Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi finanziari
Crea un portale clienti per il tuo studio di commercialisti
Kliv è un AI app builder. Descrivi il portale clienti che ti serve — stanze per cliente, checklist, scadenze, caricamento file, revisione bozze e risposte dell'assistente — e lui lo costruisce.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Che cos'è Kliv?
Kliv non è un portale documentale generico a cui ci si iscrive e che si configura: è un AI app builder che costruisce il software al posto tuo.
Descrivi l'app di cui hai bisogno con parole semplici, e Kliv la costruisce: i dati, la logica, le schermate e il flusso di lavoro. Il risultato è un'app reale che è tua. La possiedi, la fai girare sul tuo dominio o sui tuoi account, e continui a modificarla in seguito semplicemente chiedendo. Non è un modello con il tuo nome sopra.
In questa pagina, quell'app è un portale clienti su misura per uno studio di commercialisti. Kliv costruisce ogni tipo di applicazione web; questo è solo un esempio.
Perché lo studio ha bisogno di un portale proprio
La stagione fiscale diventa caotica quando questionari, file, promemoria, bozze di dichiarazione e domande finiscono tutti nella posta elettronica. I portali generici spesso impongono una propria struttura di cartelle e una propria logica di scadenze, mentre ogni studio ha il proprio modo di lavorare: tipi di dichiarazione, checklist, passaggi di revisione e ritmo delle proroghe.
Kliv costruisce il portale intorno allo studio. Ogni cliente ha una stanza privata, il personale vede l'intera stagione, e checklist, promemoria, revisione delle bozze e risposte basate sui file leggono tutti lo stesso incarico.
Cosa conosce il portale
Una stagione dichiarativa richiede registri che tengano separato ogni cliente.
Clienti e incarichi
Un cliente è un'organizzazione, e un incarico è l'anno di quel cliente: tipo di dichiarazione, compenso, professionista assegnato e stato. Un cliente che accede vede solo i propri incarichi.
La checklist documentale
Ogni incarico porta con sé i documenti previsti: conto economico dell'anno precedente, riepilogo paghe, riparti di utili tra soci, Certificazioni Uniche o qualunque cosa richieda la dichiarazione. Le voci mancanti attivano i promemoria.
Lo scambio di file
I caricamenti arrivano nell'archivio file dentro la stanza del cliente, non nella casella di posta di qualcuno. Le bozze delle dichiarazioni tornano indietro per la stessa via.
Il calendario delle scadenze
Scadenze, stato delle proroghe e tempistica dei promemoria vivono nell'incarico. Un'attività pianificata invia a ogni cliente solo ciò che ancora manca.
L'assistente del cliente
L'assistente risponde a partire dai documenti caricati da quel cliente e dalla storia dell'incarico, con lo stesso perimetro del resto del portale. La dichiarazione di un altro cliente non è disponibile.
La plancia della stagione
I soci vedono tutti gli incarichi per stato: in attesa di documenti, in preparazione, in revisione, presentato o prorogato.
Un esempio: lo studio di commercialisti di Elena
Ecco come uno studio potrebbe usarlo. È solo un esempio — tu descriveresti i tuoi clienti, i tipi di dichiarazione, le checklist, i promemoria e il processo di revisione.
L'organizzatore apre la stanza del cliente
Lo studio di Elena, con tre soci, riporta avanti una S.r.l. che gestisce un ristorante dall'anno precedente. La checklist aggiorna le date, invia l'invito e apre la stanza del cliente.
I documenti arrivano rispetto alla checklist
Il cliente carica riepiloghi paghe e Certificazioni Uniche. Tre voci di riparto utili tra soci restano mancanti, e la plancia della stagione lo mostra senza che nessuno lo chieda.
I promemoria usano le voci mancanti
L'attività notturna invia via email solo gli elementi che quel cliente deve ancora fornire. Il personale non deve scrivere un messaggio di sollecito su misura.
La revisione della bozza viene registrata
La bozza della dichiarazione viene pubblicata nella stanza. Il cliente chiede cosa è cambiato nel piano di ammortamento, approva la bozza, e l'approvazione diventa una riga.
Le domande di metà anno restano collegate
Alle 21 di giugno, il cliente chiede quale opzione è stata scelta per un veicolo. L'assistente risponde a partire dal file del cliente, e lo scambio viene salvato sull'incarico.
Le proroghe seguono lo stesso processo
Le dichiarazioni prorogate di ottobre usano le proprie date e il proprio stato di checklist. La stagione finisce con la plancia che non mostra alcun elemento obbligatorio mancante.
Descrivi il portale del tuo studio
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli dai, più la prima versione si avvicinerà a ciò che ti serve. Includi tipi di dichiarazione, documenti, scadenze, passaggi di revisione e regole di accesso. Eccone tre da cui partire:
Portale della stagione fiscale
Checklist, promemoria e revisione delle bozze.
“Costruisci un portale clienti per il nostro studio fiscale. Ogni cliente deve avere una checklist per tipo di dichiarazione con Certificazioni Uniche, certificazioni di compensi a lavoratori autonomi, riparti di utili tra soci, riepiloghi paghe e documenti dell'anno precedente, promemoria automatici per gli elementi mancanti 21, 14 e 7 giorni prima delle scadenze, e una pagina di revisione della bozza di dichiarazione con approvazione registrata.”
Hub clienti di contabilità
Estratti mensili e domande basate sui file.
“Costruisci un portale dove i clienti di contabilità caricano ricevute ed estratti conto, scaricano report mensili, vedono lo stato di chiusura, e fanno domande a un assistente che risponde solo in base ai propri file finanziari e alla storia dell'incarico.”
Portale PBC per la revisione contabile
Elenchi di richieste che si controllano da soli.
“Costruisci un portale di revisione contabile dove ogni incarico ha un elenco di richieste preparate dal cliente organizzato per area di verifica, i clienti caricano documenti rispetto a ogni richiesta, il personale segna lo stato di revisione, e il team vede gli elementi in sospeso per cliente e scadenza.”
I meccanismi che ci sono dietro
Il muro è il database. La sessione di un cliente può leggere solo le righe che appartengono all'organizzazione di quel cliente: incarichi, documenti, trascrizioni e approvazioni. Un test Scenario può accedere come un cliente e dimostrare, prima del lancio, che il file di un altro cliente viene rifiutato.
I promemoria sono attività pianificate. Un'attività lato server legge il calendario delle scadenze e le checklist, poi invia a ogni cliente una lettera sui tuoi modelli con solo gli elementi mancanti.
L'assistente legge il file. I caricamenti vengono indicizzati non appena arrivano, così le risposte provengono dalla lettera di incarico, dal piano dei cespiti ammortizzabili o dalla dichiarazione precedente di quel cliente, non da una supposizione generica.
Il portale è spesso la prima stanza di un sistema più ampio per le aziende di servizi: proposte, abbonamenti, delivery e reportistica. Guarda come le aziende di servizi gestiscono l'intero incarico su Kliv.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un AI app builder. Descrivi il portale del tuo studio di commercialisti, e Kliv costruisce l'app reale con stanze per cliente, checklist, file, promemoria, passaggi di revisione e regole di accesso.
Ottengo un'app reale, o un modello?
Un'app reale. I tuoi tipi di dichiarazione, le regole della checklist, le scadenze, le categorie di file e il flusso di revisione danno forma al portale.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Puoi aggiungere un tipo di dichiarazione, cambiare i promemoria, aggiungere un passaggio di approvazione, o aggiornare in seguito l'ambito documentale dell'assistente.
Un cliente può mai vedere i documenti di un altro cliente?
No. La privacy è applicata a livello di riga. Un account cliente può leggere solo le righe che appartengono all'organizzazione di quel cliente.
Dove vivono i documenti caricati?
Vivono nell'archivio file privato della tua app, con accesso regolato per cliente e incarico. Non sono allegati email né un'unità condivisa.
I promemoria via email possono avere la nostra intestazione?
Sì. Le email usano modelli che approvi e possono essere inviate dal tuo dominio. Ogni promemoria è generato a partire dalle voci mancanti della checklist di quel cliente.
L'assistente può rispondere in base ai file dei clienti?
Sì. Può rispondere a partire dai documenti caricati dal cliente e dalla storia dell'incarico, e resta limitato alle righe di quel cliente.
È consulenza fiscale rivolta al cliente?
No. È un portale e un assistente basato sui file per l'incarico. Il tuo studio decide a cosa può rispondere e cosa deve passare alla revisione del personale.
Cosa succede dopo la stagione fiscale?
La stanza continua a funzionare per i caricamenti trimestrali, le domande di metà anno, i documenti in bozza, e l'incarico dell'anno successivo riportato avanti da questo.
Posso usare il mio dominio?
Sì. Il portale gira sul tuo dominio e va online quando lo costruisci.
Posso spostarmi da Kliv in seguito?
Sì. Il codice dell'app si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un git pull, non una ricostruzione.
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