Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços financeiros
Crie uma base de conhecimento para assessores com IA
A Kliv é uma criadora de aplicativos com IA. Descreva a base de conhecimento para assessores com IA de que você precisa — manuais, notas de compliance, respostas citadas, papéis de acesso e registros — e ela constrói tudo para a sua equipe.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é a Kliv?
Kliv não é um chatbot genérico no qual você se cadastra e configura — é uma criadora de aplicativos com IA que constrói o software para você.
Você descreve o aplicativo de que precisa em palavras simples, e a Kliv o constrói: os dados, a lógica, as telas e o fluxo de trabalho. O que você recebe é um aplicativo real e funcional que é seu. Você é dono dele, roda em seu próprio domínio ou contas, e continua alterando depois só pedindo. Não é um modelo pronto com seu nome colado.
Nesta página, esse aplicativo é uma base de conhecimento interna para assessores, fundamentada nos próprios documentos do escritório. A Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é apenas um exemplo.
Por que a pasta de compliance não acompanha o ritmo
Escritórios de assessoria muitas vezes já têm as respostas, mas elas estão espalhadas entre pastas, documentos, anotações e a memória dos funcionários mais antigos. Quando um assessor novo precisa de um procedimento, a dúvida interrompe alguém ou vira um palpite arriscado.
A Kliv transforma o acervo do escritório em um aplicativo restrito à equipe. Manuais, notas regulatórias, particularidades de custodiantes, responsáveis, datas de revisão e registros de perguntas ficam em um único lugar. O agente responde apenas a partir desse acervo e cita o que usou.
O que o escritório sabe no papel
O acervo é formado por documentos, regras e um histórico de perguntas.
A prateleira de manuais
Abertura de conta, transferências, período de resgates obrigatórios de aposentadoria e revisão de material de marketing existem como documentos com responsáveis e periodicidade de revisão.
O caderno regulatório
Notas de compliance após alertas e fiscalizações trazem datas e a visão do próprio escritório sobre o que mudou e o que fazer.
O arquivo de particularidades dos custodiantes
Formulários, contatos, transferências travadas e detalhes de conformidade documental ficam com o escritório, em vez de sair pela porta junto com um funcionário.
O agente da equipe
Funcionários autenticados fazem perguntas. O agente responde a partir do acervo, recusa-se quando o acervo está em branco e anexa as fontes.
O registro de perguntas
Cada troca fica armazenada como linhas que o responsável por compliance pode revisar. Perguntas sem resposta viram a próxima lista de redação de conteúdo.
Um exemplo: o escritório de assessoria da Camila
Veja como um escritório poderia usar isso. É apenas um exemplo — você descreveria seus próprios manuais, papéis de acesso, regras de revisão e limites de compliance.
A prateleira vira um único acervo
Camila envia dez anos de manuais, memorandos, notas regulatórias e procedimentos de custódia. Cada documento se torna pesquisável assim que entra.
A ferramenta fica fechada para a equipe
Só funcionários autenticados conseguem consultá-la. Os papéis de acesso definem quem pode editar documentos, revisar os registros de perguntas ou apenas fazer perguntas.
Um assessor novo recebe uma resposta citada
Um assessor no segundo ano de casa pergunta como conduzir a transferência de uma conta de aposentadoria herdada para um novo custodiante. O agente responde com base no manual e no arquivo de particularidades, e nomeia as duas fontes.
Um alerta de risco atualiza a prateleira
Camila inclui uma nota datada depois de um alerta de risco. O próximo assessor que perguntar sobre o procedimento afetado recebe a resposta atualizada, porque a prateleira e o agente leem o mesmo acervo.
As perguntas de fiscalização têm registro
Meses depois, um fiscal pergunta quando o escritório adotou seu procedimento atual de doações. O histórico de documentos e o registro de perguntas mostram datas e o uso pela equipe.
Descreva a base de conhecimento de que você precisa
A Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhe você der, mais próxima a primeira versão fica do que você quer. Inclua tipos de documento, papéis de acesso, regras de fonte, datas de revisão e registros. Aqui vão três exemplos para você adaptar:
Agente de manuais do escritório
Procedimentos com respostas citadas.
“Crie uma base de conhecimento interna para nosso escritório de assessoria de catorze profissionais. Envie manuais de abertura de conta, transferência, resgates de aposentadoria, doações e revisão de marketing. Deixe a equipe fazer perguntas de procedimento, responda apenas a partir dos nossos documentos, cite a página exata do documento usado, recuse-se a responder quando o acervo estiver em branco, e registre toda pergunta para compliance.”
Arquivo de notas regulatórias
Notas datadas e procedimentos afetados.
“Crie um caderno regulatório para nosso responsável por compliance. Cada nota de alerta ou fiscalização deve ter data, responsável, procedimentos afetados, data de revisão e visibilidade para a equipe. Os assessores podem pesquisar as notas e fazer perguntas, e as respostas precisam citar a nota ou o procedimento de origem.”
Assistente de integração operacional
Novos contratados consultam o acervo do escritório.
“Crie uma ferramenta de integração para assessores recém-contratados. Nos primeiros 30 dias, atribua leituras de procedimentos, deixe os novos funcionários perguntarem a um agente usando nossos próprios documentos, registre toda pergunta sem resposta, e reporte conclusão e lacunas ao responsável por compliance.”
Como o acervo permanece dentro do escritório
O agente não improvisa. Ele responde a partir dos documentos do escritório enviados. Se a prateleira não cobre uma pergunta, ele diz isso e registra a lacuna.
Os papéis de acesso moldam as fronteiras. Assistentes podem consultar, sócios e o responsável por compliance podem editar, e compliance pode revisar o registro de perguntas. São regras de banco de dados aplicadas linha a linha.
A prateleira acompanha o que fica desatualizado. Cada manual tem um responsável e uma data de revisão. Quando um documento vence, uma tarefa agendada envia um e-mail ao responsável.
Uma base de conhecimento para assessores é uma ferramenta interna. Ferramentas internas na Kliv aborda painéis, filas de aprovação e outros sistemas específicos do escritório.
Perguntas frequentes
O que exatamente é a Kliv?
A Kliv é uma criadora de aplicativos com IA. Você descreve sua base de conhecimento para assessores, e a Kliv constrói o aplicativo real, restrito à equipe, com documentos, papéis de acesso, respostas citadas, datas de revisão e registros.
Eu recebo um aplicativo real, ou um modelo pronto?
Um aplicativo real. Seus tipos de documento, papéis de acesso, periodicidade de revisão, regras de resposta e registros de perguntas moldam a base de conhecimento.
Posso alterá-lo depois de construído?
Sim. Você pode adicionar categorias de documento, mudar papéis de acesso, atualizar regras de revisão, ou mudar o que o agente tem permissão para responder.
Isso é uma ferramenta de aconselhamento voltada ao cliente?
Não. É uma ferramenta interna para os procedimentos e notas do seu escritório. Clientes não fazem login.
O que acontece quando a prateleira não cobre uma pergunta?
O agente diz que o acervo está em branco sobre o tema e registra a pergunta. Compliance pode usar essa lista para decidir o que redigir a seguir.
O agente cita as fontes?
Sim. As respostas podem incluir o documento ou a página de onde vieram, para que a equipe possa conferir a fonte.
Quem pode consultar o registro de perguntas?
Os papéis de acesso que você escolher, tipicamente compliance. As trocas dos assessores são linhas no banco de dados do escritório e podem ser delimitadas para fins de supervisão.
Como as respostas se mantêm atualizadas?
Documentos novos e revisados entram no acervo assim que são enviados, e as datas de revisão lembram os responsáveis quando documentos precisam de atenção.
Podemos limitar quem tem direito de edição?
Sim. A equipe pode ter acesso somente leitura, enquanto sócios ou o responsável por compliance podem editar, publicar ou revisar.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O aplicativo interno pode rodar no seu próprio domínio.
Posso sair da Kliv depois?
Sim. O código do aplicativo é sincronizado com seu próprio repositório Git, então sair é um git pull, não uma reconstrução do zero.
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