Deze pagina is vertaald uit het Engels.
Financiële diensten
Bouw een klantenportaal voor uw accountantskantoor
Kliv is een AI-appbouwer. Beschrijf het klantenportaal dat uw accountantskantoor nodig heeft — cliëntruimtes, checklists, deadlines, bestandsuploads, conceptcontrole en assistent-antwoorden — en het bouwt het.
Voer je idee in het tekstvak in en AI bouwt het voor je
What is Kliv?
Kliv is geen generiek documentportaal waarop u zich aanmeldt en dat u vervolgens configureert — het is een AI-appbouwer die software voor u bouwt.
U beschrijft in gewone taal de app die u nodig heeft, en Kliv bouwt hem: de gegevens, de logica, de schermen en de workflow. Wat u krijgt is een echte, werkende applicatie die van u is. U bent er eigenaar van, draait hem op uw eigen domein of accounts, en blijft hem later aanpassen door het gewoon te vragen. Het is geen sjabloon met uw naam erop.
Op deze pagina is die app een op maat gemaakt klantenportaal voor een accountantskantoor. Kliv bouwt allerlei soorten webapps; dit is één voorbeeld.
Waarom het kantoor een eigen portaal nodig heeft
Het aangifteseizoen wordt rommelig wanneer organizers, bestanden, herinneringen, conceptaangiftes en vragen allemaal in e-mail terechtkomen. Generieke portalen leggen vaak hun eigen mappenstructuur en deadline-logica op, terwijl elk kantoor zijn eigen manier van werken heeft: aangiftetypes, checklists, controlestappen en het ritme van uitstelaanvragen.
Kliv bouwt het portaal rond het kantoor. Elke cliënt krijgt een eigen ruimte, medewerkers zien het hele seizoen, en checklists, herinneringen, conceptcontrole en bestandsgebonden antwoorden lezen allemaal hetzelfde dossier.
Wat het portaal weet
Een aangifteseizoen heeft gegevens nodig die elke cliënt gescheiden houden.
Cliënten en dossiers
Een cliënt is een organisatie, en een dossier is het jaar van die cliënt: aangiftetype, honorarium, toegewezen behandelaar en status. Een ingelogde cliënt ziet alleen zijn eigen dossiers.
De documentchecklist
Elk dossier heeft zijn verwachte documenten: winst- en verliesrekening van vorig jaar, loonoverzicht, winstverdelingen, jaaropgaven, of wat de aangifte verder vereist. Ontbrekende regels sturen herinneringen aan.
De bestandsuitwisseling
Uploads komen terecht in de bestandsopslag binnen de muur van de cliënt, niet in iemands postvak. Conceptaangiftes gaan dezelfde weg terug.
De aangiftekalender
Vervaldata, uitstelstatus en het tijdstip van herinneringen staan op het dossier. Een geplande taak stuurt alleen wat elke cliënt nog verschuldigd is.
De assistent van de cliënt
De assistent antwoordt op basis van de geüploade documenten en dossiergeschiedenis van die cliënt, afgebakend volgens dezelfde regels als het portaal. De aangifte van een andere cliënt is niet beschikbaar.
Het seizoensoverzicht
Partners zien alle dossiers per status: wacht op documenten, in voorbereiding, in controle, ingediend of uitstel aangevraagd.
Een voorbeeld: Sannes accountantskantoor
Zo zou één kantoor het kunnen gebruiken. Het is maar een voorbeeld — u zou uw eigen cliënten, aangiftetypes, checklists, herinneringen en controleproces beschrijven.
De organizer opent de cliëntruimte
Het kantoor van Sanne, met drie partners, rolt een horeca-vof over van vorig jaar. De checklist werkt de data bij, verstuurt de uitnodiging en opent de ruimte van de cliënt.
Documenten komen binnen tegen de checklist
De cliënt uploadt loonoverzichten en jaaropgaven. Drie winstverdelingsregels blijven ontbreken, en het seizoensoverzicht toont dat zonder dat iemand ernaar hoeft te vragen.
Herinneringen gebruiken de ontbrekende regels
De nachtelijke taak mailt alleen de items die die cliënt nog verschuldigd is. Medewerkers hoeven geen aparte herinneringstekst te schrijven.
Conceptcontrole wordt vastgelegd
De conceptaangifte wordt in de ruimte geplaatst. De cliënt vraagt wat er veranderd is in het afschrijvingsschema, keurt het concept goed, en de goedkeuring wordt een regel.
Vragen halverwege het jaar blijven bewaard
Om 21 uur in juni vraagt de cliënt welke regeling gekozen was voor de auto van de zaak. De assistent antwoordt op basis van het dossier van de cliënt, en het gesprek wordt bij het dossier bewaard.
Uitstel volgt hetzelfde proces
In oktober uitgestelde aangiftes gebruiken hun eigen data en checkliststatus. Het seizoen eindigt met een overzicht dat geen ontbrekende verplichte items meer toont.
Beschrijf het portaal van uw kantoor
Kliv bouwt op basis van uw beschrijving, dus hoe meer details u geeft, hoe dichter de eerste versie bij uw wensen ligt. Vermeld aangiftetypes, documenten, deadlines, controlestappen en toegangsregels. Hier zijn drie om op voort te bouwen:
Portaal voor het aangifteseizoen
Checklists, herinneringen en conceptcontrole.
“Bouw een klantenportaal voor onze belastingpraktijk. Elke cliënt moet een checklist per aangiftetype hebben voor jaaropgaven, opgaven van betalingen aan derden, winstverdelingen, loonoverzichten en documenten van vorig jaar, automatische herinneringen voor ontbrekende items 21, 14 en 7 dagen vóór de vervaldatum, en een pagina voor conceptcontrole met vastgelegde goedkeuring.”
Hub voor boekhoudcliënten
Maandoverzichten en bestandsgebonden vragen.
“Bouw een portaal waar boekhoudcliënten bonnetjes en bankafschriften uploaden, maandrapportages downloaden, de afsluitstatus zien, en een assistent vragen kunnen stellen die alleen beantwoord worden op basis van hun eigen financiële bestanden en dossiergeschiedenis.”
Portaal voor door cliënten aan te leveren auditstukken
Aanvraaglijsten die zichzelf bijhouden.
“Bouw een auditportaal waarin elk dossier een lijst met door de cliënt aan te leveren stukken per auditgebied heeft, cliënten per aanvraag uploaden, medewerkers de controlestatus markeren, en het team openstaande items per cliënt en vervaldatum ziet.”
De mechanismen eronder
De muur is de database. De sessie van een cliënt kan alleen rijen lezen die bij de organisatie van die cliënt horen: dossiers, documenten, transcripten en goedkeuringen. Een Scenario-test kan inloggen als de ene cliënt en vóór lancering bewijzen dat het bestand van een andere cliënt wordt geweigerd.
Herinneringen zijn geplande taken. Een taak aan de serverkant leest de aangiftekalender en de checklists, en stuurt elke cliënt vervolgens een brief op basis van uw sjablonen met alleen zijn ontbrekende items.
De assistent leest het bestand. Uploads worden geïndexeerd zodra ze binnenkomen, zodat antwoorden komen uit de opdrachtbevestiging, het afschrijvingsschema of de aangifte van vorig jaar van die cliënt, niet uit een algemene gok.
Het portaal is vaak de eerste ruimte in een breder systeem voor dienstverlenende bedrijven: offertes, abonnementen, levering en rapportage. Bekijk hoe dienstverleners het hele traject op Kliv runnen.
Veelgestelde vragen
Wat is Kliv precies?
Kliv is een AI-appbouwer. U beschrijft uw klantenportaal voor accountantskantoren, en Kliv bouwt de echte app met cliëntruimtes, checklists, bestanden, herinneringen, controlestappen en toegangsregels.
Krijg ik een echte app, of een sjabloon?
Een echte app. Uw aangiftetypes, checklistregels, deadlines, documentcategorieën en controleworkflow bepalen de vorm van het portaal.
Kan ik het aanpassen nadat het gebouwd is?
Ja. U kunt later een aangiftetype toevoegen, herinneringen wijzigen, een goedkeuringsstap toevoegen, of het documentbereik van de assistent bijwerken.
Kan de ene cliënt ooit de documenten van een andere cliënt zien?
Nee. Privacy wordt afgedwongen op het niveau van de rij. Een cliëntaccount kan alleen rijen lezen die bij die cliëntorganisatie horen.
Waar staan geüploade documenten?
Ze staan in de eigen, private bestandsopslag van uw app, met toegangsregels per cliënt en dossier. Het zijn geen e-mailbijlagen of een gedeelde schijf.
Kunnen herinneringsmails in onze huisstijl?
Ja. E-mails gebruiken sjablonen die u goedkeurt en kunnen vanaf uw domein verstuurd worden. Elke herinnering wordt gegenereerd op basis van de ontbrekende checklistregels van die cliënt.
Kan de assistent antwoorden op basis van cliëntbestanden?
Ja. Hij kan antwoorden op basis van de geüploade documenten en dossiergeschiedenis van de cliënt, en blijft afgebakend tot de rijen van die cliënt.
Is dit fiscaal advies richting de cliënt?
Nee. Het is een portaal en een bestandsgebonden assistent voor het dossier. Uw kantoor bepaalt wat het mag beantwoorden en wat naar controle door medewerkers moet.
Wat gebeurt er na het aangifteseizoen?
De ruimte blijft actief voor kwartaaluploads, vragen halverwege het jaar, conceptdocumenten, en het dossier van volgend jaar dat wordt overgerold vanuit dit jaar.
Kan ik mijn eigen domein gebruiken?
Ja. Het portaal draait op uw eigen domein en gaat live zodra u het bouwt.
Kan ik later weg van Kliv?
Ja. De code van de app synchroniseert naar uw eigen Git-repository, dus vertrekken is een git pull, geen herbouw.
More in this category
Gebouwd door makers
Ontdek wat mogelijk is
Bekijk echte applicaties die wereldwijd door ontwikkelaars en makers met Kliv zijn gebouwd
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Geef elke cliënt een eigen ruimte
Beschrijf uw checklists, kalenders, bestandsuitwisseling, goedkeuringsketen en de grenzen van de assistent in detail. Kliv bouwt het klantenportaal rond uw seizoen.