Giải pháp / Dịch vụ chuyên nghiệp
Trông chuyên nghiệp như mức phí bạn thu
Tiếp nhận, đặt lịch, trao đổi tài liệu an toàn và billing — trải nghiệm khách hàng cấp firm mà không cần IT cấp firm.
Lý do để xây
Vì sao xây cái này thay vì dùng bộ quản lý practice?
Bộ quản lý practice được xây cho firm trung vị và tính license theo ghế. Tiếp nhận của bạn bị ép vào trình tạo form của họ, luồng tài liệu vào thư mục của họ, billing vào template hóa đơn của họ — và bộ đó vẫn không biết khác biệt giữa một buổi tư vấn và một engagement. Kliv ghép cùng những năng lực đó thành hệ thống làm việc theo cách firm của bạn đã làm.
Mô hình engagement của bạn là tài liệu yêu cầu: các câu hỏi intake phải hỏi, tài liệu bạn yêu cầu và theo thứ tự nào, ai review trước khi engagement mở, retainer và phí dự án trộn ra sao. Mô tả điều đó và nó trở thành hệ thống — một trải nghiệm khách hàng có chủ ý như lời khuyên bạn bán.
Giải phẫu hệ thống
Practice thật sự biết gì
Trải nghiệm khách hàng của một firm chủ yếu là kỷ luật thông tin: ai được thấy tài liệu nào, mỗi engagement đang ở giai đoạn nào, điều gì đã hỏi lúc intake và không cần hỏi lại. Đây là hình dạng hệ thống Kliv sẽ xây.
Khách hàng
Mỗi khách hàng là một tổ chức — founder, CFO, trợ lý của họ, mỗi người thấy thứ vai trò cho phép.
Engagement
Các giai đoạn của bạn — tư vấn, đề xuất, đang làm, đã đóng — cùng tài liệu và billing thuộc về từng giai đoạn.
Tài liệu
Đã yêu cầu, đã nhận, đã giao — mọi tệp mặc định riêng tư với khách hàng đó và firm của bạn.
Record intake
Thứ trợ lý tiếp nhận đã ghi lại — được giữ vào record khách hàng để không ai hỏi hai lần.
Lịch hẹn
Buổi tư vấn đặt từ site, gắn với khách hàng mà buổi đó nói về.
Retainer và hóa đơn
Quan hệ thương mại — trạng thái gói đăng ký, hóa đơn và lịch sử — trên cùng record khách hàng.
Ai thấy gì
Quy tắc cơ sở dữ liệu thực thi
- Một tài liệu đọc được bởi khách hàng của nó và firm của bạn — khách hàng săn tệp của khách hàng khác không tìm thấy gì để săn.
- Engagement chỉ mở sau review của bạn — phê duyệt là một bước được ghi lại, không phải lời đồng ý miệng.
- Câu trả lời intake được giữ lại: các câu hỏi ở lần chào đầu tiên không bị hỏi lại lúc kickoff.
- Chi tiết billing hiển thị với chủ sở hữu phía khách hàng — không phải mọi người họ mời vào cổng.
Đây là ý nghĩa thật của cấp firm trong phần mềm: không phải vẻ ngoài mà là một bộ quy tắc về thông tin — được cơ sở dữ liệu giữ trên mọi request, lúc 2 giờ sáng cũng chắc như trong demo.
Kliv lắp ráp những gì
Một danh sách mua sắm các mảnh nền tảng: từng mảnh có sẵn, từng mảnh kết hợp được với phần còn lại.
Intake hỏi đúng câu
Một tác nhân chào prospect, trả lời câu hỏi dịch vụ từ cơ sở tri thức của bạn và ghi lại chi tiết bạn cần để nhận engagement.
Trao đổi tài liệu an toàn
Khách hàng upload và nhận tệp trong không gian riêng theo từng khách hàng — quy tắc truy cập được nền tảng thực thi.
Hóa đơn tự thu
Engagement định kỳ billing hằng tháng; khách hàng quản lý thẻ và hóa đơn trên trang billing riêng của họ.
Cách thu phí
Ba cách một practice có thể thu phí
Công việc tư vấn có ba độ dài: một giờ, một dự án, một quan hệ. Cổng nên bán cả ba mà không giả vờ chúng là cùng một thứ.
Tư vấn
$400 một lần
Prospect cần một giờ phán đoán chuyên môn
Một buổi đã đặt, intake trước đó và ghi chú sau đó — cửa trước của practice.
- Quyền dùng
- Giao dịch mua đặt khung giờ và mở một không gian cho tài liệu buổi đó cần.
- Billing
- Thanh toán khi đặt; một khoản thu, một biên nhận.
- Hoàn tiền
- Đổi lịch và hoàn tiền cho đến trước lịch hẹn, sau phê duyệt của bạn.
Engagement phí cố định
$7,500 một lần
Khách hàng có scope đã xác định
Không gian engagement: checklist tài liệu, thread làm việc, deliverable theo giai đoạn, sign-off.
- Quyền dùng
- Giao dịch mua mở engagement đó — khách hàng thấy scope của họ, không phải practice của bạn.
- Billing
- Một khoản thu, một biên nhận. Khi công việc hoàn tất, không gian chuyển sang archive — deliverable và hóa đơn vẫn đọc được, yêu cầu mới đóng lại.
- Hoàn tiền
- Theo quyết định, qua bước phê duyệt.
Retainer hằng tháng
$2,500/tháng
Khách hàng muốn bạn luôn sẵn sàng
Quyền truy cập thường trực: thread yêu cầu, trao đổi tài liệu, review hằng quý, ưu tiên đặt lịch.
- Quyền dùng
- Retainer còn hoạt động giữ các cánh cửa của quan hệ mở — yêu cầu, upload, review.
- Billing
- Gia hạn hằng tháng. Thẻ thất bại kích hoạt thử lại và email khôi phục, cổng thu hẹp cho đến khi được sửa — không partner nào phải đuổi theo thẻ.
- Hoàn tiền
- Đặt sau phê duyệt, theo thư engagement của bạn.
Trước khi ra mắt
Tuần đầu tiên, trước khi ra mắt
Cổng của một firm phải đúng ngay lần đầu khách hàng chạm vào. Tuần đầu tiên là để làm đúng trong riêng tư.
Định hình practice
Mô tả cách bạn nhận engagement: câu hỏi intake, các giai đoạn, ai review trước khi công việc mở, bạn billing ra sao. Kliv xây bản xem trước đầu tiên với các bức tường và giai đoạn đã đặt sẵn.
Làm nó thành của bạn
Giọng văn quan trọng ở đây: tên của bạn, tông của bạn, thư từ đọc như letterhead của bạn — không như phần mềm.
Nạp thứ thật
Dịch vụ và phí của bạn, checklist tài liệu, kịch bản intake, kết nối Calendly. Mời một đồng nghiệp và chạy một intake đầy đủ với chính đội mình.
Thử phá nó
Đăng nhập như khách hàng test và săn tài liệu của khách hàng khác. Cố ý làm thẻ retainer thất bại. Yêu cầu hoàn tiền. Cổng, email khôi phục và bước phê duyệt phải chứng minh chúng trước khi có khách hàng thật.
Rồi diễn tập một năm
Trong Sandbox, với tiền mô phỏng và thời gian mô phỏng, chạy một năm tài chính trong một buổi chiều: retainer gia hạn, một retainer hết hạn qua mùa hè rồi khôi phục, một engagement mở, hoàn tất và archive đúng lịch. Cổng đã chạy một năm của practice trước khi khách hàng thật đầu tiên đăng nhập.
Bespoke, không kèm rủi ro bespoke
Phần mềm tùy chỉnh từng có nghĩa là ngân sách, nhà thầu và hợp đồng bảo trì. Đây là một thỏa thuận khác.
Các mảnh cấp enterprise
Đăng nhập, quyền được cơ sở dữ liệu thực thi, billing, audit, email: các thành phần bên dưới hệ thống bespoke của bạn là cùng những mảnh cứng cáp mà mọi app Kliv chạy trên. Bạn kết hợp hạ tầng đã được chứng minh; bạn không đặt viết code từ số không.
Thay đổi publish có trật tự
Khi quy trình của bạn đổi, hãy nói ra: thay đổi được xây trong cuộc trò chuyện, bạn review nó trong bản xem trước live, và không gì tới người dùng cho đến khi bạn publish. Thay đổi commerce thậm chí có thể được diễn tập trong Sandbox bằng tiền mô phỏng và thời gian mô phỏng.
Không ai có thể khai tử nó
Công cụ có sẵn bị đổi giá, đổi thiết kế và ngừng chạy theo lịch của vendor: workflow của bạn đi theo chúng. App Kliv của bạn chỉ thay đổi khi bạn thay đổi nó. Đó là sản phẩm của bạn, không phải một ghế trong sản phẩm của người khác.
Nói nó trong một câu
“Xây một site cho firm tư vấn của tôi với trợ lý tiếp nhận, tư vấn đặt qua Calendly, một cổng an toàn nơi mỗi khách hàng upload tài liệu chỉ chúng tôi thấy được, và billing hằng tháng.”
Nó thật sự bắt đầu như vậy: mô tả, rồi tinh chỉnh trong cuộc trò chuyện.
Câu hỏi thường gặp
Trao đổi tài liệu riêng tư đến mức nào?
Không gian của mỗi khách hàng mặc định là riêng tư — quy tắc truy cập được nền tảng thực thi, nên một khách hàng thấy tài liệu của họ và tài liệu bạn gửi cho họ, không bao giờ của khách hàng khác.
Khách hàng có thể tự đặt buổi tư vấn không?
Có — kết nối Calendly và prospect đặt tư vấn từ site của bạn, với xác nhận gửi trên template mang thương hiệu firm.
Billing có khớp cách chúng tôi thật sự làm engagement không?
Có. Retainer hằng tháng, dự án phí cố định hoặc cả hai — và khách hàng quản lý thẻ cùng hóa đơn trên trang billing của riêng họ thay vì gọi văn phòng bạn.
Phía khách hàng ai được thấy gì?
Khách hàng là một tổ chức: chủ sở hữu của họ có thể mời CFO hoặc trợ lý, và vai trò quyết định mỗi người thấy gì. Billing ở với chủ sở hữu; người đóng góp có thể trao đổi tài liệu mà không bao giờ thấy hóa đơn.
Có gì mở trước khi chúng tôi nói có không?
Không. Intake ghi lại chi tiết của prospect, và review của bạn là một cổng được ghi nhận — không không gian, không tài liệu, không billing cho đến khi có người ở firm phê duyệt engagement.
Tài liệu khách hàng thật sự nằm ở đâu?
Trong kho tệp của hệ thống của bạn, sau quy tắc truy cập theo từng khách hàng — không rải rác trong inbox. Mỗi yêu cầu, upload và giao tài liệu là một record trên engagement, nên cả tệp lẫn sự kiện trao đổi nó đều thuộc về bạn.