Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Professional Services & Agenturmanagement
Bauen Sie eine Plattform für Steuerberatung und -vorbereitung
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihre Steuerkanzlei — Mandantenablagen, jährliche Checklisten, Erinnerungs-E-Mails, Fristenleiter, Bescheide und Abrechnung — und Kliv baut die App.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein Kanzleiverwaltungsprodukt mit festem Ablauf — es ist eine KI, die Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Datenbank, das Mandantenportal, Dokumentenablagen, Checklisten, Erinnerungen, Abrechnung, Fristen-Dashboards und Zugriffsrechte. Am Ende steht eine echte Web-App, die Ihnen gehört, auf Ihrer eigenen Domain läuft, Zahlungen bei Bedarf über Ihr eigenes Stripe-Konto abwickelt — und die Sie später einfach durch eine neue Beschreibung ändern können.
Auf dieser Seite ist diese App eine Plattform für Steuerberatung und -vorbereitung. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; Software für Dienstleistungskanzleien ist nur ein Beispiel.
Warum eine eigene Plattform für die Steuerkanzlei bauen?
Eine Steuersaison kann schon vor der Abgabefrist scheitern, wenn Mandantenunterlagen verstreut sind, Erinnerungsmails von Hand verschickt werden und die Kanzlei nicht erkennen kann, welche Akten fertig sind. Eine kleine Kanzlei braucht oft Mandantenablagen, jährliche Checklisten, Fristen-Dashboards, Bescheidverwaltung und eine Abrechnung, die sowohl Erklärungsarbeit als auch laufende Beratungspauschalen abbildet.
Kliv baut die Plattform um den Ablauf, den Sie beschreiben. Mandanten, Jahre, Checklisten, Akten, Erinnerungen, Erklärungen, Bescheide, Rechnungen und Fristen werden zu Datensätzen in der App Ihrer Kanzlei.
Was die Kanzlei sich merkt
Eine Steuerkanzlei lebt von Gedächtnis und Fristen. Die App hält beides als Daten fest.
Der Mandant und das Jahr
Eine Erklärung ist ein Mandant verknüpft mit einem Jahr, mit einem Status von „Unterlagen ausstehend“ bis „eingereicht“. Die Checkliste vom Vorjahr kann die diesjährige vorbefüllen.
Die Checkliste
Erwartete Lohnsteuerbescheinigungen, Zinsbescheinigungen, Beteiligungsmitteilungen und Depotauszüge werden mit jedem Upload abgehakt. Erinnerungsmails nennen nur das, was noch fehlt.
Die Dokumentenablage
Jeder Upload landet im eigenen Bereich dieses Mandanten. Ein Mandant sieht nur seine eigenen Jahre, Dokumente und Rechnungen — nie die eines anderen.
Die Fristenleiter
Der 28. Februar, der 31. Juli, die vierteljährlichen Vorauszahlungen und der 30. September können allesamt Sprossen auf dem Dashboard sein, wobei jede Erklärung nach der nächsten Frist sortiert wird.
Die Bescheidakte
Ein Bescheid oder eine Prüfungsmitteilung vom Finanzamt wird zu einem Fall, der an das betroffene Jahr gehängt wird, mit einer eigenen Einspruchsfrist auf demselben Fristen-Dashboard.
Ein Beispiel: Sabines Steuerberatungskanzlei
So könnte eine Kanzlei das nutzen. Es ist nur ein Beispiel — Sie würden Ihre eigenen Mandanten, Formulare, Fristen, Erinnerungen, Bescheide und Honorare beschreiben.
Persönliche Unterlagenlisten gehen raus
Am 2. Januar verschickt ein geplanter Auftrag an jeden Mandanten eine Checkliste. Die Checkliste der Familie Bergmann enthält bereits die Vermietungsimmobilie aus der Akte des Vorjahres.
Uploads haken die Checkliste ab
Zwei am Küchentisch fotografierte Lohnsteuerbescheinigungen landen in der Dokumentenablage, und die Checkliste aktualisiert sich, ohne dass ein Anhang im Posteingang liegt.
Erinnerungen nennen nur fehlende Unterlagen
Am 20. Februar erhält die Familie Bergmann eine Erinnerung mit den zwei fehlenden Zinsbescheinigungen. Mandanten mit vollständigen Akten hören nichts.
Erklärung und Honorar werden gemeinsam erfasst
Sabine bearbeitet die Erklärung, bucht den Besprechungstermin, reicht sie ein und berechnet bei der Einreichung das Honorar von 450 €.
Ein Bescheid wird zu einem verfolgten Fall
Im Juli wird eine Prüfungsmitteilung des Finanzamts zu einem Fall für das Steuerjahr 2025, mit einer einmonatigen Einspruchsfrist, Unterlagen in der Ablage und einer Frist auf dem Dashboard.
Beschreiben Sie den Kanzleiablauf, den Sie brauchen
Kliv baut nach Ihrer Beschreibung, geben Sie also Mandantentypen, Formulare, Checklisten, Fristen, Erinnerungsregeln, Bescheide, Abrechnung und Zugriffsrechte an.
Mandantenportal für Steuerkanzleien
Dokumentenablagen, jährliche Checklisten und Erinnerungen für fehlende Unterlagen.
“Baue ein Mandantenportal für eine Steuerkanzlei mit einer Dokumentenablage pro Mandant, jährlichen Checklisten, die aus dem Vorjahr vorbefüllt werden, Positionen für Lohnsteuerbescheinigungen, Zinsbescheinigungen, Beteiligungsmitteilungen und Depotauszüge, und Erinnerungsmails, die nur aus fehlenden Unterlagen erzeugt werden.”
Vierteljährliche Beratung
Monatliche Pauschalen und Planungsbereich.
“Füge eine monatlich abgerechnete Beratungsstufe für 240 € im Monat hinzu, bei der Pauschalmandanten einen Planungsbereich erhalten, Erinnerungen an die vierteljährlichen Vorauszahlungen im Juni, September und Januar, und eine Prognoseakte, die nur sie und die Steuerberaterin lesen können.”
Bescheid-Tracker
Bescheide vom Finanzamt mit Einspruchsfristen.
“Baue einen Tracker, der Bescheide vom Finanzamt in Fälle verwandelt, die an das Mandantenjahr gehängt werden, jeweils mit einer Einspruchsfrist, hochgeladenen Schreiben, Notizen der Steuerberaterin und einem kanzleiweiten Dashboard, sortiert nach der nächsten Frist.”
Abrechnung, die zur Arbeit passt
Eine Steuerkanzlei kann Erklärungsarbeit und Beratungsarbeit im selben System abrechnen. Das Honorar von 450 € pro Erklärung und die monatliche Beratungspauschale von 240 € können in einem gemeinsamen Katalog liegen, abgerechnet über Stripe, verbunden im Namen der Kanzlei selbst.
Pauschalmandanten können einen Planungsbereich erhalten, sobald die erste Zahlung eingeht. Läuft die Pauschale aus, schließt dieser Bereich planmäßig. Geplante Aufträge übernehmen die Arbeit außerhalb der Saison: Erinnerungen an die Vorauszahlungen und den Versand der Unterlagenliste zu Jahresbeginn.
Der eingebettete Agent beantwortet Statusfragen aus den eigenen Datensätzen des angemeldeten Mandanten: wo eine Erklärung steht, was fehlt und wann eine Fristverlängerung abläuft. Er gibt keine Steuerberatung.
Für das größere Muster siehe Das Muster für Dienstleistungskanzleien.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist eine KI, die individuelle Web-Apps aus einer Beschreibung baut. Für eine Steuerkanzlei baut sie das Mandantenportal, Dokumentenablagen, Checklisten, das Fristen-Dashboard, die Bescheidverwaltung, die Abrechnung und die Zugriffsrechte.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Kliv baut den Ablauf um Ihre Kanzlei herum, nicht ein generisches Intake-Thema.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Fragen Sie nach neuen Checklistenpunkten, Fristenregeln, Bescheidschritten, Abrechnungspositionen oder Mandantenansichten, und Kliv aktualisiert die App.
Kann ein Mandant je die Dokumente eines anderen sehen?
Nein. Der Zugriff ist auf Datensatzebene begrenzt. Eine Mandantensitzung erreicht nur die Jahre, Akten und Rechnungen dieses einen Mandanten.
Gibt der Agent Steuerberatung?
Nein. Er beantwortet Kanzleifragen wie Status, fehlende Unterlagen und Fristen aus den Datensätzen des angemeldeten Mandanten und Ihrem veröffentlichten FAQ. Steuerliche Bewertungen und Planung bleiben Aufgabe der Steuerberaterin.
Kann ich pro Erklärung und pro Monat im selben System abrechnen?
Ja. Einmalige Honorare, monatliche Pauschalen und Aktionscodes können in einem Katalog liegen, mit Rechnungen, die im Mandantendatensatz gespeichert werden.
Können Erinnerungsmails vollständige Mandanten aussparen?
Ja. Erinnerungen können aus fehlenden Checklistenpunkten erzeugt werden, sodass vollständige Mandanten keine Erinnerung erhalten.
Können Bescheide zu Fällen werden?
Ja. Bescheide vom Finanzamt können zu Fällen werden, die an ein Mandantenjahr gehängt werden, jeweils mit Unterlagen, Notizen und Einspruchsfristen.
Behält Kliv einen Anteil der Mandantenzahlungen?
Nein. Zahlungen können über Ihr eigenes Stripe-Konto laufen. Die Kartengebühren regeln Sie direkt mit Stripe.
Brauchen Mandanten ein eigenes Stripe-Konto?
Nein. Mandanten zahlen einfach per Karte.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Die Plattform kann auf Ihrer eigenen Domain laufen.
Was passiert mit der Mandantenhistorie, wenn ich gehe?
Die Datensätze liegen in der Datenbank Ihrer App, und der Quellcode synchronisiert sich mit Ihrem Git-Repository. Sie können die Daten exportieren und den Code auschecken.
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