Trang này được dịch từ tiếng Anh.
Dịch vụ tài chính
Xây dựng cổng thông tin khách hàng cho công ty kế toán
Kliv là công cụ xây dựng ứng dụng AI. Bạn mô tả cổng thông tin khách hàng cho công ty kế toán mà bạn cần — phòng riêng theo khách hàng, danh mục hồ sơ, hạn nộp, tải tệp lên, duyệt bản nháp và trợ lý trả lời câu hỏi — và Kliv sẽ dựng nó.
Chỉ cần nhập ý tưởng của bạn vào ô văn bản và AI sẽ xây nó cho bạn
Kliv là gì?
Kliv không phải một cổng lưu trữ tài liệu chung chung mà bạn đăng ký rồi tự cấu hình — đây là công cụ xây dựng ứng dụng AI, dựng phần mềm thay bạn.
Bạn mô tả ứng dụng cần bằng lời thường, và Kliv dựng nó: dữ liệu, logic xử lý, giao diện, và quy trình làm việc. Kết quả là một ứng dụng thật, chạy được, và thuộc về bạn. Bạn sở hữu nó, chạy trên tên miền hoặc tài khoản của riêng mình, và có thể tiếp tục chỉnh sửa sau này chỉ bằng cách yêu cầu. Đây không phải một mẫu có sẵn gắn tên bạn vào.
Trong trang này, ứng dụng đó là một cổng thông tin khách hàng riêng cho một công ty kế toán. Kliv dựng đủ loại ứng dụng web; đây chỉ là một ví dụ.
Vì sao công ty cần cổng riêng của mình
Mùa quyết toán thuế trở nên lộn xộn khi bảng kê khai, tệp tài liệu, nhắc hạn, bản nháp tờ khai và các câu hỏi đều nằm rải rác trong email. Các cổng thông tin chung thường áp đặt sẵn cây thư mục và logic hạn nộp riêng, trong khi mỗi công ty lại có cách làm việc riêng: loại tờ khai, danh mục kiểm tra, các bước duyệt, và nhịp gia hạn.
Kliv dựng cổng thông tin xoay quanh chính công ty của bạn. Mỗi khách hàng có một phòng riêng, nhân viên thấy toàn bộ mùa vụ, và danh mục hồ sơ, nhắc hạn, duyệt bản nháp, cùng trợ lý trả lời theo tài liệu đều đọc chung một hồ sơ hợp đồng dịch vụ.
Cổng thông tin nắm giữ những gì
Một mùa quyết toán thuế cần dữ liệu giữ riêng biệt từng khách hàng.
Khách hàng và hợp đồng dịch vụ
Một khách hàng là một tổ chức, và một hợp đồng dịch vụ là năm làm việc của khách hàng đó: loại tờ khai, phí dịch vụ, người phụ trách, và trạng thái. Khách hàng đã đăng nhập chỉ thấy hợp đồng dịch vụ của chính mình.
Danh mục hồ sơ cần nộp
Mỗi hợp đồng dịch vụ mang theo danh mục hồ sơ cần thiết: báo cáo lãi lỗ năm trước, bảng lương, K-1, W-2, hay bất cứ gì tờ khai yêu cầu. Các mục còn thiếu sẽ kích hoạt nhắc nhở.
Nơi trao đổi tệp
Tệp tải lên được lưu trong kho tệp dưới phòng riêng của khách hàng, chứ không nằm trong hộp thư của bất kỳ ai. Bản nháp tờ khai cũng đi ngược lại theo cùng con đường đó.
Lịch nộp thuế
Hạn nộp, trạng thái gia hạn, và thời điểm nhắc nhở đều nằm trên hợp đồng dịch vụ. Một tác vụ chạy theo lịch chỉ gửi cho mỗi khách hàng đúng những gì họ còn thiếu.
Trợ lý riêng của khách hàng
Trợ lý trả lời dựa trên tài liệu khách hàng đã tải lên và lịch sử hợp đồng dịch vụ, giới hạn theo đúng quy tắc phân quyền của cổng thông tin. Tờ khai của khách hàng khác sẽ không thể truy cập được.
Bảng theo dõi mùa vụ
Các đối tác thấy toàn bộ hợp đồng dịch vụ theo trạng thái: đang chờ hồ sơ, đang chuẩn bị, đang duyệt, đã nộp, hoặc đã gia hạn.
Một ví dụ: công ty kế toán của Linh
Đây là cách một công ty có thể sử dụng nó. Đây chỉ là ví dụ — bạn sẽ mô tả khách hàng, loại tờ khai, danh mục hồ sơ, nhắc hạn, và quy trình duyệt của riêng mình.
Người phụ trách hồ sơ mở phòng khách hàng
Công ty kế toán ba đối tác của Linh chuyển tiếp hồ sơ một công ty TNHH nhà hàng từ năm trước. Danh mục hồ sơ tự cập nhật ngày tháng, gửi lời mời, và mở phòng riêng cho khách hàng đó.
Hồ sơ được nộp theo danh mục kiểm tra
Khách hàng tải lên bảng lương và W-2. Ba mục K-1 vẫn còn thiếu, và bảng theo dõi mùa vụ hiển thị điều đó mà không cần ai phải hỏi.
Nhắc nhở dựa trên các mục còn thiếu
Tác vụ chạy mỗi đêm chỉ gửi email về những mục khách hàng đó còn nợ. Nhân viên không cần soạn riêng từng thư nhắc nhở.
Việc duyệt bản nháp được ghi lại
Bản nháp tờ khai được đăng lên phòng riêng. Khách hàng hỏi điều gì đã thay đổi trong bảng khấu hao, duyệt bản nháp, và việc duyệt đó trở thành một dòng ghi nhận.
Câu hỏi giữa năm vẫn được lưu lại đúng chỗ
Vào 9 giờ tối một ngày tháng Sáu, khách hàng hỏi về một lựa chọn khai báo đã áp dụng cho một chiếc xe. Trợ lý trả lời dựa trên tệp của khách hàng, và cuộc trao đổi được lưu vào hợp đồng dịch vụ.
Hồ sơ gia hạn đi theo cùng quy trình
Các tờ khai gia hạn vào tháng Mười dùng ngày tháng và trạng thái danh mục hồ sơ riêng của chúng. Mùa vụ kết thúc với bảng theo dõi cho thấy không còn mục bắt buộc nào bị thiếu.
Mô tả cổng thông tin của công ty bạn
Kliv dựng ứng dụng từ mô tả của bạn, nên càng chi tiết, phiên bản đầu tiên càng sát với nhu cầu thật. Hãy nêu loại tờ khai, tài liệu, hạn nộp, các bước duyệt, và quy tắc phân quyền. Dưới đây là ba gợi ý để bạn phát triển thêm:
Cổng thông tin mùa quyết toán thuế
Danh mục hồ sơ, nhắc hạn, và duyệt bản nháp.
“Xây dựng một cổng thông tin khách hàng cho công ty kế toán thuế của chúng tôi. Mỗi khách hàng cần một danh mục hồ sơ theo từng loại tờ khai cho W-2, 1099, K-1, bảng lương, và tài liệu năm trước, tự động nhắc nhở về mục còn thiếu vào 21, 14, và 7 ngày trước hạn nộp, và một trang duyệt bản nháp tờ khai có ghi nhận việc duyệt.”
Trung tâm khách hàng dịch vụ sổ sách
Báo cáo hằng tháng và câu hỏi trả lời theo tài liệu.
“Xây dựng một cổng thông tin nơi khách hàng dịch vụ sổ sách tải lên hóa đơn và sao kê ngân hàng, tải về báo cáo hằng tháng, xem trạng thái chốt sổ, và đặt câu hỏi cho một trợ lý chỉ trả lời dựa trên tệp tài chính và lịch sử hợp đồng dịch vụ của riêng họ.”
Cổng thông tin yêu cầu tài liệu kiểm toán
Danh sách yêu cầu tự theo dõi tiến độ.
“Xây dựng một cổng thông tin kiểm toán nơi mỗi hợp đồng dịch vụ có một danh sách tài liệu khách hàng cần chuẩn bị theo từng mảng kiểm toán, khách hàng tải lên theo từng yêu cầu, nhân viên đánh dấu trạng thái duyệt, và cả nhóm thấy được các mục còn thiếu theo từng khách hàng và hạn nộp.”
Cơ chế vận hành bên dưới
Phòng riêng chính là ranh giới trong cơ sở dữ liệu. Phiên đăng nhập của một khách hàng chỉ đọc được các dòng dữ liệu thuộc tổ chức của khách hàng đó: hợp đồng dịch vụ, tài liệu, bản ghi trao đổi, và các lần duyệt. Một bài kiểm thử Scenario có thể đăng nhập như một khách hàng và chứng minh hồ sơ của khách hàng khác bị từ chối truy cập trước khi ra mắt.
Nhắc nhở là tác vụ chạy theo lịch. Một tác vụ phía máy chủ đọc lịch nộp thuế và danh mục hồ sơ, rồi gửi cho mỗi khách hàng một lá thư theo mẫu của bạn, chỉ liệt kê những mục họ còn thiếu.
Trợ lý đọc từ tài liệu thật. Tệp tải lên được lập chỉ mục ngay khi đến, nên câu trả lời lấy từ thư hợp đồng, bảng khấu hao tài sản cố định, hay tờ khai năm trước của chính khách hàng đó, chứ không phải một phỏng đoán chung chung.
Cổng thông tin thường chỉ là phòng đầu tiên trong một hệ thống kinh doanh dịch vụ rộng hơn: đề xuất, hợp đồng định kỳ, triển khai, và báo cáo. Xem cách các công ty dịch vụ vận hành toàn bộ hợp đồng trên Kliv.
Câu hỏi thường gặp
Kliv chính xác là gì?
Kliv là công cụ xây dựng ứng dụng AI. Bạn mô tả cổng thông tin cho công ty kế toán của mình, và Kliv dựng ứng dụng thật với phòng riêng theo khách hàng, danh mục hồ sơ, tệp tài liệu, nhắc hạn, các bước duyệt, và quy tắc phân quyền.
Tôi nhận được ứng dụng thật, hay chỉ một mẫu có sẵn?
Một ứng dụng thật. Loại tờ khai, quy tắc danh mục hồ sơ, hạn nộp, phân loại tài liệu, và quy trình duyệt của bạn định hình nên cổng thông tin.
Tôi có thể chỉnh sửa sau khi ứng dụng đã dựng xong không?
Có. Bạn có thể thêm một loại tờ khai, đổi cách nhắc hạn, thêm một bước duyệt, hoặc cập nhật phạm vi tài liệu mà trợ lý được phép đọc, bất cứ lúc nào sau đó.
Một khách hàng có bao giờ thấy được tài liệu của khách hàng khác không?
Không. Quyền riêng tư được thực thi ở cấp từng dòng dữ liệu. Một tài khoản khách hàng chỉ đọc được các dòng thuộc về tổ chức của chính khách hàng đó.
Tài liệu đã tải lên được lưu ở đâu?
Chúng nằm trong kho tệp riêng của ứng dụng bạn, phân quyền theo từng khách hàng và hợp đồng dịch vụ. Đây không phải tệp đính kèm email hay ổ đĩa dùng chung.
Email nhắc nhở có thể mang tiêu đề thư của công ty tôi không?
Có. Email dùng mẫu bạn đã duyệt và có thể gửi từ tên miền của bạn. Mỗi thư nhắc nhở được tạo dựa trên các mục còn thiếu trong danh mục hồ sơ của chính khách hàng đó.
Trợ lý có thể trả lời dựa trên tài liệu của khách hàng không?
Có. Trợ lý trả lời dựa trên tài liệu khách hàng đã tải lên và lịch sử hợp đồng dịch vụ, và luôn giới hạn trong phạm vi dữ liệu của khách hàng đó.
Đây có phải là tư vấn thuế trực tiếp cho khách hàng không?
Không. Đây là một cổng thông tin và trợ lý trả lời theo tài liệu cho hợp đồng dịch vụ. Công ty bạn quyết định trợ lý được phép trả lời gì và điều gì cần chuyển cho nhân viên xem xét.
Điều gì xảy ra sau mùa quyết toán thuế?
Phòng riêng vẫn tiếp tục hoạt động cho việc tải tài liệu hằng quý, câu hỏi giữa năm, tài liệu bản nháp, và hợp đồng dịch vụ năm sau được chuyển tiếp từ hợp đồng này.
Tôi có thể dùng tên miền riêng của mình không?
Có. Cổng thông tin chạy trên tên miền riêng của bạn và hoạt động ngay khi bạn dựng xong.
Sau này tôi có thể chuyển khỏi Kliv không?
Có. Mã nguồn của ứng dụng được đồng bộ về kho Git riêng của bạn, nên rời đi chỉ là một lệnh git pull, không phải dựng lại từ đầu.
Thêm trong danh mục này
Được xây dựng bởi nhà sáng tạo
Khám phá điều có thể
Xem các ứng dụng thật được xây dựng với Kliv bởi nhà phát triển và nhà sáng tạo trên toàn thế giới
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Trao cho mỗi khách hàng một phòng riêng của họ
Hãy mô tả chi tiết danh mục hồ sơ, lịch nộp, nơi trao đổi tệp, chuỗi duyệt, và giới hạn của trợ lý. Kliv dựng cổng thông tin khách hàng xoay quanh mùa vụ của bạn.
