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専門サービス・代理店管理
代理店とクライアント管理システムを構築する
顧客別ワークスペース、名前と時刻つきの校正承認、自動更新されるリテイナー、請求書にそのまま乗る超過時間。顧客ごとの1レコードを、データベースで強制します。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自社の代理店・顧客システムを作るのか
代理店ツールは、仕事を知っていてお金を知らないプロジェクト管理か、お金を知っていて仕事を知らない請求ツールに分かれがちです。6人のブランドスタジオは両方を使い、承認はメールで流れます。金曜にはアカウント担当が、合意内容を3つのスレッドから復元しています。
Klivは仕事とお金が同じ記録に乗るポータルを構築します。ワークスペース、マイルストーン、承認、リテイナーが同じデータベースの行になります。「まだ範囲内か」は気配ではなくページ上の数字です。
システムが知っていること
スタジオのポータルはファイルではなく関係を保持します。
顧客とワークスペース
各顧客は独自ワークスペースを持つ組織です。別顧客の行は読めず、推測URLも何も開きません。
プロジェクトとマイルストーン
ディスカバリー、アイデンティティ、公開。オーナー、日付、成果物を持ち、顧客に見せる粒度を選べます。
校正と承認
ロゴv3はファイルストアにあり、その顧客だけに共有されます。承認クリックは誰がいつを記録し、請求根拠になります。
リテイナーとメーター
リテイナーはサブスクリプション、範囲外時間は使用量メーターです。メーターと請求書は同じシステムなので漏れません。
スレッド
会話は対象の仕事の横に残ります。判断は受信箱に蒸発せず、新しい担当者も履歴を読めます。
問い合わせから更新までの1案件
顧客をひとつ通し、摩擦が消える場所を見ます。
ワークスペースが開く
提案承認後、ワークスペースが作られ、顧客側のメンバーに役割付きアカウントが発行されます。
キックオフ資料が入る
ブリーフとブランド資産は顧客専用ファイルスペースへ。期限切れの転送リンクではありません。
3案目が承認される
顧客がポータルでロゴv3を承認します。名前と時刻が残り、「誰がOKしたか」に答えがあります。
3月が範囲を超える
14時間超過。メーターは数えており、契約上の1時間18,000円で請求書に出ます。気まずいメールは不要です。
7月にカードが失敗
再試行と復旧メールが処理します。解決しない場合だけ通知されます。
更新はイベントではない
リテイナーは予定通り更新されます。ワークスペース、履歴、承認は残り、関係は最初からやり直しません。
3つのスタジオ、3つの最初の依頼
デザインスタジオポータル
ワークスペース、校正、リテイナー。
“デザインスタジオ向けに、顧客別ワークスペース、バージョン履歴付き校正承認、自動請求される月額リテイナーを持つクライアントポータルを作って。”
マーケティング代理店ハブ
キャンペーン、資産、時間メーター。
“顧客ごとのキャンペーンマイルストーン、共有コンテンツカレンダー、組織別アセットライブラリ、月次請求される時間メーターを持つ代理店ハブを作って。”
開発会社クライアントデスク
プロジェクトボード、チケット、超過。
“開発会社向けに、顧客が見られるプロジェクトボード、チケット受付、超過時間付きリテイナーを持つクライアント管理システムを作って。”
どう組み上がるか
承認通知はチームがいる場所に届きます。 Slack連携が顧客の承認やコメントをチャンネルへ投稿し、トークンはコードではなく安全な保管場所に置かれます。
壁は証明できます。 顧客招待前に、Scenarioが競合顧客としてサインインし、別顧客の情報を取りに行きます。実行記録には空の応答が残り、本物の行は使われません。機密保持は希望ではなく通過テストです。
顧客はポータル内で支払います。 カード更新、請求書、プラン変更は自分のStripeアカウントでセルフサービスです。「請求書を再送して」は受信箱から消えます。
ポータルが機能すると、それは代理店のプロダクトになります。すべての新規顧客が入る場所です。代理店規模の話は 代理店向けソリューション にあります。
切り替え前にスタジオが聞くこと
顧客はどうサインインしますか？
メールとパスワード、GoogleまたはFacebookサインイン、パスキーを使えます。人ごとにロールを持ち、創業者は承認、担当者はコメントなどを分けられます。
超過時間を顧客が争ったら？
メーターは主張ではなく行です。請求明細の裏に、日付付きの作業記録があります。請求書と同じ行を読むため、議論は台帳を見ながらできます。
顧客が別ワークスペースに入ることは？
ありません。顧客は組織で、データベースの行レベルルールが組織を分けます。間違えやすい共有設定ではありません。
リテイナーが失効したら？
決めたルール通りです。利用権は請求に従うため、猶予後に読み取り専用へ移し、その後閉じるなどを自動化できます。履歴は残ります。
クリエイターが構築
可能性を探る
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