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Servizi finanziari
Crea un portale per il tuo studio di contabilità
Kliv è un app builder AI. Descrivi il portale di contabilità di cui hai bisogno — aree clienti, caricamento documenti, checklist di chiusura, promemoria e canoni mensili — e lui lo crea.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos'è Kliv?
Kliv non è un prodotto di portale contabile a cui ci si iscrive e che si configura: è un app builder AI che crea il software al posto tuo.
Descrivi con parole semplici l'app di cui hai bisogno, e Kliv la crea: i dati, la logica, le schermate e il flusso di lavoro. Ottieni un'app reale e funzionante che è tua. La possiedi, la gestisci sui tuoi account e incassi i pagamenti tramite il tuo account Stripe. Non è un modello con il tuo nome sopra.
In questa pagina, quell'app è un portale su misura per il tuo studio di contabilità. Kliv crea ogni tipo di applicazione web; questo è solo un esempio.
Perché creare il tuo portale di contabilità?
Gli studi di contabilità ripetono la stessa chiusura molte volte ogni mese. Il lavoro si complica quando gli estratti conto arrivano via email, lo stato della chiusura vive nella testa di un socio e la checklist viene copiata a mano.
Kliv integra nel portale il ritmo dello studio. Ogni cliente ha un'area riservata, i documenti arrivano dove devono arrivare, le checklist di chiusura si aprono ogni mese, i promemoria partono secondo programma e i canoni possono essere incassati sul tuo account Stripe.
Cosa sa il sistema
Molti clienti significano molti record ripetuti. Il portale li tiene separati e aggiornati.
Aree clienti
Ogni ristorante è un'organizzazione con i propri documenti, stato di chiusura, persone e fatture. Il libro contabile di un cliente non esiste per l'accesso di un altro cliente.
L'area di caricamento documenti
Estratti conto, ricevute, buste paga e altri file vengono caricati nell'area del cliente, con data e nome. Lo studio smette di rincorrere gli allegati via email.
La checklist di chiusura
La procedura di chiusura del tuo studio si apre per ogni cliente ogni mese: riconciliare, categorizzare, verificare, consegnare. I soci vedono tutte le chiusure su un'unica bacheca di stato.
L'incarico
Il canone mensile di un cliente, ad esempio 350€ per la fascia bar o 700€ con gestione buste paga, è un abbonamento sul tuo account Stripe. Le carte rifiutate possono essere ritentate e inviare email di recupero.
Scadenze
Le date di presentazione e gli obiettivi di chiusura guidano promemoria programmati. Il sollecito per l'estratto conto mancante può partire il giorno 3 senza che un dipendente debba scriverlo.
Un esempio: lo studio di contabilità per ristoranti di Rita
Ecco come uno studio potrebbe usarlo. È solo un esempio: tu descriveresti i tuoi tipi di clienti, la tua checklist, i tuoi promemoria e le tue tariffe.
Le nuove checklist mensili si aprono automaticamente
Lo studio di Rita segue quaranta ristoranti. All'inizio del mese, un job programmato apre una checklist di chiusura per ogni cliente in base alla procedura dello studio.
I documenti mancanti attivano il sollecito
Il giorno 3, i clienti a cui mancano estratti conto o ricevute ricevono un promemoria con un link alla propria area di caricamento. Il promemoria indica esattamente cosa manca ancora.
I soci lavorano su una bacheca di stato
Entro il 10, lo studio può vedere quali chiusure sono bloccate, quali attendono la verifica e quali sono pronte per la consegna. «A che punto siamo con la trattoria?» trova risposta in un'unica pagina.
Una carta rifiutata viene gestita dal recupero automatico
La carta del ristorante di sushi viene rifiutata per il suo incarico da 700€ con gestione buste paga. Stripe ritenta e invia un link per risolvere il problema; i soci vedono il registro invece di occuparsi manualmente del recupero crediti.
I report restano nell'area del cliente
I report completati vengono pubblicati nel portale di ogni cliente, dove restano consultabili in seguito. Il mese si chiude senza versioni di allegati sparse tra le email.
Descrivi il portale del tuo studio
Kliv crea a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che ti serve. Includi i tuoi tipi di clienti, i documenti, i passaggi di chiusura, i promemoria e le tariffe. Eccone tre da cui partire:
Portale clienti per la contabilità
Aree documentali, checklist di chiusura e fatturazione.
“Crea un portale clienti per il nostro studio di contabilità. Ogni ristorante cliente ha un'area riservata per estratti conto, ricevute, buste paga e file IVA, una checklist di chiusura mensile con i passaggi riconciliare, categorizzare, verificare e consegnare, promemoria per i documenti mancanti il giorno 3 e il giorno 7, e fatturazione mensile a 350€ o 700€ con gestione buste paga su Stripe.”
Organizer per la stagione fiscale
Checklist personalizzate e tracciamento dei documenti mancanti.
“Crea un portale per la stagione fiscale del nostro studio. Ogni cliente ha una checklist documentale personalizzata in base al tipo di dichiarazione, scadenze per CU, certificazioni dei redditi dei soci e riepiloghi delle buste paga, promemoria automatici per i documenti mancanti, revisione della bozza di dichiarazione e un verbale di approvazione firmato.”
Hub per CFO in outsourcing
Consegna dei report e ore di consulenza a consumo.
“Crea un hub clienti per la nostra attività di CFO in outsourcing. Ogni azienda ha un'area riservata per i report mensili, le presentazioni per il consiglio, gli action item e le domande di consulenza. Includi un canone mensile di 1.100€ e ore di consulenza a consumo fatturate a 150€ l'ora oltre le 5 ore incluse.”
Come si combina tutto
Il manuale operativo dello studio può rispondere alle domande del personale. Carica procedure come la gestione delle mance in busta paga o la gestione delle commissioni delle piattaforme di consegna in una base di conoscenza per il personale. I nuovi assunti chiedono all'agente e ottengono risposte dai documenti dello studio, con le trascrizioni salvate.
I promemoria sono job programmati. I solleciti per i documenti, i promemoria di scadenza e i riepiloghi del venerdì leggono le stesse righe della checklist di chiusura.
I clienti regolano i pagamenti nella propria area. Aggiornamento carte, fatture e cambi di fascia possono essere self-service sul tuo account Stripe. Un incarico scaduto può chiudere l'accesso secondo il programma che imposti.
Uno studio di contabilità è un'attività di servizi con fasce di incarico, capacità e ciclo di vita del cliente. Vedi la pagina delle soluzioni per i servizi.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un app builder AI. Descrivi il tuo portale di contabilità e Kliv crea l'app reale: aree clienti, aree documentali, checklist, promemoria, fatturazione e schermate di amministrazione.
Ottengo un'app reale o un modello?
Un'app reale. La checklist, i tipi di documento, i promemoria, i ruoli dei clienti e le tariffe sono costruiti attorno al processo del tuo studio.
Posso modificarla dopo che è stata creata?
Sì. Puoi modificare la checklist di chiusura, aggiungere un tipo di documento, regolare i tempi dei promemoria o aggiungere una nuova fascia di incarico in seguito.
Come viene garantita la riservatezza dei clienti?
Ogni azienda cliente è un'organizzazione. Le regole di accesso nel database fanno sì che un account cliente riceva solo i propri documenti, checklist, fatture e messaggi.
I clienti possono pagare il canone mensile tramite il portale?
Sì. Gli incarichi possono funzionare come abbonamenti sul tuo account Stripe, e i clienti possono gestire le carte e leggere le fatture nella propria area.
Cosa succede se la carta di un cliente viene rifiutata?
Kliv può ritentare l'addebito secondo un programma e inviare al cliente un'email con un link di recupero. L'accesso segue il periodo di grazia che scegli.
Cosa succede ai dati di un cliente se se ne va?
I suoi documenti e la sua cronologia sono righe e file nella tua app. Puoi esportare ciò che richiede la lettera di incarico e conservare ciò che prevede la tua politica di conservazione.
Cambiamo la nostra procedura di chiusura due volte l'anno. Quanto è difficile?
Descrivi il cambiamento e il modello della checklist si aggiorna. Le chiusure future usano la nuova procedura, mentre i mesi passati conservano la loro cronologia.
Ho bisogno di un CMS o di uno strumento di amministrazione separato?
No. Il portale è la propria amministrazione: il personale gestisce clienti, checklist, documenti, promemoria e fatturazione dentro l'app.
Posso usare il mio dominio?
Sì. Il portale funziona sul tuo dominio e va online quando lo crei.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice dell'app si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un git pull, non una ricostruzione.
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