Cette page a été traduite de l’anglais.
Services financiers
Créez une base de connaissances pour conseillers avec IA
Kliv est un créateur d’applications IA. Décrivez la base de connaissances pour conseillers avec IA dont vous avez besoin — manuels, notes de conformité, réponses sourcées, rôles et journaux — et il la construit pour votre personnel.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas un assistant IA générique que l’on adopte et paramètre — c’est un créateur d’applications IA qui construit le logiciel à votre place.
Vous décrivez l’application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : les données, la logique, les écrans et le flux de travail. Vous obtenez une véritable application qui vous appartient. Elle est à vous, vous l’exécutez sur votre domaine et vos comptes, et vous continuez à la faire évoluer en le demandant. Ce n’est pas un modèle à votre nom.
Sur cette page, cette application est une base de connaissances pour conseillers, réservée au personnel et ancrée sur les propres documents de votre cabinet. Kliv construit toutes sortes d’applications web ; celle-ci n’est qu’un exemple.
Pourquoi le classeur de conformité ne peut pas suivre
Les cabinets de conseil ont souvent déjà les réponses, mais elles sont éparpillées dans des classeurs, des documents, des notes et la mémoire des collaborateurs expérimentés. Quand un nouveau conseiller a besoin d’une procédure, la question interrompt quelqu’un ou devient une supposition risquée.
Kliv transforme l’étagère du cabinet en une application réservée au personnel. Manuels, notes réglementaires, particularités des teneurs de compte, responsables, dates de revue et journaux de questions vivent au même endroit. L’agent ne répond qu’à partir de cette étagère et cite ce qu’il a utilisé.
Ce que le cabinet sait sur le papier
Le corpus est fait de documents, de règles et d’un enregistrement des questions.
L’étagère des manuels
Ouverture de compte, transferts, période des rachats obligatoires et revue des supports marketing vivent comme des documents avec responsables et rythme de revue.
Le carnet réglementaire
Les notes de conformité, après les alertes et les contrôles, portent des dates et la lecture du cabinet sur ce qui a changé et ce qu’il faut faire.
Le fichier des particularités des teneurs de compte
Formulaires, contacts, transferts bloqués et détails « en bonne et due forme » restent dans le cabinet au lieu de partir avec un employé.
L’agent du personnel
Le personnel connecté pose des questions. L’agent répond à partir de l’étagère, refuse quand l’étagère est muette, et joint les sources.
Le registre des questions
Chaque échange est stocké sous forme de lignes que le responsable conformité peut revoir. Les questions sans réponse deviennent la prochaine liste à rédiger.
Un exemple : le cabinet de conseil de Priya
Voici comment un cabinet pourrait s’en servir. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez vos propres manuels, rôles, règles de revue et limites de conformité.
L’étagère passe dans un seul corpus
Priya téléverse dix ans de manuels, de notes internes, de notes réglementaires et de procédures des teneurs de compte. Chaque document devient consultable dès son arrivée.
L’outil est réservé au personnel
Seul le personnel connecté peut le lire. Les rôles décident qui peut modifier les documents, revoir les journaux de questions, ou seulement poser des questions.
Un nouveau conseiller obtient une réponse sourcée
Un conseiller en deuxième année demande comment traiter le transfert d’un PER hérité chez un nouveau teneur de compte. L’agent répond à partir du manuel et du fichier des particularités et nomme les deux sources.
Une alerte de risque met à jour l’étagère
Priya ajoute une note datée après une alerte de risque. Le prochain conseiller qui interroge la procédure concernée obtient la réponse à jour, parce que l’étagère et l’agent lisent le même corpus.
Les questions de contrôle ont des traces
Des mois plus tard, un contrôleur demande quand le cabinet a adopté sa procédure de donation actuelle. L’historique des documents et le registre des questions montrent les dates et l’usage du personnel.
Décrivez la base de connaissances dont vous avez besoin
Kliv construit à partir de votre description : plus vous donnez de détails, plus la première version sera proche du but. Indiquez types de documents, rôles, règles de sources, dates de revue et journaux. Voici trois pistes de départ :
Agent des manuels du cabinet
Procédures avec réponses sourcées.
“Créez une base de connaissances interne pour notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine de quatorze conseillers. Téléversez les manuels d’ouverture de compte, de transfert, de rachats obligatoires, de donation et de revue marketing. Laissez le personnel poser des questions de procédure, répondez uniquement à partir de nos documents, citez la page exacte du document utilisée, refusez quand le corpus est muet, et journalisez chaque question pour la conformité.”
Archive des notes réglementaires
Notes datées et procédures concernées.
“Créez un carnet réglementaire pour notre responsable conformité. Chaque alerte ou note de contrôle doit avoir une date, un responsable, les procédures concernées, une date de revue et une visibilité pour le personnel. Les conseillers peuvent chercher dans les notes et poser des questions, et les réponses doivent citer la note ou la procédure dont elles viennent.”
Assistant d’intégration des opérations
Les nouvelles recrues interrogent le corpus du cabinet.
“Créez un outil d’intégration pour les nouveaux conseillers. Les 30 premiers jours doivent attribuer des lectures de procédures, laisser les nouvelles recrues poser des questions à un agent à partir de nos propres documents, journaliser chaque question sans réponse, et rapporter au responsable conformité l’avancement et les lacunes.”
Comment le corpus reste dans le cabinet
L’agent n’improvise pas. Il répond à partir des documents téléversés du cabinet. Si l’étagère ne couvre pas une question, il le dit et journalise la lacune.
Les rôles dessinent les murs. Les collaborateurs peuvent lire, les associés et le responsable conformité peuvent modifier, et la conformité peut revoir le registre des questions. Ce sont des règles de base de données sur les lignes.
L’étagère suit l’obsolescence. Chaque manuel a un responsable et une date de revue. Quand un document dépasse l’échéance, une tâche planifiée alerte le responsable par e-mail.
Une base de connaissances pour conseillers est un outil interne. Les outils internes sur Kliv couvrent tableaux de bord, files de validation et autres systèmes propres au cabinet.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv, exactement ?
Kliv est un créateur d’applications IA. Vous décrivez votre base de connaissances pour conseillers, et Kliv construit la vraie application réservée au personnel avec documents, rôles, réponses sourcées, dates de revue et journaux.
Est-ce que j’obtiens une vraie application ou un modèle ?
Une vraie application. Vos types de documents, rôles, rythme de revue, règles de réponse et journaux de questions façonnent la base de connaissances.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Vous pouvez ajouter des catégories de documents, changer les rôles, revoir les règles de revue, ou changer ce que l’agent a le droit de répondre.
Est-ce un outil de conseil adressé aux clients ?
Non. C’est un outil interne pour le personnel, dédié aux procédures et notes de votre cabinet. Les clients ne s’y connectent pas.
Que se passe-t-il quand l’étagère ne couvre pas une question ?
L’agent dit que le corpus est muet et journalise la question. La conformité peut utiliser cette liste pour décider quoi rédiger ensuite.
L’agent cite-t-il ses sources ?
Oui. Les réponses peuvent inclure le document ou la page dont elles viennent, pour que le personnel vérifie la source.
Qui peut lire le registre des questions ?
Les rôles que vous choisissez, en général la conformité. Les échanges des conseillers sont des lignes de la base du cabinet et peuvent être cadrés pour la supervision.
Comment les réponses restent-elles à jour ?
Les documents nouveaux et révisés rejoignent le corpus dès leur téléversement, et les dates de revue rappellent aux responsables quand un document demande de l’attention.
Pouvons-nous limiter les droits de modification ?
Oui. Le personnel peut avoir un accès en lecture seule tandis que les associés ou le responsable conformité peuvent modifier, publier ou revoir.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. L’application interne peut tourner sur votre propre domaine.
Puis-je quitter Kliv plus tard ?
Oui. Le code de l’application se synchronise avec votre propre dépôt Git : partir, c’est un git pull, pas une reconstruction.
Plus dans cette catégorie
Réalisé par des créateurs
Découvrez ce qui est possible
Découvrez de vraies applications créées avec Kliv par des développeurs et des créateurs du monde entier
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Mettez les procédures du cabinet là où le personnel peut s’en servir
Décrivez en détail les manuels, les notes, les rôles, les dates de revue et les limites des réponses. Kliv construit la base de connaissances du personnel autour de l’étagère de votre cabinet.
