Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços financeiros
Crie um portal de clientes para escritórios de contabilidade
O Kliv é um construtor de apps com IA. Descreva o portal de clientes do seu escritório de contabilidade — salas por cliente, checklists, prazos, envio de arquivos, revisão de rascunhos e respostas do assistente — e ele constrói.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é o Kliv?
Kliv não é mais um portal de documentos genérico que você assina e configura — é um construtor de apps com IA que cria o software para você.
Você descreve, em palavras simples, o aplicativo de que precisa, e o Kliv o constrói: os dados, a lógica, as telas e o fluxo de trabalho. O resultado é um aplicativo real e funcional que é seu. Você é dono dele, roda em seu próprio domínio ou contas, e continua alterando depois, só pedindo. Não é um modelo pronto com o seu nome colado.
Nesta página, esse aplicativo é um portal de clientes personalizado para um escritório de contabilidade. O Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é apenas um exemplo.
Por que o escritório precisa do próprio portal
A temporada de declarações vira uma bagunça quando organizadores, arquivos, lembretes, rascunhos de declaração e perguntas ficam todos espalhados por e-mail. Portais genéricos costumam impor sua própria árvore de pastas e lógica de prazos, enquanto cada escritório tem sua própria rotina: tipos de declaração, checklists, etapas de revisão e ritmo de prorrogações.
O Kliv constrói o portal em torno do escritório. Cada cliente recebe uma sala privada, a equipe vê a temporada inteira, e checklists, lembretes, revisão de rascunhos e respostas baseadas em arquivos consultam o mesmo registro do atendimento.
O que o portal sabe
Uma temporada de declarações exige registros que mantenham cada cliente separado.
Clientes e atendimentos
Um cliente é uma organização, e um atendimento é o ano fiscal desse cliente: tipo de declaração, honorário, responsável designado e status. Um cliente autenticado só vê os próprios atendimentos.
O checklist de documentos
Cada atendimento carrega os documentos esperados: DRE do ano anterior, resumo da folha de pagamento, informes de distribuição de lucros ou informes de rendimentos — o que a declaração exigir. Itens faltantes disparam lembretes.
A troca de arquivos
Os envios chegam ao repositório de arquivos dentro da área isolada do cliente, não na caixa de entrada de ninguém. Os rascunhos de declaração seguem o mesmo caminho de volta.
O calendário de prazos
Prazos de entrega, status de prorrogação e o momento dos lembretes ficam registrados no atendimento. Uma rotina agendada envia só o que cada cliente ainda deve.
O assistente do cliente
O assistente responde com base nos documentos enviados por aquele cliente e no histórico do atendimento, seguindo as mesmas regras de acesso do portal. A declaração de outro cliente não fica disponível.
O painel da temporada
Os sócios veem todos os atendimentos por status: aguardando documentos, em preparação, em revisão, entregue ou prorrogado.
Um exemplo: o escritório de contabilidade da Elena
Veja como um escritório poderia usar isso. É só um exemplo — você descreveria seus próprios clientes, tipos de declaração, checklists, lembretes e processo de revisão.
O organizador abre a sala do cliente
O escritório de três sócios da Elena renova o atendimento de um restaurante Ltda. do ano anterior. O checklist atualiza as datas, envia o convite e abre a sala do cliente.
Os documentos chegam de acordo com o checklist
O cliente envia os resumos de folha de pagamento e os informes de rendimentos. Três itens de distribuição de lucros continuam faltando, e o painel da temporada mostra isso sem que ninguém precise perguntar.
Os lembretes usam os itens faltantes
A rotina noturna envia por e-mail apenas os itens que aquele cliente ainda deve. A equipe não precisa escrever uma cobrança personalizada.
A revisão do rascunho fica registrada
O rascunho da declaração é publicado na sala. O cliente pergunta o que mudou no cronograma de depreciação, aprova o rascunho, e a aprovação vira um registro.
As dúvidas do meio do ano ficam anexadas
Às 21h de um dia de junho, o cliente pergunta qual opção fiscal foi escolhida para um veículo. O assistente responde com base no arquivo do cliente, e a troca de mensagens fica salva no atendimento.
As prorrogações seguem o mesmo processo
As declarações prorrogadas para outubro usam suas próprias datas e status de checklist. A temporada termina com o painel mostrando nenhum item obrigatório faltando.
Descreva o portal do seu escritório
O Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhes você der, mais próxima a primeira versão fica do que você precisa. Inclua tipos de declaração, documentos, prazos, etapas de revisão e regras de acesso. Aqui vão três para você usar como ponto de partida:
Portal para a temporada de declarações
Checklists, lembretes e revisão de rascunhos.
“Crie um portal de clientes para o nosso escritório de contabilidade. Cada cliente deve ter um checklist por tipo de declaração para informes de rendimentos, RPAs, informes de distribuição de lucros, resumos de folha de pagamento e documentos do ano anterior, lembretes automáticos para itens faltantes 21, 14 e 7 dias antes dos prazos de entrega, e uma página de revisão de rascunho de declaração com aprovação registrada.”
Central de clientes de contabilidade
Relatórios mensais e perguntas baseadas em arquivos.
“Crie um portal onde os clientes de contabilidade mensal enviem recibos e extratos bancários, baixem relatórios mensais, vejam o status do fechamento e façam perguntas a um assistente respondidas apenas com base nos próprios arquivos financeiros e no histórico do atendimento.”
Portal de auditoria com lista de pendências
Listas de solicitações que se atualizam sozinhas.
“Crie um portal de auditoria em que cada atendimento tenha uma lista de documentos solicitados ao cliente por área de auditoria, os clientes enviem arquivos para cada solicitação, a equipe marque o status de revisão, e o time veja os itens pendentes por cliente e prazo.”
Os mecanismos por trás
O isolamento é o banco de dados. A sessão de um cliente só consegue ler linhas que pertencem à organização daquele cliente: atendimentos, documentos, transcrições e aprovações. Um teste de Cenário pode entrar como um cliente e provar que o arquivo de outro cliente é recusado antes do lançamento.
Os lembretes são tarefas agendadas. Uma rotina no servidor lê o calendário de prazos e os checklists, e então envia a cada cliente uma carta com seus modelos, contendo apenas os itens que faltam.
O assistente lê o arquivo. Os envios são indexados assim que chegam, então as respostas vêm da carta de atendimento, do cronograma de ativo imobilizado ou da declaração anterior daquele cliente, não de um palpite genérico.
O portal costuma ser a primeira sala de um sistema de negócios de serviços mais amplo: propostas, contratos recorrentes, entrega e relatórios. Veja como escritórios de serviços rodam todo o atendimento no Kliv.
Perguntas frequentes
O que exatamente é o Kliv?
O Kliv é um construtor de apps com IA. Você descreve o portal do seu escritório de contabilidade, e o Kliv cria o aplicativo de verdade, com salas por cliente, checklists, arquivos, lembretes, etapas de revisão e regras de acesso.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. Seus tipos de declaração, regras de checklist, prazos, categorias de arquivo e fluxo de revisão moldam o portal.
Posso mudar depois que ele for construído?
Sim. Você pode adicionar um tipo de declaração, mudar os lembretes, incluir uma etapa de aprovação ou atualizar depois o escopo de documentos do assistente.
Um cliente pode ver os documentos de outro cliente?
Não. A privacidade é garantida no nível da linha. Uma conta de cliente só consegue ler linhas que pertencem à organização daquele cliente.
Onde ficam os documentos enviados?
Eles ficam no repositório de arquivos privado do seu aplicativo, com acesso controlado por cliente e atendimento. Não são anexos de e-mail nem um drive compartilhado.
Os e-mails de lembrete podem seguir o papel timbrado do escritório?
Sim. Os e-mails usam modelos que você aprova e podem ser enviados do seu domínio. Cada lembrete é gerado a partir dos itens faltantes do checklist daquele cliente.
O assistente pode responder com base nos arquivos do cliente?
Sim. Ele pode responder com base nos documentos enviados pelo cliente e no histórico do atendimento, e permanece restrito às linhas daquele cliente.
Isso é consultoria tributária voltada ao cliente?
Não. É um portal e um assistente baseado em arquivos para o atendimento. Seu escritório decide o que ele pode responder e o que deve ir para revisão da equipe.
O que acontece depois da temporada de declarações?
A sala continua funcionando para envios trimestrais, dúvidas do meio do ano, documentos em rascunho e o atendimento do ano seguinte, criado a partir deste.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O portal roda no seu próprio domínio e entra no ar quando você o constrói.
Posso sair do Kliv depois?
Sim. O código do aplicativo sincroniza com o seu próprio repositório Git, então sair é um git pull, não uma reconstrução.
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Dê a cada cliente uma sala só dele
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