Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi finanziari
Crea una base di conoscenza per consulenti con l’IA
Kliv è un AI app builder. Descrivi la base di conoscenza per consulenti con IA di cui hai bisogno — playbook, note di compliance, risposte citate, ruoli e registri — e la costruisce per lo staff.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos’è Kliv?
Kliv non è un generico assistente IA a cui ti iscrivi e che configuri: è un AI app builder che costruisce software per te.
Descrivi a parole semplici l’app di cui hai bisogno, e Kliv la costruisce: i dati, la logica, le schermate e il flusso di lavoro. Il risultato è un’app vera e funzionante che è tua. La possiedi, la fai girare sul tuo dominio o sui tuoi account, e continui a modificarla in seguito semplicemente chiedendo. Non è un modello con il tuo nome sopra.
In questa pagina, quell’app è una base di conoscenza per consulenti riservata allo staff, fondata sui documenti del tuo studio. Kliv costruisce ogni tipo di app web; questo è solo un esempio.
Perché il raccoglitore di compliance non sta al passo
Gli studi di consulenza spesso hanno già le risposte, ma sono sparse tra raccoglitori, documenti, appunti e la memoria dello staff più senior. Quando un nuovo consulente ha bisogno di una procedura, la domanda interrompe qualcuno o diventa un’ipotesi rischiosa.
Kliv trasforma lo scaffale dello studio in un’app riservata allo staff. Playbook, note normative, particolarità delle banche depositarie, responsabili, date di revisione e registri delle domande vivono in un unico posto. L’agente risponde solo da quello scaffale e cita ciò che ha usato.
Ciò che lo studio sa su carta
L’archivio è composto da documenti, regole e uno storico delle domande.
Lo scaffale dei playbook
Apertura conti, trasferimenti, adempimenti fiscali di fine anno e revisione del marketing vivono come documenti con responsabili e cadenza di revisione.
Il quaderno normativo
Le note di compliance dopo avvisi e ispezioni riportano date e il punto di vista dello studio su cosa è cambiato e cosa fare.
Il file delle particolarità delle banche depositarie
Moduli, contatti, trasferimenti bloccati e dettagli «in regola» restano nello studio invece di andarsene con un singolo dipendente.
L’agente per lo staff
Lo staff che ha effettuato l’accesso pone domande. L’agente risponde dallo scaffale, si rifiuta quando lo scaffale tace, e allega le fonti.
Il registro delle domande
Ogni scambio viene salvato come righe che il responsabile compliance può rivedere. Le domande senza risposta diventano la prossima lista di cose da scrivere.
Un esempio: lo studio di consulenza di Giulia
Ecco come uno studio potrebbe usarlo. È solo un esempio: tu descriveresti i tuoi playbook, ruoli, regole di revisione e confini di compliance.
Lo scaffale confluisce in un unico archivio
Giulia carica dieci anni di playbook, memo, note normative e procedure delle banche depositarie. Ogni documento diventa ricercabile non appena arriva.
Lo strumento è riservato allo staff
Solo lo staff che ha effettuato l’accesso può leggerlo. I ruoli decidono chi può modificare i documenti, rivedere i registri delle domande o solo porre domande.
Un nuovo consulente riceve una risposta con fonte citata
Un consulente al secondo anno chiede come gestire il trasferimento di un conto ereditato presso una nuova banca depositaria. L’agente risponde dal playbook e dal file delle particolarità, citando entrambe le fonti.
Un avviso di rischio aggiorna lo scaffale
Giulia aggiunge una nota datata dopo un avviso di rischio. Il consulente successivo che chiede della procedura interessata riceve la risposta aggiornata, perché lo scaffale e l’agente leggono lo stesso archivio.
Le domande di un’ispezione hanno una traccia
Mesi dopo, durante un’ispezione, un ispettore chiede quando lo studio ha adottato l’attuale procedura di donazione. Lo storico dei documenti e il registro delle domande mostrano date e utilizzo da parte dello staff.
Descrivi la base di conoscenza di cui hai bisogno
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che ti serve. Includi tipi di documento, ruoli, regole sulle fonti, date di revisione e registri. Eccone tre su cui costruire:
Agente per il playbook dello studio
Procedure con risposte citate.
“Crea una base di conoscenza interna per la nostra società di consulenza finanziaria indipendente con quattordici consulenti. Carica i playbook su apertura conti, trasferimenti, adempimenti fiscali di fine anno, donazioni e revisione del marketing. Consenti allo staff di porre domande sulle procedure, rispondi solo dai nostri documenti, cita la pagina esatta del documento usata, rifiutati quando l’archivio tace, e registra ogni domanda per la compliance.”
Archivio delle note normative
Note datate e procedure interessate.
“Crea un quaderno normativo per il nostro responsabile compliance. Ogni nota su un avviso o un’ispezione deve avere una data, un responsabile, le procedure interessate, una data di revisione e la visibilità per lo staff. I consulenti possono cercare le note e porre domande, e le risposte devono citare la nota o la procedura da cui provengono.”
Assistente per l’inserimento in azienda
I nuovi assunti interrogano l’archivio dello studio.
“Crea uno strumento di inserimento per i nuovi consulenti. I primi 30 giorni devono assegnare letture di procedure, permettere ai nuovi assunti di porre domande a un agente usando i nostri documenti, registrare ogni domanda senza risposta, e riportare al responsabile compliance i progressi e le lacune.”
Come l’archivio resta all’interno dello studio
L’agente non improvvisa. Risponde a partire dai documenti dello studio caricati. Se lo scaffale non copre una domanda, lo dichiara e registra la lacuna.
I ruoli definiscono i confini. Gli associati possono leggere, i partner e il responsabile compliance possono modificare, e la compliance può rivedere il registro delle domande. Sono regole del database sulle righe.
Lo scaffale tiene traccia dell’obsolescenza. Ogni playbook ha un responsabile e una data di revisione. Quando un documento scade, un job pianificato invia un’email al responsabile.
Una base di conoscenza per consulenti è uno strumento interno. Gli strumenti interni su Kliv copre dashboard, code di approvazione e altri sistemi specifici dello studio.
Domande frequenti
Cos’è esattamente Kliv?
Kliv è un AI app builder. Descrivi la tua base di conoscenza per consulenti, e Kliv costruisce l’app vera, riservata allo staff, con documenti, ruoli, risposte citate, date di revisione e registri.
Ottengo un’app vera, o un modello?
Un’app vera. I tuoi tipi di documento, ruoli, cadenza di revisione, regole di risposta e registri delle domande danno forma alla base di conoscenza.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Puoi aggiungere categorie di documenti, cambiare i ruoli, aggiornare le regole di revisione, o cambiare a cosa l’agente può rispondere.
È uno strumento di consulenza rivolto ai clienti?
No. È uno strumento interno per le procedure e le note del tuo studio. I clienti non effettuano l’accesso.
Cosa succede quando lo scaffale non copre una domanda?
L’agente dichiara che l’archivio tace e registra la domanda. La compliance può usare quella lista per decidere cosa scrivere in seguito.
L’agente cita le fonti?
Sì. Le risposte possono includere il documento o la pagina da cui provengono, così lo staff può verificare la fonte.
Chi può leggere il registro delle domande?
I ruoli che scegli tu, tipicamente la compliance. Gli scambi dei consulenti sono righe nel database dello studio e possono essere delimitati per la supervisione.
Come restano aggiornate le risposte?
I documenti nuovi e rivisti entrano nell’archivio quando vengono caricati, e le date di revisione ricordano ai responsabili quando i documenti richiedono attenzione.
Possiamo limitare i diritti di modifica?
Sì. Lo staff può avere accesso in sola lettura mentre i partner o il responsabile compliance possono modificare, pubblicare o rivedere.
Posso usare il mio dominio?
Sì. L’app interna può girare sul tuo dominio.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice dell’app si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un git pull, non una ricostruzione.
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