Esta página se tradujo del inglés.
Finanzas personales y presupuesto
Crea una aplicación de seguimiento de inversiones y gestión de cartera
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe las participaciones privadas, instrumentos, valoraciones, cartas de fundadores, plazos y el acceso compartido que necesitas, y construye tu app de cartera.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es una app de bróker ni un producto de gestión patrimonial: es una IA que construye software para ti.
Describes con tus propias palabras la app que necesitas, y Kliv la construye: los datos, la lógica, las pantallas, el almacenamiento de archivos, las reglas de acceso y los recordatorios. Lo que obtienes es una aplicación web real, tuya, en tu propio dominio, y que puedes cambiar más adelante con solo pedirlo. No es una plantilla de hoja de cálculo.
En esta página, esa app es de seguimiento de inversiones y gestión de cartera para participaciones privadas. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es para los registros que tu bróker no puede ver.
¿Por qué crear tu propio seguimiento de cartera privada?
Las participaciones privadas no se comportan como los valores cotizados. La verdad llega en forma de sobres de DocuSign, PDFs, presentaciones, cartas de fundadores, K-1, transferencias, llamadas de capital y notas que escribiste al tomar una decisión.
Una hoja de cálculo puede guardar números, pero no lleva bien el papeleo. Una app de bróker no puede ver SAFEs privados, pagarés, rondas con precio ni posiciones en fondos. Kliv construye el seguimiento alrededor de las empresas, instrumentos, valoraciones, documentos y decisiones que realmente tienes.
Una empresa por registro
Un sistema de registro, no un panel con opiniones. Esto es lo que guarda.
Participación
Cada empresa tiene un registro: a qué se dedica, cuándo hiciste la primera transferencia, cada instrumento que posees y la valoración actual con la ronda que la fijó.
Instrumentos tal como se firmaron
Cada SAFE, pagaré y ronda con precio puede guardar el cap, el descuento, las preferencias y el PDF firmado, de modo que las condiciones se leen directamente del registro.
Valoraciones con origen
El historial de valoración indica la ronda que produjo cada marca. Una empresa sin valoración reciente muestra la última cifra real y la fecha en que dejó de estar vigente.
Biblioteca de actualizaciones
Las cartas de los fundadores y las presentaciones se archivan en la empresa correspondiente en cuanto llegan, privadas por defecto en el almacén de archivos.
Decisiones registradas
Las ventanas de prorrateo, los seguimientos y los rechazos pueden llevar plazos y el razonamiento que escribiste en su momento.
Dinero en ambas direcciones
Las transferencias hacia las rondas, las distribuciones que llegan de las salidas y los remanentes en depósito de garantía pueden conciliarse con los instrumentos en lugar de con la memoria.
Lo que funciona entre trimestre y trimestre
Barrido de noventa días
Una tarea programada puede comprobar qué empresas llevan más de 90 días sin dar señales de vida y qué ventanas se cierran este mes, y enviarte la lista por correo el lunes por la mañana.
Asistente sobre tu libro de registro
El asistente responde a partir de tu biblioteca de actualizaciones y tus registros: participaciones, valoraciones y decisiones. Cada conversación queda guardada en la app.
Búsqueda más allá del eufemismo
La búsqueda semántica puede encontrar el parón de contrataciones incluso cuando un fundador escribió «estamos ralentizando el ritmo de contratación».
Acceso de invitados delimitado
Un coinversor puede acceder a la sala de una sola empresa, y el contable puede ver la carpeta de impuestos cada primavera. El alcance es una regla sobre filas y archivos.
Un ejemplo: la cartera de business angel de Lucía
Así es como una inversora podría usar una app de seguimiento de inversiones creada con Kliv. Es solo un ejemplo: tú describirías tus propias participaciones, documentos, valoraciones y reglas para compartir.
Cada empresa tiene su propia sala
Lucía tiene 41 inversiones repartidas en 12 años: SAFEs, rondas con precio, dos fondos y un pagaré convertible. Cada empresa recibe un registro con documentos, instrumentos y notas.
Las condiciones firmadas quedan adjuntas
Un SAFE guarda su cap, su descuento y el PDF firmado. Cuando Lucía necesita revisar las condiciones más adelante, lee el registro en lugar de buscar en el correo.
Las actualizaciones de los fundadores se vuelven buscables
Las cartas de los fundadores y las presentaciones se archivan en la empresa. Lucía puede preguntar qué empresas levantaron ronda este año y ver respuestas extraídas de las actualizaciones que subió.
Las ventanas de decisión dejan de perderse
Una ventana de prorrateo recibe un plazo y una nota que explica por qué Lucía pasó o hizo seguimiento. La Lucía del futuro puede ver el motivo, no solo el resultado.
El acceso delimitado mantiene la cartera privada
Un coinversor ve la sala de una sola empresa. El contable ve la carpeta de impuestos cada primavera. Ningún invitado ve el resto de la cartera.
Describe la app de cartera que quieres construir
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más se acercará la primera versión. Incluye participaciones, instrumentos, documentos, valoraciones, plazos, acceso compartido y recordatorios. Aquí tienes tres para empezar:
Seguimiento de cartera de business angel
Empresas privadas, SAFEs, rondas, valoraciones y actualizaciones.
“Crea un seguimiento de cartera de business angel. Genera un registro por cada empresa, guarda los SAFEs y las rondas con precio con su cap, descuento y PDFs firmados, controla las valoraciones por ronda y fecha, archiva las actualizaciones de los fundadores en cada empresa y avísame cuando una empresa lleve 90 días sin dar señales de vida.”
Libro de inversiones familiar
Empresas privadas, fondos, K-1 y llamadas de capital.
“Crea un libro de inversiones familiar para ocho empresas privadas y dos fondos. Archiva los K-1 y los informes trimestrales por entidad, controla los plazos de las llamadas de capital y su estado de pago, guarda las distribuciones y dale al contable acceso solo a la carpeta de impuestos.”
Sala de operaciones del sindicato
Operaciones delimitadas por miembro, asignaciones, transferencias y actualizaciones.
“Crea una sala de operaciones privada para mi sindicato. Cada miembro debe ver solo las operaciones en las que participa, con asignaciones, instrucciones de transferencia, actualizaciones posteriores al cierre por empresa e informes de administrador sobre quién ha financiado cada asignación.”
Qué puede hacer la biblioteca de documentos
Haz una pregunta que ninguna carta por sí sola responde, como qué empresas levantaron ronda este año y a qué valoración. El asistente puede leer toda la biblioteca de actualizaciones y responder empresa por empresa, citando las cartas que usó.
La app puede evolucionar junto con la cartera. Si llega la primera posición en un fondo con llamadas de capital, puedes pedir llamadas de capital con fechas límite y estado de pago. Los nuevos registros heredan las mismas reglas de privacidad que el resto de la app.
El valor no está en consejos genéricos de mercado. Está en documentos privados que solo tú tienes, organizados y legibles. El patrón más amplio vive en las apps cuyo foso son sus datos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es una IA que construye aplicaciones web personalizadas a partir de una descripción. Para el seguimiento de cartera, construye las participaciones, documentos, valoraciones, recordatorios, acceso compartido y el asistente alrededor de tus registros privados.
¿Obtengo una app real o una plantilla?
Una app real. Tus empresas, instrumentos, tipos de archivo, plazos y reglas de acceso quedan integrados en ella.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Más adelante puedes añadir llamadas de capital, carpetas de impuestos, nuevas reglas de acceso, nuevos informes o campos de valoración distintos.
¿Me dice en qué invertir?
No. Registra lo que tienes, lo que firmaste y lo que escribieron los fundadores, y luego responde a partir de esos registros. El criterio de inversión sigue siendo tuyo.
¿Puede guardar también posiciones cotizadas?
Sí, como filas que introduces o importas, con ticker, coste de adquisición y notas. No es una terminal de trading en vivo.
¿Quién más puede ver la cartera?
Nadie, a menos que lo invites, y solo dentro del alcance que definas: una empresa, una carpeta de impuestos u otra sala limitada.
¿Dónde viven los documentos?
En el almacén de archivos de tu app, privado por defecto y adjunto a la empresa o al registro al que pertenecen.
¿Puedo importar hojas de cálculo y carpetas existentes?
Sí. Puedes importar filas desde una hoja de cálculo y adjuntar archivos a las empresas o fondos correspondientes.
¿Puede el asistente responder a partir de las actualizaciones de los fundadores?
Sí. Responde a partir de los documentos y registros que subiste, y debería indicar cuándo el registro está vacío.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. La app privada puede funcionar en tu propio dominio.
¿Puedo salir de Kliv más adelante?
Sí. El código se sincroniza con tu propio repositorio Git, y tus datos y archivos se pueden exportar.
¿Está conectado a mi bróker?
No por defecto. Esta página trata sobre un sistema de registro privado para participaciones y documentos que un bróker no ve.
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