Deze pagina is vertaald uit het Engels.
Financiële diensten
Bouw een adviseurskennisbank met AI
Kliv is een AI-app-bouwer. Beschrijf de adviseurskennisbank met AI die u nodig heeft — draaiboeken, compliance-notities, antwoorden inclusief bron, rollen en logboeken — en Kliv bouwt hem voor uw medewerkers.
Voer je idee in het tekstvak in en AI bouwt het voor je
Wat is Kliv?
Kliv is geen algemene AI-chatbot waarop u zich aanmeldt en die u instelt — het is een AI-app-bouwer die software voor u bouwt.
U beschrijft in gewone taal welke app u nodig heeft, en Kliv bouwt hem: de gegevens, de logica, de schermen en de workflow. U krijgt een echte, werkende app die van u is. U bezit hem, draait hem op uw eigen domein of accounts, en blijft hem later aanpassen door het gewoon te vragen. Het is geen sjabloon met uw naam erop.
Op deze pagina is die app een adviseurskennisbank die alleen voor medewerkers toegankelijk is en is gebaseerd op de eigen documenten van uw kantoor. Kliv bouwt allerlei soorten webapps; dit is één voorbeeld.
Waarom de compliancemap het tempo niet bijhoudt
Adviesbureaus hebben de antwoorden vaak al, maar die liggen verspreid over mappen, documenten, notities en het geheugen van ervaren medewerkers. Als een nieuwe adviseur een procedure nodig heeft, onderbreekt de vraag iemand of wordt het een risicovolle gok.
Kliv bouwt de kennisplank van het kantoor om tot een app die alleen voor medewerkers toegankelijk is. Draaiboeken, compliance-notities, bewaarnemer-bijzonderheden, eigenaren, herzieningsdata en vragenlogboeken staan op één plek. De agent antwoordt uitsluitend vanuit die plank en vermeldt de bron die hij gebruikte.
Wat het kantoor op papier weet
Het corpus bestaat uit documenten, regels en een vragenregister.
De draaiboekenplank
Rekeningopening, overdrachten, het RMD-seizoen en de beoordeling van marketinguitingen staan als documenten met eigenaren en een herzieningsritme.
Het compliance-notitieboek
Compliance-notities na waarschuwingen en toetsingen bevatten datums en het eigen standpunt van het kantoor over wat er is veranderd en wat er moet gebeuren.
Het bestand met bewaarnemer-bijzonderheden
Formulieren, contactpersonen, vastgelopen overdrachten en „in good order”-details blijven binnen het kantoor in plaats van te verdwijnen met één medewerker.
De medewerkersagent
Ingelogde medewerkers stellen vragen. De agent antwoordt vanuit de plank, weigert wanneer de plank geen antwoord bevat, en voegt bronnen toe.
Het vragenregister
Elke uitwisseling wordt opgeslagen als rijen die de compliance officer (CCO) kan beoordelen. Onbeantwoorde vragen vormen de volgende schrijflijst.
Een voorbeeld: het adviesbureau van Sanne
Zo zou één kantoor het kunnen gebruiken. Het is slechts een voorbeeld — u beschrijft uw eigen draaiboeken, rollen, herzieningsregels en compliancegrenzen.
De plank wordt één corpus
Sanne uploadt tien jaar aan draaiboeken, memo’s, compliance-notities en bewaarnemersprocedures. Elk document wordt doorzoekbaar zodra het binnenkomt.
De tool is afgeschermd voor medewerkers
Alleen ingelogde medewerkers kunnen het lezen. Rollen bepalen wie documenten mag bewerken, vragenlogboeken mag beoordelen, of alleen vragen mag stellen.
Een nieuwe adviseur krijgt een antwoord met bron
Een adviseur in het tweede jaar vraagt hoe hij een geërfde lijfrentepolis moet overzetten naar een nieuwe bewaarnemer. De agent antwoordt op basis van het draaiboek en het bijzonderhedenbestand, en noemt beide bronnen.
Een risicowaarschuwing werkt de plank bij
Sanne voegt na een risicowaarschuwing een gedateerde notitie toe. De volgende adviseur die naar de betreffende procedure vraagt, krijgt het bijgewerkte antwoord, omdat de plank en de agent hetzelfde corpus lezen.
Toetsingsvragen hebben een dossier
Maanden later vraagt een toezichthouder wanneer het kantoor de huidige schenkingsprocedure heeft ingevoerd. De documentgeschiedenis en het vragenregister tonen datums en het gebruik door medewerkers.
Beschrijf de kennisbank die u nodig heeft
Kliv bouwt op basis van uw beschrijving, dus hoe meer details u geeft, hoe dichter de eerste versie bij uw wensen ligt. Vermeld documenttypen, rollen, bronregels, herzieningsdata en logboeken. Hier zijn drie om op voort te bouwen:
Draaiboekagent voor het kantoor
Procedures met antwoorden inclusief bron.
“Bouw een interne kennisbank voor ons vermogensadvieskantoor met veertien adviseurs. Upload draaiboeken voor rekeningopening, overdrachten, het RMD-seizoen, schenkingen en de beoordeling van marketinguitingen. Laat medewerkers procedurevragen stellen, beantwoord uitsluitend op basis van onze documenten, vermeld de exacte documentpagina die is gebruikt, weiger wanneer het corpus geen antwoord bevat, en log elke vraag voor compliance.”
Archief met compliance-notities
Gedateerde notities en betrokken procedures.
“Bouw een compliance-notitieboek voor onze compliance officer. Elke waarschuwing of toetsingsnotitie moet een datum, eigenaar, betrokken procedures, herzieningsdatum en zichtbaarheid voor medewerkers hebben. Adviseurs kunnen notities doorzoeken en vragen stellen, en antwoorden moeten de notitie of procedure vermelden waar ze vandaan komen.”
Onboardingassistent voor operations
Nieuwe medewerkers stellen vragen aan het corpus van het kantoor.
“Bouw een onboardingtool voor nieuwe adviseurs. De eerste 30 dagen moeten procedureleesopdrachten toewijzen, nieuwe medewerkers vragen laten stellen aan een agent op basis van onze eigen documenten, elke onbeantwoorde vraag loggen, en voltooiing en hiaten rapporteren aan de CCO.”
Hoe het corpus binnen het kantoor blijft
De agent improviseert niet. Hij antwoordt op basis van geüploade documenten van het kantoor. Als de plank een vraag niet dekt, zegt hij dat en logt hij het hiaat.
Rollen bepalen de grenzen. Medewerkers kunnen lezen, vennoten en de CCO kunnen bewerken, en compliance kan het vragenregister beoordelen. Dit zijn databaseregels op rijniveau.
De plank houdt veroudering bij. Elk draaiboek heeft een eigenaar en een herzieningsdatum. Wanneer een document over de datum raakt, stuurt een geplande taak een e-mail naar de eigenaar.
Een adviseurskennisbank is één intern hulpmiddel. Interne tools op Kliv behandelt dashboards, goedkeuringswachtrijen en andere kantoorspecifieke systemen.
Veelgestelde vragen
Wat is Kliv precies?
Kliv is een AI-app-bouwer. U beschrijft uw adviseurskennisbank, en Kliv bouwt de echte app die alleen voor medewerkers toegankelijk is, met documenten, rollen, antwoorden inclusief bron, herzieningsdata en logboeken.
Krijg ik een echte app, of een sjabloon?
Een echte app. Uw documenttypen, rollen, herzieningsritme, antwoordregels en vragenlogboeken bepalen de vorm van de kennisbank.
Kan ik hem aanpassen nadat hij is gebouwd?
Ja. U kunt documentcategorieën toevoegen, rollen wijzigen, herzieningsregels bijwerken, of aanpassen wat de agent mag beantwoorden.
Is dit een adviestool voor klanten?
Nee. Het is een intern hulpmiddel voor medewerkers, voor de procedures en notities van uw kantoor. Klanten kunnen niet inloggen.
Wat gebeurt er als de plank een vraag niet dekt?
De agent laat weten dat het corpus geen antwoord bevat en logt de vraag. Compliance kan die lijst gebruiken om te bepalen wat er als volgende geschreven moet worden.
Vermeldt de agent bronnen?
Ja. Antwoorden kunnen het document of de pagina vermelden waar ze vandaan komen, zodat medewerkers de bron kunnen controleren.
Wie kan het vragenregister lezen?
De rollen die u kiest, meestal compliance. De uitwisselingen van adviseurs zijn rijen in de database van het kantoor en kunnen worden afgebakend voor toezicht.
Hoe blijven antwoorden actueel?
Nieuwe en herziene documenten worden bij het uploaden aan het corpus toegevoegd, en herzieningsdata herinneren eigenaren wanneer documenten aandacht nodig hebben.
Kunnen we bewerkingsrechten beperken?
Ja. Medewerkers kunnen alleen-lezen-toegang hebben, terwijl vennoten of de CCO kunnen bewerken, publiceren of beoordelen.
Kan ik mijn eigen domein gebruiken?
Ja. De interne app kan op uw eigen domein draaien.
Kan ik later van Kliv overstappen?
Ja. De code van de app synchroniseert met uw eigen Git-repository, dus overstappen is een git pull, geen herbouw.
Meer in deze categorie
Gebouwd door makers
Ontdek wat mogelijk is
Bekijk echte apps die wereldwijd door ontwikkelaars en makers met Kliv zijn gebouwd
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Zet de procedures van het kantoor waar medewerkers ze kunnen gebruiken
Beschrijf de draaiboeken, notities, rollen, herzieningsdata en antwoordgrenzen in detail. Kliv bouwt de kennisbank voor medewerkers rond de eigen plank van uw kantoor.
