หน้านี้แปลจากภาษาอังกฤษ
บริการทางการเงิน
สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับสำนักงานบัญชี
Kliv คือเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI เพียงอธิบายพอร์ทัลลูกค้าสำนักงานบัญชีที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นห้องลูกค้า เช็คลิสต์ กำหนดเวลา การอัปโหลดไฟล์ การตรวจทานร่าง และคำตอบจากผู้ช่วย แล้ว Kliv จะสร้างให้ทั้งหมด
เพียงกรอกไอเดียของคุณลงในกล่องข้อความแล้ว AI จะสร้างมันขึ้นมาให้คุณ
Kliv คืออะไร?
Kliv ไม่ใช่พอร์ทัลเอกสารสำเร็จรูปที่คุณสมัครแล้วมานั่งตั้งค่าเอง แต่เป็นเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI ที่สร้างซอฟต์แวร์ให้คุณโดยตรง
คุณเพียงอธิบายแอปที่ต้องการด้วยภาษาพูดทั่วไป แล้ว Kliv จะสร้างให้ทั้งหมด ทั้งฐานข้อมูล ตรรกะการทำงาน หน้าจอ และขั้นตอนการทำงาน สิ่งที่ได้คือแอปที่ใช้งานได้จริงและเป็นของคุณเอง คุณเป็นเจ้าของ รันบนโดเมนหรือบัญชีของคุณเอง และแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลังเพียงแค่บอกให้ทำ มันไม่ใช่เทมเพลตที่แปะชื่อคุณลงไป
ในหน้านี้ แอปตัวอย่างคือพอร์ทัลลูกค้าสำหรับสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ Kliv สร้างเว็บแอปได้หลากหลายรูปแบบ นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น
ทำไมสำนักงานถึงต้องมีพอร์ทัลของตัวเอง
ช่วงฤดูยื่นภาษีมักวุ่นวายเมื่อแบบฟอร์ม เอกสาร การแจ้งเตือน ร่างแบบแสดงรายการ และคำถามต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล พอร์ทัลสำเร็จรูปทั่วไปมักบังคับให้ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์และกำหนดเส้นตายตามแบบของตัวเอง ทั้งที่แต่ละสำนักงานมีแนวทางทำงานเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นประเภทแบบแสดงรายการ เช็คลิสต์เอกสาร ขั้นตอนตรวจทาน และจังหวะการขอขยายเวลา
Kliv สร้างพอร์ทัลขึ้นตามแบบของสำนักงานคุณเอง ลูกค้าแต่ละรายมีห้องส่วนตัวของตนเอง พนักงานเห็นภาพรวมทั้งฤดูกาล และเช็คลิสต์ การแจ้งเตือน การตรวจทานร่าง กับคำตอบที่อ้างอิงจากไฟล์จริง ล้วนดึงข้อมูลจากบันทึกงานเดียวกัน
สิ่งที่พอร์ทัลรู้
ฤดูกาลยื่นภาษีต้องการข้อมูลที่แยกลูกค้าแต่ละรายออกจากกันอย่างชัดเจน
ลูกค้าและงานที่รับผิดชอบ
ลูกค้าคือหนึ่งองค์กร และงานที่รับผิดชอบคือรอบปีของลูกค้ารายนั้น ซึ่งประกอบด้วยประเภทแบบแสดงรายการ ค่าธรรมเนียม ผู้จัดทำที่ได้รับมอบหมาย และสถานะงาน ลูกค้าที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นเฉพาะงานของตนเองเท่านั้น
เช็คลิสต์เอกสาร
งานแต่ละชิ้นมีรายการเอกสารที่ต้องใช้กำกับไว้ เช่น งบกำไรขาดทุนปีก่อน สรุปเงินเดือน หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารอื่นใดที่แบบแสดงรายการนั้นต้องใช้ รายการที่ยังขาดจะเป็นตัวกระตุ้นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
ช่องทางรับส่งไฟล์
ไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บของลูกค้ารายนั้นโดยเฉพาะ ไม่ใช่ในกล่องอีเมลของใคร ร่างแบบแสดงรายการก็ส่งกลับผ่านช่องทางเดียวกันนี้
ปฏิทินการยื่นภาษี
กำหนดเส้นตาย สถานะการขอขยายเวลา และจังหวะการแจ้งเตือน ล้วนผูกอยู่กับงานของลูกค้ารายนั้น งานที่ทำงานตามตารางเวลาจะส่งแจ้งเตือนเฉพาะรายการที่ลูกค้าแต่ละรายยังค้างอยู่เท่านั้น
ผู้ช่วยของลูกค้า
ผู้ช่วยตอบคำถามโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ลูกค้ารายนั้นอัปโหลดและประวัติงานของลูกค้าเอง ภายใต้กฎการเข้าถึงเดียวกับพอร์ทัล แบบแสดงรายการของลูกค้ารายอื่นจะไม่ปรากฏให้เห็นเด็ดขาด
บอร์ดภาพรวมฤดูกาล
หุ้นส่วนเห็นภาพรวมงานทั้งหมดแยกตามสถานะ เช่น รอเอกสาร กำลังจัดทำ อยู่ระหว่างตรวจทาน ยื่นแล้ว หรือขอขยายเวลาแล้ว
ตัวอย่าง: สำนักงานบัญชีของศิริพร
นี่คือตัวอย่างวิธีที่สำนักงานหนึ่งอาจนำไปใช้งาน เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น คุณสามารถอธิบายลูกค้า ประเภทแบบแสดงรายการ เช็คลิสต์ การแจ้งเตือน และขั้นตอนตรวจทานของคุณเองได้
จุดเริ่มต้นเปิดห้องของลูกค้า
สำนักงานบัญชีสามหุ้นส่วนของศิริพร นำงานร้านอาหารในรูปบริษัทจำกัดจากปีก่อนมาต่อยอด เช็คลิสต์อัปเดตวันที่ใหม่ ส่งคำเชิญ และเปิดห้องของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
เอกสารทยอยเข้ามาตามเช็คลิสต์
ลูกค้าอัปโหลดสรุปเงินเดือนและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารส่วนแบ่งกำไรหุ้นส่วนยังขาดอยู่สามรายการ และบอร์ดภาพรวมฤดูกาลก็แสดงให้เห็นโดยไม่ต้องมีใครถาม
การแจ้งเตือนอ้างอิงจากรายการที่ขาด
งานที่รันทุกคืนจะส่งอีเมลเฉพาะรายการที่ลูกค้ารายนั้นยังค้างอยู่ พนักงานไม่ต้องมานั่งเขียนข้อความทวงถามเอง
การตรวจทานร่างถูกบันทึกไว้
ร่างแบบแสดงรายการถูกโพสต์เข้าห้อง ลูกค้าถามว่าตารางค่าเสื่อมราคามีอะไรเปลี่ยนแปลง จากนั้นอนุมัติร่าง และการอนุมัตินั้นก็ถูกบันทึกเป็นข้อมูลหนึ่งแถวทันที
คำถามกลางปีถูกเก็บไว้ในที่เดียวกัน
เวลาสามทุ่มของเดือนมิถุนายน ลูกค้าถามว่ารถยนต์เลือกวิธีคำนวณแบบไหนไว้ ผู้ช่วยตอบโดยอ้างอิงจากไฟล์ของลูกค้าเอง และบทสนทนานี้ก็ถูกบันทึกไว้ในงานนั้น
การขอขยายเวลาก็ใช้ขั้นตอนเดียวกัน
แบบแสดงรายการที่ขอขยายเวลาในเดือนตุลาคมมีวันที่และสถานะเช็คลิสต์ของตัวเอง เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล บอร์ดภาพรวมแสดงว่าไม่มีรายการที่จำเป็นเหลือค้างอยู่เลย
อธิบายพอร์ทัลของสำนักงานคุณ
Kliv สร้างแอปจากคำอธิบายของคุณ ยิ่งให้รายละเอียดมากเท่าไร เวอร์ชันแรกก็จะยิ่งตรงใจมากขึ้นเท่านั้น ลองระบุประเภทแบบแสดงรายการ เอกสารที่ต้องใช้ กำหนดเส้นตาย ขั้นตอนตรวจทาน และกฎการเข้าถึง นี่คือตัวอย่างสามแบบให้ลองต่อยอด:
พอร์ทัลฤดูยื่นภาษี
เช็คลิสต์ การแจ้งเตือน และการตรวจทานร่าง
“สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับงานภาษีของเรา ลูกค้าแต่ละรายควรมีเช็คลิสต์แยกตามประเภทแบบแสดงรายการ สำหรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการรายได้อื่น เอกสารส่วนแบ่งกำไรหุ้นส่วน สรุปเงินเดือน และเอกสารปีก่อน มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรายการที่ยังขาดล่วงหน้า 21, 14 และ 7 วันก่อนถึงกำหนด และมีหน้าตรวจทานร่างแบบแสดงรายการพร้อมบันทึกการอนุมัติ”
ศูนย์รวมลูกค้างานบัญชี
รายงานรายเดือนและคำถามที่อ้างอิงจากไฟล์จริง
“สร้างพอร์ทัลที่ลูกค้างานบัญชีอัปโหลดใบเสร็จและสเตทเมนต์ธนาคาร ดาวน์โหลดรายงานรายเดือน ดูสถานะการปิดงบ และถามผู้ช่วยคำถามที่ตอบได้เฉพาะจากไฟล์การเงินและประวัติงานของตนเองเท่านั้น”
พอร์ทัลรายการเอกสารสำหรับงานสอบบัญชี
รายการขอเอกสารที่ติดตามสถานะได้เอง
“สร้างพอร์ทัลงานสอบบัญชีที่แต่ละงานมีรายการเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมแยกตามหัวข้อการตรวจสอบ ลูกค้าอัปโหลดเอกสารตามแต่ละรายการ พนักงานทำเครื่องหมายสถานะตรวจทาน และทีมงานเห็นรายการที่ยังค้างอยู่แยกตามลูกค้าและกำหนดเวลา”
กลไกเบื้องหลัง
กำแพงกั้นคือฐานข้อมูลเอง เซสชันของลูกค้าอ่านได้เฉพาะแถวข้อมูลที่เป็นขององค์กรลูกค้ารายนั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร บทสนทนา หรือการอนุมัติ การทดสอบ Scenario สามารถลงชื่อเข้าใช้ในฐานะลูกค้ารายหนึ่งและพิสูจน์ได้ก่อนเปิดใช้งานจริงว่าไฟล์ของลูกค้ารายอื่นจะถูกปฏิเสธการเข้าถึง
การแจ้งเตือนคืองานที่ทำงานตามตารางเวลา งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะอ่านปฏิทินการยื่นภาษีและเช็คลิสต์ แล้วส่งจดหมายตามเทมเพลตของคุณให้ลูกค้าแต่ละรายเฉพาะรายการที่ยังขาดเท่านั้น
ผู้ช่วยอ่านจากไฟล์จริง ไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกจัดทำดัชนีทันทีที่เข้ามา คำตอบจึงมาจากหนังสือแจ้งงาน ตารางสินทรัพย์ถาวร หรือแบบแสดงรายการปีก่อนของลูกค้ารายนั้นโดยตรง ไม่ใช่การเดาแบบทั่วไป
พอร์ทัลนี้มักเป็นห้องแรกในระบบธุรกิจบริการที่ใหญ่กว่า ครอบคลุมตั้งแต่ข้อเสนอ งานประจำ การส่งมอบงาน ไปจนถึงการรายงานผล ดูวิธีที่บริษัทบริการบริหารงานทั้งหมดบน Kliv
คำถามที่พบบ่อย
Kliv คืออะไรกันแน่
Kliv คือเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI คุณอธิบายพอร์ทัลสำนักงานบัญชีที่ต้องการ แล้ว Kliv จะสร้างแอปจริงที่มีห้องลูกค้า เช็คลิสต์ ไฟล์เอกสาร การแจ้งเตือน ขั้นตอนตรวจทาน และกฎการเข้าถึงครบถ้วน
ได้แอปจริง หรือแค่เทมเพลต
เป็นแอปจริง ไม่ใช่เทมเพลตสำเร็จรูป ประเภทแบบแสดงรายการ กฎเช็คลิสต์ กำหนดเส้นตาย หมวดหมู่ไฟล์ และขั้นตอนตรวจทานของคุณ เป็นตัวกำหนดรูปแบบของพอร์ทัลทั้งหมด
แก้ไขได้หลังจากสร้างเสร็จแล้วไหม
ได้ คุณสามารถเพิ่มประเภทแบบแสดงรายการ ปรับการแจ้งเตือน เพิ่มขั้นตอนอนุมัติ หรืออัปเดตขอบเขตเอกสารของผู้ช่วยได้ในภายหลัง
ลูกค้ารายหนึ่งเห็นเอกสารของอีกรายได้ไหม
ไม่ได้ ความเป็นส่วนตัวถูกบังคับใช้ในระดับแถวข้อมูล บัญชีของลูกค้าอ่านได้เฉพาะแถวที่เป็นขององค์กรลูกค้ารายนั้นเท่านั้น
เอกสารที่อัปโหลดเก็บไว้ที่ไหน
เก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนตัวของแอปคุณ ซึ่งควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแยกตามลูกค้าและงาน ไม่ใช่ไฟล์แนบในอีเมลหรือไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน
อีเมลแจ้งเตือนใช้หัวจดหมายของเราได้ไหม
ได้ อีเมลใช้เทมเพลตที่คุณอนุมัติ และส่งจากโดเมนของคุณเองได้ การแจ้งเตือนแต่ละฉบับสร้างขึ้นจากรายการเช็คลิสต์ที่ลูกค้ารายนั้นยังขาดอยู่
ผู้ช่วยตอบคำถามจากไฟล์ของลูกค้าได้ไหม
ได้ ผู้ช่วยตอบได้จากเอกสารที่ลูกค้าอัปโหลดและประวัติงานของลูกค้า โดยจำกัดขอบเขตอยู่แค่แถวข้อมูลของลูกค้ารายนั้นเท่านั้น
นี่เป็นการให้คำแนะนำด้านภาษีแก่ลูกค้าโดยตรงหรือไม่
ไม่ใช่ นี่คือพอร์ทัลและผู้ช่วยที่อ้างอิงจากไฟล์จริงสำหรับงานแต่ละชิ้นเท่านั้น สำนักงานของคุณเป็นผู้กำหนดว่าอะไรตอบได้เอง และอะไรต้องส่งให้พนักงานตรวจทาน
หลังจบฤดูยื่นภาษีแล้วเกิดอะไรขึ้น
ห้องนั้นยังใช้งานต่อได้สำหรับการอัปโหลดรายไตรมาส คำถามระหว่างปี เอกสารร่าง และงานของปีถัดไปที่ต่อยอดจากงานนี้
ใช้โดเมนของตัวเองได้ไหม
ได้ พอร์ทัลทำงานบนโดเมนของคุณเอง และเปิดใช้งานจริงทันทีที่คุณสร้างเสร็จ
ย้ายออกจาก Kliv ในภายหลังได้ไหม
ได้ โค้ดของแอปจะซิงก์ไปยัง Git repository ของคุณเองอยู่แล้ว การย้ายออกจึงเป็นแค่การ git pull ไม่ใช่การสร้างใหม่ทั้งหมด
เพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้
สร้างโดยครีเอเตอร์
สำรวจสิ่งที่เป็นไปได้
ดูแอปจริงที่นักพัฒนาและครีเอเตอร์ทั่วโลกสร้างด้วย Kliv
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
มอบห้องส่วนตัวให้ลูกค้าทุกราย
อธิบายเช็คลิสต์ ปฏิทินงาน ช่องทางรับส่งไฟล์ ขั้นตอนตรวจทาน และขอบเขตของผู้ช่วยอย่างละเอียด Kliv จะสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่รองรับฤดูกาลทำงานของคุณ
