Cette page a été traduite de l’anglais.
Services professionnels et gestion d'agences
Créez une plateforme de préparation et de conseil fiscal
Kliv est un générateur d'applications par IA. Décrivez votre cabinet fiscal — dossiers clients, listes de contrôle annuelles, e-mails de relance, échéancier, avis fiscaux et facturation — et il crée l'application.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu'est-ce que Kliv ?
Kliv n'est pas un produit de gestion de cabinet à workflow figé — c'est une IA qui construit le logiciel pour vous.
Vous décrivez l'application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : la base de données, le portail client, les dossiers de documents, les listes de contrôle, les rappels, la facturation, les tableaux de bord des échéances et les règles d'accès. Vous obtenez une véritable application web qui vous appartient, sur votre propre domaine, avec les paiements qui passent par votre propre compte Stripe quand vous en avez besoin, et vous pouvez la faire évoluer plus tard simplement en le demandant.
Sur cette page, cette application est une plateforme de préparation et de conseil fiscal. Kliv construit toutes sortes d'applications web ; les logiciels de cabinets de services n'en sont qu'un exemple.
Pourquoi créer votre propre plateforme de cabinet fiscal ?
Une saison fiscale peut mal tourner avant avril si les documents des clients sont éparpillés, si les relances se font à la main et si le cabinet ne peut pas savoir quels dossiers sont prêts. Un petit cabinet peut avoir besoin de dossiers clients, de listes de contrôle par année, de tableaux de bord des échéances, d'avis fiscaux et d'une facturation adaptée aussi bien aux déclarations qu'aux forfaits de conseil.
Kliv construit la plateforme autour du fonctionnement que vous décrivez. Clients, années, listes de contrôle, fichiers, relances, déclarations, avis, factures et rappels deviennent des enregistrements dans l'application de votre cabinet.
Ce que le cabinet conserve
Un cabinet fiscal fonctionne à la mémoire et aux échéances. L'application conserve les deux sous forme de données.
Le client et l'année
Une déclaration, c'est un client croisé avec une année, avec un statut qui va de « documents attendus » à « déposée ». La liste de contrôle de l'an dernier peut servir de base à celle de cette année.
La liste de contrôle
Les W-2, 1099, K-1 et relevés de courtage attendus se cochent au fur et à mesure des téléversements. Les relances ne mentionnent que ce qui manque encore.
Le dossier de documents
Chaque téléversement atterrit dans l'espace propre à ce client. Un client ne voit que ses propres années, documents et factures, jamais ceux d'un autre.
L'échéancier
Le 15 mars, le 15 avril, les acomptes trimestriels et le 15 octobre peuvent tous être des paliers du tableau de bord, chaque déclaration étant classée selon l'échéance la plus proche.
Le dossier d'avis
Un avis de l'IRS ou de l'administration fiscale d'un État devient un dossier rattaché à l'année concernée, avec son propre délai de réponse sur le même tableau de bord des échéances.
Un exemple : le cabinet fiscal d'Odette Lambert
Voici comment un cabinet pourrait s'en servir. Ce n'est qu'un exemple — vous décririez vos propres clients, formulaires, échéances, relances, avis et honoraires.
Les organisateurs personnalisés partent
Le 2 janvier, une tâche planifiée envoie à chaque client une liste de contrôle. Celle des Lefebvre inclut déjà le bien locatif figurant dans le dossier de l'an dernier.
Les téléversements font avancer la liste de contrôle
Deux W-2 photographiés sur la table de la cuisine atterrissent dans le dossier de documents, et la liste de contrôle se met à jour sans pièce jointe par e-mail.
Les relances ne mentionnent que ce qui manque
Le 20 février, les Lefebvre reçoivent une relance nommant les deux 1099 manquants. Les clients dont le dossier est complet ne reçoivent rien.
La déclaration et les honoraires sont enregistrés ensemble
Odette traite la déclaration, planifie l'appel de relecture, la dépose, et facture les honoraires de préparation de 350 € au moment du dépôt.
Un avis devient un dossier suivi
En juillet, un avis CP2000 devient un dossier rattaché à l'année fiscale 2025, avec un délai de réponse de 30 jours, ses pièces dans le dossier client, et une échéance sur le tableau de bord.
Décrivez le fonctionnement du cabinet dont vous avez besoin
Kliv construit à partir de votre description, alors mentionnez les types de clients, les formulaires, les listes de contrôle, les échéances, les règles de relance, les avis, la facturation et les règles d'accès.
Portail client fiscal
Dossiers de documents, listes de contrôle annuelles et relances sur les pièces manquantes.
“Créez un portail client pour un cabinet fiscal avec des dossiers de documents par client, des listes de contrôle annuelles reprises de l'année précédente, des éléments W-2, 1099, K-1 et relevés de courtage, et des e-mails de relance générés uniquement à partir des documents manquants.”
Guichet de conseil trimestriel
Forfaits mensuels et espace de planification.
“Ajoutez un niveau de conseil facturé 240 € par mois où les clients au forfait obtiennent un espace de planification, des rappels d'acomptes trimestriels en juin, septembre et janvier, et un fichier de projections lisible uniquement par eux et le préparateur.”
Suivi des réponses aux avis
Avis de l'IRS et des États avec délais de réponse.
“Créez un outil de suivi qui transforme les avis de l'IRS et des États en dossiers rattachés à l'année du client, chacun avec une échéance de réponse, les courriers téléversés, les notes du préparateur, et un tableau de bord pour tout le cabinet classé par date d'échéance la plus proche.”
Une facturation adaptée au travail
Un cabinet fiscal peut vendre des prestations à la déclaration et des prestations de conseil dans le même système. Les honoraires de déclaration de 350 € et le forfait mensuel de conseil de 240 € peuvent cohabiter dans un seul catalogue, facturés via Stripe connecté au nom du cabinet.
Les clients au forfait peuvent obtenir un espace de planification dès que le premier prélèvement arrive. Si le forfait s'arrête, cet espace se ferme automatiquement. Des tâches planifiées peuvent gérer le travail hors saison : rappels d'acomptes trimestriels et envoi de l'organisateur qui ouvre l'année.
L'agent résident répond aux questions de statut à partir des propres données du client connecté : où en est une déclaration, ce qui manque, et quand une prolongation expire. Il ne donne pas de conseil fiscal.
Pour le schéma plus large, voir Le modèle du cabinet de services.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Kliv, exactement ?
Kliv est une IA qui construit des applications web sur mesure à partir d'une description. Pour un cabinet fiscal, elle construit le portail client, les dossiers de documents, les listes de contrôle, le tableau de bord des échéances, les avis, la facturation et les règles d'accès.
Est-ce une vraie application, ou un modèle ?
Une vraie application. Kliv construit le fonctionnement autour de votre cabinet, pas un thème d'accueil générique.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Demandez de nouveaux éléments de liste de contrôle, des règles d'échéance, des étapes d'avis, des éléments de facturation ou des vues client, et Kliv met à jour l'application.
Un client peut-il voir les documents d'un autre ?
Non. L'accès est cloisonné ligne par ligne. Une session client n'atteint que les années, fichiers et factures de ce client.
L'agent donne-t-il des conseils fiscaux ?
Non. Il répond aux questions de fonctionnement comme le statut, les pièces manquantes et les échéances à partir des données du client connecté et de votre FAQ publiée. Les positions fiscales et la planification restent le travail du préparateur.
Puis-je facturer à la déclaration et au mois dans le même système ?
Oui. Les honoraires ponctuels, les forfaits mensuels et les codes promotionnels peuvent vivre dans un seul catalogue, avec les factures stockées sur la fiche du client.
Les e-mails de relance peuvent-ils épargner les clients complets ?
Oui. Les relances peuvent être générées à partir des éléments manquants de la liste de contrôle, si bien que les clients complets ne reçoivent pas de rappel.
Les avis peuvent-ils devenir des dossiers ?
Oui. Les avis de l'IRS et des États peuvent devenir des dossiers rattachés à une année client, chacun avec ses pièces, ses notes et ses échéances de réponse.
Kliv prélève-t-il une commission sur les paiements des clients ?
Non. Les paiements peuvent passer par votre propre compte Stripe. Les frais de traitement des cartes sont une affaire entre vous et Stripe.
Les clients ont-ils besoin de leur propre compte Stripe ?
Non. Les clients paient simplement par carte.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. La plateforme peut fonctionner sur votre propre domaine.
Qu'advient-il de l'historique des clients si je pars ?
Les enregistrements se trouvent dans la base de données de votre application, et le code source se synchronise avec votre dépôt Git. Vous pouvez exporter les données et récupérer le code.
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