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Finanza personale e budget
Crea un'app per il monitoraggio degli investimenti e la gestione del portafoglio
Kliv è un AI app builder. Descrivi le partecipazioni private, gli strumenti, le valutazioni, gli aggiornamenti dei founder, le scadenze e la condivisione limitata di cui hai bisogno, e costruisce la tua app di portafoglio.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos'è Kliv?
Kliv non è un'app di intermediazione né un prodotto di wealth management: è un'intelligenza artificiale che costruisce software su misura per te.
Descrivi con parole tue l'app di cui hai bisogno, e Kliv la costruisce: i dati, la logica, le schermate, l'archiviazione dei file, le regole di accesso e i promemoria. Il risultato è un'app web vera, tua, sul tuo dominio, che puoi modificare in seguito semplicemente chiedendo. Non è un modello di foglio di calcolo.
In questa pagina, quell'app è un sistema di monitoraggio degli investimenti e gestione del portafoglio per partecipazioni private. Kliv costruisce ogni tipo di app web; questa è pensata per i dati che il tuo intermediario non può vedere.
Perché costruire il tuo tracker di portafoglio privato?
Le partecipazioni private non si comportano come i titoli quotati. La verità arriva sotto forma di buste DocuSign, PDF, presentazioni, lettere dei founder, K-1, bonifici, capital call e appunti che hai scritto quando hai preso una decisione.
Un foglio di calcolo può contenere numeri, ma non gestisce bene la carta. Un'app di intermediazione non vede SAFE privati, note convertibili, round quotati e posizioni in fondi. Kliv costruisce il tracker attorno alle società, agli strumenti, alle valutazioni, ai documenti e alle decisioni che hai davvero.
Una società per ogni scheda
Un sistema di registrazione, non una dashboard con opinioni. Ecco cosa conserva.
Partecipazione
Ogni società ha una scheda: cosa fa, quando hai versato il primo bonifico, ogni strumento che detieni e la valutazione attuale con il round che l'ha stabilita.
Strumenti come firmati
Ogni SAFE, nota convertibile e round quotato può conservare cap, sconto, preferenze e il PDF firmato, così i termini si leggono direttamente dalla scheda.
Valutazioni con fonte
Lo storico delle valutazioni indica il round che ha generato ciascuna valutazione. Una società non ancora quotata mostra l'ultimo numero reale e la data in cui ha smesso di essere attuale.
Archivio degli aggiornamenti
Le lettere dei founder e le presentazioni vengono archiviate nella società non appena arrivano, private di default nell'archivio file.
Decisioni a verbale
Le finestre di pro-rata, i follow-on e i rifiuti possono avere scadenze e le motivazioni che hai scritto in quel momento.
Denaro in entrambe le direzioni
I bonifici verso i round, le distribuzioni dalle uscite e gli escrow residui possono essere riconciliati con gli strumenti invece che a memoria.
Cosa succede tra un trimestre e l'altro
Controllo ogni novanta giorni
Un job pianificato può verificare quali società sono rimaste silenziose per oltre 90 giorni e quali finestre si chiudono questo mese, poi inviare l'elenco via email il lunedì mattina.
Un agente sul tuo registro
L'agente risponde a partire dal tuo archivio di aggiornamenti e dalle tue schede: partecipazioni, valutazioni e decisioni. Ogni conversazione viene salvata nell'app.
Una ricerca che va oltre l'eufemismo
La ricerca semantica può trovare il blocco delle assunzioni anche dove un founder ha scritto «rallentiamo il ritmo delle assunzioni».
Accesso ospiti limitato
Un co-investitore può essere invitato nella stanza di una singola società, e un commercialista può vedere il cassetto fiscale ogni primavera. L'ambito è una regola su righe e file.
Un esempio: il portafoglio angel di Ilaria
Ecco come un'investitrice potrebbe usare un'app di monitoraggio investimenti costruita con Kliv. È solo un esempio: tu descriveresti le tue partecipazioni, i tuoi documenti, le tue valutazioni e le tue regole di condivisione.
Ogni società ha la propria stanza
Ilaria ha effettuato 41 versamenti in 12 anni: SAFE, round quotati, due fondi e una nota convertibile. Ogni società riceve una scheda con documenti, strumenti e appunti.
I termini firmati restano allegati
Un SAFE conserva il suo cap, lo sconto e il PDF firmato. Quando in seguito Ilaria deve controllare i termini, legge la scheda invece di cercare nella posta.
Gli aggiornamenti dei founder diventano ricercabili
Le lettere dei founder e le presentazioni vengono archiviate nella società. Ilaria può chiedere quali società hanno raccolto capitale quest'anno e vedere risposte tratte dagli aggiornamenti che ha caricato.
Le finestre decisionali smettono di scivolare
Una finestra di pro-rata riceve una scadenza e un appunto che spiega perché Ilaria ha rifiutato o seguito il round. L'Ilaria futura può vedere il motivo, non solo l'esito.
La condivisione limitata mantiene il portafoglio privato
Un co-investitore vede la stanza di una sola società. Il commercialista vede il cassetto fiscale ogni primavera. Nessun ospite vede il resto del portafoglio.
Descrivi l'app di portafoglio che vuoi costruire
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che ti serve. Includi partecipazioni, strumenti, documenti, valutazioni, scadenze, condivisione e promemoria. Eccone tre da cui partire:
Tracker per portafoglio angel
Società private, SAFE, round, valutazioni e aggiornamenti.
“Costruisci un tracker per portafoglio angel. Crea una scheda per ogni società, memorizza SAFE e round quotati con cap, sconto e PDF firmati, monitora le valutazioni per round e data, archivia gli aggiornamenti dei founder per ogni società e avvisami quando una società è rimasta silenziosa per 90 giorni.”
Registro investimenti familiare
Società private, fondi, K-1 e capital call.
“Costruisci un registro di investimenti familiare per otto società private e due fondi. Archivia K-1 e rendiconti trimestrali per ogni entità, monitora le scadenze delle capital call e lo stato dei pagamenti, memorizza le distribuzioni e dai al commercialista accesso solo al cassetto fiscale.”
Stanza operazioni del sindacato
Operazioni limitate ai membri, allocazioni, bonifici e aggiornamenti.
“Costruisci una stanza operazioni privata per il mio sindacato. Ogni membro deve vedere solo le operazioni a cui ha aderito, con allocazioni, istruzioni di bonifico, aggiornamenti post-chiusura per società e report per gli admin su chi ha versato ciascuna allocazione.”
Cosa può fare l'archivio dei documenti
Fai una domanda a cui nessuna singola lettera risponde, ad esempio quali società hanno raccolto capitale quest'anno e a quali valutazioni. L'agente può leggere l'intero archivio degli aggiornamenti e rispondere società per società, citando le lettere che ha usato.
L'app può evolvere insieme al portafoglio. Se la prima posizione in un fondo arriva con capital call, puoi chiedere di gestire le capital call con scadenze e stato dei pagamenti. Le nuove schede ereditano le stesse regole di privacy del resto dell'app.
Il valore non sta in consigli di mercato generici. Sta nei documenti privati che solo tu possiedi, organizzati e leggibili. Lo schema più ampio si trova in le app il cui vantaggio è nei propri dati.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un'intelligenza artificiale che costruisce app web su misura a partire da una descrizione. Per il monitoraggio del portafoglio, costruisce partecipazioni, documenti, valutazioni, promemoria, condivisione e un agente attorno alle tue schede private.
Ottengo un'app vera o un modello?
Un'app vera. Le tue società, i tuoi strumenti, i tipi di file, le scadenze e le regole di accesso sono costruiti al suo interno.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Puoi aggiungere capital call, cassetti fiscali, nuove regole di condivisione, nuovi report o campi di valutazione diversi in seguito.
Mi dice in cosa investire?
No. Registra cosa detieni, cosa hai firmato e cosa hanno scritto i founder, poi risponde a partire da queste schede. Il giudizio d'investimento resta tuo.
Può contenere anche posizioni pubbliche?
Sì, come righe che inserisci o importi, ad esempio ticker, prezzo di carico e appunti. Non è un terminale di trading in tempo reale.
Chi altro può vedere il portafoglio?
Nessuno, a meno che tu non lo inviti, e solo nell'ambito che imposti: una società, un cassetto fiscale o un'altra stanza limitata.
Dove risiedono i documenti?
Nell'archivio file della tua app, privato di default e allegato alla società o alla scheda a cui appartiene.
Posso importare fogli di calcolo e cartelle esistenti?
Sì. Puoi importare righe da un foglio di calcolo e allegare file alle società o ai fondi corretti.
L'agente può rispondere a partire dagli aggiornamenti dei founder?
Sì. Risponde a partire dai documenti e dalle schede che hai caricato, e dovrebbe segnalare quando la scheda è vuota.
Posso usare il mio dominio?
Sì. L'app privata può funzionare sul tuo dominio.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice si sincronizza con il tuo repository Git, e i tuoi dati e file possono essere esportati.
È collegato al mio intermediario?
Non di default. Questa pagina riguarda un sistema di registrazione privato per partecipazioni e documenti che un intermediario non vede.
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