Solutions / Services professionnels
Ayez l’air aussi professionnel que vous facturez
Réception, planification, échange sécurisé de documents et facturation : une expérience client de qualité professionnelle sans informatique de qualité professionnelle.
Les arguments en faveur de sa construction
Pourquoi construire ceci au lieu d’une suite de gestion de pratique ?
Les suites de gestion de cabinet sont conçues pour l’entreprise médiane et agréées par siège. Votre apport est intégré dans leur générateur de formulaires, votre flux de documents dans leurs dossiers, votre facturation dans leur modèle de facture — et la suite ne fera toujours pas la différence entre une consultation et un engagement. Kliv regroupe les mêmes fonctionnalités dans un système qui fonctionne déjà comme le fait votre entreprise.
Votre modèle d’engagement est le document d’exigences : les questions que vous devez poser, les documents que vous demandez et dans quel ordre, qui les examine avant l’ouverture d’un engagement, comment les honoraires et les frais du projet se mélangent. Décrivez cela et cela devient le système : une expérience client aussi délibérée que les conseils que vous vendez.
Anatomie du système
Ce que sait réellement la pratique
L’expérience client d’un cabinet repose principalement sur une discipline informationnelle : qui peut voir quels documents, à quelle étape se trouve chaque mission, ce qui a été demandé lors de l’admission et ce qui n’a plus jamais été demandé. Voici la forme du système que Kliv construirait.
Clientèle
Chaque client est une organisation : le fondateur, son directeur financier, son assistant, chacun voyant ce que son rôle lui permet.
Fiançailles
Vos étapes — consultation, proposition, active, clôturée — avec les documents et la facturation qui appartiennent à chacune.
Documents
Demandé, reçu, livré — chaque dossier est privé par défaut de son client et de votre entreprise.
Registres d’admission
Ce que l’assistant d’accueil a capturé a été conservé dans le dossier du client afin que personne ne le demande deux fois.
Rendez-vous
Consultations réservées depuis le site, liées au client concerné.
Acomptes et factures
La relation commerciale — statut de l’abonnement, factures et historique — sur une même fiche client.
Qui voit quoi
Règles appliquées par la base de données
- Un document est lisible par son client et par votre entreprise : un client qui recherche les dossiers d’un autre client ne trouve rien à rechercher.
- Un engagement ne s’ouvre qu’après votre examen : l’approbation est une étape enregistrée, pas un oui verbal.
- Les réponses à l’admission persistent : les questions posées au premier bonjour ne sont plus jamais posées au coup d’envoi.
- Les détails de facturation sont visibles par le propriétaire du client, et non par toutes les personnes qu’il a invitées sur le portail.
C’est ce que signifie réellement le niveau d’entreprise dans un logiciel : non pas un aperçu mais un ensemble de règles sur les informations — conservées par la base de données à chaque demande, à 2 heures du matin, de manière aussi fiable que dans la démo.
Ce que Kliv assemble
Une liste de courses de pièces de plateforme — chacune intégrée, chacune composant avec le reste.
Un apport qui pose les bonnes questions
Un agent accueille les prospects, répond aux questions de service à partir de votre base de connaissances et capture les détails dont vous avez besoin pour interagir.
Consultations, réservées
Connectez-vous à Calendly et laissez les clients réserver des consultations directement depuis le site.
Échange de documents sécurisé
Les clients téléchargent et reçoivent des fichiers dans un espace privé par client — règles d’accès appliquées par la plateforme.
Des factures qui s’auto-payent
Facturation mensuelle des engagements récurrents ; les clients gèrent leurs cartes et leurs factures sur leur propre page de facturation.
Correspondance, de marque
E-mail professionnel basé sur un modèle pour les confirmations et les mises à jour.
Façons de facturer
Trois façons dont un cabinet peut facturer
Le travail de conseil se décline en trois durées : l’heure, le projet, la relation. Le portail devrait vendre les trois sans prétendre qu’il s’agit de la même chose.
Consultation
400 USD une fois
Le prospect qui a besoin d’une heure de jugement
Une séance réservée, la prise qui la précède et les notes qui la suivent — la porte d’entrée du cabinet.
- Déverrouille
- L’achat réserve le créneau et ouvre un espace pour les documents dont la session a besoin.
- Facturation
- Payé à la réservation; une charge, un reçu.
- Remboursements
- Reprogrammations et remboursements jusqu’au rendez-vous, après votre approbation.
Engagement à frais fixes
7 500 $une fois
Le client avec un périmètre défini
L’espace d’engagement : une liste de contrôle des documents, le fil de travail, les livrables par étapes, la signature.
- Déverrouille
- L’achat ouvre cet engagement : le client voit sa portée, pas votre pratique.
- Facturation
- Une charge, un reçu. Une fois le travail terminé, l’espace passe aux archives : les livrables et les factures restent lisibles, les nouvelles demandes sont clôturées.
- Remboursements
- Par décision, en passant par l’étape d’approbation.
Acompte mensuel
2 500 USD/mois
Le client qui veut que vous soyez de garde
Accès permanent : fil de requête, échange de documents, revues trimestrielles, réservation prioritaire.
- Déverrouille
- Le mandat actif maintient les portes de la relation ouvertes : demandes, téléchargements, avis.
- Facturation
- Se renouvelle mensuellement. Une carte défaillante déclenche des tentatives et des e-mails de récupération, et les portes se rétrécissent jusqu’à ce qu’elle soit réparée : aucun partenaire n’a à poursuivre une carte.
- Remboursements
- Approbation limitée, conformément à votre lettre de mission.
Avant le lancement
La première semaine, avant le lancement
Le portail d’une entreprise doit être correct dès la première fois qu’un client le touche. La première semaine est consacrée à bien faire les choses en privé.
Façonner la pratique
Décrivez comment vous vous engagez : les questions d’admission, les étapes, qui examine avant le début des travaux, comment vous facturez. Kliv construit le premier aperçu avec les murs et les scènes en place.
Faites-le vôtre
Le registre compte ici : votre nom, votre ton, une correspondance qui se lit comme votre papier à en-tête — pas comme un logiciel.
Chargez le vrai
Vos services et tarifs, les listes de contrôle des documents, le script d’admission, la connexion Calendly. Invitez un collègue et lancez une enquête complète contre vous-mêmes.
Essayez de le casser
Connectez-vous en tant que client test et recherchez les documents d’un autre client. Échouer volontairement une carte de rétention. Demandez un remboursement. Les portes, les e-mails de récupération et l’étape d’approbation doivent faire leurs preuves avant qu’un client n’existe.
Puis répéter un an
Dans le Sandbox, avec de l’argent et du temps simulés, exécutez un exercice financier en un après-midi : les honoraires se renouvellent, l’un d’entre eux expire pendant l’été et récupère, un engagement s’ouvre, se termine et est archivé dans les délais. Le portail a déjà exploité un an de pratique avant que le premier vrai client ne se connecte.
Sur mesure, sans risque sur mesure
Un logiciel personnalisé signifiait autrefois un budget, un entrepreneur et un contrat de maintenance. C’est une affaire différente.
Pièces de qualité entreprise
Connexion, autorisations appliquées au niveau de la base de données, facturation, audit, e-mail : les composants de votre système sur mesure sont les mêmes éléments renforcés sur lesquels s’exécute chaque app Kliv. Vous composez une infrastructure éprouvée ; vous ne commandez pas de code à partir de zéro.
Les modifications sont expédiées dans l’ordre
Lorsque votre processus change, dites-le : le changement est intégré à la conversation, vous l’examinez dans un aperçu en direct et rien n’atteint vos utilisateurs jusqu’à ce que vous le publiiez. Les changements commerciaux peuvent même être répétés dans la Sandbox avec de l’argent et du temps simulés.
Personne ne peut y mettre fin
Les outils disponibles dans le commerce sont revalorisés, repensés et retirés selon le calendrier du fournisseur, et votre flux de travail les accompagne. Votre app Kliv ne change que lorsque vous la modifiez. C’est votre produit, pas une place chez quelqu’un d’autre.
Dis-le en une phrase
“Créer un site pour mon cabinet de conseil avec un assistant d’accueil, des consultations Calendly, un portail sécurisé où chaque client télécharge des documents que nous seuls pouvons voir et une facturation mensuelle.”
C’est vraiment comme ça que ça commence : décrivez-le, puis affinez-le dans la conversation.
Questions courantes
Dans quelle mesure l’échange de documents est-il privé ?
L’espace de chaque client est privé par défaut : les règles d’accès sont appliquées par la plateforme, de sorte qu’un client voit ses documents et les vôtres, jamais ceux d’un autre client.
Les clients peuvent-ils réserver des consultations directement ?
Oui : connectez Calendly et les prospects réservent des consultations depuis votre site, avec des confirmations envoyées sur des modèles portant la marque de votre entreprise.
La facturation peut-elle correspondre à la manière dont nous nous engageons réellement ?
Oui. Des honoraires mensuels, des projets à offre ou les deux — et les clients gèrent leurs cartes et leurs factures sur leur propre page de facturation au lieu d’appeler votre bureau.
Qui, du côté du client, peut voir quoi ?
Le client est une organisation : son propriétaire peut inviter un directeur financier ou un assistant, et les rôles décident de ce que chacun voit. La facturation reste avec le propriétaire ; un contributeur peut échanger des documents sans jamais voir les factures.
Est-ce que quelque chose s’ouvre avant que nous ayons dit oui ?
Non. L’admission capture les détails du prospect et votre avis est une porte enregistrée : pas d’espace, pas de documents, pas de facturation jusqu’à ce que quelqu’un au sein du cabinet approuve la mission.
Où se trouvent réellement les documents clients ?
Dans le stockage de fichiers de votre système, derrière les règles d’accès par client, et non dispersées dans les boîtes de réception. Chaque demande, téléchargement et livraison constitue un enregistrement de l’engagement, de sorte que le fichier et le fait de son échange vous appartiennent tous deux.