Deze pagina is vertaald uit het Engels.
Financiële diensten
Bouw een eigen portal voor vermogensbeheer en advies
Kliv is een AI-appbouwer. Beschrijf uw vermogensbeheer- en adviesportal, en Kliv bouwt toegang per huishouden, rapportages, beslissingen, reviewgesprekken, berichten en facturatie.
Voer je idee in het tekstvak in en AI bouwt het voor je
Wat is Kliv?
Kliv is geen kant-en-klaar portal waarop u zich aanmeldt en dat u vervolgens instelt. Het is een AI die software voor u bouwt.
U beschrijft in gewone taal welke app u nodig heeft, en Kliv bouwt hem: de database, de logica, de schermen en de werkstromen. Het resultaat is een echte, werkende app die van u is. U kunt hem gebruiken, later laten aanpassen door om wijzigingen te vragen, en laten draaien op uw eigen domein en, voor adviesfacturen, uw eigen Stripe-account. Het is geen sjabloon met uw naam erop.
Op deze pagina is die app een cliëntportal voor een adviespraktijk. Kliv bouwt allerlei soorten webapps; dit is er één van, en daar gaat de rest van deze pagina over.
Waarom een eigen adviesportal bouwen?
Een adviespraktijk verkoopt vakkennis, maar de relatie met de cliënt brengt veel logistiek met zich mee: vrijgave van rapportages, planning van reviewgesprekken, toegang per huishouden, facturen, vragen en vastgelegde beslissingen. Kleinere praktijken werken vaak met tools die zijn gebouwd voor bewaarbanken of grootbanken, niet voor de manier waarop hun eigen cliënten werken.
Kliv bouwt de relatielaag. Elk huishouden krijgt zijn eigen beveiligde omgeving met rapportages, notities, beslissingen, facturen en berichten. Bewaring en handel blijven waar ze horen.
Een cliëntdossier dat het onderhouden waard is
Deze onderdelen houden de toezeggingen van de praktijk overzichtelijk en scherp afgebakend per huishouden.
Huishoudens
Een cliënt kan een echtpaar zijn, een trust, of iemand met een volmacht. Elke inlog ziet alleen de toegang die binnen dat huishouden is verleend.
Rapportagearchief
Kwartaalrapportages en overzichten komen per huishouden binnen als bestanden, standaard privé en zichtbaar zodra de praktijk ze vrijgeeft.
Beslissingenlogboek
Elk advies kan worden vastgelegd met datum, onderbouwing en gerelateerde documenten, zodat cliënten later kunnen naleven waarom een beslissing is genomen.
Reviewritme
Voorjaars- en najaarsgesprekken kunnen elk huishouden uitnodigen om via één agenda te boeken, met een gespreksagenda die is opgebouwd uit de gegevens van dat huishouden.
Honoraria
De tarievenlijst is data. Kwartaalfacturen kunnen daaruit worden berekend en lopen via uw eigen Stripe-account voor adviesvergoedingen.
Een voorbeeld: Marieke's adviespraktijk
Zo zou een praktijk het kunnen gebruiken. Het is slechts een voorbeeld — u beschrijft uw eigen huishoudens, vrijgave van rapportages, vastgelegde beslissingen, reviewritme en tarievenlijst.
Rapportages worden per huishouden vrijgegeven
Marieke geeft de kwartaalrapportages vrij aan 32 mappen per huishouden. Geen enkele rapportage gaat mee met een e-mail; elke wacht achter de eigen inlog van het huishouden.
Het reviewseizoen plant zichzelf
Elk huishouden krijgt een uitnodiging en kiest een tijdslot. Bevestigingen worden teruggeschreven naar de kantooragenda.
De gespreksagenda gebruikt het huishouddossier
Voor het gesprek met de familie Van Dongen bevat de agenda twee beslissingen sinds het voorjaar, een niet-ondertekend begunstigdenformulier, en een vraag die mevrouw Van Dongen in de portal heeft achtergelaten.
Het advies behoudt zijn onderbouwing
Een herbalanceringsadvies wordt vastgelegd in het beslissingenlogboek met datum en onderbouwing, zodat het dossier jaren later nog hetzelfde verhaal vertelt.
Honoraria aan het einde van het kwartaal worden berekend uit de tarievenlijst
Honoraria komen uit de tarievenlijst van de dienstverleningsovereenkomst. Facturen gaan per huishouden uit, en de afstemming is een rapport.
Beschrijf de adviesportal die u wilt
Kliv bouwt op basis van uw beschrijving, dus hoe meer details u geeft, hoe dichter de eerste versie bij uw wensen ligt. Denk aan toegang per huishouden, vrijgave van rapportages, reviewplanning, beslissingenlogboeken, beveiliging en honoraria. Hier zijn drie voorbeelden om op voort te bouwen:
Cliëntportal voor advies
Rapportages, notities, facturen en boeken van reviewgesprekken per huishouden.
“Bouw een huishoudportal voor onze adviespraktijk. Elk gezin mag alleen zijn eigen vrijgegeven rapportages, gespreksnotities, beslissingenlogboek en facturen zien, en reviewgesprekken moeten via één gedeelde agenda geboekt worden.”
Praktijk met meerdere adviseurs
Eigenaarschap per adviseur, kwartaalpublicatie en gedateerde adviezen.
“Bouw een praktijkapp voor drie adviseurs. Elk huishouden hoort bij één adviseur, rapportages worden per kwartaal gepubliceerd, en elk advies wordt vastgelegd met datum, onderbouwing, gerelateerde documenten en de adviseur die het heeft gegeven.”
Portal voor een family office
Fijnmazige toegang over generaties heen.
“Bouw een portal voor ons family office. Drie generaties moeten elk alleen het deel zien waarvoor ze toegang hebben gekregen, documenten moeten toegang per persoon kunnen dragen, en kwartaalreviews moeten via één agenda geboekt worden.”
Wat de portal wel en niet doet
Huishoudens zijn toegangsgrenzen. De inlog van het ene gezin heeft geen enkele toegang tot de dossiers van een ander gezin. Binnen een huishouden kan de toegang fijnmaziger zijn: een dochter met een volmacht ziet alleen wat haar is toegekend.
Vragen van cliënten kunnen op het huishouddossier blijven staan in plaats van in een persoonlijke inbox, zodat de juiste adviseur of medewerker kan antwoorden en de uitwisseling bij het dossier blijft.
Passkeys en tweefactorauthenticatie kunnen cliëntlogins beveiligen. Bewaring en handel blijven bij uw bewaarbank; de portal regelt documenten, beslissingen, gesprekken, vragen en adviesfacturen. Advies is een dienstverlenend bedrijf, en de pagina over dienstverlening behandelt dat bredere patroon.
Veelgestelde vragen
Wat is Kliv precies?
Kliv is een AI die op basis van een beschrijving eigen webapps bouwt. U vertelt wat u nodig heeft, Kliv bouwt de app, en het resultaat is van u. Voor deze pagina betekent dat een adviesportal met toegang per huishouden, vrijgegeven rapportages, beslissingenlogboeken, boeken van reviewgesprekken, cliëntberichten en adviesfacturen.
Krijg ik een echte app, of een sjabloon?
Een echte app. Kliv bouwt de database, de logica en de schermen voor uw specifieke situatie. Het is geen kant-en-klaar thema dat u zelf invult.
Kan ik hem later nog aanpassen?
Ja. U vraagt in gewone taal om wijzigingen en Kliv werkt de app bij, zonder opnieuw te beginnen.
Kan ik mijn eigen domein gebruiken?
Ja. De app kan draaien op uw eigen domein en gaat live zodra u hem bouwt.
Kan ik later overstappen van Kliv?
Ja. De code synchroniseert naar uw eigen Git-repository, dus vertrekken is een git pull, geen nieuwe bouw.
Neemt Kliv een percentage van betalingen?
Nee. Betalingen lopen via uw eigen Stripe-account. De transactiekosten van Stripe zijn een zaak tussen u en Stripe.
Hebben mijn klanten een eigen Stripe-account nodig?
Nee. Uw klanten betalen met een kaart. Stripe zorgt dat het geld op uw rekening komt; zij hoeven niets met Stripe te beheren.
Beheert of verplaatst de portal cliëntgeld?
Nee. Bewaring en handel blijven bij uw bewaarbank. Het enige geld dat hier ter sprake komt, is uw adviesfactuur, die via uw Stripe-account kan lopen.
Wat zien cliënten?
Zij zien wat de praktijk voor hun huishouden heeft vrijgegeven: rapportages, vastgelegde beslissingen, facturen, notities en berichten. Concepten en interne notities blijven intern.
Waarom een beslissingenlogboek bijhouden?
Een gedateerd advies met onderbouwing helpt cliënten en de praktijk om ook jaren later te begrijpen waarom een keuze is gemaakt.
Kan de toegang binnen één huishouden verschillen?
Ja. Een partner, curator of gevolmachtigde krijgt alleen de toegang die u toekent.
Kunnen cliënten reviewgesprekken via de portal boeken?
Ja. U kunt uitnodigingen voor reviewgesprekken versturen en huishoudens laten boeken via de kantooragenda.
Kan de portal een sterkere inlog vereisen?
Ja. Passkeys en tweefactorauthenticatie kunnen worden gebruikt voor cliëntaccounts.
Is dit te veel voor een kleine praktijk?
U kunt klein beginnen. U start bijvoorbeeld met rapportages en planning, en voegt later beslissingenlogboeken, berichten en honorariumberekeningen toe wanneer die nuttig zijn.
Meer in deze categorie
Gebouwd door makers
Ontdek wat mogelijk is
Bekijk echte apps die wereldwijd door ontwikkelaars en makers met Kliv zijn gebouwd
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Bouw de relatielaag
Beschrijf uw huishoudens, rapportages, beslissingen, reviewgesprekken, beveiliging en honoraria in detail. Kliv bouwt de adviesportal rond die gegevens.