สร้างพอร์ทัลบริหารความมั่งคั่งและที่ปรึกษาการลงทุนแบบกำหนดเอง

Kliv ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พอร์ทัลบริหารความมั่งคั่งสำเร็จรูปที่คุณสมัครใช้แล้วตั้งค่าเอง แต่เป็น AI ที่สร้างซอฟต์แวร์ให้คุณ

คุณอธิบายแอปที่ต้องการด้วยคำพูดง่ายๆ แล้ว Kliv จะสร้างให้ ทั้งฐานข้อมูล ตรรกะการทำงาน หน้าจอ และขั้นตอนการทำงานทั้งหมด สิ่งที่คุณได้รับคือแอปจริงที่ใช้งานได้และเป็นของคุณเอง คุณใช้งานมันได้ ขอแก้ไขภายหลังได้ทุกเมื่อ และรันบนโดเมนของคุณเอง รวมถึงใช้บัญชี Stripe ของคุณเองสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษา มันไม่ใช่เทมเพลตสำเร็จรูปที่แค่ใส่ชื่อคุณลงไป

ในหน้านี้ แอปดังกล่าวคือพอร์ทัลลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน Kliv สร้างเว็บแอปได้ทุกประเภท นี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้น และเป็นสิ่งที่เนื้อหาส่วนที่เหลือของหน้านี้จะพูดถึง

ธุรกิจที่ปรึกษาขายวิจารณญาณและความเชี่ยวชาญ แต่ความสัมพันธ์กับลูกค้าก็สร้างงานด้านการจัดการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่รายงานบัญชี การนัดทบทวนแผน การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละครอบครัว ใบแจ้งหนี้ คำถามจากลูกค้า และบันทึกการตัดสินใจ บริษัทขนาดเล็กมักได้ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคาร ไม่ใช่สำหรับวิธีการทำงานจริงของลูกค้าตนเอง

Kliv สร้างชั้นความสัมพันธ์นี้ให้คุณ แต่ละครอบครัวลูกค้าจะได้พื้นที่ปลอดภัยเฉพาะของตนเองสำหรับรายงานบัญชี บันทึกการประชุม การตัดสินใจ ใบแจ้งหนี้ และกระทู้สนทนา ส่วนการดูแลทรัพย์สินและการซื้อขายยังคงอยู่ที่เดิมตามที่ควรจะเป็น

ครอบครัวคือขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่ระบบของครอบครัวหนึ่งไม่มีทางเข้าถึงบันทึกของอีกครอบครัวหนึ่งได้ ภายในครอบครัวเดียวกัน สิทธิ์การเข้าถึงยังละเอียดกว่านั้นได้อีก เช่น บุตรสาวที่ได้รับมอบอำนาจสามารถเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

คำถามของลูกค้าสามารถอยู่ในบันทึกของครอบครัวแทนที่จะอยู่ในกล่องข้อความส่วนตัว เพื่อให้ที่ปรึกษาหรือฝ่ายปฏิบัติการที่เหมาะสมตอบได้และเก็บบทสนทนานั้นไว้กับแฟ้มข้อมูล

พาสคีย์และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนสามารถปกป้องบัญชีเข้าสู่ระบบของลูกค้าได้ การดูแลทรัพย์สินและการซื้อขายยังคงอยู่ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินของคุณ ส่วนพอร์ทัลจัดการเรื่องเอกสาร การตัดสินใจ การประชุม คำถาม และใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษา ธุรกิจที่ปรึกษาก็คือธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง และหน้าธุรกิจบริการ ครอบคลุมรูปแบบที่กว้างกว่านี้