Soluzioni / Servizi professionali
Appari professionale quanto fatturi
Assunzione, pianificazione, scambio sicuro di documenti e fatturazione: un’esperienza cliente di livello aziendale senza IT di livello aziendale.
Il caso di costruirlo
Perché creare questo invece di una suite per la gestione delle pratiche?
Le suite di gestione dello studio sono realizzate per l’azienda media e concesse in licenza per postazione. Le tue entrate vengono inserite nel loro generatore di moduli, il flusso di lavoro dei tuoi documenti nelle loro cartelle, la tua fatturazione nel loro modello di fattura e la suite non conoscerà ancora la differenza tra una consulenza e un impegno. Kliv riunisce le stesse capacità in un sistema che funziona come già fa la tua azienda.
Il tuo modello di coinvolgimento è il documento dei requisiti: le domande che l’assunzione deve porre, i documenti richiesti e in quale ordine, chi esamina prima dell’apertura di un impegno, come si mescolano gli acconti e le commissioni di progetto. Descrivilo e diventerà il sistema: un’esperienza cliente deliberata quanto i consigli che vendi.
Anatomia del sistema
Ciò che la pratica sa effettivamente
L’esperienza del cliente di un’azienda è per lo più disciplina informativa: chi può vedere quali documenti, in quale fase si trova ciascun impegno, cosa è stato chiesto al momento dell’assunzione e cosa non è mai più stato chiesto. Ecco la forma del sistema che Kliv costruirebbe.
Clienti
Ogni cliente è un’organizzazione: il fondatore, il suo CFO, il suo assistente, ognuno vede ciò che il proprio ruolo consente.
Impegni
Le tue fasi – consultazione, proposta, attiva, chiusa – con i documenti e la fatturazione che appartengono a ciascuna.
Documenti
Richiesto, ricevuto, consegnato: ogni file è privato per il suo cliente e la tua azienda, per impostazione predefinita.
Registri di assunzione
Ciò che l’assistente all’assunzione ha catturato è rimasto nel record del cliente, quindi nessuno lo chiede due volte.
Appuntamenti
Consulenze prenotabili dal sito, legate al cliente a cui si rivolgono.
Acconti e fatture
Il rapporto commerciale (stato dell’abbonamento, fatture e cronologia) sullo stesso record cliente.
Chi vede cosa
Regole applicate dal database
- Un documento è leggibile dal suo cliente e dalla tua azienda: un cliente che cerca i file di un altro cliente non trova nulla a cui cercare.
- Un impegno si apre solo dopo la tua revisione: l’approvazione è un passaggio registrato, non un sì verbale.
- Le risposte all’assunzione persistono: le domande poste al primo saluto non vengono mai più poste al kickoff.
- I dettagli di fatturazione sono visibili al proprietario del cliente, non a tutti coloro che hanno invitato nel portale.
Questo è ciò che in realtà significa “grado azienda” nel software: non un aspetto ma un insieme di regole sulle informazioni, conservate nel database a ogni richiesta, alle 2 del mattino con la stessa affidabilità della demo.
Ciò che Kliv assembla
Una lista della spesa di pezzi della piattaforma: ognuno integrato, ognuno in composizione con il resto.
Assunzione che pone le domande giuste
Un agente accoglie i potenziali clienti, risponde alle domande di servizio dalla tua knowledge base e acquisisce i dettagli necessari per interagire.
Consulenze, prenotate
Connetti Calendly e consenti ai clienti di prenotare consultazioni direttamente dal sito.
Scambio sicuro di documenti
I clienti caricano e ricevono file in uno spazio privato per cliente: regole di accesso applicate dalla piattaforma.
Fatture che si pagano da sole
Fatturazione mensile degli impegni ricorrenti; i clienti gestiscono carte e fatture sulla propria pagina di fatturazione.
Corrispondenza, marchiata
E-mail professionale e basata su modelli per conferme e aggiornamenti.
Modi di ricarica
Tre modi in cui uno studio può addebitare
Il lavoro di consulenza ha tre durate: l’ora, il progetto, la relazione. Il portale dovrebbe venderli tutti e tre senza far finta che siano la stessa cosa.
Consultazione
$ 400 una tantum
Il potenziale cliente che ha bisogno di un’ora di giudizio
Una sessione prenotata, l’assunzione che la precede e gli appunti che la seguono: la porta d’ingresso dello studio.
- Sblocca
- L’acquisto prenota lo slot e apre uno spazio per i documenti necessari alla sessione.
- Fatturazione
- Pagato al momento della prenotazione; un addebito, una ricevuta.
- Rimborsi
- Riprogrammazioni e rimborsi fino all’appuntamento, dietro la tua approvazione.
Ingaggio a compenso fisso
$ 7.500 una tantum
Il client con un ambito definito
Lo spazio di coinvolgimento: una lista di controllo del documento, il filo conduttore di lavoro, i risultati finali, l’approvazione.
- Sblocca
- L’acquisto apre questo impegno: il cliente vede il suo ambito, non la tua pratica.
- Fatturazione
- Un addebito, una ricevuta. Una volta completato il lavoro, lo spazio si sposta nell’archivio: i risultati finali e le fatture rimangono leggibili, le nuove richieste si chiudono.
- Rimborsi
- Per decisione, attraverso la fase di approvazione.
Acconto mensile
$ 2.500 al mese
Il cliente che ti vuole a disposizione
Accesso permanente: thread di richiesta, scambio documenti, revisioni trimestrali, prenotazione prioritaria.
- Sblocca
- Il conservatore attivo mantiene aperte le porte della relazione: richieste, caricamenti, revisioni.
- Fatturazione
- Si rinnova mensilmente. Una carta fallita attiva nuovi tentativi ed e-mail di recupero e le porte si restringono finché non viene risolta: nessun partner deve inseguire una carta.
- Rimborsi
- Soggetto ad approvazione, secondo la tua lettera di incarico.
Prima del lancio
La prima settimana, prima del lancio
Il portale di un’azienda deve essere corretto la prima volta che un cliente lo tocca. La prima settimana serve per farlo bene in privato.
Dai forma alla pratica
Descrivi come ti impegni: le domande di assunzione, le fasi, chi esamina prima dell’apertura del lavoro, come fatturi. Kliv costruisce la prima anteprima con i muri e i palchi a posto.
Rendilo tuo
Il registro conta qui: il tuo nome, il tuo tono, la corrispondenza che si legge come la tua carta intestata, non come il software.
Carica quello vero
I tuoi servizi e tariffe, le liste di controllo dei documenti, lo script di assunzione, la connessione Calendly. Invita un collega ed esegui un’assunzione completa contro te stesso.
Prova a romperlo
Accedi come cliente di prova e cerca i documenti di un altro cliente. Fallire di proposito una carta di trattenuta. Richiedi un rimborso. I cancelli, le e-mail di recupero e la fase di approvazione dovrebbero dimostrarsi validi prima che esista un cliente.
Poi prova un anno
Nel Sandbox, con denaro simulato e tempo simulato, gestisci un anno fiscale in un pomeriggio: gli impiegati si rinnovano, uno decade durante l’estate e si riprende, un impegno si apre, si completa e si archivia nei tempi previsti. Il portale ha già lavorato un anno prima che il primo vero cliente accedesse.
Su misura, senza il rischio del su misura
Software personalizzato usato per indicare un budget, un appaltatore e un contratto di manutenzione. Questo è un accordo diverso.
Componenti di livello aziendale
Accesso, autorizzazioni applicate al database, fatturazione, audit, e-mail: i componenti del tuo sistema personalizzato sono gli stessi componenti rafforzati su cui viene eseguita ogni app Kliv. Componi un’infrastruttura collaudata; non commissioni il codice da zero.
Le modifiche vengono spedite in ordine
Quando il tuo processo cambia, dillo: il cambiamento è incorporato nella conversazione, lo rivedi in un’anteprima dal vivo e nulla raggiunge i tuoi utenti finché non pubblichi. I cambiamenti commerciali possono anche essere provati nel Sandbox con denaro e tempo simulati.
Nessuno può tramontarlo
Gli strumenti standard vengono ridefiniti, riprogettati e ritirati in base alla pianificazione del fornitore, e il tuo flusso di lavoro va con loro. La tua app Kliv cambia solo quando la cambi tu. È il tuo prodotto, non il posto in quello di qualcun altro.
Dillo in una frase
“Costruisci un sito per la mia società di consulenza con un assistente all’assunzione, consulenze Calendly, un portale sicuro in cui ogni cliente carica documenti che solo noi possiamo vedere e fatturazione mensile.”
Questo è davvero il modo in cui inizia: descrivilo, quindi perfezionalo nella conversazione.
Domande comuni
Quanto è privato lo scambio di documenti?
Lo spazio di ogni cliente è privato per impostazione predefinita: le regole di accesso vengono applicate dalla piattaforma, quindi un cliente vede i suoi documenti e i tuoi, mai quelli di un altro cliente.
I clienti possono prenotare direttamente le consulenze?
Sì: collega Calendly e i potenziali clienti per prenotare consultazioni dal tuo sito, con conferme inviate su modelli con il marchio della tua azienda.
La fatturazione può corrispondere al modo in cui ci impegniamo effettivamente?
Sì. Acconti mensili, progetti a tariffa fissa o entrambi: i clienti gestiscono carte e fatture sulla propria pagina di fatturazione invece di chiamare il tuo ufficio.
Chi dalla parte del cliente può vedere cosa?
Il cliente è un’organizzazione: il proprietario può invitare un CFO o un assistente e i ruoli decidono ciò che ciascuno vede. La fatturazione rimane a carico del proprietario; un collaboratore può scambiare documenti senza mai vedere le fatture.
Si apre qualcosa prima che abbiamo detto di sì?
No. L’assunzione acquisisce i dettagli del potenziale cliente e la tua revisione è un passaggio registrato: nessuno spazio, nessun documento, nessuna fatturazione finché qualcuno in azienda non approva l’incarico.
Dove risiedono effettivamente i documenti dei clienti?
Nell’archivio file del tuo sistema, dietro regole di accesso per client, non sparsi tra le caselle di posta. Ogni richiesta, caricamento e consegna è una registrazione dell’impegno, quindi il file e il fatto del suo scambio sono entrambi tuoi.