Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi finanziari
Crea un portale di gestione patrimoniale e consulenza su misura
Kliv è un AI app builder. Descrivi il tuo portale di gestione patrimoniale e consulenza, e lui crea accessi familiari, rendiconti, decisioni, revisioni, thread e fatture.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos'è Kliv?
Kliv non è un prodotto di portale per la gestione patrimoniale a cui ci si iscrive e che si configura. È un'intelligenza artificiale che costruisce software su misura per te.
Descrivi con parole semplici l'app di cui hai bisogno, e Kliv la costruisce: il database, la logica, le schermate e i flussi di lavoro. Il risultato è un'app vera e funzionante, che è tua. Puoi usarla, modificarla in seguito semplicemente chiedendo delle modifiche, e farla girare sul tuo dominio e, per le fatture di consulenza, sul tuo account Stripe. Non è un modello prestampato con il tuo nome sopra.
In questa pagina, quell'app è un portale clienti per uno studio di consulenza. Kliv costruisce ogni tipo di app web; questa è solo un esempio, ed è di questo che parla il resto della pagina.
Perché creare un portale di consulenza su misura?
Uno studio di consulenza vende giudizio professionale, ma la relazione con il cliente genera molta logistica: pubblicazione dei rendiconti, pianificazione delle revisioni, accesso per il nucleo familiare, fatture, domande e registri delle decisioni. Gli studi più piccoli finiscono spesso con strumenti pensati per banche depositarie o istituti di credito, non per il modo in cui lavorano davvero i loro clienti.
Kliv costruisce lo strato relazionale. Ogni nucleo familiare riceve la propria porzione protetta di rendiconti, note, decisioni, fatture e thread. Custodia e negoziazione restano dove devono restare.
Un fascicolo cliente che vale la pena mantenere
Questi registri mantengono le promesse dello studio organizzate e circoscritte al nucleo familiare giusto.
Nuclei familiari
Un cliente può essere una coppia, un trust o una persona con procura. Ogni accesso vede solo i permessi concessi all'interno di quel nucleo familiare.
Archivio dei rendiconti
I rendiconti e i report trimestrali arrivano come file per ogni nucleo familiare, privati di default e visibili quando lo studio li pubblica.
Registro delle decisioni
Ogni raccomandazione può essere registrata con data, motivazione e documenti collegati, così i clienti possono rileggere perché è stata presa una decisione.
Cadenza delle revisioni
Le revisioni di primavera e autunno possono invitare ogni nucleo familiare a prenotare da un unico calendario, con ordini del giorno costruiti sui registri di quel nucleo.
Onorari
Il tariffario è un dato. Le fatture trimestrali possono essere calcolate a partire da esso e passare dal tuo account Stripe per gli onorari di consulenza.
Un esempio: lo studio di consulenza di Margherita
Ecco come uno studio potrebbe usarlo. È solo un esempio: tu descriveresti i tuoi nuclei familiari, la pubblicazione dei rendiconti, i registri delle decisioni, la cadenza delle revisioni e il tuo tariffario.
I rendiconti si pubblicano per nucleo familiare
Margherita pubblica i rendiconti trimestrali in 32 cartelle familiari. Nessun rendiconto viaggia via email; ognuno resta dietro l'accesso riservato del proprio nucleo.
La stagione delle revisioni si prenota da sola
Ogni nucleo familiare riceve un invito e sceglie una fascia oraria. Le conferme si registrano automaticamente nel calendario dello studio.
L'ordine del giorno dell'incontro usa il registro del nucleo
Per l'incontro con la famiglia Rinaldi, l'ordine del giorno include due decisioni prese dalla primavera, un modulo beneficiario non firmato e una domanda lasciata nel portale dalla signora Rinaldi.
La raccomandazione conserva la sua motivazione
Una raccomandazione di ribilanciamento entra nel registro delle decisioni con data e motivazione, così il documento racconta la stessa cosa anche anni dopo.
Gli onorari di fine trimestre si calcolano dal tariffario
Gli onorari derivano dal tariffario della lettera d'incarico. Le fatture escono per ogni nucleo familiare, e la riconciliazione è un semplice report.
Descrivi il portale di consulenza che desideri
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che vuoi. Includi accesso per nucleo familiare, pubblicazione dei rendiconti, pianificazione delle revisioni, registri delle decisioni, sicurezza e onorari. Eccone tre da cui partire:
Portale clienti di consulenza
Rendiconti familiari, note, fatture e prenotazione delle revisioni.
“Crea un portale familiare per il nostro studio di consulenza. Ogni famiglia deve vedere solo i propri rendiconti pubblicati, le note degli incontri, il registro delle decisioni e le fatture, e le revisioni devono prenotarsi da un unico calendario condiviso.”
Studio con più consulenti
Titolarità del consulente, pubblicazione trimestrale e raccomandazioni datate.
“Crea un'app per uno studio con tre consulenti. Ogni nucleo familiare appartiene a un consulente, i rendiconti si pubblicano trimestralmente, e ogni raccomandazione viene registrata con data, motivazione, documenti collegati e il consulente che l'ha fatta.”
Portale per family office
Accesso granulare tra generazioni.
“Crea un portale per il nostro family office. Ognuna delle tre generazioni deve vedere solo la porzione a cui ha accesso, i documenti devono avere permessi per singola persona, e le revisioni trimestrali devono prenotarsi da un unico calendario.”
Cosa fa e cosa non fa il portale
I nuclei familiari sono confini di accesso. L'accesso di una famiglia non ha alcuna via verso i registri di un'altra famiglia. All'interno di un nucleo, l'accesso può essere più fine: una figlia con procura può vedere solo ciò che le è stato concesso.
Le domande dei clienti possono restare sul registro del nucleo familiare invece che in una casella di posta personale, così il consulente o l'operatore giusto può rispondere e mantenere lo scambio insieme al fascicolo.
Passkey e accesso a due fattori possono proteggere gli accessi dei clienti. Custodia e negoziazione restano presso il tuo depositario; il portale gestisce documenti, decisioni, incontri, domande e fatture di consulenza. La consulenza è un'attività di servizi, e la pagina dei servizi descrive lo schema più ampio.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un'intelligenza artificiale che costruisce app web su misura a partire da una descrizione. Le dici di cosa hai bisogno, lei costruisce l'app, e il risultato è tuo. In questa pagina, questo significa un portale di consulenza con accesso per nucleo familiare, rendiconti pubblicati, registri delle decisioni, prenotazione delle revisioni, thread con i clienti e fatture di consulenza.
Ottengo un'app vera o un modello prestampato?
Un'app vera. Kliv costruisce il database, la logica e le schermate per il tuo caso specifico. Non è un tema prestampato da riempire.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Chiedi le modifiche con parole semplici e Kliv aggiorna l'app, senza ricominciare da zero.
Posso usare il mio dominio?
Sì. L'app può girare sul tuo dominio e andare online non appena la costruisci.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un git pull, non una ricostruzione da capo.
Kliv trattiene una percentuale sui pagamenti?
No. I pagamenti passano dal tuo account Stripe. Le commissioni di Stripe sui pagamenti con carta restano tra te e Stripe.
I miei clienti hanno bisogno di un proprio account Stripe?
No. I tuoi clienti pagano con carta. Stripe è il modo in cui il denaro arriva sul tuo account; loro non devono gestire nulla su Stripe.
Il portale detiene o movimenta il denaro dei clienti?
No. Custodia e negoziazione restano presso il tuo depositario. L'unico denaro descritto qui è la tua fattura di consulenza, che può passare dal tuo account Stripe.
Cosa vedono i clienti?
Vedono ciò che lo studio ha pubblicato per il loro nucleo familiare: rendiconti, registri delle decisioni, fatture, note e thread. Le bozze e le note interne restano interne.
Perché tenere un registro delle decisioni?
Una raccomandazione datata con la sua motivazione aiuta clienti e studio a capire perché è stata presa una scelta, anche a distanza di anni.
L'accesso può essere diverso all'interno di uno stesso nucleo familiare?
Sì. Un coniuge, un fiduciario o una persona con procura può ricevere solo l'accesso che tu concedi.
I clienti possono prenotare le revisioni dal portale?
Sì. Puoi inviare inviti alle revisioni e lasciare che i nuclei familiari prenotino dal calendario dello studio.
Il portale può richiedere un accesso più sicuro?
Sì. Passkey e accesso a due fattori possono essere usati per gli account dei clienti.
È troppo per uno studio piccolo?
Può iniziare in piccolo. Puoi partire con rendiconti e pianificazione, poi aggiungere registri delle decisioni, thread e calcolo degli onorari quando servono.
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