Cette page a été traduite de l’anglais.
Services financiers
Créez un portail client pour votre cabinet comptable
Kliv est un créateur d’applications IA. Décrivez le portail client dont vous avez besoin — espaces par client, listes, échéances, dépôts de fichiers, révision des brouillons et réponses d’un assistant — et il le construit.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas un portail de documents générique que l’on adopte et paramètre — c’est un créateur d’applications IA qui construit le logiciel à votre place.
Vous décrivez l’application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : les données, la logique, les écrans et le flux de travail. Vous obtenez une véritable application qui vous appartient. Elle est à vous, vous l’exécutez sur votre domaine et vos comptes, et vous continuez à la faire évoluer en le demandant. Ce n’est pas un modèle à votre nom.
Sur cette page, cette application est un portail client sur mesure pour un cabinet comptable. Kliv construit toutes sortes d’applications web ; celle-ci n’est qu’un exemple.
Pourquoi le cabinet a besoin de son propre portail
La campagne fiscale tourne au désordre quand les questionnaires, les fichiers, les relances, les déclarations en brouillon et les questions vivent tous dans l’e-mail. Les portails génériques imposent souvent leur propre arborescence de dossiers et leur propre logique d’échéances, alors que chaque cabinet a sa pratique : types de déclarations, listes, étapes de révision et rythme des délais.
Kliv construit le portail autour du cabinet. Chaque client obtient un espace privé, les collaborateurs voient toute la saison, et listes, relances, révision des brouillons et réponses ancrées sur les fichiers lisent tous le même enregistrement de mission.
Ce que le portail connaît
Une saison de déclarations a besoin d’enregistrements qui gardent chaque client séparé.
Clients et missions
Un client est une organisation, et une mission est l’année de ce client : type de déclaration, honoraires, préparateur affecté et état. Un client connecté ne voit que ses propres missions.
La liste de documents
Chaque mission porte les documents attendus : compte de résultat de l’exercice précédent, récapitulatif de paie, répartitions de résultat des associés, bulletins de salaire, ou ce qu’exige la déclaration. Les lignes manquantes pilotent les relances.
L’échange de fichiers
Les téléversements arrivent dans le stockage de fichiers derrière le mur du client, pas dans la boîte mail de quelqu’un. Les déclarations en brouillon repartent de la même façon.
Le calendrier de dépôt
Les échéances, l’état des délais supplémentaires et le moment des relances vivent sur la mission. Une tâche planifiée n’envoie que ce que chaque client doit encore.
L’assistant du client
L’assistant répond à partir des documents téléversés et de l’historique de mission de ce client, cadré par les mêmes règles que le portail. La déclaration d’un autre client n’est pas accessible.
Le tableau de la saison
Les associés voient toutes les missions par état : en attente de documents, en préparation, en révision, déposées ou reportées.
Un exemple : le cabinet comptable d’Élodie
Voici comment un cabinet pourrait s’en servir. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez vos propres clients, types de déclarations, listes, relances et processus de révision.
L’organisateur ouvre l’espace du client
Le cabinet de trois associés d’Élodie reconduit un restaurant en SARL de l’an dernier. La liste met à jour les dates, envoie l’invitation et ouvre l’espace du client.
Les documents arrivent au regard de la liste
Le client téléverse les récapitulatifs de paie et les bulletins de salaire. Trois lignes de répartition de résultat restent manquantes, et le tableau de la saison le montre sans que personne ait à demander.
Les relances utilisent les lignes manquantes
La tâche nocturne n’envoie par e-mail que les pièces que ce client doit encore. Les collaborateurs n’ont pas à rédiger un message de relance sur mesure.
La révision du brouillon est enregistrée
La déclaration en brouillon est déposée dans l’espace. Le client demande ce qui a changé dans le tableau d’amortissement, approuve le brouillon, et l’approbation devient une ligne.
Les questions de milieu d’année restent rattachées
À 21 h en juin, le client demande quelle option a été retenue sur un véhicule. L’assistant répond à partir du dossier du client, et l’échange est conservé sur la mission.
Les délais supplémentaires suivent le même processus
Les déclarations reportées à octobre utilisent leurs propres dates et leur propre état de liste. La saison se termine avec un tableau qui ne montre plus aucune pièce obligatoire manquante.
Décrivez le portail de votre cabinet
Kliv construit à partir de votre description : plus vous donnez de détails, plus la première version sera proche du but. Indiquez les types de déclarations, les documents, les échéances, les étapes de révision et les règles d’accès. Voici trois pistes de départ :
Portail de campagne fiscale
Listes, relances et révision des brouillons.
“Créez un portail client pour notre cabinet fiscal. Chaque client doit avoir une liste par type de déclaration pour les bulletins de salaire, les factures de prestataires, les répartitions de résultat des associés, les récapitulatifs de paie et les documents de l’exercice précédent, des relances automatiques pour les pièces manquantes 21, 14 et 7 jours avant les échéances, et une page de révision des déclarations en brouillon avec approbation enregistrée.”
Espace client de tenue de comptes
Relevés mensuels et questions ancrées sur les fichiers.
“Créez un portail où les clients de tenue de comptes téléversent justificatifs et relevés bancaires, téléchargent les rapports mensuels, voient l’état de la clôture, et posent à un assistant des questions auxquelles il ne répond qu’à partir de leurs propres fichiers financiers et de l’historique de la mission.”
Portail de pièces à fournir pour l’audit
Des listes de demandes qui se suivent toutes seules.
“Créez un portail d’audit où chaque mission a une liste de pièces à fournir par le client par domaine d’audit, où les clients téléversent au regard de chaque demande, où l’équipe marque l’état de révision, et où l’on voit les pièces en attente par client et par échéance.”
Les mécanismes en dessous
Le mur, c’est la base de données. La session d’un client ne peut lire que les lignes qui appartiennent à l’organisation de ce client : missions, documents, échanges et approbations. Un test Scenario peut se connecter en tant que client et prouver que le dossier d’un autre client est refusé avant la mise en ligne.
Les relances sont du travail planifié. Une tâche côté serveur lit le calendrier de dépôt et les listes, puis envoie à chaque client un courrier à vos modèles avec ses seules pièces manquantes.
L’assistant lit le dossier. Les téléversements sont indexés dès leur arrivée : les réponses viennent de la lettre de mission, du tableau des immobilisations ou de la déclaration précédente de ce client, pas d’une supposition générale.
Le portail est souvent la première pièce d’un système d’activité de services plus large : propositions, forfaits, livraison et reporting. Voir comment les cabinets de services gèrent toute la mission sur Kliv.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv, exactement ?
Kliv est un créateur d’applications IA. Vous décrivez le portail de votre cabinet comptable, et Kliv construit la vraie application avec espaces client, listes, fichiers, relances, étapes de révision et règles d’accès.
Est-ce que j’obtiens une vraie application ou un modèle ?
Une vraie application. Vos types de déclarations, vos règles de liste, vos échéances, vos catégories de fichiers et votre flux de révision façonnent le portail.
Puis-je le modifier une fois construit ?
Oui. Vous pouvez ajouter un type de déclaration, changer les relances, ajouter une étape d’approbation ou revoir le périmètre documentaire de l’assistant plus tard.
Un client peut-il un jour voir les documents d’un autre client ?
Non. La confidentialité est appliquée au niveau de la ligne. Un compte client ne peut lire que les lignes qui appartiennent à cette organisation cliente.
Où vivent les documents téléversés ?
Ils vivent dans le stockage de fichiers privé de votre application, régi par des règles d’accès par client et par mission. Ce ne sont pas des pièces jointes d’e-mail ni un disque partagé.
Les e-mails de relance peuvent-ils reprendre notre en-tête ?
Oui. Les e-mails utilisent des modèles que vous approuvez et peuvent partir de votre domaine. Chaque relance est générée à partir des lignes manquantes de la liste de ce client.
L’assistant peut-il répondre à partir des fichiers du client ?
Oui. Il peut répondre à partir des documents téléversés et de l’historique de mission du client, et il reste cadré sur les lignes de ce client.
Est-ce du conseil fiscal adressé au client ?
Non. C’est un portail et un assistant ancré sur les fichiers pour la mission. Votre cabinet décide ce qu’il peut répondre et ce qui doit passer par la révision d’un collaborateur.
Que se passe-t-il après la campagne fiscale ?
L’espace continue de servir pour les téléversements trimestriels, les questions de milieu d’année, les documents en brouillon et la mission de l’an prochain reconduite depuis celle-ci.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. Le portail tourne sur votre propre domaine et passe en ligne quand vous le construisez.
Puis-je quitter Kliv plus tard ?
Oui. Le code de l’application se synchronise avec votre propre dépôt Git : partir, c’est un git pull, pas une reconstruction.
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