Soluções / Serviços profissionais
Pareça tão profissional quanto você fatura
Entrada, agendamento, troca segura de documentos e faturamento — uma experiência de cliente de nível empresarial sem TI de nível empresarial.
O caso para construí-lo
Por que construir isso em vez de um conjunto de gerenciamento de práticas?
Os conjuntos de gerenciamento de consultórios são desenvolvidos para a empresa média e licenciados por assento. Sua entrada é inserida no criador de formulários, seu fluxo de trabalho de documentos em suas pastas, seu faturamento em seu modelo de fatura - e a suíte ainda não saberá a diferença entre uma consulta e um compromisso. Kliv compõe os mesmos recursos em um sistema que funciona da maneira que sua empresa já funciona.
Seu modelo de engajamento é o documento de requisitos: as perguntas que o assistente de entrada deve fazer, os documentos que você solicita e em que ordem, quem analisa antes da abertura de um compromisso, como os honorários e os honorários do projeto se combinam. Descreva isso e ele se tornará o sistema – uma experiência do cliente tão deliberada quanto o conselho que você vende.
Anatomia do sistema
O que a prática realmente sabe
A experiência do cliente de uma empresa é principalmente uma disciplina de informação: quem pode ver quais documentos, em que estágio cada trabalho se encontra, o que foi solicitado na admissão e nunca mais perguntado. Aqui está a forma do sistema que Kliv construiria.
Clientes
Cada cliente é uma organização – o fundador, seu CFO, seu assistente, cada um vendo o que sua função permite.
Compromissos
Suas etapas — consulta, proposta, ativa, encerrada — com os documentos e faturamento que pertencem a cada uma.
Documentos
Solicitado, recebido, entregue – cada arquivo é privado para seu cliente e sua empresa, por padrão.
Registros de ingestão
O que o assistente de admissão capturou - persistiu no registro do cliente para que ninguém perguntasse duas vezes.
Compromissos
Consultas agendadas no site, vinculadas ao cliente a que se destinam.
Retentores e faturas
O relacionamento comercial – status da assinatura, faturas e histórico – no mesmo cadastro do cliente.
Quem vê o que
Regras que o banco de dados impõe
- Um documento pode ser lido por seu cliente e por sua empresa – um cliente que procura os arquivos de outro cliente não encontra nada para procurar.
- Um compromisso é aberto somente após sua revisão — a aprovação é uma etapa registrada, não um sim verbal.
- As respostas recebidas persistem: as perguntas feitas no primeiro alô nunca mais são feitas no início.
- Os detalhes de cobrança ficam visíveis para o proprietário do cliente, e não para todos que ele convidou para o portal.
Isso é o que realmente significa nível firme em software: não uma aparência, mas um conjunto de regras sobre informações – mantidas pelo banco de dados em cada solicitação, às 2 da manhã, de forma tão confiável quanto na demonstração.
O que Kliv monta
Uma lista de compras de peças de plataforma – cada uma integrada, cada uma compondo com as demais.
Ingestão que faz as perguntas certas
Um agente cumprimenta os clientes potenciais, responde a perguntas de serviço da sua base de conhecimento e captura os detalhes que você precisa para interagir.
Consultas, agendadas
Conecte Calendly e deixe os clientes agendarem consultas direto do site.
Troca segura de documentos
Os clientes carregam e recebem arquivos em um espaço privado por cliente – regras de acesso aplicadas pela plataforma.
Contas que se pagam
Faturamento de compromissos recorrentes mensalmente; os clientes gerenciam cartões e faturas em sua própria página de faturamento.
Maneiras de cobrar
Três maneiras pelas quais uma clínica pode cobrar
O trabalho de consultoria tem três durações: a hora, o projeto, o relacionamento. O portal deveria vender os três sem fingir que são a mesma coisa.
Consulta
$ 400 único
O cliente em potencial que precisa de uma hora de julgamento
Uma sessão reservada, a entrada que a precede e as notas que a seguem – a porta de entrada da prática.
- Desbloqueia
- A compra reserva a vaga e abre espaço para os documentos que a sessão necessita.
- Cobrança
- Pago na reserva; uma cobrança, um recibo.
- Reembolsos
- Reagendamentos e reembolsos até a marcação, após a sua aprovação.
Engajamento com taxa fixa
US$ 7.500 únicos
O cliente com escopo definido
O espaço de engajamento: uma lista de verificação de documentos, o tópico de trabalho, resultados preparados, aprovação.
- Desbloqueia
- A compra abre esse engajamento – o cliente vê seu escopo, não sua prática.
- Cobrança
- Uma cobrança, um recibo. Quando o trabalho é concluído, o espaço muda para arquivamento – as entregas e as faturas permanecem legíveis, novas solicitações são fechadas.
- Reembolsos
- Por decisão, através da etapa de aprovação.
Retentor mensal
US$ 2.500/mês
O cliente que quer você de plantão
Acesso permanente: thread de solicitação, troca de documentos, revisões trimestrais, reserva prioritária.
- Desbloqueia
- O retentor ativo mantém as portas do relacionamento abertas – solicitações, uploads, avaliações.
- Cobrança
- Renova mensalmente. Um cartão com falha aciona novas tentativas e emails de recuperação, e os portões se estreitam até que seja corrigido – nenhum parceiro precisa perseguir um cartão.
- Reembolsos
- Aprovação restrita, de acordo com sua carta de compromisso.
Antes do lançamento
A primeira semana, antes do lançamento
O portal de uma empresa tem que estar certo na primeira vez que um cliente o acessa. A primeira semana é para acertar em particular.
Moldar a prática
Descreva como você se envolve: as perguntas de admissão, as etapas, quem analisa antes da abertura do trabalho, como você fatura. Kliv constrói a primeira visualização com as paredes e os palcos no lugar.
Faça com que seja seu
O registro é importante aqui: seu nome, seu tom, correspondência que se parece com seu papel timbrado – não como software.
Carregue a coisa real
Seus serviços e taxas, as listas de verificação de documentos, o script de admissão, a conexão Calendly. Convide um colega e faça uma avaliação completa contra vocês mesmos.
Tente quebrá-lo
Faça login como cliente de teste e procure os documentos de outro cliente. Falhar em um cartão de retenção propositalmente. Solicite um reembolso. As portas, os emails de recuperação e a etapa de aprovação devem ser comprovados antes que um cliente exista.
Então ensaie um ano
No Sandbox, com dinheiro simulado e tempo simulado, execute um ano fiscal em uma tarde: retentores renovam, um caduca durante o verão e se recupera, um compromisso é aberto, concluído e arquivado dentro do cronograma. O portal já completou um ano de prática antes do primeiro cliente real entrar.
Sob medida, sem o risco sob medida
Software personalizado costumava significar um orçamento, um empreiteiro e um contrato de manutenção. Este é um acordo diferente.
Peças de nível empresarial
Login, permissões aplicadas no banco de dados, faturamento, auditoria, e-mail — os componentes do seu sistema personalizado são as mesmas peças reforçadas nas quais cada aplicativo Kliv é executado. Você compõe uma infraestrutura comprovada; você não encomenda código do zero.
Mudanças enviadas em ordem
Quando o seu processo mudar, diga-o: a mudança é incorporada na conversa, você a analisa em uma visualização ao vivo e nada chega aos seus usuários até que você publique. As mudanças comerciais podem até ser ensaiadas no Sandbox com dinheiro e tempo simulados.
Ninguém pode pôr o sol
As ferramentas prontas para uso são reavaliadas, reprojetadas e desativadas de acordo com a programação do fornecedor — e seu fluxo de trabalho acompanha elas. Seu aplicativo Kliv muda somente quando você o altera. É o seu produto, não um lugar no de outra pessoa.
Diga isso em uma frase
“Construir um site para minha consultoria com assistente de admissão, consultas Calendly, portal seguro onde cada cliente carrega documentos que só nós podemos ver e faturamento mensal.”
É realmente assim que tudo começa – descreva-o e depois refine-o na conversa.
Perguntas frequentes
Quão privada é a troca de documentos?
O espaço de cada cliente é privado por padrão — as regras de acesso são aplicadas pela plataforma, para que um cliente veja seus documentos e os seus para ele, nunca os de outro cliente.
Os clientes podem agendar consultas diretamente?
Sim - conecte Calendly e os clientes potenciais agendam consultas em seu site, com confirmações enviadas em modelos com a marca de sua empresa.
O faturamento pode corresponder à forma como realmente nos envolvemos?
Sim. Retentores mensais, projetos de taxa fixa ou ambos — e os clientes gerenciam cartões e faturas em sua própria página de faturamento, em vez de ligar para seu escritório.
Quem do lado do cliente pode ver o quê?
O cliente é uma organização: seu proprietário pode convidar um CFO ou assistente, e as funções decidem o que cada um vê. O faturamento fica com o proprietário; um contribuidor pode trocar documentos sem nunca ver as faturas.
Alguma coisa abre antes de dizermos sim?
Não. A entrada captura os detalhes do cliente potencial e sua revisão é uma porta registrada — sem espaço, sem documentos, sem cobrança até que alguém na empresa aprove o trabalho.
Onde realmente residem os documentos do cliente?
No armazenamento de arquivos do seu sistema, atrás de regras de acesso por cliente — e não espalhadas pelas caixas de entrada. Cada solicitação, upload e entrega é um registro do engajamento, portanto o arquivo e o fato de sua troca são seus.