Esta página se tradujo del inglés.
Servicios financieros
Crea un portal para tu despacho de contabilidad y teneduría de libros
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe el portal contable que necesitas —espacios de cliente, subida de documentos, checklists de cierre, recordatorios y cuotas de contrato mensuales— y lo construye.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un producto de portal contable que contratas y configuras: es un creador de aplicaciones con IA que construye el software por ti.
Describes la app que necesitas con tus propias palabras, y Kliv la construye: los datos, la lógica, las pantallas y el flujo de trabajo. Lo que obtienes es una app real y funcional que te pertenece. La posees, la ejecutas en tus propias cuentas y cobras a través de tu propia cuenta de Stripe. No es una plantilla con tu nombre puesto.
En esta página, esa aplicación es un portal a medida para tu despacho de contabilidad y teneduría de libros. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es solo un ejemplo.
¿Por qué crear tu propio portal contable?
Los despachos de contabilidad repiten el mismo cierre muchas veces cada mes. El trabajo se complica cuando los extractos llegan por correo, el estado del cierre vive en la cabeza de un socio y la checklist se copia a mano.
Kliv incorpora el ritmo del despacho al portal. Cada cliente tiene un espacio cerrado, los documentos llegan donde deben, las checklists de cierre se abren cada mes, los recordatorios se envían según el calendario, y las cuotas de servicio pueden cobrarse en tu propia cuenta de Stripe.
Lo que el sistema sabe
Muchos clientes significan muchos registros repetidos. El portal los mantiene separados y al día.
Espacios por cliente
Cada restaurante es una organización con sus propios documentos, estado de cierre, personas y facturas. El libro contable de un cliente no existe para el inicio de sesión de otro.
La bandeja de documentos
Extractos, recibos, informes de nómina y otros archivos se suben al espacio propio del cliente, fechados y nombrados. El despacho deja de perseguir adjuntos de correo.
La checklist de cierre
El procedimiento de cierre de tu despacho se abre por cliente y por mes: conciliar, categorizar, revisar, entregar. Los socios ven todos los cierres en un solo tablero de estado.
El contrato de servicio
La cuota mensual de un cliente, como 350 € para el nivel de cafetería o 690 € con nómina, es una suscripción en tu propia cuenta de Stripe. Las tarjetas rechazadas pueden reintentarse y enviar correos de recuperación.
Plazos
Las fechas de presentación y los objetivos de cierre activan recordatorios programados. El aviso de extracto faltante puede salir el día 3 sin que nadie del equipo lo escriba.
Un ejemplo: el despacho de contabilidad para restaurantes de Lucía
Así es como un despacho podría usarlo. Es solo un ejemplo: tú describirías tus propios tipos de cliente, checklist, recordatorios y cuotas.
Las nuevas checklists mensuales se abren solas
El despacho de Lucía atiende a cuarenta restaurantes. Al inicio del mes, una tarea programada abre una checklist de cierre para cada cliente a partir del procedimiento del despacho.
Los documentos que faltan disparan el aviso
El día 3, los clientes a los que les faltan extractos bancarios o recibos reciben un recordatorio con un enlace a su propio espacio de subida. El recordatorio indica exactamente qué falta.
Los socios trabajan sobre un tablero de estado
Para el día 10, el despacho puede ver qué cierres están bloqueados, cuáles esperan revisión y cuáles están listos para entregar. «¿Cómo va lo del bar de tapas?» se responde en una sola pantalla.
Una tarjeta rechazada se gestiona con reintentos automáticos
La tarjeta del restaurante de sushi falla en su contrato de 690 € con nómina. Stripe reintenta el cobro y envía un enlace para solucionarlo; los socios ven el registro en lugar de hacer el cobro a mano.
Los informes se quedan en el espacio del cliente
Los informes terminados se publican en el portal de cada cliente, donde quedan disponibles para consultarlos después. El mes se cierra sin versiones de adjuntos dispersas por el correo.
Describe el portal de tu despacho
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más se acercará la primera versión. Incluye tus tipos de cliente, documentos, pasos de cierre, recordatorios y precios. Aquí tienes tres para empezar:
Portal de clientes de contabilidad
Bandejas de documentos, checklists de cierre y facturación.
“Crea un portal de clientes para nuestro despacho de contabilidad. Cada cliente restaurante tiene una bandeja de documentos privada para extractos, recibos, informes de nómina y archivos de IVA, una checklist de cierre mensual con los pasos conciliar, categorizar, revisar y entregar, recordatorios de documentos faltantes el día 3 y el día 7, y facturación mensual de 350 € o 690 € con nómina a través de Stripe.”
Organizador de campaña de la renta
Checklists personalizadas y seguimiento de lo que falta.
“Crea un portal para la campaña de la renta de nuestro despacho. Cada cliente tiene una checklist de documentos personalizada según el tipo de declaración, fechas límite para certificados de retenciones, informes de rendimientos y resúmenes de nómina, recordatorios automáticos de lo que falta, revisión del borrador de la declaración y un registro de aprobación firmado.”
Centro para CFO externo
Entrega de informes y horas de asesoría por consumo.
“Crea un centro de clientes para nuestra práctica de CFO externo. Cada empresa tiene un espacio privado para informes mensuales, presentaciones al consejo, tareas pendientes y preguntas de asesoría. Incluye una cuota fija mensual de 1100 € y horas de asesoría por consumo facturadas a 150 € la hora tras las 5 horas incluidas.”
Cómo encaja todo
El manual del despacho puede responder las preguntas del equipo. Sube procedimientos como el manejo de propinas en nómina o las comisiones de las plataformas de reparto a una base de conocimiento interna. El personal nuevo pregunta al agente y obtiene respuestas basadas en los propios documentos del despacho, con las conversaciones guardadas.
Los recordatorios son tareas programadas. Los avisos de documentos, los recordatorios de plazos y los resúmenes de los viernes leen las mismas filas que la checklist de cierre.
Los clientes gestionan sus pagos en su propio espacio. Las actualizaciones de tarjeta, las facturas y los cambios de nivel pueden ser autoservicio en tu propia cuenta de Stripe. Un contrato vencido puede cerrar el acceso según el calendario que definas.
Un despacho de contabilidad es un negocio de servicios con niveles de contrato, capacidad y ciclo de vida de cliente. Consulta la página de soluciones para servicios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes tu portal contable y Kliv construye la aplicación real: espacios de cliente, bandejas de documentos, checklists, recordatorios, facturación y pantallas de administración.
¿Obtengo una aplicación real o una plantilla?
Una aplicación real. La checklist, los tipos de documento, los recordatorios, los roles de cliente y las cuotas se construyen alrededor del proceso de tu despacho.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Puedes modificar la checklist de cierre, añadir un tipo de documento, ajustar el momento de los recordatorios o añadir un nuevo nivel de contrato más adelante.
¿Cómo se protege la confidencialidad del cliente?
Cada cliente es una organización. Las reglas de acceso en la base de datos hacen que la cuenta de un cliente solo reciba sus propios documentos, checklists, facturas y mensajes.
¿Pueden los clientes pagar su cuota mensual desde el portal?
Sí. Los contratos pueden funcionar como suscripciones en tu propia cuenta de Stripe, y los clientes pueden gestionar sus tarjetas y consultar facturas en su propio espacio.
¿Qué ocurre si falla la tarjeta de un cliente?
Kliv puede reintentar el cobro según un calendario y enviar al cliente un enlace de recuperación por correo. El acceso sigue el período de gracia que elijas.
¿Qué pasa con los registros de un cliente si se marcha?
Sus documentos e historial son filas y archivos dentro de tu aplicación. Puedes exportar lo que exija la carta de encargo y conservar lo que indique tu política de retención.
Cambiamos el procedimiento de cierre dos veces al año. ¿Es complicado?
Describes el cambio y la plantilla de la checklist se actualiza. Los cierres futuros usan el nuevo procedimiento, mientras que los meses pasados conservan su historial.
¿Necesito un CMS o una herramienta de administración aparte?
No. El portal es su propia administración: el equipo gestiona clientes, checklists, documentos, recordatorios y facturación dentro de la aplicación.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. El portal funciona en tu propio dominio y queda publicado en cuanto lo construyes.
¿Puedo dejar Kliv más adelante?
Sí. El código de la aplicación se sincroniza con tu propio repositorio Git, así que salir es un git pull, no una reconstrucción.
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