Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços financeiros
Crie um portal para o seu escritório de contabilidade
Kliv é um criador de aplicativos com IA. Descreva o portal contábil de que você precisa — espaços por cliente, envio de documentos, checklists de fechamento, lembretes e honorários mensais — e ele constrói tudo.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é o Kliv?
Kliv não é um produto de portal contábil que você assina e configura — é um criador de aplicativos com IA que constrói o software para você.
Você descreve o aplicativo de que precisa em palavras simples, e o Kliv o constrói: os dados, a lógica, as telas e o fluxo de trabalho. O que você recebe é um aplicativo real e funcional que é seu. Você é dono dele, roda nas suas próprias contas e recebe pagamentos pela sua própria conta Stripe. Não é um modelo pronto com o seu nome colado.
Nesta página, esse aplicativo é um portal sob medida para o seu escritório de contabilidade. O Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é só um exemplo.
Por que construir seu próprio portal contábil?
Escritórios de contabilidade repetem o mesmo fechamento todo mês, para cada cliente. O trabalho fica mais difícil quando os extratos chegam por e-mail, o status do fechamento vive na cabeça de um sócio, e o checklist é copiado à mão.
O Kliv incorpora o ritmo do escritório ao portal. Cada cliente ganha um espaço isolado, os documentos chegam onde devem, os checklists de fechamento abrem todo mês, os lembretes rodam na hora certa, e os honorários podem ser cobrados na sua própria conta Stripe.
O que o sistema conhece
Muitos clientes significam muitos registros repetidos. O portal mantém tudo separado e em dia.
Espaços por cliente
Cada restaurante é uma organização com seus próprios documentos, status de fechamento, pessoas e faturas. O razão de um cliente não existe para o login de outro.
O envio de documentos
Extratos, comprovantes, folhas de pagamento e outros arquivos entram no espaço do próprio cliente, com data e nome. O escritório para de correr atrás de anexo de e-mail.
O checklist de fechamento
O procedimento de fechamento do seu escritório abre por cliente, por mês: conciliar, classificar, revisar, entregar. Os sócios veem todos os fechamentos em um único painel de status.
O contrato de honorários
O honorário mensal de um cliente, como R$ 1.490 para um plano de bar ou R$ 2.690 com folha de pagamento, é uma assinatura na sua própria conta Stripe. Cartões recusados podem tentar de novo e enviar e-mails de recuperação.
Prazos
Datas de entrega e metas de fechamento acionam lembretes agendados. O aviso de documento pendente pode sair no dia 3 sem que ninguém da equipe precise escrever nada.
Um exemplo: o escritório de contabilidade de Renata para restaurantes
Veja como um escritório poderia usar isso. É só um exemplo — você descreveria seus próprios tipos de cliente, checklist, lembretes e honorários.
Novos checklists mensais abrem automaticamente
O escritório de Renata atende quarenta restaurantes. No início do mês, uma tarefa agendada abre um checklist de fechamento para cada cliente, a partir do procedimento do escritório.
Documentos pendentes disparam a cobrança
No dia 3, os clientes com extratos ou comprovantes pendentes recebem um lembrete com um link para o próprio espaço de envio. O lembrete diz exatamente o que ainda falta.
Os sócios trabalham em cima de um painel de status
Até o dia 10, o escritório já vê quais fechamentos estão travados, quais aguardam revisão e quais estão prontos para entrega. “Como estamos com o bistrô?” é respondido em uma única tela.
Um cartão recusado é tratado pela cobrança automática
O cartão do restaurante japonês falha no honorário de R$ 2.690 com folha de pagamento. O Stripe tenta de novo e envia um link de regularização; os sócios veem o registro em vez de fazer cobrança manual.
Os relatórios ficam no espaço do cliente
Relatórios prontos são publicados no portal de cada cliente, onde ficam disponíveis para consulta depois. O mês fecha sem versões de anexo espalhadas pelo e-mail.
Descreva o portal do seu escritório
O Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhe você der, mais próxima a primeira versão fica do que você precisa. Inclua seus tipos de cliente, documentos, etapas de fechamento, lembretes e preços. Aqui vão três para você usar como base:
Portal de clientes para contabilidade
Envio de documentos, checklists de fechamento e cobrança.
“Crie um portal de clientes para o nosso escritório de contabilidade. Cada restaurante cliente tem um espaço privado de envio para extratos, comprovantes, folhas de pagamento e guias fiscais, um checklist de fechamento mensal com as etapas conciliar, classificar, revisar e entregar, lembretes de documentos pendentes nos dias 3 e 7, e cobrança mensal de R$ 1.490 ou R$ 2.690 com folha de pagamento via Stripe.”
Organizador da temporada de imposto de renda
Checklists personalizados e rastreio de itens pendentes.
“Crie um portal para a temporada de imposto de renda do nosso escritório. Cada cliente recebe um checklist de documentos personalizado por tipo de declaração, prazos para informes de rendimentos, recibos de aluguel e resumos de folha de pagamento, lembretes automáticos de itens pendentes, revisão de rascunho da declaração e um registro de aprovação assinado.”
Central para CFO em regime fracionado
Entrega de relatórios e horas de consultoria por medição.
“Crie uma central de clientes para o nosso serviço de CFO fracionado. Cada empresa recebe um espaço privado para relatórios mensais, apresentações ao conselho, itens de ação e dúvidas de consultoria. Inclua uma mensalidade fixa de R$ 4.500 e horas de consultoria medidas a R$ 320 a hora após as 5 horas incluídas.”
Como tudo se encaixa
O manual do escritório pode responder dúvidas da equipe. Suba procedimentos como rateio de gorjetas ou tratamento de taxas de aplicativo de entrega em uma base de conhecimento interna. Novos funcionários perguntam ao agente e recebem respostas tiradas dos próprios documentos do escritório, com as conversas registradas.
Os lembretes são tarefas agendadas. As cobranças de documentos, os avisos de prazo e os resumos de sexta-feira leem as mesmas informações do checklist de fechamento.
Os clientes resolvem tudo no próprio espaço. Atualização de cartão, faturas e mudança de plano podem ser feitas por conta própria, na sua conta Stripe. Um contrato vencido pode ter o acesso encerrado no prazo que você definir.
Um escritório de contabilidade é um negócio de serviços com planos de honorários, capacidade e ciclo de vida de clientes. Veja a página de soluções para serviços.
Perguntas frequentes
O que exatamente é o Kliv?
Kliv é um criador de aplicativos com IA. Você descreve o seu portal contábil, e o Kliv constrói o aplicativo de verdade: espaços por cliente, envio de documentos, checklists, lembretes, cobrança e telas de administração.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. O checklist, os tipos de documento, os lembretes, os papéis de cliente e os honorários são construídos em torno do processo do seu escritório.
Posso mudar depois de construído?
Sim. Você pode alterar o checklist de fechamento, adicionar um tipo de documento, ajustar o horário dos lembretes ou criar um novo plano de honorários mais tarde.
Como a confidencialidade do cliente é garantida?
Cada empresa cliente é uma organização. As regras de acesso no banco de dados fazem com que a conta de um cliente receba apenas seus próprios documentos, checklists, faturas e mensagens.
Os clientes podem pagar o honorário mensal pelo portal?
Sim. Os contratos podem rodar como assinaturas na sua própria conta Stripe, e os clientes podem gerenciar cartões e ver faturas no próprio espaço.
O que acontece quando o cartão de um cliente é recusado?
O Kliv pode tentar a cobrança de novo em um cronograma e enviar ao cliente um link de recuperação por e-mail. O acesso segue o prazo de carência que você escolher.
O que acontece com os registros de um cliente se ele sair?
Os documentos e o histórico dele são linhas e arquivos no seu aplicativo. Você pode exportar o que a carta de contratação exigir e manter o que a sua política de retenção determinar.
Mudamos nosso procedimento de fechamento duas vezes por ano. Isso é difícil?
Você descreve a mudança e o modelo de checklist é atualizado. Os fechamentos futuros usam o novo procedimento, enquanto os meses passados mantêm seu histórico.
Preciso de um CMS ou ferramenta de administração separada?
Não. O portal é a sua própria administração: a equipe gerencia clientes, checklists, documentos, lembretes e cobrança dentro do aplicativo.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O portal roda no seu próprio domínio e entra no ar assim que você o constrói.
Posso migrar para fora do Kliv depois?
Sim. O código do aplicativo é sincronizado com o seu próprio repositório Git, então sair é um git pull, não uma reconstrução do zero.
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Rode quarenta fechamentos a partir de um único portal
Descreva seus clientes, o checklist, a cobrança de documentos, os prazos e os honorários em detalhes. O Kliv constrói o portal que mantém o mês andando.
