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専門サービス・代理店管理
税務申告と顧問業務のプラットフォームを構築する
顧客ごとの書類の引き出し、どの支払調書がまだ足りないかを知る点検表、すべての申告が掛かる期限のはしご。繁忙期をデータとして回し、申告報酬の隣で顧問料を請求します。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
繁忙期が失われるのは3月ではなく、2月です
小田は税理士です。机が2つ、繁忙期のスタッフがひとり、申告はおよそ300件、四半期ごとに計画を見る小規模法人が40社。3月は問題ではありません。3月は算術です。問題は2月です。同じ顧客に同じ支払調書を3回催促する月。台所のテーブルで撮られ、間違った宛先に送られた源泉徴収票の月。300のフォルダのうち、どれが本当に着手できるのか分からない月。
汎用の会計事務所ソフトは、他人の業務フローを彼女に売ります。Klivは彼女のものを構築します。実際に使っている点検表、実際に送る催促の文面、個人と法人と延長申請という自分の顧客構成が実際に掛かる期限のはしご。その中のルールはすべて、彼女自身のデータベースの行です。だから下の繁忙期は、彼女が押さなくても進みます。
3月がもう知っていること
税理士事務所は記憶と期限で回ります。その両方をデータとして、それぞれのルールが守られる場所とともに置きます。
顧客と、その年
申告は顧客と年の掛け合わせで、書類待ちから提出済みまでの状態を携えます。去年の点検表が今年の種になるので、1月ごとに橋本家のファイルをゼロから組み直す人はいません。
点検表
源泉徴収票、支払調書、組合の損益分配明細、特定口座年間取引報告書。顧客ごとに期待される書類が、アップロードが届くたびに消えていきます。催促メールはまだ足りないものから生成されるので、間違うことも二度届くこともありません。
書類の引き出し
アップロードはすべて、その顧客専用の壁の中に着地します。顧客のサインインは自分の年、自分の書類、自分の請求書に届き、他人のものへの経路を持ちません。壁は事務所の作法ではなく、データベースのルールです。
期限のはしご
3月15日、3月31日、7月と11月の予定納税、5月31日。どの申告も自分に効く段を知っていて、ダッシュボードは事務所全体をいちばん近い段の順に並べます。
通知のファイル
税務署からの1通が、それが関わる年に紐づいた案件になります。同じはしごの上に、自分の回答期限を持って。通知について、誰かの頭の中にあるものは何もありません。
橋本家が気づかなかったこと
ひとつの世帯、ひとつの繁忙期。以下はすべて予定どおり起き、どれも手作業では起きませんでした。
1月4日、案内が出る
定期実行が、顧客ごとの点検表を送ります。橋本家の版には、去年のファイルから引き継いだ新しい賃貸物件がもう並んでいます。
書類がぽつぽつ届く
台所のテーブルで撮られた2枚の源泉徴収票が引き出しに入り、届くたびに点検表が消えていきます。受信箱もなく、間違った宛先もありません。
2月20日、小田抜きの催促
催促メールは、足りない2枚の支払調書をちょうど挙げます。足りないから送られたのです。書類が揃っている顧客には、何も届きません。
確認と報酬
小田が申告を仕上げ、確認の面談を入れ、提出します。55,000円の申告報酬は提出時に請求され、領収書はプラットフォームではなく事務所の名前で届きます。
7月、税務署からの1通
「お尋ね」が2025年分の案件になり、30日の回答期限を持ちます。橋本家は同じ引き出しからそれをアップロードし、回答はほかの期限と同じくはしごに乗ります。
扱う書類を挙げる
3つの事務所を、それぞれ一文で。
税務の顧客ポータル
“税理士事務所向けに顧客ポータルを作って。顧客ごとの書類の引き出し、前年から種を引き継ぐ年ごとの点検表、足りない書類から生成される催促メールを入れて。”
顧問業務のデスク
“月額の顧問プランを足して。顧問先には計画用のワークスペース、予定納税のリマインド、本人と担当税理士だけが読める試算ファイルを持たせて。”
通知対応の管理表
“税務署や地方税の通知を、顧客の年に紐づいた案件に変える管理表を作って。それぞれに回答期限を持たせて、事務所全体のダッシュボードに出して。”
仕事に合った請求
税理士事務所は違う2つのものを売っていて、たいていのソフトは片方しか選びません。ここでは、1件55,000円の申告報酬と月額33,000円の顧問料が同じカタログにあり、事務所自身の名前でつないだStripeを通して請求されます。顧問先は最初の請求が通った日に計画用のワークスペースを見ます。顧問契約が切れれば、ワークスペースは予定どおり閉じます。2月にアクセス名簿を保守する人はいません。定期実行が閑散期を運びます。7月と11月の予定納税のリマインド、そして年を開く案内の送付。常駐のエージェントは、受付を食い潰していた質問に答えます。申告がどこまで進んだか、まだ何が足りないか、延長の期限はいつ切れるか。その顧客自身の行だけを読んで。手続きと状態であって、税務判断ではありません。助言は小田の商品のままで、ソフトウェアの商品ではありません。
青色申告決算書の下にあるのは、どのサービス業も共有する形です。顧客、書類、請求書、リマインド。サービス業の型は、同じ骨格が別の商売の服を着たところを見せます。このページは、それに税務の服を着せました。
「何を出せばいいですか」と、2月のほかの質問
ある顧客が、別の顧客の書類を見ることはありますか
ありません。アクセスは行で区切られます。顧客のセッションは自分の年とファイルに届き、他人のものへの経路をそもそも含みません。事務所を横断できるサインインは、税理士のものだけです。
エージェントは税務の助言をしますか
しません。事務所の質問に答えます。進捗、足りない書類、期限。サインインしている顧客自身のレコードと、あなたが公開したよくある質問から。判断も、見解も、計画も、税理士の仕事のままです。
1件ごとの報酬と月額を、同じシステムで請求できますか
はい。単発の報酬、月額の顧問料、紹介顧客向けのプロモーションコードまでがひとつのカタログにあり、どの請求書も、双方が見つけられる顧客のレコードに載ります。
事務所を離れるとき、14年分の顧客の記録はどうなりますか
一緒に離れます。申告、点検表、やり取りは、事務所に属するデータベースの中のデータです。書き出しても、保管しても、次の場所へ持っていっても構いません。
クリエイターが構築
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「もう書類を追いかけていません」
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