หน้านี้แปลจากภาษาอังกฤษ
บริการทางการเงิน
สร้างฐานความรู้สำหรับที่ปรึกษาด้วย AI
Kliv คือเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI อธิบายฐานความรู้สำหรับที่ปรึกษาด้วย AI ที่ต้องการ — คู่มือปฏิบัติงาน บันทึกกำกับดูแล คำตอบอ้างอิง บทบาทผู้ใช้ และบันทึกคำถาม — แล้วระบบจะสร้างให้พนักงานใช้งาน
เพียงกรอกไอเดียของคุณลงในกล่องข้อความแล้ว AI จะสร้างมันขึ้นมาให้คุณ
Kliv คืออะไร?
Kliv ไม่ใช่เอเจนต์สนทนา AI ทั่วไปที่คุณสมัครใช้แล้วตั้งค่าเอง แต่เป็นเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI ที่สร้างซอฟต์แวร์ให้คุณ
คุณอธิบายแอปที่ต้องการด้วยคำพูดง่ายๆ แล้ว Kliv จะสร้างให้ ทั้งข้อมูล ตรรกะการทำงาน หน้าจอ และขั้นตอนการทำงาน สิ่งที่ได้คือแอปที่ใช้งานได้จริงและเป็นของคุณเอง คุณเป็นเจ้าของ รันบนโดเมนหรือบัญชีของคุณเอง และแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลังเพียงแค่บอกต่อ มันไม่ใช่เทมเพลตที่แค่ใส่ชื่อคุณเข้าไป
ในหน้านี้ แอปนั้นคือฐานความรู้สำหรับที่ปรึกษาที่ใช้งานเฉพาะพนักงาน โดยอ้างอิงจากเอกสารของบริษัทคุณเอง Kliv สร้างเว็บแอปได้หลากหลายรูปแบบ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง
ทำไมแฟ้มเอกสารกำกับดูแลแบบเดิมตามไม่ทัน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนมักมีคำตอบอยู่แล้ว แต่กระจัดกระจายอยู่ในแฟ้มเอกสาร บันทึกต่างๆ และความจำของพนักงานอาวุโส เมื่อที่ปรึกษาคนใหม่ต้องการทราบขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง คำถามนั้นก็ไปรบกวนใครสักคน หรือไม่ก็กลายเป็นการเดาที่เสี่ยง
Kliv นำคลังความรู้ของบริษัทมาสร้างเป็นแอปสำหรับพนักงานเท่านั้น คู่มือปฏิบัติงาน บันทึกกำกับดูแล ข้อสังเกตเฉพาะของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ วันทบทวน และบันทึกคำถาม รวมอยู่ในที่เดียว เอเจนต์ตอบคำถามจากคลังความรู้นี้เท่านั้น และอ้างอิงแหล่งที่มาที่ใช้เสมอ
สิ่งที่บริษัทรู้อยู่แล้วบนกระดาษ
คลังข้อมูลนี้ประกอบด้วยเอกสาร กฎเกณฑ์ และบันทึกคำถาม
ชั้นคู่มือปฏิบัติงาน
การเปิดบัญชี การโอนย้ายบัญชี ช่วงเวลาการถอนเงินขั้นต่ำตามกฎหมาย และการตรวจสอบสื่อการตลาด ถูกจัดเก็บเป็นเอกสารที่มีผู้รับผิดชอบและรอบการทบทวนชัดเจน
สมุดบันทึกกำกับดูแล
บันทึกกำกับดูแลหลังการแจ้งเตือนหรือการตรวจสอบ มีวันที่กำกับ พร้อมมุมมองของบริษัทเองว่าอะไรเปลี่ยนไปและต้องทำอะไรต่อ
แฟ้มข้อสังเกตเฉพาะของนายทะเบียนหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม ช่องทางติดต่อ กรณีการโอนย้ายที่ค้างอยู่ และรายละเอียดความครบถ้วนของเอกสารแบบ ‘ครบถ้วนสมบูรณ์’ ยังคงอยู่กับบริษัท แทนที่จะหายไปพร้อมพนักงานคนเดียว
เอเจนต์สำหรับพนักงาน
พนักงานที่ลงชื่อเข้าใช้ถามคำถามได้ เอเจนต์ตอบจากคลังความรู้ ปฏิเสธเมื่อคลังความรู้ไม่มีข้อมูล และแนบแหล่งอ้างอิงเสมอ
บันทึกรายการคำถาม
การสนทนาทุกครั้งถูกเก็บเป็นรายการที่ CCO ตรวจสอบได้ คำถามที่ยังไม่มีคำตอบจะกลายเป็นรายการที่ต้องเขียนคู่มือเพิ่มเติมต่อไป
ตัวอย่าง: บริษัทที่ปรึกษาของคุณนภา
นี่คือตัวอย่างการใช้งานของบริษัทหนึ่ง เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น — คุณสามารถอธิบายคู่มือปฏิบัติงาน บทบาท กฎการทบทวน และขอบเขตกำกับดูแลของบริษัทคุณเองได้
คลังความรู้ทั้งหมดรวมเป็นที่เดียว
คุณนภาอัปโหลดคู่มือปฏิบัติงาน บันทึกภายใน บันทึกกำกับดูแล และขั้นตอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ย้อนหลังสิบปี แต่ละเอกสารค้นหาได้ทันทีที่อัปโหลดเสร็จ
เครื่องมือนี้จำกัดให้เฉพาะพนักงาน
มีเพียงพนักงานที่ลงชื่อเข้าใช้เท่านั้นที่อ่านได้ บทบาทของผู้ใช้กำหนดว่าใครแก้ไขเอกสารได้ ใครตรวจสอบบันทึกคำถามได้ หรือถามคำถามได้เพียงอย่างเดียว
ที่ปรึกษาใหม่ได้คำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง
ที่ปรึกษาที่ทำงานปีที่สองถามว่าจะจัดการการโอนย้ายบัญชีเกษียณอายุที่รับมรดกไปยังนายทะเบียนหลักทรัพย์รายใหม่อย่างไร เอเจนต์ตอบจากคู่มือปฏิบัติงานและแฟ้มข้อสังเกตเฉพาะ พร้อมระบุแหล่งที่มาทั้งสอง
การแจ้งเตือนความเสี่ยงทำให้คลังความรู้อัปเดต
คุณนภาเพิ่มบันทึกลงวันที่หลังได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยง ที่ปรึกษาคนต่อไปที่ถามเกี่ยวกับขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบจะได้คำตอบที่อัปเดตแล้ว เพราะคลังความรู้และเอเจนต์อ่านข้อมูลชุดเดียวกัน
คำถามจากการตรวจสอบมีบันทึกรองรับ
หลายเดือนต่อมา ผู้ตรวจสอบถามว่าบริษัทเริ่มใช้ขั้นตอนการให้ของขวัญปัจจุบันตั้งแต่เมื่อใด ประวัติเอกสารและบันทึกรายการคำถามแสดงวันที่และการใช้งานของพนักงานได้ครบถ้วน
อธิบายฐานความรู้ที่คุณต้องการ
Kliv สร้างแอปจากคำอธิบายของคุณ ยิ่งให้รายละเอียดมากเท่าไร เวอร์ชันแรกก็จะยิ่งตรงความต้องการมากขึ้นเท่านั้น ระบุประเภทเอกสาร บทบาทผู้ใช้ กฎการอ้างอิงแหล่งที่มา วันทบทวน และบันทึกคำถามไว้ด้วย นี่คือตัวอย่างสามแบบให้ต่อยอด:
เอเจนต์คู่มือปฏิบัติงานของบริษัท
ขั้นตอนงานพร้อมคำตอบอ้างอิงแหล่งที่มา
“สร้างฐานความรู้ภายในสำหรับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของเราที่มีที่ปรึกษา 14 คน อัปโหลดคู่มือการเปิดบัญชี การโอนย้ายบัญชี การถอนเงินขั้นต่ำตามกฎหมาย การให้ของขวัญ และการตรวจสอบสื่อการตลาด ให้พนักงานถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนงานได้ ตอบจากเอกสารของเราเท่านั้น อ้างอิงหน้าเอกสารที่ใช้จริง ปฏิเสธเมื่อคลังข้อมูลไม่มีข้อมูล และบันทึกทุกคำถามไว้เพื่อการกำกับดูแล”
คลังบันทึกกำกับดูแล
บันทึกลงวันที่และขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบ
“สร้างสมุดบันทึกกำกับดูแลสำหรับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของเรา บันทึกการแจ้งเตือนหรือการตรวจสอบแต่ละรายการควรมีวันที่ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบ วันทบทวน และสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน ที่ปรึกษาสามารถค้นหาบันทึกและถามคำถามได้ และคำตอบต้องอ้างอิงบันทึกหรือขั้นตอนที่มาจากแหล่งนั้น”
ผู้ช่วยปฐมนิเทศฝ่ายปฏิบัติการ
พนักงานใหม่ถามคลังความรู้ของบริษัทได้
“สร้างเครื่องมือปฐมนิเทศสำหรับที่ปรึกษาใหม่ 30 วันแรกควรกำหนดให้อ่านเอกสารขั้นตอนงาน ให้พนักงานใหม่ถามคำถามจากเอกสารของเราผ่านเอเจนต์ได้ บันทึกทุกคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ และรายงานความคืบหน้าและช่องว่างให้ CCO ทราบ”
คลังความรู้นี้อยู่ภายในบริษัทได้อย่างไร
เอเจนต์ไม่คิดเอาเอง มันตอบจากเอกสารของบริษัทที่อัปโหลดไว้เท่านั้น หากคลังความรู้ไม่ครอบคลุมคำถามนั้น มันจะแจ้งตรงๆ และบันทึกช่องว่างนั้นไว้
บทบาทกำหนดขอบเขตการเข้าถึง พนักงานทั่วไปอ่านได้ ผู้บริหารและ CCO แก้ไขได้ และฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบบันทึกรายการคำถามได้ ทั้งหมดนี้คือกฎระดับฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ
คลังความรู้ติดตามความล้าสมัย คู่มือแต่ละฉบับมีผู้รับผิดชอบและวันทบทวนกำกับไว้ เมื่อเอกสารเลยกำหนดทบทวน งานที่ตั้งเวลาไว้จะส่งอีเมลแจ้งผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
ฐานความรู้สำหรับที่ปรึกษาเป็นเพียงเครื่องมือภายในแบบหนึ่ง เครื่องมือภายในบน Kliv ครอบคลุมแดชบอร์ด คิวการอนุมัติ และระบบเฉพาะของบริษัทอื่นๆ
คำถามที่พบบ่อย
Kliv คืออะไรกันแน่?
Kliv คือเครื่องมือสร้างแอปด้วย AI คุณอธิบายฐานความรู้สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการ แล้ว Kliv จะสร้างแอปจริงสำหรับพนักงานเท่านั้น พร้อมเอกสาร บทบาทผู้ใช้ คำตอบอ้างอิงแหล่งที่มา วันทบทวน และบันทึกคำถาม
ผมจะได้แอปจริง หรือแค่เทมเพลต?
แอปจริง ประเภทเอกสาร บทบาทผู้ใช้ รอบการทบทวน กฎการตอบคำถาม และบันทึกคำถามของคุณเป็นตัวกำหนดรูปแบบฐานความรู้นี้
แก้ไขได้ไหมหลังจากสร้างเสร็จแล้ว?
ได้ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เอกสาร เปลี่ยนบทบาทผู้ใช้ ปรับกฎการทบทวน หรือเปลี่ยนขอบเขตสิ่งที่เอเจนต์ตอบได้
นี่เป็นเครื่องมือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยตรงหรือไม่?
ไม่ใช่ นี่คือเครื่องมือภายในสำหรับพนักงาน ใช้กับขั้นตอนงานและบันทึกของบริษัทคุณ ลูกค้าไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลังความรู้ไม่ครอบคลุมคำถามนั้น?
เอเจนต์จะแจ้งว่าคลังข้อมูลไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ และบันทึกคำถามไว้ ฝ่ายกำกับดูแลสามารถใช้รายการนี้ตัดสินใจว่าจะเขียนคู่มือเพิ่มเติมเรื่องใดต่อไป
เอเจนต์อ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่?
อ้างอิง คำตอบสามารถระบุเอกสารหรือหน้าที่เป็นแหล่งที่มาได้ เพื่อให้พนักงานตรวจสอบย้อนกลับได้
ใครอ่านบันทึกรายการคำถามได้บ้าง?
บทบาทที่คุณกำหนดไว้ โดยทั่วไปคือฝ่ายกำกับดูแล การสนทนาของที่ปรึกษาถูกเก็บเป็นรายการในฐานข้อมูลของบริษัท และสามารถกำหนดขอบเขตการเข้าถึงเพื่อการกำกับตรวจสอบได้
คำตอบทันสมัยอยู่เสมอได้อย่างไร?
เอกสารใหม่และเอกสารที่แก้ไขจะเข้าสู่คลังข้อมูลทันทีที่อัปโหลด และวันทบทวนจะเตือนผู้รับผิดชอบเมื่อถึงเวลาต้องปรับปรุงเอกสาร
จำกัดสิทธิ์การแก้ไขได้ไหม?
ได้ พนักงานทั่วไปสามารถมีสิทธิ์อ่านอย่างเดียว ในขณะที่ผู้บริหารหรือ CCO แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบได้
ใช้โดเมนของตัวเองได้ไหม?
ได้ แอปภายในนี้รันบนโดเมนของคุณเองได้
ย้ายออกจาก Kliv ในภายหลังได้ไหม?
ได้ โค้ดของแอปซิงก์ไปยัง Git repository ของคุณเองอยู่แล้ว การย้ายออกจึงเป็นแค่การ git pull ไม่ใช่การสร้างใหม่ทั้งหมด
เพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้
สร้างโดยครีเอเตอร์
สำรวจสิ่งที่เป็นไปได้
ดูแอปจริงที่นักพัฒนาและครีเอเตอร์ทั่วโลกสร้างด้วย Kliv
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
นำขั้นตอนงานของบริษัทไปให้พนักงานใช้งานได้จริง
อธิบายคู่มือปฏิบัติงาน บันทึก บทบาทผู้ใช้ วันทบทวน และขอบเขตการตอบคำถามอย่างละเอียด Kliv จะสร้างฐานความรู้สำหรับพนักงานขึ้นจากคลังข้อมูลของบริษัทคุณเอง
