Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Strumenti business
Crea un sistema di gestione vendite
Kliv è un app builder basato su IA. Descrivi il tuo sistema di gestione vendite — fasi, territori, preventivi, margini minimi, approvazioni e reportistica — e costruisce l’app sul tuo dominio.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos’è Kliv?
Kliv non è un prodotto CRM a cui ti abboni e che configuri: è un app builder basato su intelligenza artificiale che costruisce il software per te.
Descrivi con parole tue l’app di cui hai bisogno, e Kliv la costruisce: il database, la logica, le schermate, tutto quanto. Ottieni un’app vera e funzionante, che è tua. Puoi usarla, modificarla in seguito chiedendo delle modifiche, e farla girare sul tuo dominio. Non è un modello con il tuo nome sopra.
In questa pagina, quell’app è un sistema di gestione vendite costruito sul processo reale del tuo team. Kliv crea ogni tipo di applicazione web; la gestione vendite è la parte che riguarda questa pagina.
Perché costruire il tuo sistema vendite?
Molti CRM sono pensati per lead, demo, licenze utente e ricavi ricorrenti annuali. Un distributore di ricambi può vendere tramite chiamate al banco, sopralluoghi, scadenze di offerta, ordini d’acquisto e regole di margine.
Kliv costruisce il sistema attorno al tuo processo. Le tue fasi appaiono nel tuo ordine. Gli account appartengono ai territori. I preventivi calcolano il margine e si fermano quando scendono sotto la soglia minima che imposti.
Cosa monitora la pipeline
Ogni record porta con sé la regola che mantiene il team allineato sugli stessi dati.
Account e territori
Ogni account appartiene a un territorio. Gli agenti vedono solo il proprio portafoglio, mentre i responsabili possono vedere tutti i territori se assegni loro quel ruolo.
Trattative e fasi
Usa le fasi che rispecchiano il tuo lavoro, come richiesta, sopralluogo, offerta, ordine d’acquisto, vinto e perso. Ogni fase può richiedere i campi necessari prima che una trattativa avanzi.
Preventivi e margine minimo
Le voci del preventivo calcolano il margine in tempo reale. Se un preventivo scende sotto il 18%, passa in approvazione in sospeso e non può essere inviato al cliente finché un responsabile non lo sblocca.
Storico attività
Chiamate, visite, note, promesse e date di prossima azione restano sulla trattativa. Quando una trattativa si ferma, il record mostra da quando è silenziosa.
Report per i responsabili
La pipeline per fase, agente e territorio viene da trattative live, non da un foglio di calcolo del venerdì.
Un esempio: il team di distribuzione ricambi di Marco
Ecco come potrebbe usarlo un’azienda. È solo un esempio: tu descriveresti le tue fasi di vendita, i territori, le regole di preventivo e le approvazioni.
Una chiamata al banco apre la trattativa
Un installatore chiama il team di Marco per delle unità da tetto. L’agente apre l’account, crea una trattativa in fase di richiesta e fissa un sopralluogo.
Il sopralluogo fa avanzare la fase
Foto e note prese sul tetto vengono caricate sulla trattativa dal telefono. La trattativa passa a offerta, e la scadenza dell’offerta diventa una data che l’app monitora.
Un preventivo a basso margine si ferma per approvazione
L’agente calcola il lavoro con un margine del 16%. Il preventivo si blocca in approvazione in sospeso. Un responsabile modifica una voce, lo approva al 18% e l’agente lo invia entro un’ora.
Il riepilogo intercetta il silenzio
La scadenza dell’offerta passa senza attività. L’email del lunedì segnala la trattativa prima che si raffreddi.
L’ordine d’acquisto chiude il cerchio
Il numero dell’ordine d’acquisto arriva sulla trattativa, la fase passa a vinto, e il canale del team riceve l’aggiornamento.
Descrivi cosa vuoi costruire
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che vuoi. Includi fasi, territori, regole di preventivo, approvazioni, importazioni e report. Eccone tre da cui partire:
Pipeline per territorio
Portafogli delimitati e una dashboard per il responsabile.
“Crea un’app di vendita per sei agenti. Assegna ogni account al territorio Nord, Costa, Centro o Sud. Usa le fasi richiesta, sopralluogo, offerta, ordine d’acquisto, vinto e perso. Gli agenti vedono solo il proprio territorio, i responsabili vedono tutti i territori, e la dashboard mostra il valore della pipeline per fase, agente e territorio.”
Flusso di approvazione preventivi
Calcolo del margine in tempo reale con una soglia minima rigida.
“Crea uno strumento di preventivazione per il mio distributore. I preventivi hanno voci con costo, prezzo cliente, quantità e margine in tempo reale. I preventivi sotto il 18% di margine passano in approvazione in sospeso del responsabile, non possono essere inviati finché non sono approvati, e i preventivi approvati diventano una pagina di preventivo stampabile con il nome di chi approva e la data/ora salvati.”
Anagrafica account del distributore
Storico, preventivi aperti e avvisi sugli account silenziosi.
“Crea un’app di gestione account per un distributore di ricambi. Importa il nostro foglio di calcolo account attuale, mantieni lo storico contatti e i preventivi aperti per ogni account, richiedi una data di prossima azione sulle trattative attive, e invia un’email settimanale con l’elenco delle trattative senza attività da 14 giorni.”
Come si combina tutto
I territori sono vere regole di accesso. La vista di un agente è delimitata dove risiedono i dati, quindi gli account fuori dal suo territorio non compaiono nelle sue liste o report.
Le approvazioni sono stati. Un preventivo sotto la soglia non può raggiungere il cliente finché un responsabile non lo approva. L’approvazione, chi approva e l’orario restano sul record.
Slack può far parte del flusso di lavoro. Le trattative vinte possono essere pubblicate su un canale del team, e le approvazioni possono rientrare nell’app, con le credenziali salvate in un vault.
Il lunedì si assembla da sé. Un job pianificato può inviare il riepilogo della pipeline: cosa si è mosso, cosa si è fermato e cosa scade questa settimana.
Gli strumenti di vendita fanno parte di un pattern più ampio di strumenti interni. Cosa costruiscono i team come strumenti interni mostra approvazioni, dashboard e app di back-office correlate.
Domande frequenti
Cos’è esattamente Kliv?
Kliv è un app builder basato su intelligenza artificiale che crea app web personalizzate a partire da una descrizione. Per le vendite, può costruire la pipeline, l’anagrafica account, il flusso dei preventivi, le approvazioni e i report attorno al modo in cui il tuo team vende.
Ottengo un’app vera o un modello?
Un’app vera. Kliv costruisce il tuo database, i flussi di lavoro, le schermate e le regole di accesso. Non è una configurazione CRM generica.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Chiedi nuove fasi, una soglia di margine diversa, una regola di territorio differente o un’altra dashboard.
Le fasi possono rispecchiare come vendiamo davvero?
Sì. Descrivi le fasi, i campi obbligatori e le regole di avanzamento, e l’app le applica.
Come viene applicata la soglia minima di margine?
Un preventivo sotto la soglia passa in uno stato sospeso che solo un ruolo responsabile può sbloccare. L’approvazione viene salvata sulla trattativa.
Gli agenti possono vedere le trattative degli altri?
Solo se lo permetti. La delimitazione per territorio può mantenere ogni agente nel proprio portafoglio, mentre i responsabili vedono l’intero team.
Cosa succede al nostro foglio di calcolo attuale?
Può diventare il dato di partenza. Importa account e trattative aperte, mantieni le colonne che contano e scarta quelle che nessuno usa.
Può inviare un riepilogo il lunedì?
Sì. Un job pianificato può inviare via email il riepilogo della pipeline, le trattative ferme, le scadenze e i follow-up.
Le approvazioni possono avvenire da Slack?
Sì, se scegli di collegare Slack. L’approvazione cambia lo stato dell’app e registra chi ha approvato.
Posso usare il mio dominio?
Sì. L’app può girare sul tuo dominio.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice dell’app si sincronizza sul tuo repository Git, quindi uscire è un semplice git pull.
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