingen oft ihre eigene Ordnerstruktur und Fristenlogik, während jede Kanzlei ihre eigene Arbeitsweise hat: Erklärungsarten, Checklisten, Prüfschritte und den Rhythmus der Fristverlängerungen.
Kliv baut das Portal um die Kanzlei herum. Jeder Mandant bekommt einen privaten Raum, die Mitarbeitenden sehen die ganze Saison, und Checklisten, Erinnerungen, Entwurfsfreigabe und dokumentengestützte Antworten lesen alle denselben Auftragsdatensatz.
Was das Portal weiß
Eine Erklärungssaison braucht Datensätze, die jeden Mandanten getrennt halten.
Mandanten und Aufträge
Ein Mandant ist eine Organisation, und ein Auftrag ist das Jahr dieses Mandanten: Erklärungsart, Honorar, zugewiesene Bearbeiterin und Status. Ein angemeldeter Mandant sieht nur seine eigenen Aufträge.
Die Unterlagen-Checkliste
Jeder Auftrag führt die erwarteten Unterlagen: Vorjahres-GuV, Lohnabrechnung, Beteiligungserträge, Lohnsteuerbescheinigungen oder was die Erklärung sonst braucht. Fehlende Zeilen lösen Erinnerungen aus.
Der Dateiaustausch
Uploads landen im Dateispeicher unter dem Raum des Mandanten, nicht in irgendeinem Posteingang. Entwürfe der Erklärungen gehen denselben Weg zurück.
Der Fristenkalender
Abgabetermine, Verlängerungsstatus und Erinnerungszeitpunkte liegen am Auftrag. Ein geplanter Job verschickt nur das, was jeder Mandant noch schuldet.
Der Assistent des Mandanten
Der Assistent antwortet aus den hochgeladenen Unterlagen und der Auftragshistorie dieses Mandanten, begrenzt durch dieselben Regeln wie das Portal. Die Erklärung eines anderen Mandanten ist nicht verfügbar.
Das Saison-Board
Partner sehen alle Aufträge nach Status: warten auf Unterlagen, in Bearbeitung, in Prüfung, eingereicht oder verlängert.
Ein Beispiel: Elenas Steuerkanzlei
So könnte eine Kanzlei es nutzen. Es ist nur ein Beispiel — Sie würden Ihre eigenen Mandanten, Erklärungsarten, Checklisten, Erinnerungen und Ihren Prüfprozess beschreiben.
Der Fragebogen öffnet den Mandantenraum
Elenas Kanzlei mit drei Partnern schreibt eine Gastro-GmbH aus dem Vorjahr fort. Die Checkliste aktualisiert die Termine, verschickt die Einladung und öffnet den Raum des Mandanten.
Unterlagen treffen gegen die Checkliste ein
Der Mandant lädt Lohnabrechnungen und Lohnsteuerbescheinigungen hoch. Drei Zeilen für Beteiligungserträge bleiben offen, und das Saison-Board zeigt das, ohne dass jemand nachfragen muss.
Erinnerungen nutzen die offenen Zeilen
Der nächtliche Job mailt nur die Punkte, die dieser Mandant noch schuldet. Die Mitarbeitenden müssen keine eigene Nachfass-Nachricht schreiben.
Die Entwurfsprüfung wird festgehalten
Der Entwurf der Erklärung wird im Raum abgelegt. Der Mandant fragt, was sich in der Abschreibungsübersicht geändert hat, gibt den Entwurf frei, und die Freigabe wird zum Datensatz.
Fragen unterm Jahr bleiben angehängt
Um 21 Uhr im Juni fragt der Mandant, welche Wahl bei einem Firmenwagen getroffen wurde. Der Assistent antwortet aus der Akte des Mandanten, und der Austausch wird am Auftrag gespeichert.
Fristverlängerungen folgen demselben Ablauf
Verlängerte Erklärungen im Oktober nutzen eigene Termine und ihren eigenen Checklistenstand. Die Saison endet mit einem Board, das keine offenen Pflichtpositionen mehr zeigt.
Beschreiben Sie das Portal Ihrer Kanzlei
Kliv baut auf Basis Ihrer Beschreibung — je mehr Details Sie geben, desto näher ist die erste Version. Nennen Sie Erklärungsarten, Unterlagen, Fristen, Prüfschritte und Zugriffsregeln. Hier sind drei zum Weiterbauen:
Portal für die Hochsaison
Checklisten, Erinnerungen und Entwurfsfreigabe.
“Baue ein Mandantenportal für unsere Steuerpraxis. Jeder Mandant soll eine Checkliste je Erklärungsart für Lohnsteuerbescheinigungen, Honorarbelege, Beteiligungserträge, Lohnabrechnungen und Vorjahresunterlagen haben, automatische Erinnerungen für fehlende Punkte 21, 14 und 7 Tage vor den Abgabeterminen sowie eine Prüfseite für den Entwurf der Erklärung mit protokollierter Freigabe.”
Buchhaltungs-Hub für Mandanten
Monatsauswertungen und dokumentengestützte Fragen.
“Baue ein Portal, in dem Buchhaltungsmandanten Belege und Kontoauszüge hochladen, Monatsberichte herunterladen, den Abschlussstand sehen und einem Assistenten Fragen stellen, die nur aus ihren eigenen Finanzdateien und ihrer Auftragshistorie beantwortet werden.”
PBC-Portal für die Prüfung
Anfragelisten, die sich selbst nachhalten.
“Baue ein Prüfungsportal, in dem jeder Auftrag eine vom Mandanten vorzubereitende Anfrageliste nach Prüffeld hat, Mandanten gegen jede Anfrage hochladen, Mitarbeitende den Prüfstatus markieren und das Team offene Punkte nach Mandant und Termin sieht.”
Die Mechanismen darunter
Die Trennwand ist die Datenbank. Die Sitzung eines Mandanten kann nur Datensätze lesen, die zur Organisation dieses Mandanten gehören: Aufträge, Dokumente, Gesprächsprotokolle und Freigaben. Ein Szenario-Test kann sich als ein Mandant anmelden und vor dem Start beweisen, dass die Datei eines anderen Mandanten abgewiesen wird.
Erinnerungen sind geplante Arbeit. Eine serverseitige Funktion liest den Fristenkalender und die Checklisten und schickt jedem Mandanten ein Schreiben auf Ihren Vorlagen mit nur seinen offenen Punkten.
Der Assistent liest die Akte. Uploads werden bei ihrem Eintreffen indexiert, sodass Antworten aus dem Auftragsschreiben, der Anlagenübersicht oder der Vorjahreserklärung dieses Mandanten kommen, nicht aus einer allgemeinen Vermutung.
Das Portal ist oft der erste Raum in einem größeren System für ein Dienstleistungsunternehmen: Angebote, Honorarvereinbarungen, Leistung und Berichte. Siehe wie Dienstleistungskanzleien den ganzen Auftrag auf Kliv abwickeln.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Baukasten. Sie beschreiben Ihr Kanzleiportal, und Kliv baut die echte App mit Mandantenräumen, Checklisten, Dateien, Erinnerungen, Prüfschritten und Zugriffsregeln.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Ihre Erklärungsarten, Checklistenregeln, Fristen, Dateikategorien und Ihr Prüfablauf formen das Portal.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie können eine Erklärungsart hinzufügen, Erinnerungen ändern, einen Freigabeschritt ergänzen oder den Dokumentenbereich des Assistenten später anpassen.
Kann ein Mandant je die Unterlagen eines anderen Mandanten sehen?
Nein. Der Datenschutz wird am Datensatz erzwungen. Ein Mandantenkonto kann nur Datensätze lesen, die zu dieser Mandantenorganisation gehören.
Wo liegen die hochgeladenen Unterlagen?
Sie liegen im privaten Dateispeicher Ihrer App, zugriffsgeregelt je Mandant und Auftrag. Es sind keine E-Mail-Anhänge und kein geteiltes Laufwerk.
Können die Erinnerungs-E-Mails zu unserem Briefkopf passen?
Ja. E-Mails nutzen von Ihnen freigegebene Vorlagen und können von Ihrer Domain gesendet werden. Jede Erinnerung wird aus den offenen Checklistenzeilen dieses Mandanten erzeugt.
Kann der Assistent aus Mandantendateien antworten?
Ja. Er kann aus den hochgeladenen Unterlagen und der Auftragshistorie des Mandanten antworten und bleibt auf die Datensätze dieses Mandanten begrenzt.
Ist das eine Steuerberatung für den Mandanten?
Nein. Es ist ein Portal und ein dokumentengestützter Assistent für den Auftrag. Ihre Kanzlei entscheidet, was er beantworten darf und was zur Prüfung an die Mitarbeitenden gehen soll.
Was passiert nach der Hochsaison?
Der Raum arbeitet weiter für Quartals-Uploads, unterjährige Fragen, Entwürfe und den nächstjährigen Auftrag, der aus diesem fortgeschrieben wird.
Kann ich meine eigene Domain verwenden?
Ja. Das Portal läuft auf Ihrer eigenen Domain und geht live, wenn Sie es bauen.
Kann ich Kliv später verlassen?
Ja. Der Code der App wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert, sodass ein Weggang ein git pull ist, kein Neuaufbau.
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