Cette page a été traduite de l’anglais.
Services financiers
Créez un portail pour votre cabinet comptable et de tenue de comptes
Kliv est un créateur d’applications IA. Décrivez le portail dont vous avez besoin — espaces client, dépôts de documents, listes de clôture, relances et honoraires mensuels de mission — et il le construit.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas un produit de portail comptable que l’on adopte et paramètre — c’est un créateur d’applications IA qui construit le logiciel à votre place.
Vous décrivez l’application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : les données, la logique, les écrans et le flux de travail. Vous obtenez une véritable application qui vous appartient. Elle est à vous, vous l’exécutez sur vos propres comptes, et vous encaissez les paiements sur votre propre compte Stripe. Ce n’est pas un modèle à votre nom.
Sur cette page, cette application est un portail sur mesure pour votre cabinet comptable et de tenue de comptes. Kliv construit toutes sortes d’applications web ; celle-ci n’est qu’un exemple.
Pourquoi créer votre propre portail de tenue de comptes ?
Les cabinets de tenue de comptes refont la même clôture bien des fois chaque mois. Le travail se complique quand les relevés arrivent par e-mail, que l’état de la clôture vit dans la tête d’un associé et que la liste de contrôle est recopiée à la main.
Kliv intègre le rythme du cabinet au portail. Chaque client obtient un espace scellé, les documents arrivent là où est leur place, les listes de clôture s’ouvrent chaque mois, les relances tournent sur un planning, et les honoraires de mission peuvent être encaissés sur votre propre compte Stripe.
Ce que le système connaît
Beaucoup de clients, c’est beaucoup d’enregistrements qui se répètent. Le portail les garde séparés et à jour.
Espaces client
Chaque restaurant est une organisation avec ses propres documents, son état de clôture, ses personnes et ses factures. Le grand livre d’un client n’existe pas pour la connexion d’un autre.
Le dépôt de documents
Relevés, justificatifs, journaux de paie et autres fichiers se téléversent dans l’espace propre au client, datés et nommés. Le cabinet cesse de courir après les pièces jointes des e-mails.
La liste de clôture
La procédure de clôture de votre cabinet s’ouvre par client et par mois : rapprocher, ventiler, réviser, livrer. Les associés voient toutes les clôtures sur un même tableau d’état.
La mission
Les honoraires mensuels d’un client, par exemple 395 € pour une offre café ou 795 € avec la paie, sont un abonnement sur votre propre compte Stripe. Les cartes refusées peuvent être relancées et déclencher des e-mails de récupération.
Échéances
Dates de dépôt et objectifs de clôture pilotent des relances planifiées. Le rappel de relevé manquant peut partir le 3 sans qu’un collaborateur ait à l’écrire.
Un exemple : le cabinet de tenue de comptes de restaurants de Claire
Voici comment un cabinet pourrait s’en servir. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez vos propres types de clients, listes, relances et honoraires.
Les nouvelles listes mensuelles s’ouvrent automatiquement
Le cabinet de Claire sert quarante restaurants. En début de mois, une tâche planifiée ouvre une liste de clôture pour chaque client à partir de la procédure du cabinet.
Les documents manquants déclenchent la relance
Le 3, les clients à qui il manque relevés bancaires ou justificatifs reçoivent une relance avec un lien vers leur propre espace de dépôt. La relance dit exactement ce qui manque encore.
Les associés travaillent sur un tableau d’état
Le 10, le cabinet voit quelles clôtures sont bloquées, lesquelles attendent une révision et lesquelles sont prêtes à livrer. « Où en est-on sur le bistrot ? » trouve sa réponse sur une seule page.
Une carte refusée est prise en charge par la relance automatique
La carte du bar à sushis est refusée sur sa mission à 795 € avec la paie. Stripe réessaie et envoie un lien pour corriger ; les associés voient le journal au lieu de faire du recouvrement à la main.
Les rapports restent dans l’espace du client
Les rapports finis se déposent dans le portail de chaque client, où ils restent lisibles plus tard. Le mois se clôture sans versions de pièces jointes éparpillées dans les e-mails.
Décrivez le portail de votre cabinet
Kliv construit à partir de votre description : plus vous donnez de détails, plus la première version sera proche du but. Indiquez vos types de clients, vos documents, vos étapes de clôture, vos relances et vos prix. Voici trois pistes de départ :
Portail client de tenue de comptes
Dépôts de documents, listes de clôture et facturation.
“Créez un portail client pour notre cabinet de tenue de comptes. Chaque restaurant client obtient un dépôt de documents privé pour relevés, justificatifs, journaux de paie et déclarations de TVA, une liste de clôture mensuelle avec les étapes rapprocher, ventiler, réviser et livrer, des relances de documents manquants le 3 et le 7, et une facturation mensuelle des missions à 395 € ou 795 € avec la paie sur Stripe.”
Organisateur de campagne fiscale
Listes personnalisées et suivi des pièces manquantes.
“Créez un portail de campagne fiscale pour notre cabinet. Chaque client obtient une liste de documents personnalisée par type de déclaration, des échéances pour les bulletins de paie, les déclarations de TVA, les liasses fiscales et les récapitulatifs annuels, des relances automatiques de pièces manquantes, la révision des déclarations en brouillon, et un enregistrement d’approbation signé.”
Espace de direction financière externalisée
Livraison de rapports et heures de conseil au compteur.
“Créez un espace client pour notre activité de direction financière externalisée. Chaque société obtient un espace privé pour les rapports mensuels, les présentations au conseil, les points d’action et les questions de conseil. Prévoyez un forfait mensuel de 1 200 € et des heures de conseil au compteur facturées 175 € de l’heure au-delà des 5 heures incluses.”
Comment tout s’articule
Le manuel du cabinet peut répondre aux questions des collaborateurs. Téléversez des procédures, comme la paie des pourboires ou le traitement des commissions des plateformes de livraison, dans une base de connaissances interne. Les nouveaux venus interrogent l’agent et obtiennent des réponses tirées des documents du cabinet, avec les échanges conservés.
Les relances sont des tâches planifiées. Les relances de documents, les rappels d’échéance et les récapitulatifs du vendredi lisent les mêmes lignes que la liste de clôture.
Les clients règlent dans leur propre espace. Mise à jour de carte, factures et changements d’offre peuvent être en libre-service sur votre propre compte Stripe. Une mission échue peut couper l’accès selon le calendrier que vous fixez.
Un cabinet de tenue de comptes est une activité de services avec des niveaux de mission, une capacité et un cycle de vie client. Voir la page solutions services.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv, exactement ?
Kliv est un créateur d’applications IA. Vous décrivez votre portail de tenue de comptes, et Kliv construit la vraie application : espaces client, dépôts de documents, listes, relances, facturation et écrans d’administration.
Est-ce que j’obtiens une vraie application ou un modèle ?
Une vraie application. La liste, les types de documents, les relances, les rôles clients et les honoraires sont construits autour du processus de votre cabinet.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Vous pouvez changer la liste de clôture, ajouter un type de document, ajuster le moment des relances ou ajouter un nouveau niveau de mission plus tard.
Comment la confidentialité des clients est-elle assurée ?
Chaque entreprise cliente est une organisation. Les règles d’accès dans la base font qu’un compte client ne reçoit que ses propres documents, listes, factures et messages.
Les clients peuvent-ils régler leurs honoraires mensuels via le portail ?
Oui. Les missions peuvent tourner comme des abonnements sur votre propre compte Stripe, et les clients peuvent gérer leur carte et lire leurs factures dans leur propre espace.
Que se passe-t-il quand la carte d’un client est refusée ?
Kliv peut réessayer le prélèvement selon un planning et envoyer au client un lien de récupération. L’accès suit le délai de grâce que vous choisissez.
Qu’advient-il des dossiers d’un client s’il part ?
Ses documents et son historique sont des lignes et des fichiers de votre application. Vous pouvez exporter ce que la lettre de mission exige et conserver ce que dit votre politique de rétention.
Nous changeons notre procédure de clôture deux fois par an. Est-ce compliqué ?
Vous décrivez le changement et le modèle de liste se met à jour. Les clôtures futures suivent la nouvelle procédure, tandis que les mois passés gardent leur historique.
Ai-je besoin d’un CMS ou d’un outil d’administration séparé ?
Non. Le portail est sa propre administration : les collaborateurs gèrent clients, listes, documents, relances et facturation dans l’application.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. Le portail tourne sur votre propre domaine et passe en ligne quand vous le construisez.
Puis-je quitter Kliv plus tard ?
Oui. Le code de l’application se synchronise avec votre propre dépôt Git : partir, c’est un git pull, pas une reconstruction.
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