Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Professional Services & Agenturmanagement
Eine Beratungs- und Consulting-Plattform aufbauen
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihre Beratungs- und Consulting-Plattform, und er baut Mandantenportale, Mandate, Liefergegenstände, Retainer, abgerechnete Stunden und Zugriffsregeln.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist keine generische Kanzleisoftware von der Stange – es ist ein KI-App-Builder, der die Software für Sie baut.
Sie beschreiben die Plattform, die Sie brauchen, in Ihren eigenen Worten, und Kliv baut die echte Anwendung: die Datenbank, die Oberflächen, das Portal, den Abrechnungsprozess für Retainer, die Dateiablage und die Zugriffsregeln. Sie besitzen die Anwendung, betreiben sie auf Ihren eigenen Konten und ändern sie später einfach durch eine neue Anfrage. Es ist keine Vorlage.
Auf dieser Seite ist diese Anwendung eine Beratungsplattform für Mandate, Liefergegenstände, Retainer, abgerechnete Stunden und Mandantenportale. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist eine davon.
Warum eine eigene Beratungsplattform aufbauen?
Eine zweiköpfige Operations-Beratung arbeitet oft in Mandaten: abgegrenzt, in Phasen gegliedert, mit einem verantwortlichen Partner. Doch die Software drumherum ist häufig eine Excel-Tabelle für Liefergegenstände, ein Ordner, dem niemand traut, und Rechnungen, die von Hand zusammengestellt werden.
Kliv baut die Plattform um die Art, wie die Kanzlei verkauft und liefert. Anfrage, Angebot, Kickoff, Lieferung, Retainer und Archiv werden zu einem System, in dem Mandanten hinter ihren eigenen Wänden arbeiten und die Abrechnung dieselben Datensätze nutzt wie die Arbeit selbst.
Was das System weiß
Diese Datensätze machen die Kanzlei sichtbar, ohne Mandanten zu vermischen.
Mandate und Leistungsbeschreibungen
Ein Mandat trägt Umfang, Phase, verantwortlichen Partner und Leistungsbeschreibung. Das Portal setzt den Datensatz durch, statt sich auf ein PDF zu verlassen, an das sich alle unterschiedlich erinnern.
Mandanten und Wände
Jeder Mandant ist eine eigene Organisation, deren Nutzer sich nur in ihr eigenes Mandat einloggen können – und in nichts anderes.
Liefergegenstände und Leseräume
Berichte, Dateien und Workshop-Unterlagen liegen in der Dateiablage mit mandantenspezifischem Zugriff. Entwürfe bleiben intern, bis sie freigegeben werden.
Retainer und Nutzungsmessung
Ein monatlicher Retainer kann sich selbst verlängern, und Beratungsstunden über den vereinbarten Umfang hinaus können als nutzungsbasierte Abrechnung auf derselben Rechnung erfasst werden.
Pipeline
Aus Anfragen werden Angebote, und aus Angeboten werden Mandate, ohne denselben Umfang erneut einzutippen.
Agent der Partner
Frühere Berichte und Benchmarks können indexiert werden, sodass der Agent aus Ihrer eigenen Fallarbeit antwortet und jeden Austausch zur Prüfung speichert.
Ein Beispiel: Petras Operations-Beratung
So könnte eine Kanzlei das nutzen. Es ist nur ein Beispiel – Sie würden Ihre eigene Pipeline, Mandate, Retainer, Liefergegenstände und Zugriffsregeln beschreiben.
Eine Anfrage kommt in die Pipeline
Ein Formular auf der Website legt eine Pipeline-Zeile an, und der diensthabende Partner erhält über eine autorisierte App-Verbindung eine Slack-Nachricht.
Aus dem Angebot wird das Mandat
Das Angebot wird auf Basis des Anfrage-Datensatzes erstellt. Nimmt der Mandant an, wird daraus das Mandat mit demselben Umfang und denselben Phasen.
Der Mandant loggt sich in seinen Bereich ein
Das Mandanten-Team erhält Konten unter seiner eigenen Organisation. Es sieht sein Mandat, seine Liefergegenstände und seine Rechnungen – aber die Arbeit keines anderen Mandanten.
Liefergegenstände werden freigegeben, wenn sie fertig sind
Jeder Bericht oder jede Workshop-Präsentation wird versioniert und in den Leseraum des Mandanten freigegeben, sobald Petra entscheidet, dass er fertig ist.
Retainer und Mehrstunden werden zusammen abgerechnet
Der monatliche Retainer über 4.200 € wird planmäßig abgerechnet. Elf Beratungsstunden über den Umfang hinaus aus dem Oktober-Sprint laufen über die Nutzungsmessung auf dieselbe Rechnung.
Das Archiv bleibt lesbar
Pausiert ein Mandant zwischen Projekten, kann sein Archiv lesbar bleiben, und der Retainer kann später wieder aufgenommen werden, ohne die Beziehung neu aufzubauen.
Beschreiben Sie, wie Ihre Mandate ablaufen
Kliv baut aus Ihrer Beschreibung, geben Sie also Mandantenrollen, Angebotsstatus, Liefergegenstände, Retainer-Beträge, abgerechnete Stunden, Rechnungen und Einsichtsrechte der Mandanten an.
Operations-Beratung
Mandate, phasenweise Liefergegenstände, Retainer und Nutzungsmessung.
“Baue ein Mandantenportal für unsere Operations-Beratung. Erfasse Anfragen, Angebote, unterzeichnete Mandate, phasenweise Liefergegenstände, einen monatlichen Retainer von 4.200 € pro Mandant und Beratungsstunden über 20 inkludierte Stunden hinaus, abgerechnet als Mehrverbrauch.”
Fractional-CFO-Praxis
Private Bereiche, Board-Unterlagen und Anfragen.
“Baue ein Portal für meine Fractional-CFO-Praxis, bei dem jedes Mandantenunternehmen einen privaten Bereich, monatliche Board-Unterlagen, einen Retainer von 2.800 €, einen Anfragen-Posteingang und Rechnungen aus unseren eigenen Vorlagen erhält.”
Boutique-Beratungsgesellschaft
Angebote, Personaleinsatz, Auslastung und Rechnungen.
“Baue ein System für unsere Beratungsgesellschaft, das Angebote, besetzte Mandate, Auslastung pro Berater, erfasste Stunden pro Mandant und Rechnungen erfasst, die aus freigegebenen Stunden zu 210 € pro Stunde erstellt werden.”
Wie alles zusammenwirkt
Der Agent antwortet aus Ihrer Arbeit. Laden Sie Mandatsberichte, Benchmarks und Workshop-Material in eine semantisch indexierte Wissensdatenbank hoch. Ein Partner kann fragen, was die Kanzlei in ähnlichen Fällen empfohlen hat, und erhält eine Antwort, die in der eigenen Fallarbeit verankert ist.
Tests können Mandantenwände beweisen. Ein Szenariotest kann sich als ein Mandant einloggen und versuchen, den Liefergegenstand eines anderen Mandanten zu öffnen – mit echtem Login und den echten Sicherheitsregeln gegen eine Wegwerf-Kopie der Datenbank.
Die Abrechnung kann mit Testzahlungen geprobt werden. In der Sandbox können Retainer, abgelehnte Karten, Pausierungen und Wiederaufnahmen laufen, bevor Ihr Stripe-Konto verbunden ist.
E-Mails können Datensätzen folgen. Angebots-Follow-ups, Freigabehinweise für Liefergegenstände und Rechnungsbelege können aus Vorlagen verschickt werden, wenn sich Datensätze ändern.
Eine Beratungskanzlei ist zuerst ein Dienstleistungsgeschäft und erst dann Software. Die Seite zu Services-Lösungen behandelt Positionierung, Paketierung und den Mandanten-Lebenszyklus.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Builder, der individuelle Web-Apps aus einer Beschreibung baut. Für die Beratung baut er das Mandantenportal, Mandate, Dateien, Retainer, Nutzungsmessung und Zugriffsregeln rund um Ihre Praxis.
Bekomme ich eine echte Anwendung oder eine Vorlage?
Eine echte Anwendung. Kliv baut die Datenbank, die Oberflächen, das Portal, den Abrechnungsprozess, die Dateien und die Rollenregeln für Ihren Fall.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie können Mandatsstatus ändern, Berichte hinzufügen, Retainer-Regeln anpassen oder später neue Mandantenansichten hinzufügen.
Sieht wirklich jeder Mandant nur sein eigenes Mandat?
Ja. Mandanten loggen sich unter ihrer eigenen Organisation ein, und zeilenbasierte Regeln filtern jede Abfrage auf die Datensätze dieser Organisation.
Wie werden Retainer und Mehrstunden zusammen abgerechnet?
Der Retainer kann ein Abonnement auf Ihrem eigenen Stripe-Konto sein. Stunden über den Umfang hinaus können als Nutzungsmessung erfasst werden, und beides kann auf derselben Rechnung landen.
Was passiert, wenn ein Mandat endet?
Sie wählen die Regel: den Bereich schließen, das Archiv lesbar lassen oder den Mandanten auf reinen Lesezugriff umstellen.
Kann der Agent aus unserer bisherigen Arbeit antworten, ohne sie preiszugeben?
Ja. Er antwortet aus der hochgeladenen Wissensdatenbank plus den Zeilen, die der eingeloggte Nutzer lesen darf. Der Mandantenzugriff bleibt eingegrenzt.
Können Mandanten Liefergegenstände herunterladen?
Ja. Liefergegenstände können in einen Leseraum des Mandanten freigegeben werden, versioniert, herunterladbar und auf diesen Mandanten beschränkt.
Können Angebots-Follow-ups und Belege in unserer Tonalität geschrieben sein?
Ja. E-Mails können aus Ihren eigenen Vorlagen verschickt werden, wenn sich Datensätze ändern.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Das Portal kann auf Ihrer eigenen Domain laufen.
Kann ich später von Kliv wegziehen?
Ja. Der Code wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert, sodass der Umzug ein git pull ist.
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