Soluciones / Servicios profesionales
Luce tan profesional como facturas
Admisión, programación, intercambio seguro de documentos y facturación: una experiencia de cliente de nivel empresarial sin TI de nivel empresarial.
El caso para construirlo
¿Por qué crear esto en lugar de una suite de gestión de prácticas?
Las suites de gestión de práctica están diseñadas para la empresa mediana y tienen licencia por puesto. Tu ingreso se mete en tu creador de formularios, tu flujo de trabajo de documentos en tus carpetas, tu facturación en tu plantilla de factura, y la suite aún no sabrá la diferencia entre una consulta y un compromiso. Kliv integra las mismas capacidades en un sistema que funciona como ya lo hace tu empresa.
Tu modelo de compromiso es el documento de requisitos: las preguntas que debe hacer la admisión, los documentos que solicita y en qué orden, quién los revisa antes de abrir un compromiso, cómo se combinan los anticipos y los honorarios del proyecto. Descríbelo y se convertirá en el sistema: una experiencia del cliente tan deliberada como el consejo que vendes.
Anatomía del sistema.
Lo que realmente sabe la práctica
La experiencia del cliente de una empresa es principalmente disciplina de la información: quién puedes ver qué documentos, en qué etapa se encuentra cada compromiso, qué se preguntó en el momento de la admisión y nunca más se volvió a preguntar. Aquí está la forma del sistema que construiría Kliv.
Clientela
Cada cliente es una organización: el fundador, tu director financiero, tu asistente, cada uno de los cuales ve lo que tu función te permite.
Compromisos
Tus etapas – consulta, propuesta, activa, cerrada – con los documentos y facturación que pertenecen a cada una.
Documentos
Solicitado, recibido, entregado: cada archivo es privado para tu cliente y tu empresa, de forma predeterminada.
Registros de admisión
Lo que capturó el asistente de admisión persistió en el registro del cliente para que nadie preguntara dos veces.
Equipo
Consultas reservadas desde el sitio, vinculadas al cliente del que se trata.
Anticipos y facturas
La relación comercial (estado de suscripción, facturas e historial) en el mismo registro del cliente.
¿Quién ve qué?
Reglas que aplica la base de datos
- Un documento es legible por tu cliente y tu empresa: un cliente que busca los archivos de otro cliente no encuentra nada que buscar.
- Un compromiso se abre solo después de tu revisión: la aprobación es un paso registrado, no un sí verbal.
- Las respuestas iniciales persisten: las preguntas formuladas en el primer saludo nunca se vuelven a formular en el inicio.
- Los detalles de facturación son visibles para el propietario del cliente, no para todas las personas a las que ha invitado al portal.
Esto es lo que realmente significa firm-grade en software: no una apariencia, sino un conjunto de reglas sobre la información, mantenidas por la base de datos en cada solicitud, a las 2 a. m., con tanta confiabilidad como en la demostración.
Lo que ensambla Kliv
Una lista de compras de piezas de plataforma: cada una integrada, cada una componiéndose con el resto.
Admisión que hace las preguntas correctas
Un agente saluda a los clientes potenciales, responde preguntas sobre servicios desde tu base de conocimientos y captura los detalles que necesita para interactuar.
Consultas reservadas
Conecta Calendly y permite que los clientes reservan consultas directamente desde el sitio.
Intercambio seguro de documentos
Los clientes cargan y reciben archivos en un espacio privado por cliente: reglas de acceso impuestas por la plataforma.
Facturas que se pagan solas
Los compromisos recurrentes se facturan mensualmente; los clientes administran tarjetas y facturas en tu propia página de facturación.
Correspondencia, marca
Correo electrónico profesional y con plantilla para confirmaciones y actualizaciones.
Formas de cobrar
Tres formas en que una clínica puedes cobrar
El trabajo de asesoramiento tiene tres duraciones: la hora, el proyecto, la relación. El portal debería vender los tres sin pretender que son lo mismo.
Consulta
$400 por única vez
El cliente potencial que necesita una hora de juicio
Una sesión reservada, la admisión que la precede y las notas que la siguen: la puerta de entrada de la práctica.
- Desbloquea
- La compra reserva el hueco y abre un espacio para los documentos que necesita esa sesión.
- Facturación
- Pagado en el momento de la reserva; un cargo, un recibo.
- Reembolsos
- Reprogramaciones y reembolsos hasta la cita, previa aprobación de ti.
Compromiso de tarifa fija
$7,500 por única vez
El cliente con un alcance definido
El espacio de participación: una lista de verificación de documentos, el hilo de trabajo, entregables por etapas, aprobación.
- Desbloquea
- La compra abre ese compromiso: el cliente ve tu alcance, no tu práctica.
- Facturación
- Un cargo, un recibo. Cuando se completa el trabajo, el espacio pasa al archivo: los entregables y las facturas siguen siendo legibles y las nuevas solicitudes se cierran.
- Reembolsos
- Por decisión, a través del paso de aprobación.
anticipo mensual
$2,500/mes
El cliente que te quiere de guardia
Acceso permanente: hilo de solicitudes, intercambio de documentos, revisiones trimestrales, reserva prioritaria.
- Desbloquea
- El anticipo activo mantiene abiertas las puertas de la relación: solicitudes, cargas, revisiones.
- Facturación
- Se renueva mensualmente. Una tarjeta fallida desencadena reintentos y correos electrónicos de recuperación, y las puertas se estrechan hasta que se soluciona: ningún socio tiene que perseguir una tarjeta.
- Reembolsos
- Con aprobación controlada, según tu carta de compromiso.
Antes del lanzamiento
La primera semana, antes del lanzamiento.
El portal de una empresa tiene que estar bien la primera vez que un cliente lo toca. La primera semana es para hacerlo bien en privado.
Dar forma a la práctica
Describe cómo participas: las preguntas iniciales, las etapas, quién revisa antes de que se abre el trabajo, cómo facturas. Kliv construye la primera vista previa con las paredes y los escenarios en tu lugar.
Hazlo tuyo
El registro importa aquí: tu nombre, tu tono, correspondencia que se lea como tu membrete, no como un software.
Carga lo real
Tus servicios y tarifas, las listas de verificación de documentos, el guión de admisión, la conexión a Calendly. Invita a un colega y realice una prueba completa contra ustedes mismos.
Intenta romperlo
Inicie sesión como cliente de prueba y busque los documentos de otro cliente. Fallar una tarjeta de anticipo a propósito. Pide un reembolso. Las puertas, los correos electrónicos de recuperación y el paso de aprobación deben demostrar tu eficacia antes de que exista un cliente.
Luego ensayar un año
En el Sandbox, con dinero y tiempo simulados, se ejecuta un año fiscal en una tarde: los anticipos se renuevan, uno caduca durante el verano y se recupera, un contrato se abre, se completa y se archiva según lo previsto. El portal ya ha transcurrido un año de práctica antes de que el primer cliente real inicie sesión.
A medida, sin el riesgo personalizado
Software personalizado solía significar un presupuesto, un contratista y un contrato de mantenimiento. Este es un trato diferente.
Piezas de nivel empresarial
Inicio de sesión, permisos aplicados en la base de datos, facturación, auditoría, correo electrónico: los componentes de tu sistema personalizado son las mismas piezas reforzadas en las que se ejecuta cada aplicación Kliv. Tú compone una infraestructura probada; no encargas el código desde cero.
Cambia de barco en orden
Cuando tu proceso cambia, dígalo: el cambio se construye en la conversación, lo revisa en una vista previa en vivo y nada llega a tus usuarios hasta que lo publica. Los cambios comerciales pueden incluso ensayarse en Sandbox con dinero y tiempo simulados.
Nadie puedes apagarlo
Las herramientas disponibles en el mercado cambian de precio, se rediseñan y se retiran según el cronograma del proveedor, y tu flujo de trabajo va con ellas. Tu aplicación Kliv cambia solo cuando tú la cambias. Es tu producto, no un asiento en el de otra persona.
Dilo en una frase
“Construir un sitio para mi firma de asesoría con un asistente de admisión, consultas de Calendly, un portal seguro donde cada cliente carga documentos que solo nosotros podemos ver y facturación mensual.”
Así es realmente como comienza: descríbelo y luego refine en la conversación.
Preguntas comunes
¿Qué tan privado es el intercambio de documentos?
El espacio de cada cliente es privado de forma predeterminada: la plataforma aplica las reglas de acceso, por lo que un cliente ve tus documentos y los suyos, nunca los de otro cliente.
¿Pueden los clientes reservar consultas directamente?
Sí: conecta Calendly y permite que consultas de libros potenciales desde tu sitio, con confirmaciones enviadas en plantillas con la marca de tu empresa.
¿Puedes la facturación coincidir con la forma en que realmente interactuamos?
Sí. Anticipos mensuales, proyectos con tarifa fija o ambos, y los clientes administran tarjetas y facturas en tu propia página de facturación en lugar de llamar a tu oficina.
¿Quién del lado del cliente puedes ver qué?
El cliente es una organización: tu propietario puedes invitar a un director financiero o un asistente, y los roles deciden lo que ve cada uno. La facturación queda en manos del propietario; un colaborador puedes intercambiar documentos sin siquiera ver las facturas.
¿Se abre algo antes de que hayamos dicho que sí?
No. La admisión captura los detalles del cliente potencial y tu revisión es una entrada registrada: sin espacio, sin documentos, sin facturación hasta que alguien de la empresa apruebe el compromiso.
¿Dónde se encuentran realmente los documentos del cliente?
En el almacén de archivos de tu sistema, detrás de reglas de acceso por cliente, no dispersos en las bandejas de entrada. Cada solicitud, carga y entrega es un registro del compromiso, por lo que tanto el archivo como el hecho de tu intercambio son suyos.