Trang này được dịch từ tiếng Anh.
Dịch vụ tài chính
Xây dựng cơ sở kiến thức tư vấn viên bằng AI
Kliv là công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI. Hãy mô tả cơ sở kiến thức tư vấn viên bằng AI mà bạn cần — playbook, ghi chú tuân thủ, câu trả lời có trích dẫn, vai trò truy cập và nhật ký — Kliv sẽ xây dựng cho đội ngũ của bạn.
Chỉ cần nhập ý tưởng của bạn vào ô văn bản và AI sẽ xây nó cho bạn
Kliv là gì?
Kliv không phải một agent AI dùng chung mà bạn đăng ký rồi tự cấu hình — đây là công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI, tự xây phần mềm thay bạn.
Bạn mô tả ứng dụng cần dùng bằng lời văn thông thường, và Kliv xây dựng nó: dữ liệu, logic xử lý, giao diện và quy trình làm việc. Kết quả bạn nhận được là một ứng dụng thực sự đang chạy và thuộc về bạn. Bạn sở hữu nó, vận hành trên tên miền hoặc tài khoản riêng, và tiếp tục thay đổi về sau chỉ bằng cách yêu cầu. Đây không phải một mẫu có sẵn gắn tên bạn vào.
Trên trang này, ứng dụng đó là một cơ sở kiến thức tư vấn viên chỉ dành cho nhân viên nội bộ, dựa trên chính tài liệu của công ty bạn. Kliv xây dựng đủ loại ứng dụng web; đây chỉ là một ví dụ.
Vì sao tập hồ sơ tuân thủ không theo kịp
Các công ty tư vấn tài chính thường đã có sẵn câu trả lời, nhưng chúng nằm rải rác trong các tập hồ sơ, tài liệu, ghi chú và trí nhớ của nhân viên kỳ cựu. Khi một tư vấn viên mới cần biết một quy trình, câu hỏi đó làm gián đoạn công việc của người khác hoặc dẫn đến một phỏng đoán rủi ro.
Kliv gom toàn bộ “giá sách” của công ty thành một ứng dụng chỉ dành cho nhân viên nội bộ. Playbook, ghi chú pháp lý, các điểm đặc thù của đơn vị lưu ký, người phụ trách, ngày rà soát và nhật ký câu hỏi đều nằm ở một nơi. Agent chỉ trả lời dựa trên kho tài liệu đó và trích dẫn nguồn đã dùng.
Những gì công ty đã ghi lại thành văn bản
Kho tài liệu được tạo từ văn bản, quy tắc và bản ghi câu hỏi.
Giá sách playbook
Mở tài khoản, chuyển khoản, mùa RMD (rút bắt buộc từ tài khoản hưu trí) và rà soát marketing đều là các tài liệu có người phụ trách và chu kỳ rà soát riêng.
Sổ tay pháp lý
Ghi chú tuân thủ sau mỗi cảnh báo hay đợt thanh tra đều có ngày tháng và quan điểm riêng của công ty về những gì đã thay đổi và cần làm gì.
Hồ sơ đặc thù của đơn vị lưu ký
Biểu mẫu, đầu mối liên hệ, các trường hợp chuyển khoản bị treo và chi tiết “hợp lệ đầy đủ” được giữ lại trong công ty thay vì mất đi cùng một nhân viên nghỉ việc.
Agent dành cho nhân viên
Nhân viên đã đăng nhập đặt câu hỏi. Agent trả lời dựa trên kho tài liệu, từ chối trả lời khi kho tài liệu không đề cập, và đính kèm nguồn tham khảo.
Sổ ghi câu hỏi
Mỗi lượt trao đổi được lưu thành các dòng dữ liệu để Giám đốc Tuân thủ (CCO) rà soát. Những câu hỏi chưa có lời giải trở thành danh sách việc cần viết tiếp theo.
Một ví dụ: công ty tư vấn của chị Lan
Đây là cách một công ty có thể sử dụng nó. Đây chỉ là một ví dụ — bạn sẽ mô tả playbook, vai trò truy cập, quy tắc rà soát và giới hạn tuân thủ của riêng công ty mình.
Toàn bộ giá sách gộp thành một kho tài liệu
Chị Lan tải lên mười năm playbook, biên bản ghi nhớ, ghi chú pháp lý và quy trình làm việc với đơn vị lưu ký. Mỗi tài liệu có thể tìm kiếm được ngay khi tải lên.
Công cụ chỉ mở cho nhân viên nội bộ
Chỉ nhân viên đã đăng nhập mới đọc được. Vai trò truy cập quyết định ai được sửa tài liệu, ai được rà soát nhật ký câu hỏi, và ai chỉ được đặt câu hỏi.
Một tư vấn viên mới nhận được câu trả lời có trích dẫn
Một tư vấn viên năm thứ hai hỏi cách xử lý chuyển khoản IRA thừa kế sang đơn vị lưu ký mới. Agent trả lời dựa trên playbook và hồ sơ đặc thù, đồng thời nêu rõ cả hai nguồn.
Một cảnh báo rủi ro cập nhật giá sách
Chị Lan thêm một ghi chú có ngày tháng sau cảnh báo rủi ro. Tư vấn viên tiếp theo hỏi về quy trình bị ảnh hưởng sẽ nhận được câu trả lời đã cập nhật, vì giá sách và agent cùng đọc chung một kho tài liệu.
Câu hỏi thanh tra đã có hồ sơ lưu trữ
Vài tháng sau, một thanh tra viên hỏi công ty áp dụng quy trình tặng quà hiện tại từ khi nào. Lịch sử tài liệu và sổ ghi câu hỏi cho thấy ngày tháng cụ thể và mức độ sử dụng của nhân viên.
Mô tả cơ sở kiến thức bạn cần
Kliv xây dựng dựa trên mô tả của bạn, nên càng chi tiết thì phiên bản đầu tiên càng sát với nhu cầu. Hãy nêu rõ loại tài liệu, vai trò truy cập, quy tắc trích nguồn, ngày rà soát và nhật ký. Dưới đây là ba ví dụ để bạn xây dựng tiếp:
Agent playbook nội bộ công ty
Quy trình có câu trả lời trích dẫn nguồn.
“Xây một cơ sở kiến thức nội bộ cho công ty tư vấn đầu tư mười bốn tư vấn viên của chúng tôi. Tải lên các playbook về mở tài khoản, chuyển khoản, RMD, tặng quà và rà soát marketing. Cho phép nhân viên đặt câu hỏi về quy trình, chỉ trả lời dựa trên tài liệu của chúng tôi, trích dẫn đúng trang tài liệu đã dùng, từ chối trả lời khi kho tài liệu không đề cập, và ghi lại mọi câu hỏi để phục vụ tuân thủ.”
Kho lưu trữ ghi chú pháp lý
Ghi chú có ngày tháng và các quy trình bị ảnh hưởng.
“Xây một sổ tay pháp lý cho cán bộ tuân thủ của chúng tôi. Mỗi ghi chú cảnh báo hay thanh tra cần có ngày tháng, người phụ trách, quy trình bị ảnh hưởng, ngày rà soát và phạm vi hiển thị cho nhân viên. Tư vấn viên có thể tìm kiếm ghi chú và đặt câu hỏi, và câu trả lời phải trích dẫn ghi chú hoặc quy trình liên quan.”
Trợ lý hội nhập vận hành
Nhân viên mới đặt câu hỏi cho kho tài liệu công ty.
“Xây một công cụ hội nhập cho tư vấn viên mới. 30 ngày đầu tiên cần giao các tài liệu quy trình để đọc, cho phép nhân viên mới đặt câu hỏi cho agent dựa trên tài liệu của chúng tôi, ghi lại mọi câu hỏi chưa có lời giải, và báo cáo tiến độ hoàn thành cùng các lỗ hổng cho CCO.”
Làm thế nào kho tài liệu luôn nằm trong nội bộ công ty
Agent không tự suy diễn. Agent chỉ trả lời dựa trên tài liệu công ty đã tải lên. Nếu kho tài liệu không đề cập đến một câu hỏi, agent sẽ nói rõ điều đó và ghi lại khoảng trống này.
Vai trò truy cập tạo ra ranh giới. Nhân viên có thể đọc, các chủ nhiệm và CCO có thể sửa, còn bộ phận tuân thủ có thể rà soát sổ ghi câu hỏi. Đây là các quy tắc cơ sở dữ liệu áp dụng trên từng dòng dữ liệu.
Giá sách theo dõi độ lỗi thời. Mỗi playbook có một người phụ trách và một ngày rà soát. Khi tài liệu quá hạn, một tác vụ định kỳ sẽ gửi email cho người phụ trách.
Cơ sở kiến thức tư vấn viên chỉ là một công cụ nội bộ. Công cụ nội bộ trên Kliv còn bao gồm bảng điều khiển, hàng đợi phê duyệt và các hệ thống khác dành riêng cho từng công ty.
Các câu hỏi thường gặp
Kliv chính xác là gì?
Kliv là công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI. Bạn mô tả cơ sở kiến thức tư vấn viên cần có, và Kliv xây dựng ứng dụng thực sự chỉ dành cho nhân viên nội bộ, gồm tài liệu, vai trò truy cập, câu trả lời có trích dẫn, ngày rà soát và nhật ký.
Tôi nhận được một ứng dụng thực sự, hay chỉ là một mẫu có sẵn?
Một ứng dụng thực sự. Loại tài liệu, vai trò truy cập, chu kỳ rà soát, quy tắc trả lời và nhật ký câu hỏi của bạn định hình nên cơ sở kiến thức này.
Tôi có thể thay đổi sau khi ứng dụng đã được xây dựng không?
Có. Bạn có thể thêm danh mục tài liệu, thay đổi vai trò truy cập, cập nhật quy tắc rà soát, hoặc thay đổi phạm vi mà agent được phép trả lời.
Đây có phải công cụ tư vấn dành cho khách hàng không?
Không. Đây là công cụ nội bộ dành cho nhân viên, phục vụ quy trình và ghi chú của công ty bạn. Khách hàng không đăng nhập vào đây.
Điều gì xảy ra khi kho tài liệu không đề cập đến một câu hỏi?
Agent sẽ báo rằng kho tài liệu không đề cập và ghi lại câu hỏi đó. Bộ phận tuân thủ có thể dùng danh sách này để quyết định nên viết thêm tài liệu gì.
Agent có trích dẫn nguồn không?
Có. Câu trả lời có thể kèm theo tài liệu hoặc trang mà nó lấy thông tin, để nhân viên có thể kiểm tra lại nguồn.
Ai có thể xem sổ ghi câu hỏi?
Vai trò mà bạn chọn, thường là bộ phận tuân thủ. Các lượt trao đổi của tư vấn viên là các dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của công ty và có thể giới hạn phạm vi để giám sát.
Làm sao để câu trả lời luôn cập nhật?
Tài liệu mới hoặc đã chỉnh sửa được thêm vào kho ngay khi tải lên, và ngày rà soát nhắc người phụ trách khi tài liệu cần được xem lại.
Chúng tôi có thể giới hạn quyền chỉnh sửa không?
Có. Nhân viên có thể chỉ được quyền xem, trong khi các chủ nhiệm hoặc CCO có thể chỉnh sửa, xuất bản hoặc rà soát.
Tôi có thể dùng tên miền riêng không?
Có. Ứng dụng nội bộ có thể chạy trên tên miền riêng của bạn.
Sau này tôi có thể chuyển khỏi Kliv không?
Có. Mã nguồn ứng dụng được đồng bộ vào kho Git riêng của bạn, nên việc rời đi chỉ là một lệnh git pull, không phải xây dựng lại từ đầu.
Thêm trong danh mục này
Được xây dựng bởi nhà sáng tạo
Khám phá điều có thể
Xem các ứng dụng thật được xây dựng với Kliv bởi nhà phát triển và nhà sáng tạo trên toàn thế giới
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Đưa quy trình công ty đến nơi nhân viên có thể dùng
Hãy mô tả chi tiết playbook, ghi chú, vai trò truy cập, ngày rà soát và giới hạn trả lời. Kliv sẽ xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ xoay quanh chính kho tài liệu của công ty bạn.
