Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Strumenti business
Crea uno strumento su misura per la generazione di contatti e la prospezione commerciale
Kliv è un AI app builder. Descrivi come il tuo team fa prospezione, gestisce i follow-up e tiene traccia delle scadenze di rinnovo, e costruisce lo strumento attorno al tuo modo di vendere.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos'è Kliv?
Kliv non è un CRM da configurare intorno al processo di vendita di qualcun altro: è un'intelligenza artificiale che costruisce il software per te.
Descrivi l'app di cui hai bisogno con parole semplici, e Kliv la costruisce: i dati, la logica, le schermate e i flussi di lavoro. Il risultato è tuo, lo esegui sui tuoi account e puoi modificarlo in seguito semplicemente chiedendo. Non è un modello con il tuo logo sopra.
In questa pagina, quell'app è uno strumento di generazione contatti e prospezione. Kliv costruisce ogni tipo di applicazione web; questo è un esempio pensato attorno a come un team di vendita gestisce davvero i follow-up.
Perché i CRM generici ti fanno perdere i contatti migliori
La maggior parte dei CRM è pensata per team di vendita nella media. Molti piccoli team non vendono in quel modo. Un'azienda di manutenzione del verde per clienti commerciali può interessarsi meno a opportunità astratte e più al mese di rinnovo del contratto, perché un amministratore di condominio di solito non può cambiare fornitore finché l'accordo in corso non scade.
Se quel mese di rinnovo è solo un appunto, i contatti migliori si raffreddano proprio nel momento sbagliato. Kliv costruisce lo strumento attorno ai campi, alle fasi e alle regole di tempistica che il tuo team usa davvero, così la pipeline segue il tuo modo di lavorare invece di costringere il team dentro un'impostazione generica.
Cosa sa lo strumento
La prospezione funziona quando la scheda ricorda le cose giuste. Queste sono le parti attorno a cui Kliv può costruire.
Territori ed elenchi
I parchi uffici a nord del fiume possono appartenere a un preventivista, la zona dei condomini a un altro. Gli elenchi importati atterrano nei territori giusti, e l'agenda di ogni agente mostra solo i propri account.
La scheda del potenziale cliente
Nome della proprietà, amministratore, fornitore attuale e mese di rinnovo del contratto: tutto sulla stessa scheda. Quel mese di rinnovo è ricercabile e riportabile, non sepolto in una nota di chiamata.
Cadenze e richiami
Primo contatto, follow-up dopo sette giorni, check-in trimestrale e promemoria della finestra di rinnovo diventano attività pianificate nell'agenda dell'agente giusto.
Preventivi e note di sopralluogo
Foto del sopralluogo e documenti di offerta si allegano alla scheda del potenziale cliente, così la chiamata di follow-up parte con i file giusti già aperti.
Pipeline e fonti
Le fasi usano i nomi che usa il tuo team. Puoi vedere il tasso di conversione per fonte e il numero del venerdì che interessa al titolare: preventivi inviati contro contratti firmati.
L'allarme dei 90 giorni
Un job pianificato scansiona i mesi di rinnovo e sposta i potenziali clienti nella coda attiva quando la loro finestra si sta aprendo.
Un esempio: l'azienda di manutenzione del verde di Nadia
Ecco come potrebbe usarlo un'azienda. È solo un esempio: tu descriveresti i tuoi territori, le tue fasi di contatto e le tue regole di follow-up.
Un elenco provinciale diventa schede di potenziali clienti
Nadia importa 300 proprietà dall'elenco della Provincia. Lo strumento le deduplica rispetto ai contatti che il team già conosce e assegna ciascuna a un territorio.
Il mese di rinnovo diventa il campo chiave
Un preventivista chiama un parco uffici e scopre che il contratto di manutenzione del verde in corso scade a ottobre. La scheda conserva quella data, così il preventivista non deve ricordarla in seguito.
Anche i mesi tranquilli ricevono un follow-up
Il team registra un check-in di primavera e una nota sui danni da temporale estivo. Ogni contatto resta sulla scheda del potenziale cliente e alimenta il prossimo richiamo pianificato.
La finestra di rinnovo si apre automaticamente
Novanta giorni prima di ottobre, il job notturno promuove la proprietà nella coda attiva e pubblica il promemoria sul canale Slack del team.
L'offerta muove subito la pipeline
Foto del sopralluogo e il PDF dell'offerta restano sulla scheda. Quando il preventivo viene inviato, la fase cambia e il report della pipeline del venerdì si aggiorna.
Un contratto vinto avvia il ciclo successivo
Quando l'affare è vinto, la data di scadenza del nuovo contratto scrive il prossimo promemoria di rinnovo. Il ciclo di follow-up parte da una data reale, non da un post-it.
Descrivi cosa vuoi costruire
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi più dettagli fornisci, più la prima versione sarà vicina a ciò che ti serve. Specifica le tue fonti di contatti, i territori, le fasi, le regole di tempistica e i report. Eccone tre da cui partire:
Strumento di prospezione per territorio
Allarmi sul mese di rinnovo e agende per agente.
“Crea uno strumento di prospezione per la nostra azienda di manutenzione del verde per clienti commerciali con due territori di vendita: i parchi uffici a Nord del fiume e la zona condomini a Est. Importa elenchi di proprietà, dedupli per indirizzo e email dell'amministratore, registra chiamate e sopralluoghi, memorizza il fornitore attuale e il mese di rinnovo del contratto, e segnala ogni potenziale cliente 90 giorni prima del rinnovo. Invia a ogni agente un'agenda di attività del mattino e al titolare un report del venerdì con nuovi contatti, preventivi inviati e contratti firmati.”
Tracciamento della pipeline di referral
Contatti collegati a chi li ha inviati.
“Crea uno strumento di tracciamento contatti per il nostro studio commercialista. Tieni traccia delle fonti di referral come schede a sé stanti, collega ogni contatto alla persona o allo studio che lo ha inviato, mostra le fasi da nuovo a consulenza prenotata a preventivo inviato a vinto, e invia via email riepiloghi trimestrali di ringraziamento ai primi 20 segnalatori con il numero di contatti inviati.”
Follow-up post-fiera
Scansioni badge in una cadenza a cinque contatti.
“Crea uno strumento di follow-up post-fiera per il nostro team hardware B2B. Importa le scansioni dei badge da CSV, assegna i contatti a rotazione a cinque agenti, crea una cadenza a cinque contatti su 21 giorni, tieni traccia dell'interesse per la demo e della fascia di budget, e metti le attività scadute nell'agenda del mattino di ogni agente.”
Come si combina tutto
Il follow-up gira su una pianificazione. La scansione notturna dei rinnovi, l'agenda del mattino e il report del venerdì al titolare girano come job pianificati. Una settimana intensa non cancella una stagione di lavoro di prospezione.
Ogni agente vede solo gli account di sua competenza. Regole a livello di riga limitano ogni preventivista al proprio territorio e permettono al titolare di vedere tutto. Ricerca, agende ed esportazioni seguono la stessa regola.
Si può collegare agli strumenti che già usi. Un contatto promosso può pubblicare su Slack, e gli affari vinti possono sincronizzarsi con HubSpot se il marketing lavora lì. Le credenziali di integrazione restano in un vault, non nel codice.
La prospezione è spesso il primo strumento interno che un team costruisce. Preventivi, pianificazione e tracciamento dei lavori arrivano spesso dopo. Il modello degli strumenti interni mostra quanto lontano può arrivare lo stesso approccio.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un AI app builder. Descrivi l'app web su misura di cui hai bisogno, Kliv la costruisce, e il risultato è tuo. Per la prospezione significa uno strumento costruito attorno ai tuoi territori, alle tue regole di tempistica, alle fasi della pipeline e ai tuoi report.
Ottengo un'app vera o un modello predefinito?
Un'app vera. Kliv costruisce il database, i flussi di lavoro, le schermate e le regole per il tuo processo di vendita. Non è un layout di CRM già pronto da riempire.
Posso modificarlo dopo che è stato costruito?
Sì. Chiedi le modifiche con parole semplici. Puoi aggiungere campi al contatto, cambiare una cadenza, rinominare le fasi, aggiungere un report o collegare un altro strumento in seguito.
Può importare il nostro foglio di calcolo esistente?
Sì. Descrivi le colonne, e l'elenco diventa schede di potenziali clienti. Kliv può deduplicare sui campi che scegli, come indirizzo, nome dell'azienda o email dell'amministratore.
Come evitano gli agenti di lavorare due volte lo stesso contatto?
La proprietà e il territorio sono regole sulla scheda. L'agenda e la ricerca di ogni agente coprono solo i propri account, e un contatto già assegnato mostra il proprio titolare invece di finire in una seconda coda.
La cadenza può variare in base al tipo di contatto?
Sì. I condomini possono avere una sequenza, i parchi uffici un'altra, e i contatti da fiera un'altra ancora. Le cadenze sono regole che descrivi tu e puoi cambiare in seguito.
Il titolare può vedere i progressi senza accedere ogni giorno?
Sì. Un report pianificato può inviare via email la pipeline con le tue parole: nuovi contatti, cambi di fase, preventivi inviati, contratti firmati e allarmi di rinnovo in scadenza la settimana successiva.
Può pubblicare su Slack?
Sì. L'esempio della pagina di origine usa Slack per i contatti promossi nella finestra di rinnovo. Kliv può costruire quell'integrazione e mantenere le credenziali in un vault.
Posso usare il mio dominio?
Sì. L'app può girare sul tuo dominio, e puoi decidere chi può accedere.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice dell'app si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un git pull, non una ricostruzione da zero.
Mi serve comunque un CRM separato?
Non per il flusso di lavoro che costruisci qui. Se un altro team usa già HubSpot o uno strumento simile, Kliv può inviare le schede selezionate in avanti invece di sostituire tutto in una volta.
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