本頁面由英文翻譯而成。
金融服務
打造由AI驅動的顧問知識庫
Kliv是一套AI應用程式建構工具。描述您需要的顧問知識庫——操作手冊、法規備註、附引用來源的答案、角色權限與紀錄——它就會為員工打造出來。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv?
Kliv不是一般那種註冊後自行設定的AI聊天助理——它是一套會替您打造軟體的AI應用程式建構工具。
您用一般用語描述需要的應用程式，Kliv就會把它建出來：資料架構、邏輯、畫面與工作流程一應俱全。您拿到的是一套真正可運作、屬於您自己的應用程式。您擁有它，可以架設在自己的網域或帳號上，之後也能持續用對話方式修改。這不是套上您名字的樣板。
在這個頁面上，那套應用程式就是一個以貴公司自身文件為基礎、僅供內部員工使用的顧問知識庫。Kliv能打造各式各樣的網頁應用程式，這只是其中一個例子。
為什麼合規資料夾永遠跟不上腳步
顧問公司通常早就有答案，只是分散在資料夾、文件、備忘錄與資深員工的記憶裡。當新進顧問需要查一項作業程序時，問題不是打斷別人手邊工作，就是變成一場冒險的猜測。
Kliv把公司累積的這些資料建成一套僅供內部使用的應用程式。操作手冊、法規備註、保管機構的各種眉角、負責人、複核日期與提問紀錄全都集中在一處。代理人只根據這批資料回答問題，並附上引用來源。
公司紙本知識的樣貌
這套資料庫由文件、規則與提問紀錄組成。
操作手冊庫
開戶、轉帳、法定提領季與行銷審查等作業，都以文件形式存放，並標明負責人與複核週期。
法規備忘錄
每次警示或查核後的合規備註都附上日期，記錄公司對變動內容與應對做法的判斷。
保管機構眉角檔案
表單、聯絡窗口、卡關的轉帳案件與「格式正確」的細節都留在公司內部，不會隨單一員工離職而流失。
內部員工代理人
登入的員工可以提問。代理人根據資料庫回答，資料庫沒有涵蓋時明確拒答，並附上來源。
提問紀錄簿
每一次問答都存成紀錄，供法遵長複核。沒有得到答案的問題會成為下一批要撰寫的內容清單。
範例：陳雅婷的顧問公司
以下是某家公司可能的使用方式，僅供舉例——您可以描述自己公司的操作手冊、角色權限、複核規則與合規界線。
資料集中成單一資料庫
陳雅婷上傳了十年來的操作手冊、備忘錄、法規備註與保管機構作業流程。每份文件一上傳就能被搜尋到。
工具僅限內部員工使用
只有登入的員工才能閱讀。角色權限決定誰能編輯文件、複核提問紀錄，或者只能提問。
新進顧問拿到附引用來源的答案
一位第二年的顧問詢問如何處理客戶轉到新保管機構的繼承退休帳戶。代理人根據操作手冊與眉角檔案回答，並註明這兩個來源。
風險警示更新資料庫
陳雅婷在收到風險警示後新增一則附日期的備註。下一位顧問問到相關作業程序時，會得到更新後的答案，因為資料庫與代理人讀的是同一份資料。
查核提問有紀錄可查
幾個月後，查核人員詢問公司從何時開始採用目前的贈與作業程序。文件歷程與提問紀錄簿清楚顯示日期與員工使用情形。
描述您需要的知識庫
Kliv根據您的描述打造應用程式，細節給得越多，第一版就越貼近需求。請包含文件類型、角色權限、來源規則、複核日期與紀錄。以下三個範例可作為起點：
公司操作手冊代理人
附引用來源的作業程序解答。
“為我們這家有14位顧問的獨立財富管理公司打造一套內部知識庫。上傳開戶、轉帳、法定提領、贈與與行銷審查的操作手冊。讓員工提問作業程序問題，只根據我們的文件回答，引用實際使用的文件頁面，資料庫沒有涵蓋的問題要拒答，並將每則提問記錄下來供法遵使用。”
法規備註檔案庫
附日期的備註與受影響的作業程序。
“為我們的法遵長打造一套法規備忘錄。每則警示或查核備註都要有日期、負責人、受影響的作業程序、複核日期，以及員工可見範圍。顧問可以搜尋備註並提問，答案必須引用來源的備註或作業程序。”
營運新人培訓助理
新人向公司資料庫提問。
“為新進顧問打造一套新人培訓工具。前30天要指派作業程序閱讀進度，讓新人能向代理人提問並根據我們自己的文件作答，記錄每一個未能回答的問題，並向法遵長回報完成度與缺口。”
資料如何留在公司內部
代理人不會自行發揮。 它只根據上傳的公司文件回答。如果資料庫沒有涵蓋某個問題，它會明確說明並記錄這個缺口。
角色權限劃出界線。 一般顧問可以閱讀，合夥人與法遵長可以編輯，法遵部門可以複核提問紀錄。這些是資料庫層級針對資料列的規則。
資料庫會追蹤過時狀況。 每份操作手冊都有負責人與複核日期。文件逾期未複核時，排程工作會自動寄信通知負責人。
顧問知識庫只是內部工具的一種。Kliv的內部工具還涵蓋儀表板、審批佇列與其他公司專屬系統。
常見問題
Kliv到底是什麼？
Kliv是一套AI應用程式建構工具。您描述自己的顧問知識庫，Kliv就會建出一套真正僅供內部員工使用的應用程式，包含文件、角色權限、附引用來源的答案、複核日期與紀錄。
我拿到的是真正的應用程式，還是套板？
是真正的應用程式。您的文件類型、角色權限、複核週期、回答規則與提問紀錄，共同形塑出這套知識庫。
建好之後還能修改嗎？
可以。您可以新增文件類別、調整角色權限、更新複核規則，或改變代理人被允許回答的範圍。
這是給客戶使用的理財建議工具嗎？
不是。這是給公司內部員工使用的作業程序與備註工具，客戶無法登入。
資料庫沒有涵蓋某個問題時會怎樣？
代理人會說明資料庫沒有涵蓋這個問題，並記錄下來。法遵部門可以用這份清單決定下一步要撰寫哪些內容。
代理人會引用來源嗎？
會。答案可以附上出處文件或頁碼，讓員工能夠核對來源。
誰能閱讀提問紀錄簿？
由您指定的角色權限決定，通常是法遵部門。顧問的問答會存成公司資料庫中的資料列，可依督導需求限定可見範圍。
答案如何保持最新？
新文件與修訂文件上傳後就會加入資料庫，複核日期則會提醒負責人該文件需要留意。
可以限制編輯權限嗎？
可以。一般員工可以設定為唯讀，合夥人或法遵長則可以編輯、發布或複核。
可以使用自己的網域嗎？
可以。這套內部應用程式可以架設在您自己的網域上。
之後可以移出Kliv嗎？
可以。應用程式的程式碼會同步到您自己的Git儲存庫，離開時只需要git pull,不必重新打造。
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