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専門サービス・代理店管理
コンサルティング・アドバイザリー基盤を構築する
契約、成果物、リテイナーをひとつのシステムへ。すべてのクライアントを自分の壁の中に置き、時間は自分で請求へ乗り、ポータルは助言と同じくらい整って見える。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自分のコンサルティング基盤を作るのか
2人のパートナーで、同族製造業を支援する業務改善コンサルを想像してください。実務は契約で動きます。範囲があり、フェーズがあり、担当パートナーがいます。それなのにソフトウェアは、成果物のスプレッドシート、誰も信用しない共有フォルダ、月末に手で組む請求書です。汎用の実務ツールはこれを直しません。誰かの考えた契約像を持ち込み、ずれを「カスタマイズ」と呼びます。
Klivは、あなたの実務が実際に売り、届ける形を中心に基盤を構築します。問い合わせ、提案、キックオフ、納品、リテイナーというライフサイクルを説明してください。それが動くシステムになります。クライアントがサインインするポータル、データベースで強制される顧客間の壁、作業が住む同じ記録を読む請求。
システムが知っていること
これらはコンサルティング会社の作業記憶です。それぞれがルールも持ちます。
契約と作業範囲記述書
契約は範囲、フェーズ、担当パートナーを持ちます。作業範囲記述書は、全員が違って覚えるPDFではなく、ポータルが強制する記録です。
クライアントと壁
各クライアントは組織です。その人たちは自分の契約にサインインし、それ以外には入れません。会社Aは会社Bをデータベースで読めません。
成果物と閲覧室
レポート、モデル、ワークショップ資料は、クライアントごとのアクセスルール付きでファイルストアに置かれます。下書きは、クライアントの部屋へ出すまでパートナーのものです。
リテイナーとメーター
月額リテイナーは自動更新します。範囲外の助言時間は利用メーターを通り、請求書を自分で書きます。
パイプライン
問い合わせは提案になり、提案は契約になります。再入力はありません。受注した提案は、範囲をそのまま納品へ運びます。
パートナーのエージェント
アップロードした過去レポートとベンチマークは意味で索引化されます。エージェントは自社の案件実績から答え、各相談は監査できる場所に保存されます。
契約を端から端まで
ひとつのクライアントを実務に通し、ソフトウェアが追いつく様子を見ます。
問い合わせ
サイトのフォームがパイプラインに行を書き、当番パートナーへ同じ分にSlackメッセージが届きます。連携は一度承認した接続を通じてSlackで動き、キーがコードへ貼られることはありません。
提案
問い合わせ記録に対して作成します。範囲、フェーズ、価格。クライアントが承諾すると、提案は契約になります。同じ記録、新しい状態、再入力なし。
キックオフ
クライアントのチームは自社組織の下でサインインします。最初のログインから、自分の契約、自分の成果物、自分の請求書を見ます。ほかの誰かへ向かう道はありません。
納品
各成果物は準備できた瞬間にクライアントの閲覧室へ出ます。版管理され、ダウンロードでき、あなたが決めた瞬間に見えるようになります。
リテイナー月
月額450,000円のリテイナーが予定どおり課金されます。10月の集中支援で生まれた11時間の追加助言は、メーターから同じ請求書へ乗ります。タイムシートを復元する人はいません。
静かな四半期
クライアントは案件の合間にリテイナーを一時停止します。アーカイブは読めるまま、関係は温かいまま、再開はクリックです。あなたのクリックではなく、相手のクリックです。
契約の進み方を伝える
業務改善コンサル
契約、フェーズ別成果物、従量超過付きリテイナー。
“業務改善コンサル向けのクライアントポータルを作りたい。契約、フェーズ別成果物、クライアントごとの月額リテイナー、範囲外の従量助言時間を入れて。”
非常勤CFO実務
非公開ルーム、取締役会資料、依頼受信箱。
“非常勤CFO実務向けのポータルを作りたい。各クライアント企業に非公開ルーム、月次の取締役会資料、月額300,000円のリテイナー、依頼受信箱を用意して。”
ブティック助言会社
提案、人員配置、稼働率、請求。
“助言会社向けのシステムを作りたい。提案、アサイン済み契約、コンサルタントごとの稼働率、記録時間から起票される請求書を追えるようにして。”
どう組み上がるか
あなたが書いた全レポートを読んだエージェント。 契約レポート、ベンチマーク、ワークショップ資料をコーパスとしてアップロードし、意味で索引化されたナレッジベースに入れます。パートナーが「この在庫問題を持つクライアントに過去3回何を勧めたか」と聞けば、インターネットの推測ではなく自社案件に根拠づけた答えが返ります。サインインしたクライアントも質問できます。エージェントが見るのは、その契約の行までです。
クライアントが壁に寄りかかる前に証明するテスト。 Scenario（実ブラウザで走る検証）は、あるクライアントとしてサインインし、別クライアントの成果物を開こうとします。実サインイン、実セキュリティルール、実行後に消えるデータベースのコピーに対してです。戻るのは約束ではなくログです。競合クライアントが試したすべての読み取りと、それぞれの空の答え。
テスト決済で請求年をリハーサル。 Sandbox（実課金なしで試せる環境）では、リテイナーサイクルがお金もカレンダーもシミュレーションされた状態で走ります。更新、カード失敗、一時停止、再開を早送りします。Stripeアカウントを接続する前に。
実務の声で届くメール。 提案フォロー、成果物リリースノート、請求書領収書は、記録の変化をきっかけに、あなたの声のテンプレートで送られます。パートナーが思い出したときではありません。
コンサルティング会社は、ソフトウェアである前にサービス事業です。ポジショニング、パッケージング、クライアントライフサイクル全体は、サービスソリューションページで広く描いています。
次の契約の前に
各クライアントは本当に自分の契約だけを見ますか？
はい。クライアントは自社組織の下でサインインし、行レベルセキュリティがすべてのクエリをデータベースで絞ります。別契約の記録を求めたクライアントユーザーには、探れるエラーではなく空の結果が返ります。
リテイナーと追加時間はどう一緒に請求されますか？
リテイナーは自分のStripeアカウント上のサブスクです。範囲外の時間は発生時に記録される従量利用です。両方が同じ請求書へ着地するので、クライアントが見る数字はシステムが数えた数字です。
契約が終わったらどうなりますか？
あなたが決めるルールです。部屋を完全に閉じる、アーカイブだけ読めるよう残す、読み取り専用の卒業生階層へ移す。アクセスは選んだ利用権と、契約記録が示す日付に従います。
エージェントは過去案件から漏らさず答えられますか？
アップロードしたナレッジベースと、サインイン中ユーザー自身の行からだけ答えます。クライアントが別クライアントのベンチマークを聞いても何も返りません。すべてのやり取りは監査できる記録として保存されます。
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