Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços financeiros
Crie uma ferramenta de contas a pagar e a receber
A Kliv é um construtor de aplicativos com IA. Descreva a ferramenta de contas a pagar e a receber de que você precisa — contas de fornecedores, aprovações, faixas de envelhecimento, registros de remessa, papéis de acesso e resumos — e ela constrói.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é a Kliv?
Kliv não é um pacote de contabilidade que você assina e configura — é um construtor de aplicativos com IA que cria o software para você.
Você descreve o aplicativo de que precisa em poucas palavras, e a Kliv o constrói: os dados, a lógica, as telas e o fluxo de trabalho. O resultado é um aplicativo real e funcional que é seu. Você é dono dele, roda no seu próprio domínio ou nas suas próprias contas, e continua ajustando depois, só de pedir. Não é um modelo pronto com o seu nome colado.
Nesta página, esse aplicativo é uma ferramenta personalizada de contas a pagar e a receber para o seu processo interno. A Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é apenas um exemplo.
Por que criar sua própria ferramenta de contas a pagar e a receber?
Muitas empresas tocam o contas a pagar e a receber com planilhas, pastas de assinatura e memória de status. Isso torna difícil responder à pergunta simples: quem nos deve, a quem devemos, e o que precisa de aprovação agora?
A Kliv constrói o contas a pagar e a receber como um aplicativo interno. As contas de fornecedores seguem regras de aprovação, as faturas envelhecem automaticamente em faixas, as remessas de pagamento ficam registradas contra as contas, os papéis de acesso limitam quem vê os números, e resumos programados entregam o retrato do caixa na hora certa.
O que o sistema sabe
Contas a pagar e a receber são registros mais regras sobre quem pode agir sobre eles.
Fornecedores e contas
Uma conta traz fornecedor, pedido de compra, valor, vencimento, original digitalizado e status. Ela só se torna pagável depois de passar pelas aprovações que a sua política exige.
A cadeia de aprovação
Contas acima de R$ 12.000 podem exigir o sócio-proprietário, enquanto contas menores vão para o gerente do escritório. O limite é uma regra, não uma pasta em cima da mesa.
Clientes e faturas
As faturas envelhecem em faixas de 30, 60 e 90 dias a partir das suas datas. As faixas são calculadas a partir dos dados, não atualizadas à mão.
O registro de remessa
O aplicativo registra o que foi pago, quando, e contra qual conta. Conciliar o extrato de um fornecedor vira uma simples consulta.
Papéis de acesso
Despachantes podem lançar contas sem aprová-las, e os técnicos não veem linhas financeiras. Os números ficam visíveis só para quem precisa deles.
Um exemplo: a empresa de climatização da Marina
Veja como uma empresa poderia usar isso. É só um exemplo — você descreveria suas próprias contas, limites, regras de fatura, papéis de acesso e horário de resumo.
Uma conta de fornecedor entra no sistema
O escritório da Marina lança uma conta do fornecedor de compressores com pedido de compra, valor, vencimento e cópia digitalizada anexada.
O aprovador certo recebe a solicitação
A conta é de R$ 15.500, então ultrapassa o limite do sócio-proprietário. A proprietária recebe um aviso no Slack, abre o link e aprova pelo celular.
O resumo de segunda-feira mostra os dois lados
Às 7h de segunda-feira, o resumo lista as contas que vencem na semana e as faturas de clientes envelhecendo do outro lado. O escritório vê o retrato do caixa antes de o expediente começar.
O pagamento é registrado contra a conta
O dinheiro continua passando pelo banco. O registro de remessa diz o que foi pago e contra qual conta, então a conta sai da fila ativa.
O fechamento do mês usa os registros que já existem
Contas a pagar por fornecedor, faturas a receber por faixa e aprovações por pessoa ficam todas disponíveis sem reconstruir uma planilha.
Descreva o fluxo de contas a pagar e a receber
A Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhe você der, mais próxima a primeira versão fica do que você precisa. Inclua limites, papéis de acesso, faixas, lembretes e resumos. Aqui vão três para você usar como base:
Ferramenta de aprovação de contas a pagar
Contas, limites e resumos semanais.
“Crie uma ferramenta de contas a pagar para a nossa empresa de refrigeração e ar-condicionado. As contas de fornecedores devem guardar fornecedor, pedido de compra, valor, vencimento e a fatura digitalizada. Contas acima de R$ 12.000 exigem aprovação do sócio-proprietário, contas abaixo de R$ 12.000 exigem aprovação do gerente do escritório, os aprovadores recebem links no Slack, e um resumo às 7h de segunda-feira lista as contas que vencem na semana.”
Rastreador de envelhecimento de contas a receber
Faixas, lembretes e saldos.
“Crie um rastreador de contas a receber para a nossa empresa de serviços. As faturas de clientes devem envelhecer em faixas de 30, 60 e 90 dias, lembretes de atraso devem ser enviados aos 15 e 30 dias de atraso usando nossos modelos, e o sócio-proprietário deve ver o saldo total em atraso por cliente toda segunda-feira.”
Central de faturamento de serviços
Serviços concluídos, faturas e conciliação de pagamentos.
“Crie uma central interna de faturamento em que serviços concluídos de refrigeração e ar-condicionado virem faturas, os pagamentos sejam conciliados com essas faturas, os créditos sejam registrados, e os papéis de acesso impeçam os técnicos de ler margens, saldos ou relatórios de envelhecimento de clientes.”
Como tudo se encaixa
As aprovações podem acontecer no Slack. Os aprovadores trabalham onde já estão, e o clique grava a linha de aprovação. A trilha de auditoria se monta sozinha, à medida que o trabalho acontece.
O resumo roda em horário programado. Às 7h de segunda-feira, uma função no servidor reúne as contas a vencer e as faturas envelhecendo, e as envia por e-mail no seu modelo.
Ele registra o dinheiro; não o movimenta. Os pagamentos continuam no seu banco e no seu processo atual. A ferramenta aplica as aprovações, registra as remessas e mantém o envelhecimento correto. Se depois você quiser pagamento de fatura on-line, o checkout na sua própria conta Stripe pode ser adicionado.
Esse é o padrão para ferramentas internas: o processo exato de uma equipe, aplicado à risca. Veja ferramentas internas na Kliv.
Perguntas frequentes
O que exatamente é a Kliv?
A Kliv é um construtor de aplicativos com IA. Você descreve a ferramenta de contas a pagar e a receber de que precisa, e a Kliv constrói o aplicativo de verdade, com registros, aprovações, papéis de acesso, painéis e tarefas programadas.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. Seus limites, papéis de acesso, faixas, horário de resumo e regras de remessa moldam o fluxo de trabalho.
Posso mudar depois de pronto?
Sim. Você pode mudar limites de aprovação, adicionar um papel de acesso, ajustar as faixas de envelhecimento ou mudar o horário do resumo depois.
Ele paga nossos fornecedores?
Não. O dinheiro continua passando pelo seu banco como acontece hoje. O aplicativo aplica as aprovações, registra as remessas e mantém os registros de contas a pagar e a receber atualizados.
Os limites de aprovação podem mudar?
Sim. O limite é uma regra dentro do aplicativo. As aprovações passadas mantêm o histórico, e as contas futuras seguem a nova regra.
Quem pode ver os dados financeiros?
Só os papéis de acesso que você definir. A conta de um técnico pode não receber nenhuma linha de conta, fatura, margem ou envelhecimento.
Ele consegue cobrar clientes em atraso?
Sim. Faturas em atraso podem disparar e-mails de lembrete nos seus modelos e horário, com um registro do que foi enviado.
Ele consegue enviar um resumo de caixa às segundas-feiras?
Sim. Uma tarefa programada pode enviar por e-mail as contas a vencer, as faturas envelhecendo e as exceções no horário que você escolher.
Posso importar as planilhas atuais?
Sim. Descreva as colunas que você já usa, e a Kliv pode construir um importador para que as contas e faturas existentes virem linhas.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O aplicativo interno pode rodar no seu próprio domínio.
Posso sair da Kliv depois?
Sim. O código do aplicativo é sincronizado com o seu próprio repositório Git, então sair é um git pull, não uma reconstrução.
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