Esta página se tradujo del inglés.
Servicios financieros
Crea una base de conocimiento para asesores con IA
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe la base de conocimiento para asesores que necesitas —manuales, notas normativas, respuestas citadas, roles y registros— y la construye para tu equipo.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un agente conversacional genérico al que te suscribes y configuras: es un creador de aplicaciones con IA que construye software a tu medida.
Describes la app que necesitas con tus propias palabras y Kliv la construye: los datos, la lógica, las pantallas y el flujo de trabajo. Lo que obtienes es una app real y funcional que te pertenece. La gestionas en tu propio dominio o cuentas, y sigues modificándola después simplemente pidiéndolo. No es una plantilla con tu nombre puesto.
En esta página, esa aplicación es una base de conocimiento de uso interno para asesores, basada en los propios documentos de tu firma. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es solo un ejemplo.
Por qué la carpeta de cumplimiento normativo no da abasto
Las firmas de asesoría suelen tener ya las respuestas, pero están dispersas entre carpetas, documentos, notas sueltas y la memoria de los asesores más veteranos. Cuando un asesor nuevo necesita un procedimiento, la pregunta interrumpe a alguien o se resuelve con una suposición arriesgada.
Kliv convierte ese archivo de la firma en una aplicación de uso interno. Manuales, notas normativas, particularidades de cada custodio, responsables, fechas de revisión y registro de preguntas viven en un solo lugar. El agente responde solo a partir de ese archivo y cita lo que usó.
Lo que la firma sabe sobre el papel
El corpus se compone de documentos, normas y un registro de preguntas.
El estante de manuales
Apertura de cuentas, traspasos, la temporada de retiros obligatorios de jubilación y revisión de marketing existen como documentos con responsables y una periodicidad de revisión.
El cuaderno normativo
Las notas de cumplimiento tras alertas o inspecciones llevan fecha y la interpretación propia de la firma sobre qué cambió y qué hacer.
El archivo de particularidades del custodio
Formularios, contactos, traspasos atascados y los detalles para que un trámite quede «en regla» se quedan en la firma en lugar de irse con un solo empleado.
El agente del equipo
El personal con sesión iniciada hace sus preguntas. El agente responde desde el archivo, indica cuando el archivo no cubre algo y adjunta las fuentes.
El registro de preguntas
Cada intercambio queda guardado como filas que el responsable de cumplimiento puede revisar. Las preguntas sin respuesta pasan a ser la próxima lista de redacción.
Un ejemplo: la firma de asesoría de Lucía
Así es como una firma podría usarlo. Es solo un ejemplo: tú describirías tus propios manuales, roles, normas de revisión y límites de cumplimiento.
El archivo se convierte en un solo corpus
Lucía sube diez años de manuales, memorandos, notas normativas y procedimientos de custodios. Cada documento queda buscable en cuanto se sube.
La herramienta queda cerrada al personal
Solo el personal con sesión iniciada puede leerla. Los roles determinan quién puede editar documentos, revisar el registro de preguntas o solo hacer preguntas.
Un asesor nuevo recibe una respuesta citada
Un asesor de segundo año pregunta cómo gestionar el traspaso de una cuenta de jubilación heredada (IRA) a un nuevo custodio. El agente responde a partir del manual y del archivo de particularidades, y nombra ambas fuentes.
Una alerta de riesgo actualiza el archivo
Lucía añade una nota fechada tras una alerta de riesgo. El siguiente asesor que pregunte sobre ese procedimiento recibe la respuesta actualizada, porque el archivo y el agente leen el mismo corpus.
Las preguntas de inspección quedan documentadas
Meses después, un inspector pregunta cuándo adoptó la firma su procedimiento actual de donaciones patrimoniales. El historial de documentos y el registro de preguntas muestran fechas y uso por parte del personal.
Describe la base de conocimiento que necesitas
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más se acercará la primera versión. Incluye tipos de documentos, roles, reglas de fuentes, fechas de revisión y registros. Aquí tienes tres para partir de ellos:
Agente de manuales de la firma
Procedimientos con respuestas citadas.
“Crea una base de conocimiento interna para nuestra firma de asesoría financiera con catorce asesores. Sube los manuales de apertura de cuentas, traspasos, retiros obligatorios de jubilación, donaciones patrimoniales y revisión de marketing. Deja que el personal haga preguntas de procedimiento, responde solo con nuestros documentos, cita la página exacta del documento usado, indica cuando el corpus no cubre algo y registra cada pregunta para cumplimiento.”
Archivo de notas normativas
Notas fechadas y procedimientos afectados.
“Crea un cuaderno normativo para nuestro responsable de cumplimiento. Cada nota de alerta o inspección debe tener fecha, responsable, procedimientos afectados, fecha de revisión y visibilidad para el personal. Los asesores pueden buscar en las notas y hacer preguntas, y las respuestas deben citar la nota o el procedimiento de origen.”
Asistente de incorporación de operaciones
El personal nuevo consulta el corpus de la firma.
“Crea una herramienta de incorporación para asesores nuevos. Los primeros 30 días deben asignar lecturas de procedimientos, dejar que el personal nuevo le pregunte a un agente usando nuestros propios documentos, registrar cada pregunta sin respuesta e informar al responsable de cumplimiento sobre avances y vacíos.”
Cómo el corpus se queda dentro de la firma
El agente no improvisa. Responde a partir de los documentos que la firma ha subido. Si el archivo no cubre una pregunta, lo dice y registra el vacío.
Los roles definen los límites. Los asociados pueden leer, los socios y el responsable de cumplimiento pueden editar, y el equipo de cumplimiento puede revisar el registro de preguntas. Son reglas de base de datos aplicadas a filas.
El archivo controla la vigencia. Cada manual tiene un responsable y una fecha de revisión. Cuando un documento se atrasa, una tarea programada avisa por correo al responsable.
Una base de conocimiento para asesores es una herramienta interna más. Herramientas internas en Kliv cubre paneles, colas de aprobación y otros sistemas propios de cada firma.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes tu base de conocimiento para asesores y Kliv construye la aplicación real de uso interno, con documentos, roles, respuestas citadas, fechas de revisión y registros.
¿Obtengo una aplicación real, o una plantilla?
Una aplicación real. Tus tipos de documentos, roles, periodicidad de revisión, reglas de respuesta y registro de preguntas dan forma a la base de conocimiento.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Puedes añadir categorías de documentos, cambiar roles, actualizar las reglas de revisión o cambiar lo que el agente tiene permitido responder.
¿Es una herramienta de asesoramiento de cara al cliente?
No. Es una herramienta interna para el personal, pensada para los procedimientos y notas de tu firma. Los clientes no inician sesión.
¿Qué pasa cuando el archivo no cubre una pregunta?
El agente indica que el corpus no tiene información y registra la pregunta. El equipo de cumplimiento puede usar esa lista para decidir qué redactar a continuación.
¿El agente cita sus fuentes?
Sí. Las respuestas pueden incluir el documento o la página de origen, para que el personal pueda comprobar la fuente.
¿Quién puede leer el registro de preguntas?
Los roles que tú elijas, normalmente el equipo de cumplimiento. Los intercambios de los asesores son filas en la base de datos de la firma y se pueden delimitar para supervisión.
¿Cómo se mantienen actualizadas las respuestas?
Los documentos nuevos o revisados se incorporan al corpus al subirse, y las fechas de revisión avisan a los responsables cuando un documento necesita atención.
¿Podemos limitar quién puede editar?
Sí. El personal puede tener acceso de solo lectura mientras que los socios o el responsable de cumplimiento pueden editar, publicar o revisar.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. La aplicación interna puede funcionar en tu propio dominio.
¿Puedo salir de Kliv más adelante?
Sí. El código de la aplicación se sincroniza con tu propio repositorio Git, así que salir es un git pull, no una reconstrucción.
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Pon el procedimiento de la firma al alcance del equipo
Describe con detalle los manuales, notas, roles, fechas de revisión y límites de respuesta. Kliv construye la base de conocimiento del equipo a partir del propio archivo de tu firma.
