Esta página se tradujo del inglés.
Servicios financieros
Crea un portal de clientes para tu firma contable
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe el portal de clientes de tu firma contable que necesitas — salas de cliente, listas de verificación, plazos, subida de archivos, revisión de borradores y respuestas del asistente — y lo construye.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un portal de documentos genérico que te suscribes y configuras: es un creador de aplicaciones con IA que construye el software por ti.
Describes la app que necesitas con palabras sencillas, y Kliv la construye: los datos, la lógica, las pantallas y el flujo de trabajo. El resultado es una app real y funcional que te pertenece. La alojas en tu propio dominio o cuentas, y sigues modificándola después simplemente pidiéndolo. No es una plantilla con tu nombre puesto.
En esta página, esa aplicación es un portal de clientes a medida para una firma contable. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es solo un ejemplo.
Por qué la firma necesita su propio portal
La temporada de impuestos se complica cuando los cuestionarios, archivos, recordatorios, borradores de declaraciones y preguntas se dispersan por el correo electrónico. Los portales genéricos suelen imponer su propia estructura de carpetas y su propia lógica de plazos, mientras que cada firma tiene su propia forma de trabajar: tipos de declaración, listas de verificación, pasos de revisión y ritmo de prórrogas.
Kliv construye el portal alrededor de la firma. Cada cliente tiene una sala privada, el equipo ve toda la temporada, y las listas de verificación, los recordatorios, la revisión de borradores y las respuestas basadas en archivos leen el mismo expediente del encargo.
Lo que el portal conoce
Una temporada de declaraciones necesita registros que mantengan a cada cliente separado.
Clientes y encargos
Un cliente es una organización, y un encargo es el año de ese cliente: tipo de declaración, honorarios, preparador asignado y estado. Un cliente que inicia sesión solo ve sus propios encargos.
La lista de documentos
Cada encargo lleva sus documentos previstos: cuenta de pérdidas y ganancias del año anterior, resumen de nóminas, certificados de retenciones o lo que la declaración exija. Las líneas pendientes activan los recordatorios.
El intercambio de archivos
Las subidas llegan al almacén de archivos dentro del muro del cliente, no a la bandeja de nadie. Los borradores de declaración viajan de vuelta por el mismo camino.
El calendario fiscal
Los plazos, el estado de la prórroga y el momento de los recordatorios viven en el encargo. Una tarea programada envía a cada cliente solo lo que todavía debe.
El asistente del cliente
El asistente responde a partir de los documentos subidos por ese cliente y del historial del encargo, con el mismo alcance que el resto del portal. La declaración de otro cliente no está disponible.
El panel de la temporada
Los socios ven todos los encargos por estado: a la espera de documentos, en preparación, en revisión, presentado o prorrogado.
Un ejemplo: la firma contable de Elena
Así es como una firma podría usarlo. Es solo un ejemplo — tú describirías tus propios clientes, tipos de declaración, listas de verificación, recordatorios y proceso de revisión.
El organizador abre la sala del cliente
El despacho de Elena, con tres socios, traslada al nuevo año la sociedad limitada de un restaurante. La lista de verificación actualiza las fechas, envía la invitación y abre la sala del cliente.
Los documentos llegan según la lista
El cliente sube resúmenes de nóminas y certificados de retenciones. Tres líneas de reparto de socios siguen pendientes, y el panel de la temporada lo muestra sin que nadie pregunte.
Los recordatorios usan las líneas pendientes
La tarea nocturna envía por correo solo los elementos que ese cliente todavía debe. El equipo no tiene que redactar un mensaje de seguimiento a medida.
La revisión del borrador queda registrada
El borrador de la declaración se publica en la sala. El cliente pregunta qué cambió en el cuadro de amortización, aprueba el borrador, y la aprobación queda como un registro.
Las preguntas de mitad de año quedan vinculadas
A las nueve de la noche en junio, el cliente pregunta qué opción de amortización se aplicó a un vehículo. El asistente responde a partir del archivo del cliente, y el intercambio queda guardado en el encargo.
Las prórrogas siguen el mismo proceso
Las declaraciones prorrogadas de octubre usan sus propias fechas y su propio estado de lista de verificación. La temporada termina con el panel mostrando cero elementos obligatorios pendientes.
Describe el portal de tu firma
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más se acercará la primera versión a lo que necesitas. Incluye tipos de declaración, documentos, plazos, pasos de revisión y reglas de acceso. Aquí tienes tres para empezar:
Portal de temporada de impuestos
Listas de verificación, recordatorios y revisión de borradores.
“Crea un portal de clientes para nuestra firma contable. Cada cliente debe tener una lista de verificación por tipo de declaración con certificados de retenciones, modelos de pagos a cuenta, reparto de socios, resúmenes de nóminas y documentos del año anterior, recordatorios automáticos por elementos pendientes 21, 14 y 7 días antes de los plazos, y una página de revisión de borradores con aprobación registrada.”
Centro de clientes de contabilidad
Estados mensuales y preguntas basadas en archivos.
“Crea un portal donde los clientes de contabilidad suban recibos y extractos bancarios, descarguen informes mensuales, vean el estado del cierre, y hagan preguntas a un asistente que responda solo a partir de sus propios archivos financieros e historial del encargo.”
Portal de solicitudes de auditoría
Listas de solicitudes que se controlan solas.
“Crea un portal de auditoría donde cada encargo tenga una lista de solicitudes preparadas por el cliente organizada por área de auditoría, los clientes suban documentos frente a cada solicitud, el equipo marque el estado de revisión, y el equipo vea los elementos pendientes por cliente y fecha límite.”
Los mecanismos por debajo
El muro es la base de datos. La sesión de un cliente solo puede leer las filas que pertenecen a la organización de ese cliente: encargos, documentos, transcripciones y aprobaciones. Una prueba Scenario puede iniciar sesión como un cliente y demostrar, antes del lanzamiento, que se rechaza el archivo de otro cliente.
Los recordatorios son tareas programadas. Una tarea del lado del servidor lee el calendario fiscal y las listas de verificación, y luego envía a cada cliente una carta con tus plantillas y solo sus elementos pendientes.
El asistente lee el archivo. Las subidas se indexan al llegar, así que las respuestas provienen de la carta del encargo, el cuadro de amortización de activos fijos o la declaración anterior de ese cliente, no de una suposición general.
El portal suele ser la primera sala dentro de un sistema más amplio para negocios de servicios: propuestas, contratos de retención, entrega e informes. Consulta cómo las firmas de servicios gestionan todo el encargo en Kliv.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes el portal de tu firma contable, y Kliv construye la aplicación real con salas de clientes, listas de verificación, archivos, recordatorios, pasos de revisión y reglas de acceso.
¿Obtengo una aplicación real, o una plantilla?
Una aplicación real. Tus tipos de declaración, reglas de la lista de verificación, plazos, categorías de archivos y flujo de revisión dan forma al portal.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Puedes añadir un tipo de declaración, cambiar los recordatorios, añadir un paso de aprobación, o actualizar más adelante el alcance de documentos del asistente.
¿Puede un cliente ver alguna vez los documentos de otro cliente?
No. La privacidad se aplica a nivel de fila. Una cuenta de cliente solo puede leer las filas que pertenecen a la organización de ese cliente.
¿Dónde viven los documentos subidos?
Viven en el almacén de archivos privado de tu aplicación, con acceso restringido por cliente y encargo. No son adjuntos de correo ni una unidad compartida.
¿Pueden los correos de recordatorio llevar nuestro membrete?
Sí. Los correos usan plantillas que apruebas y pueden enviarse desde tu dominio. Cada recordatorio se genera a partir de las líneas pendientes de la lista de ese cliente.
¿Puede el asistente responder a partir de los archivos del cliente?
Sí. Puede responder a partir de los documentos subidos por el cliente y del historial del encargo, y permanece limitado a las filas de ese cliente.
¿Es esto asesoramiento fiscal dirigido al cliente?
No. Es un portal y un asistente basado en archivos para el encargo. Tu firma decide qué puede responder y qué debe pasar a revisión del equipo.
¿Qué pasa después de la temporada de impuestos?
La sala sigue funcionando para subidas trimestrales, preguntas de mitad de año, documentos de borrador y el encargo del año siguiente, trasladado desde este.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. El portal se ejecuta en tu propio dominio y se pone en marcha cuando lo construyes.
¿Puedo salir de Kliv más adelante?
Sí. El código de la aplicación se sincroniza con tu propio repositorio Git, así que salir es un git pull, no una reconstrucción.
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Da a cada cliente una sala propia
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