Trang này được dịch từ tiếng Anh.
Dịch vụ tài chính
Xây dựng cổng quản lý tài sản và tư vấn theo yêu cầu
Kliv là công cụ dựng ứng dụng bằng AI. Hãy mô tả cổng quản lý tài sản và tư vấn của bạn, và Kliv dựng quyền truy cập theo hộ gia đình, sao kê, quyết định, rà soát, luồng trao đổi, và phí.
Chỉ cần nhập ý tưởng của bạn vào ô văn bản và AI sẽ xây nó cho bạn
Kliv là gì?
Kliv không phải là một sản phẩm cổng quản lý tài sản mà bạn đăng ký rồi cấu hình. Đó là một AI dựng phần mềm cho bạn.
Bạn mô tả ứng dụng mình cần bằng lời lẽ bình thường, và Kliv dựng nó: cơ sở dữ liệu, phần logic, các màn hình, và các quy trình. Thứ bạn nhận được là một ứng dụng thật, chạy được, và thuộc về bạn. Bạn có thể dùng nó, sau này thay đổi bằng cách yêu cầu chỉnh sửa, và chạy nó trên tên miền riêng của bạn cùng — với hóa đơn tư vấn — tài khoản Stripe của riêng bạn. Đây không phải là một mẫu có sẵn gắn tên bạn lên.
Trên trang này, ứng dụng đó là một cổng thông tin khách hàng cho một công ty tư vấn. Kliv dựng đủ loại ứng dụng web; đây là một trong số đó, và đó là điều phần còn lại của trang này nói tới.
Vì sao nên tự dựng cổng tư vấn của riêng bạn?
Một công ty tư vấn bán sự phán đoán, nhưng mối quan hệ tạo ra rất nhiều việc hậu cần: phát hành sao kê, sắp lịch rà soát, phân quyền theo hộ gia đình, hóa đơn, câu hỏi, và ghi chép quyết định. Các công ty nhỏ thường phải dùng công cụ được dựng cho ngân hàng lưu ký hay nhà băng, chứ không phải cho cách khách hàng của chính họ làm việc.
Kliv dựng lớp quan hệ. Mỗi hộ gia đình có phần riêng và an toàn của mình gồm sao kê, ghi chú, quyết định, hóa đơn, và luồng trao đổi. Việc lưu ký và giao dịch vẫn ở đúng nơi của chúng.
Một hồ sơ khách hàng đáng để giữ gìn
Những bản ghi này giữ cho các cam kết của công ty được sắp xếp và khoanh đúng hộ gia đình.
Hộ gia đình
Một khách hàng có thể là một cặp vợ chồng, một quỹ tín thác, hay một người có giấy ủy quyền. Mỗi lần đăng nhập chỉ thấy phần được cấp quyền trong hộ gia đình đó.
Kệ sao kê
Sao kê và báo cáo hằng quý về dưới dạng tệp theo từng hộ gia đình, mặc định là riêng tư và chỉ hiển thị khi công ty phát hành.
Nhật ký quyết định
Mỗi khuyến nghị có thể được ghi lại kèm ngày, lý do, và các tài liệu liên quan, để khách hàng đọc lại được vì sao một quyết định được đưa ra.
Nhịp rà soát
Các buổi rà soát mùa xuân và mùa thu có thể mời mỗi hộ gia đình đặt lịch từ một lịch chung, với chương trình họp dựng từ hồ sơ của hộ gia đình đó.
Phí
Biểu phí là dữ liệu. Hóa đơn hằng quý có thể tính từ đó và chạy qua tài khoản Stripe của riêng bạn cho phí tư vấn.
Một ví dụ: công ty tư vấn của chị Mai Hương
Đây là cách một công ty có thể dùng nó. Đây chỉ là ví dụ — bạn sẽ mô tả các hộ gia đình, việc phát hành sao kê, ghi chép quyết định, nhịp rà soát, và biểu phí của riêng mình.
Sao kê phát hành theo hộ gia đình
Chị Mai Hương phát hành sao kê quý cho 32 thư mục hộ gia đình. Không sao kê nào đi qua email; mỗi bản chờ sau lần đăng nhập của chính hộ gia đình.
Mùa rà soát tự đặt lịch
Mỗi hộ gia đình nhận một lời mời và tự chọn khung giờ. Xác nhận ghi ngược về lịch của công ty.
Chương trình họp dùng hồ sơ hộ gia đình
Cho buổi họp với gia đình Trần, chương trình gồm hai quyết định kể từ mùa xuân, một mẫu đơn người thụ hưởng chưa ký, và một câu hỏi bà Trần để lại trong cổng thông tin.
Khuyến nghị giữ lại lý do của nó
Một khuyến nghị tái cân bằng danh mục đi vào nhật ký quyết định kèm ngày và lý do, để bản ghi vẫn nói đúng điều đó nhiều năm sau.
Phí cuối quý tính từ biểu phí
Phí đến từ biểu phí trong thư mời hợp tác. Hóa đơn gửi đi theo từng hộ gia đình, và việc đối soát chỉ là một báo cáo.
Hãy mô tả cổng tư vấn mà bạn muốn
Kliv dựng từ mô tả của bạn, nên bạn càng nêu chi tiết, phiên bản đầu càng sát. Hãy nêu quyền truy cập theo hộ gia đình, phát hành sao kê, sắp lịch rà soát, nhật ký quyết định, bảo mật, và phí. Đây là ba mẫu để bạn xây tiếp:
Cổng khách hàng tư vấn
Sao kê theo hộ gia đình, ghi chú, hóa đơn, và đặt lịch rà soát.
“Dựng một cổng theo hộ gia đình cho công ty tư vấn của chúng tôi. Mỗi gia đình chỉ thấy sao kê đã phát hành, biên bản cuộc họp, nhật ký quyết định, và hóa đơn của riêng mình, và các buổi rà soát đặt lịch từ một lịch chung.”
Công ty nhiều chuyên viên tư vấn
Chuyên viên phụ trách, phát hành theo quý, và khuyến nghị có ghi ngày.
“Dựng một ứng dụng công ty cho ba chuyên viên tư vấn. Mỗi hộ gia đình thuộc về một chuyên viên, sao kê phát hành theo quý, và mỗi khuyến nghị được ghi lại kèm ngày, lý do, tài liệu liên quan, và chuyên viên đã đưa ra khuyến nghị đó.”
Cổng văn phòng gia đình
Phân quyền chi tiết qua các thế hệ.
“Dựng một cổng thông tin cho văn phòng gia đình của chúng tôi. Ba thế hệ mỗi bên chỉ thấy phần được cấp quyền, tài liệu mang quyền truy cập theo từng người, và các buổi rà soát hằng quý đặt lịch từ một lịch chung.”
Cổng thông tin làm gì và không làm gì
Hộ gia đình là ranh giới truy cập. Lần đăng nhập của một gia đình không có đường nào tới hồ sơ của gia đình khác. Bên trong một hộ gia đình, quyền truy cập có thể tinh hơn: một người con gái có giấy ủy quyền chỉ thấy những gì được cấp.
Câu hỏi của khách hàng có thể nằm trên hồ sơ hộ gia đình thay vì trong hộp thư cá nhân, để đúng chuyên viên tư vấn hay người phụ trách vận hành trả lời và giữ trao đổi cùng với hồ sơ.
Passkey và đăng nhập hai lớp có thể bảo vệ tài khoản khách hàng. Việc lưu ký và giao dịch vẫn ở ngân hàng lưu ký của bạn; cổng thông tin lo tài liệu, quyết định, cuộc họp, câu hỏi, và hóa đơn tư vấn. Tư vấn là một ngành dịch vụ, và trang dịch vụ trình bày mô hình rộng hơn.
Câu hỏi thường gặp
Kliv chính xác là gì?
Kliv là một AI dựng ứng dụng web theo yêu cầu từ một mô tả. Bạn cho nó biết mình cần gì, nó dựng ứng dụng, và bạn sở hữu kết quả. Với trang này, điều đó nghĩa là một cổng tư vấn với quyền truy cập theo hộ gia đình, sao kê đã phát hành, nhật ký quyết định, đặt lịch rà soát, luồng trao đổi với khách, và hóa đơn tư vấn.
Tôi nhận được một ứng dụng thật, hay một mẫu có sẵn?
Một ứng dụng thật. Kliv dựng cơ sở dữ liệu, phần logic, và các màn hình cho trường hợp cụ thể của bạn. Đây không phải một giao diện làm sẵn để bạn điền vào.
Tôi có đổi được nó sau khi đã dựng xong không?
Được. Bạn yêu cầu chỉnh sửa bằng lời lẽ bình thường và Kliv cập nhật ứng dụng, không phải làm lại từ đầu.
Tôi dùng được tên miền riêng của mình không?
Được. Ứng dụng có thể chạy trên tên miền riêng của bạn và lên mạng ngay khi bạn dựng xong.
Sau này tôi rời khỏi Kliv được không?
Được. Mã nguồn đồng bộ về kho Git của riêng bạn, nên rời đi chỉ là một lệnh git pull, chứ không phải dựng lại.
Kliv có ăn phần trăm trên các khoản thanh toán không?
Không. Thanh toán chạy qua tài khoản Stripe của riêng bạn. Phí xử lý thẻ của Stripe là chuyện giữa bạn và Stripe.
Khách hàng của tôi có cần tài khoản Stripe riêng không?
Không. Khách hàng của bạn trả bằng thẻ. Stripe là cách tiền về tới tài khoản của bạn; họ không cần quản lý Stripe.
Cổng thông tin có giữ hay chuyển tiền của khách hàng không?
Không. Việc lưu ký và giao dịch vẫn ở ngân hàng lưu ký của bạn. Khoản tiền duy nhất được nói tới ở đây là hóa đơn tư vấn của bạn, có thể chạy qua tài khoản Stripe của bạn.
Khách hàng thấy những gì?
Họ thấy những gì công ty đã phát hành cho hộ gia đình của họ: sao kê, ghi chép quyết định, hóa đơn, ghi chú, và luồng trao đổi. Bản nháp và ghi chú nội bộ vẫn ở nội bộ.
Vì sao nên giữ nhật ký quyết định?
Một khuyến nghị có ghi ngày kèm lý do giúp khách hàng và công ty thấy vì sao một lựa chọn được đưa ra, dù nhiều năm sau.
Quyền truy cập có thể khác nhau bên trong một hộ gia đình không?
Được. Một người phối ngẫu, người được ủy thác, hay người có giấy ủy quyền có thể chỉ nhận quyền truy cập mà bạn cấp.
Khách hàng có đặt lịch rà soát từ cổng thông tin được không?
Được. Bạn có thể gửi lời mời rà soát và để các hộ gia đình đặt lịch từ lịch của công ty.
Cổng thông tin có yêu cầu đăng nhập chặt hơn được không?
Được. Passkey và đăng nhập hai lớp có thể dùng cho tài khoản khách hàng.
Điều này có quá sức với một công ty nhỏ không?
Nó có thể bắt đầu nhỏ. Bạn có thể khởi đầu với sao kê và sắp lịch, rồi thêm nhật ký quyết định, luồng trao đổi, và tính phí khi chúng trở nên hữu ích.
Thêm trong danh mục này
Được xây dựng bởi nhà sáng tạo
Khám phá điều có thể
Xem các ứng dụng thật được xây dựng với Kliv bởi nhà phát triển và nhà sáng tạo trên toàn thế giới
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Dựng lớp quan hệ
Hãy mô tả chi tiết các hộ gia đình, sao kê, quyết định, buổi rà soát, bảo mật, và phí của bạn. Kliv dựng cổng tư vấn quanh những bản ghi đó.